断路器智能制造设备行业发展基本情况

断路器智能制造设备行业发展基本情况我国工业自动化行业当前阶段的发展特点（一）人力成本加速增长，生产自动化设备需求日益旺盛近三十年来，伴随着我国经济持续高速的增长，人口结构的变化带来的劳动人口数量的减少，经济发展中的人口红利逐渐消失，劳动力成本洼地效应不断减少，导致人力成本开始加速上涨。居民收入倍增计划及共同富裕战略的提出，可以预期到未来我国劳动人员的工资水平仍将保持较高的增长态势，劳动力成本仍有很大的上涨趋势和空间，进而直接影响从事生产制造企业的盈利能力。在此背景下，企业的自动化程度将会更为直接地影响企业的利润水平，大量传统的劳动密集型企业必须加快自动化转型升级的步伐，因此未来企业对自动化生产的需求将迎来快速增长时期，我国工业自动化行业亦将迎来重大发展机遇。（二）自动化设备的定制化程度高自动化设备的下游行业众多，不同的下游行业的标准化程度不同，其制造过程中的实际情况也各不相同，因而产生了自动化设备的不同需求。不仅如此，即使是身处同一行业的不同生产厂商，也往往会因各自产品制造过程中采用的工艺不同，而对自动化设备提出差异化要求，使得标准化的自动化生产设备难以有效契合不同企业在实际生产过程中的需求，因此自动化设备生产企业常常需要根据客户的实际需求进行定制化研发、设计及制造。随着疫情后经济的复苏，在数字经济和新基建的双重推动下，智能制造转型升级的步伐将进一步加速。人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代技术正在掀起对传统工业的智能革命，工业自动化也由此进入全新的发展阶段，先进的信息技术、通信网络技术和运营技术的融合将推动行业的深刻变革。未来，随着人工智能、云计算、机器学习、边缘架构等先进技术的发展，工业自动化将走向开放，并真正实现IT与OT的深度融合，智能制造、工业4．0等概念在这一基础上逐步落地。IT主要包括：现代计算机、网络通讯等信息领域的技术。IT是信息技术行业的统称，IT实际上有三个层次：第一层是硬件，主要指数据存储、处理和传输的主机和网络通信设备；第二层是指软件，包括可用来搜集、存储、检索、分析、应用、评估信息的各种软件，它包括通常所指的ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、SCM（供应链管理）等商用管理软件，也包括用来加强流程管理的WF（工作流）管理软件、辅助分析的DW/DM（数据仓库和数据挖掘）软件等；第三层是指应用，指搜集、存储、检索、分析、应用、评估使用各种信息，包括应用ERP、CRM、SCM等软件直接辅助决策，也包括利用其它决策分析模型或借助DW/DM等技术手段来进一步提高分析的质量，辅助决策者作决策。OT是工厂内的自动化控制系统操作专员为自动化控制系统提供支持，确保生产正常进行的专业技术。电气设备制造业对我国的电力行业发展起着至关重要的作用，电网智能化、信息化、数字化的发展趋势对电气设备制造业提出了更高的要求，相关生产制造企业必须进行自动化以及智能化产业升级来应对新的趋势和挑战。在这一产业化升级的过程中，工业自动化技术和装备将逐步推广应用。首先，电气设备制造企业将通过工业物联网与数据采集系统，主导建设产品自动化生产线与数字化车间；其次，关键部件自动生产线、产品自动检测线、产品自动装备线等智能制造产线将在电气设备生产的全过程环节中得以应用。随着相关技术的不断成熟，数字化设计、智能化生产将成为电气设备制造行业的发展方向，并进一步推动电网的智能化、数字化建设。行业竞争格局我国自动化行业经过数十年的发展，已经出现一批具有较强自主创新能力的优秀企业，凭借产品创新、响应速度及个性化服务，正逐步形成较强的市场竞争力。但由于起步较晚，国内企业市场份额方面与国外厂商相比仍存在差距。从市场规模来看，目前外资企业占据了自动化设备市场约70%的市场份额。与国内企业相比，国外企业在技术、品牌及资金方面具有较大优势，但在成本、服务及响应速度方面存在一定劣势，因此国外企业加快了本土化进程，通过建立独资或合资企业，逐步缩小了成本、响应速度、服务等方面与国内企业的差距。在非标自动化设备领域，研发设计需考虑客户的生产线、生产工艺、生产环境等因素，并根据客户定制要求进行零部件、模块的选配和组合，因此对厂商的配套设计能力、项目执行经验、客户服务能力的要求较高。国外企业受上述能力的制约，在我国非标领域占比相对较低，而国内多数非标自动化设备制造商选择专注于一个或少数几个领域，在我国非标领域占有一定的份额。工业设备市场规模（一）低压电器行业市场规模电能大多通过低压电器配送或控制，低压电器市场发展与电力行业的发展密切相关。近年来，随着我国新增发电装机容量以及全社会用电量的不断增长，低压电器市场需求不断增加。2020年，我国低压电器市场规模862亿元，同比增长6．4%，从2016年到2020年，年均复合增长率达8．3%。根据业内经验估算，在传统低压电器方面，每增加1万千瓦发电容量，约需要6万件低压电器元件相配套。根据国网发布的《2020年社会责任报告》，2021年发展承诺：电网投资4730亿元，同比增加125亿元。国家电网的大力投入对稳定电力行业低压电器产品市场需求提供了有力保障。同时，新型电力系统为低压电器带来增量市场，随着以新能源为主体新型电力系统建设的推进，我国电能占终端能源消费的比重有望逐步增大，用电量的高增长将进一步推动低压电器设备需求的增长，为低压电器带来增量市场。此外，低压电器还与房地产业、基础设施建设、制造业等息息相关，行业增速也与全社会固定资产投资有着很大的相关性。我国固定资产投资（不含农户）由2011年的30．19万亿元增长至2021年的54．45万亿元，年均复合增长率6．09%。稳定增长的固定资产投资保证了低压电器需求的稳定增长。（二）工业自动化行业市场规模作为制造业大国，随着我国劳动力价格的持续上涨，制造业的人力成本优势逐渐丧失，传统制造业的自动化升级需求显著，工业自动化市场规模稳步增长。从2016年到2020年，工业自动化的市场规模从1，421亿元增长至2，070亿元，年均复合增长率为9．86%。随着未来我国自动化核心技术水平的进一步提升，2021年我国工业自动化市场规模将达2，220亿元。制造业是国民经济发展尤其是工业发展的基础，工业自动化水平已成为衡量一个国家工业化水平的重要标志。因此，提升工业自动化水平是我国制造业提高智能制造能力、加速实现工业4．0目标、推进产业结构优化升级的必要措施。智能制造是《中国制造2025》的主攻方向，作为智能装备制造业重要组成部分的工业自动化行业有望迎来良好的发展机遇。工业设备行业竞争格局（一）低电压器行业低压电器行业的国际竞争形势非常激烈，行业市场化程度较高，国际领先企业垄断了国内高端市场。国内优秀企业则以产品定位、销售渠道、服务能力等因素为发展导向，在中端及大众市场进行差异化竞争。相较于国际领先企业，国内企业在产品品质、更新迭代、部分关键核心技术等方面还存在一定差距。从中国低压电器市场份额来看，排名前列的厂商包括施耐德、正泰电器、德力西以及ABB，销售额均在50亿元以上，处于第一梯队；第二梯队销售额为20-50亿元之间，包括西门子、良信电器、常熟开关以及天正电气等企业；第三梯队销售额为5-20亿元之间，包括上海人民和伊顿等企业；其余为规模更小的参与者。（二）工业自动化行业目前，工业自动化行业属于完全竞争行业，有着较高的技术门槛。鉴于我国工业自动化产业起步较晚，发展时间较短，生产经验相对缺乏，技术水平和创新能力较为薄弱，因而使得国外企业能够依靠先发的技术优势在产业内占据相对领先的地位，在关键组件、软件开发和系统集成等领域占据先进地位，在自动化设备高端市场保有较高的市场份额。近年来，伴随着国家政策的大力支持和市场需求的强劲带动下，国产自动化设备生产企业正在高速发展，已经涌现出一批具有核心技术优势的自动化设备生产厂商。国家现在大力支持智能制造，以运泰利、精测电子、赛腾股份、长川科技、博众精工为代表的国内厂商正以此为重大机遇，通过大规模的研发投入，带动技术进步，不断缩短与外国先进生产者的差距。中国自动化设备制造业发展趋势（一）工业自动化设备呈现高精度化、高集成化的趋势随着国民经济的飞速发展和工业自动化水平的不断提高，制造业向着高、精、尖方向发展，因此高精度、高效率、高性能已是自动化制造的必然发展趋势。而要实现这些目标，工业自动化设备的重要性将凸显出来。与此同时，自动化装备技术集中并融合了多个专业学科，发展自动化技术，可以带动众多的技术向前发展，进而带动整个工业的调整。（二）工业自动化设备国产化进程加快近几年，中国在国外发达国家把持关键技术和国内厂商缺乏竞争力的双重压力下，不断出台扶持政策，加大在自动化装备制造的投入，鼓励企业自主创新、推进技术产业化，加快自动化装备国产化进程。随着政策的推进，技术的创新，国产工业自动化设备制造业市场规模将不断扩大，进口替代趋势越发明显。（三）产业结构优化升级，企业加快提高生产自动化工业自动化设备是高端装备的典型代表，是发展先进制造技术，实现生产线的数字化、网络化和智能化的重要手段，是实现产业结构优化升级的工业基础，其最大优势在于解决生产的高效性和一致性问题，成为产业结构调整不可或缺的一环。在后工业时代，高技术产业和服务业日益成为国民经济发展的主导部门，工业由低端向高端发展，技术密集型和高端装备产业的占比加大。与此同时，激烈的市场竞争将会促使企业加快提高生产自动化程度，工业企业通过大量运用自动化、智能化装备，来实现提高生产效率和市场竞争力的效果。（四）高端装备领域国产化需求迫切，技术实力成为未来竞争的关键要素高端装备领域是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是推动工业转型升级的引擎。大力培育和发展高端装备制造业，是提升中国产业核心竞争力的必然要求，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于加快转变经济发展方式、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。为此，《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将高端装备制造业作为七大战略性新兴产业之一，助力高端装备制造业快速发展，高端装备领域国产化需求迫切。在政策鼓励、市场需求迫切的情况下，未来业内企业的竞争将体现为技术积累的竞争，技术实力将成为未来竞争的关键要素。我国机械制造工业发展应用自动化技术，不但要起点高，瞄准世界先进水准，而且必须包括各种灵活的低成本、见效快的自动化技术，坚持提高与普及相结合的方针，我国的机械自动化技术发应应用才能健康地走上高速度、高质量和高效益之路。机械制造指从事各种动力机械、起重运输机械、化工机械、纺织机械、机床、工具、仪器、仪表及其他机械设备等生产的工业部门。机械制造业为整个国民经济提供技术装备。机械制造业生产的主要特点是：离散为主、流程为辅、装配为重点。机械制造业在国家行业中处于基础性地位，它同时也是一个国家的支柱型行业，能在很大程度上影响国民经济的发展。机械设备行业基本风险特征（一）低压电器原材料价格波动的风险低压电器的主要原材料为钢材、铜、银、塑料等，原材料采购成本占总生产成本的比重较高。若未来原材料价格出现较大幅度上升，将对生产企业的经营成果与盈利能力产生一定的影响。（二）低压电器市场竞争风险电力石化新基建等产业的发展，给低压电器制造业发展提供了很好的机遇。但另一方面，国内企业数量众多，国外一些电器纷纷布局中国，使国内市场竞争更加激烈，目前高端产品仍然以进口品牌为主。与此同时，各种不平等竞争现象也出现在低压电器产品的各个供销环节。目前，我国低压电器行业企业规模小，数量多，绝大多数为中小企业，这导致企业缺乏规模经济和竞争力；并且企业数量过多，使得经济资源过于分散，