焦油精制产品行业现状

焦油精制产品行业现状苯类加工行业发展概况苯类深加工产品包括纯苯甲苯二甲苯古马隆树脂环保树脂等。纯苯、甲苯、二甲苯是粗苯加氢生产的主要产品，化学性质相似，因此统称为加氢三苯。古马隆树脂和环保树脂材料也是粗苯的下游产物。纯苯、甲苯、二甲苯都是基础有机化工原料，应用广泛。纯苯可用于生产苯乙烯、苯胺、苯酚、丙酮、顺酐等；甲苯大量用作溶剂和高辛烷值汽油添加剂，也用于脱烷基制苯或歧化制二甲苯；二甲苯主要用于生产精对苯二甲酸，进而生产对苯二甲酸乙二醇酯、丁二醇酯等聚酯树脂等产品。纯苯、甲苯、二甲苯等和古马隆深化学合成的环保树脂材料广泛用于建设环保水性涂料。（一）苯类加工行业市场规模根据统计，2021年纯苯年产量约为1，426．52万吨，同比增长13．22%。近十年国内纯苯的产量呈现逐年递增的状态，复合增速为9．11%；其中2021年煤化工加氢苯产量为347．44万吨，较2020年产量增长1．48%。根据统计，2021年甲苯产量约为1，279．54万吨，同比增长7．24%，其中加氢甲苯产量为35．70万吨，国内甲苯产量稳步增长。（二）苯类加工行业市场供求状况及变动原因自上世纪90年代起，由于粗苯加氢法生产的加氢苯纯度较高，与石油苯相差无几，目前所使用的高温加氢和低温加氢所得到的加氢苯质量都很高。作为石油苯的相关产品，加氢苯与石油苯有着相同的下游消费结构，并且加氢苯向石油苯市场的渗透能力在逐年增加。2019年以来随着恒力石化等大型一体化炼化项目投产，国内纯苯产能大幅增加，根据统计，尤其是石油苯产能由2018年的1，303．00万吨增加到2021年的1，857．50万吨。同期煤焦油加氢苯产能受成本和原料资源不足的影响，产能增幅小于石油苯，2017年加氢苯产能791．50万吨，到2021年小幅增加到814．50万吨。目前粗苯仍是苯加氢行业的主要原料，2019年以后粗苯供给进入平台期，导致加氢苯原料不足，2021年国内粗苯产量457．78万吨，同比下降2．28%。虽然纯苯产量逐年递增，但纯苯仍然存在较大的进口量。2021年国内进口纯苯260．14万吨，处在历史高位。同时纯苯下游精细化工发展拉动纯苯需求持续增长。根据数据，2021年苯乙烯对于纯苯的需求量约占国内纯苯总需求量的45%，己内酰胺占17%，苯酚占14%，苯胺占12%，己二酸占7%，其他5%。2021年苯乙烯产量1，086．96万吨，同比增长11．13%；己内酰胺产量336．44万吨，同比增长2．41%；苯酚产量264．85万吨，同比增长24．02%。化学品行业前景及现状分析化学品已成为十三五我国化学工业增长最快的领域，必然引领十四五我国化工产业更高质量发展。化学品与关键战略新材料及前沿材料的关联度超过80%。中国化学品企业数量呈现先升后降的趋势。2019年，中国化学品成规模的存续企业数量为475家，达到近五年峰值，2020年存续企业数量433家，同比下降9．6%;市场横向整合趋势明显，预计未来行业集中程度将进一步提升。我国化学品自主创新能力、成果转化能力、技术应用研究还有待进一步提高，推动行业转型和自主创新，已经成为了化学品产业加速高质量发展的迫切需要。未来，研发节能型、服务环保型、低成本型材料是我国化学品发展的重要方向。中国精细化工市场规模我国十分重视精细化工行业的发展，精细化工已经成为化工产业的重要发展方向之一。目前，我国精细化工已形成饲料添加剂、食品及医药添加剂、皮革化学品、造纸化学品、油田化学品、电子化学品等十余个门类。相关数据显示，2021年中国精细化工市场规模约为5．5万亿元，2016-2021年的年复合增长率约6％，预计2027年市场规模有望达到11万亿元。碳基新材料行业发展现状（一）碳纤维行业发展现状碳纤维是一种含碳量高于90%的无机纤维，由有机纤维（聚丙烯腈基纤维、沥青基、粘胶基等）在高温环境下裂解碳化形成碳主链结构而制得。作为新一代增强纤维，碳纤维具有出色的力学性能和化学性能，既具有碳材料固有的本性特征，又兼备纺织纤维的柔软可加工性，因此被广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、体育休闲等领域。质量轻作为一种性能优异的战略性新材料，碳纤维密度与镁和铍基本相当，不到钢的1/4，采用碳纤维复合材料作为结构件材料可使结构质量减轻30%-40%。高强度、高模量碳纤维的比强度比钢及铝合金高；模量也高于其他结构材料膨胀系数小大多数碳纤维在室温下的热膨胀系数为负数，在200-400℃时为0，在小于1，000℃时仅为1．5×10-6/K，不易因工作温度高而膨胀变形耐化学腐蚀性好碳纤维纯碳含量高，而碳又是最稳定的化学元素之一，导致其在酸、碱环境中表现均十分稳定，可制成各类化学防腐制品抗疲劳能力强碳纤维结构稳定，据高分子网统计，其复合材料经应力疲劳数百万次循环试验后，强度保留率仍有60%，而钢材为40%，铝材为30%，玻璃钢则只有20%-25%注。碳纤维根据原丝种类主要分为PAN基碳纤维、沥青基碳纤维和粘胶基碳纤维。其中，PAN基碳纤维由于生产工艺相对简单，产品力学性能优异，用途广泛，自20世纪60年代问世以来，迅速占据主流地位，占碳纤维总量的90%以上；沥青基、粘胶基的产量规模较小。因此，一般主流碳纤维指PAN基碳纤维。碳纤维根据力学性能主要分为通用型碳纤维（强度约为1，000MPa，模量约为100GPa）、高强型碳纤维（强度4，500MPa，模量230-250GPa）、高模型碳纤维（模量在300GPa以上）。碳纤维根据丝束规格按K数不同分为大小丝束。小丝束强度和模量大，生产成本和价格较高，一般多用于国防和航空航天等领域（宇航级）；大丝束产品性能较低，生产制造成本也相对较低，主要应用于民用领域和一般工业（工业级）。日本企业以生产小丝束为主，欧美企业以生产大丝束为主。主流的PAN基碳纤维制造工艺包括原丝生产和原丝碳化两步。根据统计，2021年国内碳纤维产量24，302．00吨，同比增长31．36%；2015年-2021年国内碳纤维产量复合增速46．09%。2021年国内碳纤维消费量52，549．00吨，同比增长16．64%；2015年-2021年国内碳纤维消费复合增速20．95%。根据中国海关统计数据，2021年碳纤维行业整体进口量为33，064．56吨，较2020年上涨8．72%，出口量为4，817．87吨，较2020年上涨19．08%。2021年中国碳纤维行业整体进口量及出口量继续增加，增长率较2020年有所下降，一方面是国内碳纤维新产能释放的效果，另一方面由于国内执行风电等订单量增多，叠加双碳政策下光伏、储氢等行业迅速发展，对碳纤维需求增加，因此国内碳纤维产量增加，且增长率高于进出口数量增长率。根据赛奥碳纤维《2021全球碳纤维复合材料市场报告》预测，到2025年，国内需求将达约15．62万吨，其中国产约9．72万吨，预计2021-2025年国产碳纤维需求的年复合增长率高达35%。2016-2021年全球碳纤维需求市场规模稳步上升，全球碳纤维市场需求2019年突破10万吨，2021年全球碳纤维市场需求量为11．80万吨，同比增长10．42%。2025年全球碳纤维市场需求有望突破20万吨。2021年国内碳纤维产能扩张速度加快，而开工率相对平稳，新装置陆续投产，碳纤维产能增加，产量呈现阶梯状提高的趋势。十三五期间，国产碳纤维技术取得长足的进步。根据赛奥碳纤维《2021全球碳纤维复合材料市场报告》统计，2021年，中国大陆地区碳纤维运行产能首次超过美国，成为全球最大产能国。从供给端来看，根据赛奥碳纤维《2021全球碳纤维复合材料市场报告》统计，2021年全球碳纤维运行产能共计20．76万吨，同比增长20．91%。从区域看，中国大陆的运行产能6．34万吨，占比最大；其次为美国4．87万吨，占比为23．50%；日本2．50万吨，占比12．00%。从需求端来看，根据中国复合材料学会，近年来，中国碳纤维需求量快速增加。2020年国内宣布双碳政策以来，风电需求的快速增长带动碳纤维消费高速放量。根据赛奥碳纤维《2021全球碳纤维复合材料市场报告》统计，2021年约36．10%碳纤维需求来自于风电叶片。体育休闲是仅次于风电的碳纤维第二大应用，在2021年碳纤维需求中占28．10%。2021年的中国碳纤维市场的总体情况供不应求。根据赛奥碳纤维《2021全球碳纤维复合材料市场报告》和数据，2016-2021年中国碳纤维需求量从1．96万吨增长到6．24万吨，复合增长率为26．06%。长期以来，国内碳纤维市场中进口碳纤维的供给量远超国产碳纤维。2020年以来受全球新冠疫情的影响，全球贸易整体受到较大冲击，国外碳纤维出口国内的难度加大，国内碳纤维市场整体呈现供不应求的局面。2020年下半年以来，日本、美国加强了对碳纤维出口中国的政策管控，导致国内碳纤维境外供应难度进一步加大。碳纤维的趋势日益明显。根据赛奥碳纤维《2021全球碳纤维复合材料市场报告》统计，国内碳纤维需求中，国产碳纤维供应量为2．93万吨，约占需求量的46．89%，国产占比较2020年增长了8．90个百分点。未来在解决行业和满足下游高速成长需求的背景下，国内碳纤维企业将有广阔的成长空间。（二）负极材料行业发展现状锂离子电池主要由正极材料、负极材料、电解液和电池隔膜四部分组成，负极材料作为锂离子电池的关键材料之一，占锂离子电池成本约5%-10%，锂离子电池负极主要由负极活性物质、粘合剂和添加剂混合而成后均匀涂抹在铜箔两侧经干燥、滚压而成，起到可逆地脱/嵌锂离子并储存能量的作用，是锂离子电池中起氧化反应的电极，对锂离子电池充放电效率、能量密度等性能起到决定性作用，材料主要影响锂离子电池的首次效率、循环性能等，因此负极材料的性能将直接影响锂离子电池的性能。从分类看，负极材料根据活性物质不同可分为碳系与非碳系两大类。其中，碳系负极材料具体可以分为石墨、硬碳、软碳和石墨烯等，石墨又可以进一步分为天然石墨、人造石墨和中间相碳微球；非碳系负极材料包括硅基材料、锡基材料、钛基材料和金属锂（全固态锂离子电池负极材料）等。负极材料现阶段以石墨材料为主流，随着技术进步，负极材料从早期的天然石墨为主到目前的人造石墨和天然石墨共存的市场，人造石墨因循环性能好、安全性能相对占优，在动力电池市场得到广泛应用。天然石墨性价比较高，容量、低温等性能较好，在消费电子电池市场、动力电池市场均得以应用。除了石墨用作负极材料之外，硅碳、硅氧也可以用作负极材料。从产业链角度看，锂离子电池负极材料的上游为石墨矿石、针状焦、沥青等原材料生产企业。下游行业为锂离子电池行业，可以按终端用途划分为动力电池、消费电池和储能电池。其中动力电池主要应用于新能源汽车和电动自行车等；消费电池主要是指在3C消费品如手机、笔记本电脑和平板电脑中应用的电池；而储能电池主要是用于工业与家庭储能的电池。据高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2021年中国锂电负极市场出货量72万吨，同比增长97%。进入2021年后，由于市场需求的爆发，再加上限电、双减等政策影响，负极产能供应趋紧，导致产品价格出现上涨，尤其是进入2021年下半年，负极整体价格进入上涨快速通道。2021年，人造石墨均价约为5万元/吨，天然石墨则为3．5万元/吨，较上年均出现上涨。其中，人造石墨因其高循环性能被广泛应用于下游市场，占据了目前负极材料市场的主导地位。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计，2021年人造石墨出货量占比达84%，且在未来一段时间内仍将成为负极材料行业的主要增长点。相对的，天然石墨是我国负极材料行业的第二大材料，2021年出货量占比约14%，近年来出货量占比呈现下降趋势。根据隆众化工统计，2019-2021年我国负极材料产品产量年均增速36．89%，消费量年均增速42．33%，供给和需求双双提升，但需求端增幅更高，整体呈现供不应求的态势。高工产研锂电研究所（GGII）预测未来5年中国负极材料市场将以31．41%复合增长率高速发展，中国负极材料市场规模预计2025年将增加到145．00万吨；到2025年全球负极材料需求将超过190．00万吨。锂离子电池的应用领域主要包括动力电池、消费类电池和储能电池。据高工产研锂电研究所（GGII）分析，2021年中国锂电负极材料出货量的大幅增长主要由下游锂离子电池市场快速增长带动。动力电池方面，中美欧三大经济体新能源汽车需求爆发式增长，带动锂离子电池负极材料需求快速提升。2021年中国动力电池出货量226GWh，同比增速183%；消费类电池方面，数码市场受带动，电动工具用锂离子电池出货11GWh，同比增长96%；储能电池方面，2021年国内发布《十四五新型储能发展实施方案》文件首次明确储能产业发展目标，到2025年，实现新型储能装机规模达到3，000万千瓦（30GW）以上，为储能行业从商业化初期向规模化发展定下基调。中长期在风光储一体化的推动下，国内储能将进入高速增长，带动负极材料需求消费。2021年储能市场出货量同比增长196%。从长期来看，新能源汽车行业仍会保持增长态势，对动力电池的需求也将持续；5G商用的普及带动新兴应用领域的拓展也会带来对消费电池的新需求；储能电池也属于一片蓝海市场。综上，负极材料行业的下游将保持高景气度，带动负极材料行业的产能释放，供需逐渐达到平衡。行业内具有较强研发能力、成本控制能力和品控能力的企业有望争取到更高的利润空间。（三）石墨电极行业发展现状钢铁是石墨电极最主要的下游应用。在电弧炉冶炼中石墨电极作为导电材料向电弧炉内输入电能，从而通过电极端部和炉料之间发生的电弧为热源进行炼钢，石墨电极是钢铁生产所需的重要耗材。2021年，我国石墨电极表观消费量达到58．36万吨，其中43．23%用于钢铁行业，若剔除出口部分，钢铁行业消费占比超过70%。目前我国已成为全球主要的石墨电极产销国之一，中国石墨电极已出口超过80多个国家和地区，由于价格合适、质量可靠，国际化经营已初具规模，具有较大的影响力。根据统计，2021年国内石墨电极产量100．91万吨，同比增长31．72%；2017-2021年石墨电极行业整体呈增长态势，年复合増长率达到16．23%。2020年受行业亏损和新冠疫情影响，产量略有下降，同比下降4．42%。2021年国内石墨电极表观消费量58．36万吨，同比增长35．02%；2017-2021年石墨电极表观消费年复合増长率达到15．63%。2021年国内石墨电极细分产量中，普通功率电极产量13．16万吨，占比13．04%；高功率电极25．86万吨，占比25．62%；超高功率61．90万吨，占比61．33%。根据统计，石墨电极的主要下游是电弧炉炼钢，其他需求为工业硅及磷等冶炼。2021年，国内石墨电极消费中，电炉炼钢占比74．00%、工业硅占比14．60%、磷占比3．40%、电石占比约1．00%、其他占比约7．00%。据统计，2021年，国内石墨电极产能171．70万吨，2017年-2021年产能复合增速达到10．66%。随着2017年以来的新建的项目陆续投产，国内石墨电极产能整体增幅将逐步放缓，并趋于平台期。近些年来，我国石墨电极供需状况基本处于超高功率电极供不应求的状况，高功率电极供需基本平衡，而普通功率电极呈现供过于求的状况。在品种结构方面，与发达国家的差距较大，目前日本、美国等发达国家基本都是以超高功率石墨电极产品为主。2019年8月，工信部发布《关于引导电弧炉短流程炼钢发展的指导意见（征求意见稿）》提出：力争到十四五末（2025年），电炉炼钢产量占比要提升至20%左右，单位能耗降低10%以上。电炉炼钢产量的提升对电极的需求将会有显著增加，从长期发展趋势来看，出于提升生产率、降低能耗的考虑，未来100~150吨超高功率电弧炉是主流发展方向，发展超高功率电弧炉是大势所趋。随着电炉大型化，大规格超高功率石墨电极作为超高功率电弧炉的主要材料之一，在此需求的推动下，电极产业发展将呈现功率超高化、规格大型化。化学品行业未来发展趋势2021年国家发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，制定了深入实施制造强国和发展壮大战略性新兴产业的战略；明确指出实施产业基础再造工程，加快补齐基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板，将碳纤维等列为制造业核心竞争力提升重点任务；顶层设计上明确聚焦包括新材料在内九大新兴产业，培育壮大产业发展新动能，强化战略性新兴产业的重要性，要求规划期内战略性新兴产业增加值占GDP比重超过17%。随着技术的进步，化学原料和化学制品制造业不断延伸产业链，其产品功能和价值愈发广泛，除了面向传统化工业外，其产品逐步拓展到新能源等领域；在补短板、强基础的战略导向下，在国家经济转型升级中承接的作用愈发重要。（一）焦炉煤气净化服务未来发展趋势焦炉煤气净化是焦化生产的必备工序，2021年国家发布《2030年前碳达峰行动方案》，焦炉煤气净化行业将迎来利用产业链条开拓应用新领域的机遇。同时，叠加下游钢铁产量增速放缓，国内焦炭产量也进入了平台期，与之配套的煤气净化业务将进入稳定发展期。（二）焦油深加工行业未来发展趋势近年来，煤焦油应用场景得到跨越式发展，根本原因在于技术、安全、品种的革新。行业用户需求的增长极大丰富了煤焦油的应用场景。一方面，煤焦油的产业链中原料和供应商的进一步推动，有利于产业源端的重组升级，优化产业流程；另一方面煤焦油技术、品质、品种的更新迭代，有利于产品的不断升级和质量改进，进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步发展，多方的推动使得煤焦油应用得到快速发展。（三）苯类加工行业未来发展趋势作为精细化工行业的原材料，苯加氢受益下游苯乙烯、己内酰胺、苯酚行业的高增长，需求持续高景气度。尽管近