宠物食品行业行业壁垒分析

宠物食品行业行业壁垒分析

宠物食品行业行业壁垒（一）宠物食品行业品牌壁垒随着国民经济的增长和宠物行业的不断发展，养宠者对宠物食品的消费观念逐渐向品牌化、高端化转变。据《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示，宠物食品高消费人群占总人群25%，预计未来占比将继续扩大。随着消费升级，养宠者往往愿意付高的价格以追求宠物产品的品质和丰富性，高消费人群倾向于购买品质更有保障的大品牌。塑造一个知名品牌，在保证产品质量的基础上需要投入大量的广告费用进行品牌推广和消费者教育，还需要长时间的经营积累以稳固品牌形象，故宠物食品行业存在着较高的品牌壁垒。（二）宠物食品行业市场准入壁垒综合来看，对行业新进入者而言，国内市场准入壁垒威胁较小，国外市场准入壁垒较强。由于国内目前缺少明确的产业政策，宠物零食领域缺少生产标准，对于新进入的中小型企业来说，行业进入门槛较低；对于国外市场，发达国家对国内宠物食品进口商设有贸易限制，要求我国企业必须完成进口国相关部门的审查并注册才能获得市场准入资格；同时，发达国家通过制定宠物食品相关政策法规和国际标准，对国内出口企业进行质量标准认证及食品添加剂等关键指标的严苛检测，也形成市场准入壁垒。（三）宠物食品行业技术壁垒欧美日韩等宠物食品行业相对成熟的市场均制定了严格的宠物食品生产标准，以保证宠物食品的安全。行业内相对成熟的企业均设立自己的研发机构，拥有专业的研发团队，坚持做自有品牌并获得较多的专利和非专利技术。新进入的企业需要在产品研发和技术使用上投入更高的成本，不利于在快速发展的市场环境中抓住先机、持续发展。（四）宠物食品行业规模经济壁垒发达国家宠物食品行业巨头已经实现较大规模化生产，对于国内宠物食品生产企业而言，规模效益同样构成对潜在进入者的壁垒。一方面，规模较大的生产企业能够对于原材料进行集中采购，提升自身的议价能力。另一方面，规模较大的生产企业能够进行现代化、标准化生产，产品质量更加稳定，生产效率更高，生产成本更低。相对而言，规模较小和新进入的生产企业，其生产成本通常相对较高，抗风险能力不强。另外，生产设备投入所需资金、流水线生产工艺掌控水平以及熟练生产工人的数量等规模化生产所需因素，会对新进入企业形成一定壁垒。宠物食品行业发展趋势分析当今新一代的城市年轻宠物主人与城镇和农村地区的传统宠物主人明显不同。这种不断变化的主人结构导致了宠物的人性化趋势。人性化趋势还推动了更为复杂的消费行为，在宠物食品市场，宠物主人们逐渐推崇天然高端食品，在宠物基本健康的基础上更加注重营养均衡、毛发光滑等高层次因素，对纯天然、添加有机成分或具备特定功能性效用的产品更加青睐，并且这种青睐在年轻群体中更加明显。宠物食品市场涵盖了广泛的产品，从标准的狗粮到天然、新鲜的宠物食品的选择。近几十年来的发展，市场已经非常多样化了。人类食物消费的趋势已经影响到了宠物世界，而且很可能会持续下去。无论它是免费的，有机的，还是低卡路里的，消费者在店内或网上购物时都有各式各样的选择。全球宠物食品市场每年都在稳步增长。2020年，全球宠物食品总销售额超过1020亿美元。这比2019年增加了近100亿美元。我国宠物食品购买渠道我国宠物食品购买渠道主要有零售店、宠物专门店、电商与宠物医院。2020年零售店、宠物专门店、电商与宠物医院渠道份额占比分别为6．6%、28．0%、54．7%、10．8%，分别较2010年-21．5%、-33．6%、+53．5%、+1．7%，电商渠道占比提升显著。对比其他国家电商渠道占比，2020年全球、美国、日本、澳洲宠物食品行业线%，显著低于中国电商渠道份额。宠物食品行业竞争格局随着中国宠物食品行业的高速发展，玛氏、雀巢等海外巨头纷纷加大对中国市场的投资和宣传力度。本土企业如中宠、佩蒂近年来通过加大研发、产能及渠道的布局逐渐提升其品牌影响力。宠物食品市场现状分析宠物食品是饲养宠物的刚性需求，贯穿宠物整个生命周期，具有复购性高、价格敏感性低、黏性强的特点。宠物食品是专门为宠物提供的食品，不同于人类食品和传统畜禽饲料，其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质，具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。中国宠物食品行业起步较晚，但发展速度快，已逐渐成为全球重要市场之一;目前，虽中国市场大部分份额仍被国外企业所占据，但在电商销售渠道的兴起下，本土企业迅速壮大，市场份额不断提升，正在逐步缩小与国外企业的差距。由相较发达国家的宠物经济，中国目前的宠物市场正处于起步阶段，与宠物相关的行业、周边，已经成为一个独立的产业，市场细分也越来越精细。中国宠物食品需求总量在2019年达到1058亿元，随着经济的发展，一二线城市的单身人数增加，对于宠物的需求增加。2021年全年的宠物食品的需求总量是1401亿元。目前，宠物食品领域市场集中度并不高。在零食市场，麦富迪相对领先，市占比约18%。其次是顽皮、珍致和富力鲜，市占比均在5%左右。而在主粮市场，依然是以海外品牌为主流。皇家主粮相对领先，占比约13%;其次是麦富迪、伯纳天纯和渴望，占比分别在8%、7%和5%。宠物食品市场处于快速发展阶段，成长空间广阔随着我国居民消费能力的提升和养宠人群规模的不断扩大，国内宠物行业规模持续增长，宠物食品市场也进入快速发展阶段。随着宠物家庭角色的转换和科学养宠理念的不断推广，宠物食品行业未来依然会保持稳步增长。宠物市场与整体消费市场变化类似，2020年及2022年虽受疫情影响有所波动，但总体保持着向好趋势；另外，宠物食品市场投融资数及规模仍旧占据主要地位，回暖趋势明显。宠物主趋于年轻化，90后成为养宠主力军。养宠成为了年轻人的一种生活方式，宠物能丰富人们的生活方式，同时满足他们对陪伴的迫切需求，电商成为宠物食品最主要消费途径之一。猫超过犬成为饲养最多的宠物，分品牌看国际品牌在主粮市场仍占据优势，但有6家国产品牌进入销售额TOP10，猫零食同样增幅明显，其中以麦富迪为代表的多个国产品牌逐渐占据领先位置。根据调研，营养成分和天然健康是宠物主购买主粮时首先考虑的因素。除此以外也会考虑到爱宠的需求，如宠物的适口性、根据宠物年龄和特殊需求为宠物针对性选择主粮。含功能性成分、健康属性、高营养价值的产品的销售表现较为突出。越来越多的猫零食加入各种健康成分，以此来突出产品的差异化。随着我国居民消费能力的提升和养宠人群规模的不断扩大，国内宠物行业规模持续增长，宠物食品市场也进入快速发展阶段。随着宠物家庭角色的转换和科学养宠理念的不断推广，宠物食品行业未来依然会保持稳步增长。根据调研，营养成分和天然健康是宠物主购买主粮时首先考虑的因素。除此以外也会考虑到爱宠的需求，如宠物的适口性、根据宠物年龄和特殊需求为宠物针对性选择主粮。宠物食品：种类多元化，主粮刚需消耗大宠物食品可分为宠物主粮、宠物零食和宠物保健品等。宠物主粮是宠物最主要的食品；宠物零食能够补充单一或部分营养素但不追求全面平衡营养；宠物保健品是为满足宠物各生命阶段及其生理需要而制作的营养补充剂。我国养宠不断精细化，宠物犬猫经历由一开始吃剩饭菜，到食用专门主粮，再到主粮以外食用零食与保健品的变化。随着我国人民生活水平进一步提高，科学养宠进一步普及，食品分类将会更加细化。目前国内规模体量较大的上市或拟上市公司，除了福贝外，均以境外代工模式为主，且产品以宠物零食为主。但各公司的主营产品差异较大，每个细分赛道都有充分发展空间，彼此境外业务的竞争相对较小。食品细分又有犬猫类，肉感饼干类，干湿，适龄等区别，利于各个公司发展特色产品，在特定品类下占领细分赛道。随着各家公司的规模逐步扩大、境内宠物食品的快速发展，中宠、佩蒂、乖宝、路斯股份等均加速布局境内主粮业务。预计主粮业务的竞争较为激烈。龙头企业稳定增长，中小企业发展空间充足。本土企业发展较早的如中宠、佩蒂已经形成可观规模，近年营收平稳增长。中小企业生存状态良好，营收亦稳健增长。未来宠物食品呈现科学化+品牌化+精细化趋势，宠物食品行业将形成多元生态，为各类品牌和企业创造生存空间。当前我国宠物食品行业正处于快速发展阶段之中，其中主粮占宠物食品市场的75%。在主粮方面，随着宠物行业市场规模的持续扩大及消费者科学养宠意识的不断提升，宠物主粮行业在发展中迎来了品牌与品类的升级。根据产品形态及功能，宠物主粮可以划分为1．0剩饭、2．0宠物粮、3．0天性粮和4．0功能粮四个阶段。目前中国基本处于2．0宠物粮阶段，正向3．0天性粮阶段发展。行业规模：养宠渗透率和宠物食品渗透率对宠物食品行业市场规模产生影响。当前我国宠物食品行业市场规模达到人民币1，337亿元，其中宠物猫食品市场规模达人民币527亿元，宠物犬食品市场规模达人民币667亿元。预计2025年宠物食品市场规模有望达到约人民币2，417亿元。结构变化：宠物猫与宠物犬数量结构正在发生变化。因各地养犬政策调整及疫情限制居民活动等客观因素影响，导致宠物犬数量预计于2021年出现负增长。宠物猫因室内饲养等因素，获接受程度更高，数量增速快于宠物犬。月均花费方面，宠物猫高于宠物狗，预计未来月均花费差异化持续走阔。国产宠物食品品牌的强力出圈。关键在于不断提升产品力、品牌力与渠道供应力，助力国货企业与海外品牌竞争。艾瑞梳理国产品牌出圈的要素指标，针对赛道内优秀企业扫描。海外品牌凭借产地优势、渠道策略、研发投入和品类引领形成独特的产品优势，凭借历史积淀和对中国市场的长期深耕形成品牌力，开展国际化经营。宠物食品是专门为宠物、小动物提供的植物类或肉类食品，即介于人类食品与传统畜禽饲料之间的动物食品。宠物食品以其形态、功能和营养成分可区分为宠物主食、零食及营养品。宠物食品类目是目前宠物行业最大的细分市场，刚需、高频的消费属性使食品类目成为宠物行业最重要的竞争市场。随着人们对喂养商品粮的认知提升，市场对宠物食品的需求将进一步释放。随着宠物行业市场规模的持续扩大及消费者科学养宠意识的不断提升，宠物主粮行业在发展中迎来了品牌与品类的升级。主粮产品的革新主要集中于形态及功能两大方面，从过去猫狗吃剩饭，到宠物粮食的诞生及品类细化，进一步创新出天性粮和功能粮等新产品。目前我国宠物主粮市场发展处在2．0阶段中，宠物主逐渐接受为宠物购买商品主粮，更多的宠物主开始重视宠物的营养健康。宠物食品中主粮产品根据更加细分的消费需求，可以划分为干粮和湿粮两类。干粮主要特征是水分含量少、表面干燥、颗粒状，包括膨化粮、烘焙粮、风干粮、冻干粮等多种产品形态。湿粮主要是糊状、水分含量高，主要有罐头、鲜切包和鲜食三种形态，其中鲜食即指鲜粮，是湿粮中更精细的赛道，强调食材新鲜，原材料肉眼可见，没有经过深度加工。鲜食与鲜切包和罐头不同的是，其保质期更短。湿粮市场尚未成熟：国内湿粮市场认知度仍有待提高，主营湿粮的市场参与者较少。赛道高门槛：湿粮产品对原料形态改变小，保鲜要求高，生产工艺运输条件要求高，配方定制化，赛道门槛较高。精细化市场易出圈：美国宠物食品市场集中度较高，仍有Freshpet等湿粮品牌杀出重围，市值快速增长，依靠的就是湿粮精准化细分市场。对比海外湿粮市场的高渗透率及高增速，中国市场仍为蓝海，发展空间广阔。在人均消费上，整体数据采用一、二线城市花费数据。养宠户人均宠物食品消费水平与日本还存在约6%左右的消费增长空间。若以全国宠物食品消费比较，我国宠物食品市场拥有更大的消费增长空间。一、二线城市养宠渗透率高于全国范围的渗透率。以全国范围养宠渗透率比较，我国宠物市场还具备约7．5个百分点的增长空间。设置行业人均消费/人均GDP比值，测算行业天花板：一、二线城市宠物食品消费与人均GDP比例为0．73%，高于日本的0．47%，若以全国人均GDP进行比较，则该比例将更高于日本水平。宠物食品作为非必选消费，其消费占人均GDP比例应处于更合理区间之内。我国养宠渗透率和食品渗透率均有待提高，随着宠物主消费者群体的扩大，宠物食品人均消费与人均GDP比值将趋近至合理范围内。我国居民养宠意愿有所提高。宠物成为了家庭成员们的伴侣、朋友与玩伴，居民饲养宠物的意识逐渐提升，越来越多的家庭开始接纳养宠生活方式。养宠家庭渗透率稳定增长，2021年我国一、二线城市养宠家庭渗透率达到39．1%，以宠物猫及宠物犬为主的宠物数量规模增长。随着中国宠物主粮市场从2．0宠物粮阶段向3．0天性粮阶段变化，宠物主对宠物食品的消费意识不断加强和提升。宠物食品消费金额随消费意识提升和市场阶段变化而获得增长。宠物数量与宠物食品消费金额的共同提升宠物食品市场规模增长。因各地养犬政策调整及疫情限制居民活动等客观因素影响，导致宠物犬数量预计于2021年下滑并出现负增长。在预测期间宠物犬数量增速呈现收缩态势。宠物猫因饲养难度低，获接受程度更高，数量将不断增加。预计未来宠物猫数量增速将维持在5%-6%区间，2025年宠物猫的数量将达到约6，415万只。宠物猫与宠物犬食品月均花费差异化程度持续走阔。因宠物猫狗数量结构变化，宠物猫数量将于2021年超越宠物犬。猫宠主更喜爱以精细化饲喂方式宠爱猫咪，选购主粮的渗透率大于犬宠主，预计宠物猫的月均食品消费增速将持续走高。受益于宠物猫数量扩大及食品消费增速提高，宠物猫食品市场规模预计将超越宠物犬，在2025年达1，530亿元。随着科学养宠概念在宠物主消费群体中广泛传播，越来越多的宠物主对养宠生活中的宠物营养问题加深了解，宠物主逐渐认识和接受宠物营养品概念。中国宠物饲喂环境特点致使宠物具有营养补充需求，而营养品可满足宠物日常营养补充并进行疾病预防，填补了国内原有市场在营养补充方面的空白。预计2021至2025年宠物营养品市场复合增长率将达到22%，高于宠物食品市场同期16%的增速。宠物营养品具有日常化消费的特点，预计其渗透率将得到不断提升，2025年宠物营养品市场规模将达到348亿元。宠物零食市场的复合增长率预计将低于宠物营养品。由于缺乏清晰的产品划分标准、产品形态多元复杂，作为非必选消费产品，宠物零食易于被宠物主粮和营养品替代。预计2021年至2025年宠物零食市场复合增长率为6%，在2025年达到218亿元。宠物食品消费者可划分出不同消费群体，各消费群体呈现鲜明的消费心理特点。品牌通过泛娱乐化营销手段吸引年轻消费群体的关注，通过影视剧合作和明星代言等方式吸引流量，扩大社会公众对品牌的认知度。对新成为宠物主的养宠新手，品牌通过建立社区化运营的一站式购物平台，提供购物、交流和科普的平台，增强消费体验和粘性。对女性宠物主，品牌通过IP联名合作打造热度，迎合喜好并获得认同。对宠物更加宠溺的高端用户，则推出定制化的高端产品满足需求。宠物行业各类细分赛道的竞争参与者，通过拓展其横向业务布局和纵深发展而寻求新的业务增长点，以扩大企业竞争力的方式提升品牌力。其发展分为横向布局与纵深发展两种拓展方式：宠物企业在原有主营业务发展进入成熟阶段后逐步在横向拓展新业务，包括进军宠物医疗、宠物食品和宠物服务等赛道，实现在宠物行业经营版图的扩张。在纵深发展方面，企业通过在单宠品类上不断丰富产品组合来满足养宠者全方面的需求，实现多线增长，提高品牌市场占有率。品牌从提供解决单一养宠需求产品的角色，提升为满足全方位养宠需求的综合宠物品牌。企业借助长期积累的宠物市场洞察经验，更了解宠物主在养宠过程中发生的不同需求，其新扩展产品亦能与原有优势产品形成产品协同效应，提高经济效益，增强竞争力。中国宠物食品行业市场消费现状规模的迅速增长，宠物食品行业