电力设备行业专题研究：储能行业跟踪报告2：2022年我国电化学储能招中标数据分析与回顾

请务业研究究所S2010002ghzqcomcnS122020033wangg6@储能行业跟踪报告2：2022年我国电化学储能招中标数据分析与回顾相关报告国公用事业储能安装量同比高增(推荐)*电气设三：储能助力温控企业开启重要增长极(推荐)*荐)*电气设备*李航，邱迪》——2022-02-231招中标数量回顾：我们统计2022年全年中标项目总规模达到1.项目类型上，独立储能和光储贡献绝大多数增量，能量占比分别2.区域分布上，山西、新疆、内蒙古、河北、山东、宁夏和湖南超3.配储政策上，新疆、西藏配储政策要求远高于通常所要求的4.配储执行上，新疆、西藏、山东、内蒙古完成招标项目的平均配h实1.对于独立储能项目，招标以EPC为主，EPC价格大多集中于项目，以储能系统招标为主，EPC项目常见与光伏设备一并招标。光储储能系统价格集中于1.3-2.0元/Wh，均价在1.51储能和新能源储能的布局侧重有所不同，国家电投和华润分别领衔网”也参与其中。证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分22.其他央国企中，华朔能源、广东水电集团和京能集团三家招标规模较为领先。华朔能源项目集中在山西朔州市，且单体规模大、单统的中标方较为分散。国电南瑞中标框采项目占优。h、请务注公司及盈利预测重点公司重点公司股票2023/03/21EPSPE投资代码名称股价20212022E2023E20212022E2023E评级8248.SH未评级400.SZ气085未评级0312.SH未评级0406.SH147未评级8676.SH金盘科技未评级169.SZ——4——未评级8663.SH4未评级827.SZ00未评级335.SZ4.201.87未评级693.SZ3.79未评级438.SZ0.301未评级014.SZ能6068.SZ0—2.482未评级837.SZ8未评级990.SZ未评级499.SZ62未评级018.SZ1未评级960.SZ12未评级902.SZ国安达8.23未评级证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分41、2022年国内储能招中标量分析 61.1、2022年统计中标储能项目达16.1GW/34.5GWh 61.1.1、山西、新疆、内蒙等完成储能招标均超2GWh 61.1.2、2022年9月、10月完成储能招标规模均超4GWh 71.1.3、山西、山东、宁夏、湖南完成独立储能招标规模均超2GWh 81.2、各省风光配储政策要求及实施情况 91.2.1、新疆、西藏、山东、内蒙古配储要求在60%*h以上 91.2.2、山东、甘肃、湖北等省实际配储显著高于此前政策要求 111.3、重点省份独立储能规划及进展 121.3.1、当前各省规划到2025年累计储能装机总计近54GW 121.3.2、各省储能示范项目规划规模总计达48GWh 132、2022年国内储能招中标价格分析 141、储能系统招标均价在1.5元/Wh附近 142.2、独立储能项目招中标价格情况 15EPC招标为主 15独立储能EPC均价在1.95元/Wh 152.3、光储项目招中标价格情况 172.3.1、光储项目以储能系统招标为主 172.3.2、光储储能系统均价为1.51元/Wh 17CWh 2.4、风储项目招中标价格情况 192.4.1、风储项目EPC和储能系统招标各半 192.4.2、风储储能系统均价为1.48元/Wh 192.5、火储项目招中标价格情况 203、招中标投资方梳理 223.1、电力央企招标占比过半 22类分析 223.2.1、华润、国家电投居于发电集团储能投资前两位 223.2.2、华朔能源、广东水电集团居于其它央国企储能投资前列 243.2.3、多家民企招标独立储能规模较大 24 27工程企业以中标EPC为主 274.2.2、中国电装中标储能EPC和储能系统领先电力设备企业 284.2.3、新能源设备企业中标EPC和储能系统各有侧重 294.2.4、电池企业及其他企业中标情况 29 请务必阅读正文后免责条款部分5图1：2022年已中标储能项目应用领域(功率) 6图2：2022年已中标储能项目应用领域(能量) 6图3：2022年已中标独立储能项目地域分布(功率) 7图4：2022年已中标独立储能项目地域分布(能量) 7图5：2022年已中标储能项目时间分布(功率) 8图6：2022年已中标储能项目时间分布(能量) 8图7：2022年已中标独立储能项目地域分布(功率) 8图8：2022年已中标独立储能项目地域分布(能量) 8图9：2021年至今各地新能源配储最新政策地图分布 11图10：2022年完成招标项目的新能源配储情况 12图11：2021-2022年各省储能示范项目规模 13图12：2022年储能系统单价逐月趋势分析(气泡图) 14图13：2022年储能系统单价逐月趋势分析(股价图) 15图14：2022年EPC单价逐月趋势分析(独立储能) 16图15：2022年EPC单价逐省趋势分析(独立储能) 16图16：2022年EPC单价逐月趋势分析(独立储能) 16图17：2022年储能系统单价逐月趋势分析(光储) 17图18：2022年储能系统单价逐省趋势分析(光储) 18图19：2022年储能系统单价逐月趋势分析(光储) 18图20：2022年储能EPC单价逐月趋势分析(光储) 19图21：2022年储能系统单价逐月趋势分析(风储) 19图22：2022年储能系统单价逐省趋势分析(风储) 20图23：2022年EPC单价逐月趋势分析(火储) 20图24：2022年EPC各省单价分布(火储) 21图25：2022年储能投资方结构 22图26：2022年电力央企储能投资方结构 23图30：2022年储能EPC中标方构成 26图31：2022年储能系统中标方构成 26图32：2022年储能框采中标方结构 27表1：2021-2022年各地发布的新能源配储政策 9表2：2022年各地发布的储能规划政策 12证券研究报告务必阅读正文后免责条款部分6虑集中式框架采购的储能系统或储能部件。图1：2022年已中标储能项目应用领域(功率)图2：2022年已中标储能项目应用领域(能量)券研究所券研究所2022年已中标的储能项目共计分布在24个省市自治区，其中山西、新疆、内蒙古、河北、山东、宁夏和湖南超过了2GWh。新疆、内蒙古和河北主要是由是因电站的开发建设而带来了大量储能采购需求。量计算)。山西、宁夏、湖南、广西四省区独立储能项目占各自全省中标项目比例超95%，完成招标的储能总规模分别为山西2.67GW/4.98GWh、宁夏山东、湖北、安徽、浙江、河南五省独立储能项目占全省中标项目超60%(按证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分7新疆、河北、青海、西藏、黑龙江等省区以新能源共建储能招标为主，共建储超75%。新疆、河北、青海、西藏、黑龙江、江西、云南、海南八个省源储能项目占全省中标项目的比例超90%，其中，前两个省区完成招标两地新能源储能项目占全省中标项目超70%，前者完成招标的储能总规模为6.1GW/34.5GWh，平均时长为2.14h，各省GWGWh3.31h，主规模为0.50GW/1.95GWh，光储率)图4：2022年已中标独立储能项目地域分布(能量)券研究所券研究所达7.05GWh，占全年中标规模的43.74%；且独立储能项目持续发力，达证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分8图5：2022年已中标储能项目时间分布(功率)图6：2022年已中标储能项目时间分布(能量)券研究所券研究所2022年完成招标的独立储能项目集中在山西、山东、宁夏、湖南等少数省份。山西、山东、宁夏、湖南四省区的独立储能项目规模都超2GWh，规模分别为湖北、广西、内蒙古三省区的独立储能项目规模超1GWh，规模分别为大部分省区的独立储能较为均匀分布在各地，山西的独立储能主要集中在朔州图7：2022年已中标独立储能项目地域分布(功率)图8：2022年已中标独立储能项目地域分布(能量)券研究所券研究所证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分9h策要求出现及之上，远高于通常的20%*h。新疆提出在储能基础上增加新能源装机规模，配省名称化并网项目名单的通知》.11化并网项目名单》2.12-40%《枣庄市分布式光伏建设规范(试行)》.11h4h阴《关于进一步加强分布式光伏项目备案、建设及并网管理的意见》22.5《胶州市整市分布式光伏开发工作指导意见》22.8《淄博市实施减碳降碳十大行动工作方案》.11《2021年风电、光伏发电开发建设竞争性配置工作方案》21.9《内蒙古发布支持新型储能发展若干政策(2022—2025年)》2.121.10-30%《2022年光伏发电项目竞争性配置方案》22.1《宁夏回族自治区碳达峰实施方案》2.10《陕西省新型储能建设方案(暂行)(征求意见稿)》21.610%(风电陕0%(光伏20%(光伏榆林)《关于“十四五”第一批风电、光伏发电项目开发建设有关事项的通知》21.510%(河西五)、5%(其他)嘉峪关《嘉峪关市“十四五”第一批光伏发电项目竞争性配置公告》22.30%华亭市《华亭市“十四五”第一批光伏发电项目开展竞争性配置工作》1.12《支持储能产业发展的若干措施(试行)》21.1新疆喀什地区2021年光伏发电和储能设施项目竞争性配置工作招标公告21.3全区22.35%h关于促进西藏自治区光伏产业高质量发展的意见》23.10%h证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分10《全省风电建设规模增补方案》公开征求意见1.123h(光伏)、4h(风电)《2022年光伏发电示范项目建设方案(征求意见稿)》22.5《关于做好2022年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》2.10《关于做好我市2022年风电、光伏发电项目开发建设有关工作》22.615%(风电)《关于征求2022年第一批次光伏发电和风电项目并网规模竞争性配置方案意见的函》22.3《金山海上风电场一期项目竞争配置工作方案》22.120%(海风)h《杭州临安“十四五”光伏发电规划(2021-2025年)》1.12《关于推动源网荷储协调发展和加快区域光伏产业发展的实施细则(征求意见稿)》21.9《诸暨市整市推进分布式光伏规模化开发工作方案》22.5《永康市整市屋顶分布式光伏开发试点实施方案》22.5桥《关于柯桥区整区屋顶分布式光伏开发试点实施方案的公示》1.12《关于开展2022年光伏发电市场化并网项目开发建设工作的通知》022.3《关于加快推进全市光伏发电开发利用的工作意见(试行)》22.5《加快推进分布式光伏发电项目开发建设的工作意见》22.7建《关于组织开展2022年集中式光伏电站试点申报工作的通知》22.3《关于2021年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》21.622.10-55%《湖北省2021年新能源项目建设工作方案(征求意见稿)》21.6《关于加快推动湖南省电化学储能发展的实施意见》22.9(风电)《关于做好2021年新增光伏发电项目竞争优选有关工作的通知》21.3广东肇庆《肇庆市促进光伏项目发展若干措施(征求意见稿)》22.7《2021年市场化并网陆上风电、光伏发电及多能互补一体化项目建设方案的通知》21.1020%(风电)梧州《关于规范我市风电光伏新能源产业发展》22.1云南《关于贯彻落实加快光伏发电发展若干政策措施实施意见的通知》22.7《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》.11《2022年度海南省集中式光伏发电平价上网项目工作的通知》22.1澄迈《关于进一步规范集中式光伏发电项目建设管理的通知》22.4我们将国内各省最低配储要求按照比例时长乘积分成5档，分别为0%*h、证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分11山海上风电，配储要求为80%*h。其次，辽宁、河南、广西也提出了较高配储h高于该标准。新疆、西藏、内蒙古完成招标的风光配储项目对应配储比例时长乘积均值在普遍的配储比例时长10-20%/2h，10月及之后项目的配储比例时长集中在山东、甘肃、安徽、湖北、海南等省实际配储情况显著高于此前政策要求。甘h成招标的光储和低要求。证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分12况索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所件年年14《贵州省能源领域碳达峰实施方案》5《山东省新型储能工程发展行动方案》《山东省碳达峰实施方案》6《青海省碳达峰实施方案》92电源电网发展规划(2022-2025年)》5《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五"规划》(毕节)《"十四五”新能源发展规划》5《内蒙古自治区碳达峰实施方案》6《"十四五”新型储能发展实施方案》《北京市碳达峰实施方案》2电力支撑能力提升行动方案(2022—2025年)》1《江西省碳达峰实施方案》建《福建省推进绿色经济发展行动计划(2022-2025)》《天津市碳达峰实施方案》证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分132《广西能源发展"十四五"规划》《广西可再生能源发展"十四五”规划》3《安徽省新型储能发展规划(2022—2025年)》《安徽省能源发展"十四五"规划》河南省"十四五"新型储能实施方案》《江苏省"十四五”新型储能发展实施方案》1辽宁省"十四五"能源发展规划》4河北省"十四五"新型能源发展规划》国海证券研究所国内储能示范项目最早源起于去年的山东，并且绝大多数以独立式储能电站的Wh证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分14外，光储项目的储能系统均价则为1.51元/Wh，和独立储能、风储的均价较为图12：2022年储能系统单价逐月趋势分析(气泡图)索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分15图13：2022年储能系统单价逐月趋势分析(股价图)索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所MWMWh施工等内容。请务必阅读正文后免责条款部分16EPC)索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所EPC)索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所EPC)索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分17元/Wh和1.64元/Wh；但西藏和江西的价格浮动范围较大。光储储能系统年中价格较为稳定，年初和年末项目少、价格波动大。光储项目.50元/Wh左右浮动。图17：2022年储能系统单价逐月趋势分析(光储)索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分18图18：2022年储能系统单价逐省趋势分析(光储)索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所图19：2022年储能系统单价逐月趋势分析(光储)索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所目的均价为1.53元/Wh，基本和储能系统中标均价相近。我们分析认为，光储PC中，因此相应单价较低。证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分19EPC)索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所风储项目的项目量较少，EPC和储能系统招标各一半。我们共计追踪统计了C风储的储能系统均价为1.48元/Wh，省间和月度差异相对较小。风储项目的储图21：2022年储能系统单价逐月趋势分析(风储)索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分20图22：2022年储能系统单价逐省趋势分析(风储)索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所PC索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分21索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分22电力央企是国内储能投资的主力，占比超过1半。我们将国内储能投资方分为括五大六小发电集团、示，2022年三类招标的规模分别为8.4GW/18.4GWh、3.0GW/6.7GWh、。索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所五大六小发电集团是储能投资主力，华润、国家电投等居于前列。电力央企按“五大六小”在独立储能和新能源储能上的布局各有侧重，国家电投和华润分发力，总计招标规模都在1GWh以上，华电集团统计到，证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分23较为均匀，国投电力(对应国开投集团)集中在新能源储能方面，两个集团规模2022年也开始加速布局可再生能源储能和独立式储能的项目开发并且有多个项290MWh。索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分24电集团和京能集团三家招标规模较为领先，其余在250MWhh索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所大多数民企因开发大型独立储能上榜，保定英利则因大规模光储项目而规模领集团等主要参与开发风储项目。证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分25索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分26按企业主营业务，我们将中标企业分为发电/工程企业、电力设备企业、新能源为其它设备企业。券研究所券研究所证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分27索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所。MWh要的EPC开发企业，两者的EPC中标规C请务必阅读正文后免责条款部分28索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所中国电气装备集团旗下公司(许继电气、平高电气、山东电工)中标EPC和储索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分29新能源设备企业中标框采占优，不同企业在EPC和储能系统侧重有明显差别。新能源设备企业中标EPC项目规模为1.8GWh，储能系统2.5GWh，框采入围项目数量明显占优。索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所源中标规模领先，分别为400MWh和200MWh；其它企业中声光电科中标证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分30索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所索比光伏网，阳光工匠光伏网，国海证券研究所证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分