汽车零部件细分行业发展趋势

汽车零部件细分行业发展趋势汽车零部件细分行业发展趋势1、干式离合器摩擦片发展趋势干式离合器摩擦片主要应用于手动变速器。手动变速器内部结构相对简单，购置成本较低，便于维修，同时传动效率比较高，动力提速快，油耗较低。商用车，特别是货车，作为生产工具，对成本较为敏感，因此手动变速器在商用车市场仍占据主要地位。最近几年在商用车领域发展较好的电控机械式自动变速器（AMT），亦需装配干式离合器摩擦片，系在手动齿轮组结构的基础上增加了一套可以自行换档和离合的电子控制装置，代替驾驶员手动换档和踩离合操作，在保证传动效率的同时增加了驾驶舒适度，其对干式离合器摩擦片提出更高的性能要求。2019年，国内商用车产销分别完成436．00万辆和432．40万辆，产量同比增长1．90%，销量同比下降1．10%；2020年，在基建投资回升、国三标准车辆淘汰、治超加严等利好因素促进下，商用车产销呈现大幅增长，分别达到523．10万辆和513．30万辆，首超500万辆，创历史新高，产量及销量分别同比增长20．00%、18．70%；2021年，国内商用车产销分别完成467．40万辆和479．30万辆，产量同比下降10．70%，销量同比下降6．60%。货车是支撑商用车增长的主要车型。2019年，国内货车产销分别完成388．80万辆和385．00万辆，产量同比增长2．60%，销量同比下降0．90%；2020年，国内货车产销分别完成477．80万辆和468．50万辆，产量同比增长22．90%，销量同比增长21．70%；2021年，国内货车产销分别完成416．60万辆和428．80万辆，产量同比下降12．80%，销量同比下降8．50%。虽然2021年产销量有所下降，但得益于大宗商品市场持续发展、运力需求增长，加之物流行业发展，固定资产投资拉动以及整治超限超载行动，未来国内货车市场仍将保持良好的发展前景。在乘用车领域，特别是中高端乘用车，自动挡汽车替代手动挡汽车的趋势较为明显，手动挡汽车市场份额逐年下降。但我国是世界最大的汽车生产和消费国，汽车产销量连续多年位居全球第一，国内生产的乘用车基数巨大，虽然手动挡比例已明显下降，但每年度乘用车主机配套的市场需求仍然较大。根据《中国汽车工业统计年鉴》，2021年，国内制造的乘用车中，手动挡比例约为19%，而2020年国内乘用车产量为2，140．80万辆，因此乘用车主机配套市场对干式离合器摩擦片的需求量仍然较高。最近二十年是我国汽车工业发展的黄金期，我国汽车产销量快速增长，并于2009年后一直保持全球最大的汽车产销国地位。2021年，我国汽车产销量分别为2，608．20万辆和2，627．50万辆。随着我国汽车产销量迅速增长，常年保持在较高水平，国内汽车保有量亦迅速增加。截至2021年末，我国机动车保有量为39，500万辆，其中汽车保有量为30，200万辆。干式离合器摩擦片长期在高温高摩擦状态运行，特别是作为生产工具的中重型货车，使用较为频繁，离合器摩擦片磨损较大，更换相对频繁。受益于我国庞大的汽车保有量基数，国内干式离合器摩擦片售后服务市场需求巨大。而且售后服务市场的需求具有刚性和重复性消费的特征，市场需求受经济发展周期的影响较小。由于人口众多，与发达国家相比，目前我国人均汽车保有量尚处于较低水平，发展潜力巨大。未来，随着我国居民收入水平的持续提高，消费不断升级，以及城镇化进程的推进，我国汽车行业仍将保持良好的发展态势，汽车保有量将持续增加，干式离合器摩擦片售后服务市场需求旺盛。近年来，国内汽车行业竞争日趋激烈，汽车主机厂出于控制成本的考虑，对于原来进口的零部件，在产品品质相同的情况下，开始逐步选择具备价格优势和本土服务优势的内资供应商，汽车零部件行业的趋势已开始显现。部分优秀内资零部件企业在细分领域形成了一定的竞争优势，并对进口产品形成替代。作为典型的全球化产业之一，汽车产业的全球化特征显著，国际分工合作较多。国内部分零部件企业经过多年努力，凭借良好的产品质量和价格优势，进入国际知名主机厂或零部件巨头的全球采购体系，拓展海外销售，参与全球竞争。特别是2020年以来，国外新冠疫情形势较为严峻，汽车零部件企业停产时间较长，部分国外主机厂及一级零部件供应商大幅增加向中国零部件合格供应商的采购量，有利于国内零部件企业增加出口量，扩大海外市场份额。2、湿式纸基摩擦片发展趋势2009年以来，国内乘用车产销量均稳居全球第一，市场规模较大。2018年、2019年，受中美贸易摩擦以及国内经济结构调整的影响，国内乘用车产销量有所下降。2020年，国内乘用车市场回暖，乘用车产销量明显好于预期，在一季度受新冠病毒疫情冲击，产销量大幅下降的情况下，全年乘用车产销分别完成1，999．40万辆和2，017．80万辆，降幅较上年度收窄2．70和3．60个百分点；2021年，国内乘用车产销分别完成2，140．8万辆和2，148．2万辆，产量同比增长7．10%，销量同比增长6．50%，结束了2018年以来产销量持续下降的局面。国内乘用车市场持续回暖是湿式纸基摩擦片行业稳定发展的重要保障。随着国民生活水平的提高，人们对车辆驾驶的方便性和舒适性提出了越来越高的要求。由于自动档汽车驾驶时，操作更为简单方便，可以自动匹配档位与速度，无需手动换挡，明显提升了驾驶舒适度，因此在乘用车领域，特别是中高端乘用车，自动挡汽车替代手动挡汽车的趋势较为明显，自动挡汽车市场份额逐年上升。根据《中国汽车工业统计年鉴》，近几年，国内制造的乘用车中自动挡比例持续上升，至2021年，国内制造的乘用车中自动挡比例已超过70%，占据主要市场份额，湿式纸基摩擦片需求较大。至2025年，我国传统能源汽车预计约占汽车总销量的80%；至2030年，预计约占60%；至2035年，预计约占50%。因此，未来我国传统能源汽车仍将保持较大的增量市场。根据《节能与新能源汽车总体技术路线》，未来我国将通过发展多档先进变速器、轻量化等技术路径实现节能减排的目标，例如：至2025年，非混合动力的节能汽车需掌握8AT，CVT承载能力达350Nm；至2030年，需研发9档以上AT及承载能力达400Nm的CVT；至2035年，需掌握9档以上AT，CVT速比宽度达7．5。2020年，国内乘用车自动变速器装车量为1，680．84万台。根据不同类型自动变速器装车量和所需配套湿式纸基摩擦片及对偶片的数量，2020年，国内乘用车主机配套湿式纸基摩擦片市场需求量预计在12，852万片至23，399万片之间，主机配套对偶片市场需求量预计在17，309万片至28，430万片之间。自2018年以来，在汽车电动化的背景下，国内新能源汽车市场快速发展，造车新势力不断涌现，传统燃油车生产商亦加速布局转型的进程。2019年，国内新能源汽车产销分别完成124．20万辆和120．60万辆，同比分别下降2．30%和4．00%；2020年国内新能源汽车产销分别完成136．00万辆和136．70万辆，同比分别上升7．50%和10．90%；2021年国内新能源汽车产销分别完成354．50万辆和352．10万辆，同比均增长约1．6倍。插电式混合动力汽车变速器需使用湿式纸基摩擦片，是湿式纸基摩擦片销售增长的重要市场。目前纯电新能源汽车的传动系统大多采用固定齿比减速器，即单档减速器。单档减速器结构简单、成本较低，一般采用两级齿轮减速，技术要求相对较低，无需使用湿式纸基摩擦片；但单档变速器无法同时兼顾电动汽车的动力性和经济性，在行驶过程中驱动电机通常无法处于高效率工作点，在特定工况下，驱动电机效率会明显下降，浪费电能从而减少续航里程。因此，纯电新能源汽车传动系统的发展趋势是采用两挡甚至多档减速器，根据不同的工况改变速比，优化电机运行状态，提升驱动系统效率。保时捷（Porsche）、采埃孚（ZF）、舍弗勒（Schaeffler）、吉凯恩（GKN）、麦格纳（MAGNA）、广汽埃安等企业已推出多款两挡减速器产品，应用于新能源汽车上。两挡或多档减速器均需使用湿式纸基摩擦片，随着两挡或多档减速器的广泛应用，将为湿式纸基摩擦片行业带来新的增长点。汽车零部件行业现状我国汽车零部件产业是伴随整车厂起步发展的，汽车零部件制造企业通常围绕整车生产基地集聚发展。目前，我国已逐步形成了长三角、珠三角、东北、京津冀、中部、西南六大汽车零部件产业集群，六大产业集群产值占全行业的80%左右。但是目前我国汽车零部件制造企业的市场集中相对较低，低端市场上规模较小的企业较多。起初，中小企业可以凭借成本价格优势获得一定的利润空间。但随着市场竞争加剧，利润空间逐渐被压缩，很多小供应商面临被淘汰的风险。但行业内的大型厂商可以继续发挥自主创新优势，凭借高端优质的产品逐步扩大在市场的占有率，加快并购重组，整合产业连锁的步伐，继续向海外市场拓展。总体来看，中国汽车零部件行业有进一步提高市场集中的趋势。中国汽车零部件政策推动由于每辆汽车需要的汽车零部件达到1万个左右，而这些零部件又涉及到不同的行业和领域，在技术标准、生产方式等方面存在较大的差距。目前，国家关于汽车零部件制造业相关的政策主要分布于汽车产业的相关国家政策当中。从整体来看，国家正在促进我国汽车行业调整升级，鼓励研发制造高质量、高技术水平的自主品牌汽车，对新能源汽车保持着较大的扶持力度。一系列汽车产业政策的发布，无疑对零部件产业提出了更高的要求。同时，为促进我国汽车零部件行业积极健康发展，近年来我国相关部门颁布了行业相关政策发展规划。中国汽车零部件产业链汽车零部件制造业的上下游产业主要是指其相关的供应和需求产业。汽车零部件制造业产业链上游主要包括提供原材料的市场，包括钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中，原材料需求量较大的有钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、玻璃。下游包括汽车整车制造厂商、汽车4S店、汽车修理厂、汽车零部件配件商和汽车改装厂等。上游对汽车零部件行业的影响主要在成本方面，原材料（包括钢材、铝材、塑料、橡胶等）的价格的变动直接关系到汽车零部件产品的制造成本。下游对汽车零部件的影响主要在市场需求和市场竞争方面。随着科技的发展，汽车产品的更新换代日益加快，这就要求汽车零部件行业加快技术创新，提供市场需求的产品;否则就会面临着供给需求脱节困境，造成结构失衡和产品积压。中国汽车零部件行业发展概况我国汽车零部件行业兴起于二十世纪五十年代。在起步阶段，汽车零部件制造企业技术水平较为薄弱，对整车厂商的依赖性较强。随着我国经济的高速发展和居民收入水平的提高，汽车消费市场迅速扩张，为我国汽车零部件行业的快速发展奠定了基础。配套产业政策的相继出台，为我国汽车零部件行业的发展壮大创造了良好的外部环境。同时，中国汽配市场的巨大潜力和较为低廉的劳动力成本吸引了国际汽车零部件企业在中国投资设厂，进一步推动了我国汽车零部件制造业的发展壮大。截至2020年末，国内汽车零部件及配件制造企业数量超过1．4万家，总产值达到3．63万亿元。根据工信部发布的《中国汽车产业发展年报（2021）》的数据显示，2020年度，我国汽车零部件制造业营业收入为3．63万亿元，同比增长1．4%，利润总额为2，693．16亿元，同比增长13．3%，占汽车制造业的比重达52．9%。整车和零部件比例接近1:1，相较汽车工业发达国家1:1．7的整零比例，我国汽车零部件产业仍有较大的提升空间。中国本土零部件厂商已经具备整车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，全面覆盖发动机、底盘（传动、制动、转向、悬架系统等）、车身及附件、电子系统和安全系统等组件。中国本土汽车零部件企业不断加大研发投入，加强研发平台建设，通过企业自主研发、合资合作和技术引进的方式在较多关键零部件领域均已经实现技术突破，已经成功融入全球零部件供应链体系。全球汽车零部件配套供应商百强榜中，中国有十家企业入围百强。汽车零部件制造企业通常以整车厂为核心在一定区域内形成产业集群。近年来，吉林长春、湖北十堰、安徽芜湖、广东花都、京津冀环渤海、江苏扬州等汽车零部件产业基地迅速崛起，我国已逐步形成了六大产业集群，包括：以上海、江苏省和浙江省为核心的长三角产业集群，以重庆、四川省为核心的西南产业集群，以广东省为核心的珠三角产业集群，以吉林省、辽宁省和黑龙江省为核心的东北产业集群，以湖北省、湖南省、安徽省为核心的中部产业集群，以北京、天津和河北省为核心的环渤海产业集群。经过多年的积累和发展，汽车零部件企业不断改进生产工艺、降低生产成本、提高产品质量，在技术水平和生产管理水平上有了长足进步。但由于我国汽车整车生产所选择的引进—消化—吸收路径，汽车零部件产业的技术和制造能力始终处在追赶整车制造能力的过程中，本土汽车零部件企业从生产规模、自主创新能力、核心技术、品牌效应等多方面与整车产业需求和国际竞争对手相比仍存在较大差距，竞争实力亟待加强。中国汽车零部件进出口现状2014年以来，中国汽车零部件行业的稳步发展之下，我国汽车零配件的进出口得到良好发展。2017-2019年，中国汽车零配件进出口金额均呈波动下降趋势，2019年汽车零部件进出口分别为353．1亿美元、665．59亿美元，同比分别下降12．8%、4．4%。这在一定程度上反映出当前市场下，零部件企业普遍面临着较大的压力。2020年1-11月，汽车零配件进口金额294亿美元，同比增长0．1%;汽车零配件出口金额507．1亿美元，同比下降7．6%。从四大类汽车零部件产品进出口结构来看，汽车零部件、附件及车身在进出口市场占比均为第一，占比分别