智能穿戴设备行业市场突围战略研究

智能穿戴设备行业发展基本情况中国可穿戴设备行业发展现状分析可穿戴设备种类众多，根据IDC数据显示，我国可穿戴设备消费主要类型为智能耳机、智能手环以及智能手表，智能手表包括儿童智能手表以及成人智能手表。在中国主要可穿戴设备消费产品中，智能耳机数量最多，2021年出货7898万台，预计2022年将达近1亿台。IDC数据显示，2019-2022年，我国智能耳机、儿童智能手表、成人智能手表需求量均持续增加。根据IDC数据，截至2021年，我国可穿戴设备出货量大约1．4亿台，同时根据京东商品加权平均价格进行计算，目前我国可穿戴设备行业市场规模约600亿元。可穿戴设备行业的聚集于下游应用领域息息相关。由于下游应用领域的特殊性，我国可穿戴设备行业主要集中于长三角、珠三角、环渤海湾等区域，地域性集中分布的特点明显。其中深圳市是我国最大的可穿戴设备企业集聚地，可穿戴设备相关生产商达542家。长三角地区可穿戴设备数量仅次于珠三角地区，环渤海区域可穿戴设备有很大的市场发展潜力。可穿戴设备主要产品可以区分为智能手表、智能耳机以及其他专业领域的可穿戴设备。其他专业领域可穿戴设备包括工业可穿戴设备、医疗可穿戴设备以及娱乐可穿戴设备等。随着传感、无线和电池技术的成熟和可穿戴设备标准的完善，中国可穿戴设备在越来越多专业细分领域得到应用，创造出更多生产级别的消费需求。市场上目前智能手表的厂商有小米、华为、苹果、步步高、vivo、努比亚、三六零、科大讯飞、万普拉斯、立讯电子等，智能耳机的厂商有小米、华为、苹果、vivo、百度、爱国者、万魔、奋达科技、杰科数码等。在智能可穿戴设备行业中，硬件水平和软件水平是衡量企业产品的两个重要维度。目前商业消费级的可穿戴设备产品具备更好的软件设计能力，因此具有更好的操作体验。而医疗专业级可穿戴设备产品具有更精确、更全面的生物传感技术，在专业医疗检测、治疗、康复方面能提供更大的帮助。随着时间推移，可穿戴设备这个词的含义发生了很大变化。传统的可穿戴设备是指穿戴在身上的设备，比如健身追踪器、耳机和智能手表，但随着非消费电子产业的需求不断增加，可穿戴设备的定义已扩大到包括与之互动的所有便携设备。在当前和未来的物联网世界中，将出现各种类型的可穿戴设备，以支持和改善日常工作和生活，让最终用户能够获取和管控关于健康、位置和工作任务的信息。《十四五国家老龄事业发展和养老服务体系规划》重点提出研发穿戴式动态心电监测设备和其他生理参数检测设备，发展便携式健康监测设备、自助式健康检测设备等健康监测产品，开发新型信号采集芯片和智能数字医疗终端。可穿戴设备企业横向切入养老医疗行业，将为行业提供如血氧、心率、睡眠等生物体征全天在家监测技术。在降低医疗卫生成本的同时，为用户打造智能化、定制化、可追踪的医疗卫生服务，形成可穿戴设备企业、医疗卫生机构和用户均能获益的局面。除此之外，其他下游应用如工业、信息娱乐等行业正在加快产业转型升级：部分传统工业在过去的发展中信息化、技术化、智能化程度较低，目前相应行业的转型升级以及相关规划政策的陆续出台，因此也为可穿戴设备行业内优质的企业带来发展机遇。中国智能穿戴设备市场发展趋势（一）行业将向细分垂直化赛道发展目前，智能可穿戴设备以主流产品为主要市场，其他形态的市场份额极少。但是很多公司已经开始在硬件方面随着产业应用的延伸、扩展，比如奇瑙科技的生物皮电传感技术，这意味着市场上硬件碎片化加剧。市场上产品品类较之前有更大垂直细分发展幅度的扩充。（二）医用级智能穿戴设备需求激增随着人口老龄化进程不断加快，慢性病负担日益加深，人民健康意识持续提升，我国健康监测与管理市场需求也相应呈现增长趋势。根据国家统计局的数据显示，2021年60岁及以上的人口达到了26736万人，占全国人口的18．9%，其中65岁及以上的人口共20056万人，占全国人口的14．2%。与此同时，我国慢性病人口基数庞大。老龄化趋势深化与慢病病人口的增加为智能穿戴设备的发展提供了良好契机，医用级智能穿戴设备能够帮助用户及时发现并干预，从而实现自我日常健康监测与管理。得益于政策环境、经济环境及社会环境的支持，中国智能穿戴设备行业在过去几年内显示出蓬勃生机。未来，智能穿戴设备在功能提升的同时，将向更加轻薄化、便携化发展。未来可穿戴设备产品形态目前可穿戴设备的产品形态仍以手表、手环、眼镜为主，尚处于可穿戴设备产品的初级形态。随着传感技术、材料技术、交互技术的日益成熟，可穿戴设备的产品形态将愈加丰富，向人体穿戴的各类物品延伸，衣服、鞋子、戒指、发带等多样化可穿戴产品将不断涌现。可穿戴设备将向纵深方向发展，产品形态之间的界限将逐步打破，智能手表和智能手环之间功能将逐渐趋同。可穿戴设备领域的总体趋势是发展软件生态系统，可穿戴设备的产品形态只是其功能载体，功能的实现并不局限于产品类型。目前可穿戴设备主要是健康追踪工具，但这种单一功能的设备最终会被更加广泛、更加以应用为中心的智能手表所吸收。智能可穿戴设备行业发展情况智能可穿戴设备指可以直接穿在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式智能设备，它是基于人体自然能力或环境能力，通过内置传感器、无线通信、集成芯片、多媒体技术等实现用户信息交互、人体健康监测、健康放松及生活娱乐等功能的智能设备。智能可穿戴设备是物联网技术、移动互联网、云存储技术和大数据技术不断融合创新的最佳载体，具有可穿戴性、可移动性、可持续性、可交互性以及简单操作性五大基本特征。（一）智能可穿戴设备行业可穿戴性将传感器、物联网等技术融入到人们的日常穿戴上，以自然、便携的属性使人机关系更加紧密、和谐，可穿戴性是智能可穿戴设备最显著的特征。（二）智能可穿戴设备行业可移动性用户在任何状态下都可使用智能可穿戴设备，不受空间及身体状态的限制，增强了智能可穿戴设备的环境适应性，使其应用更加灵活、广泛，是智能可穿戴设备区别于传统设备的本质性特征。（三）智能可穿戴设备行业可持续性一方面应用时间具有持续性，智能可穿戴设备可以持续监测人体运动及健康情况，并始终处于备用状态，以供用户随时使用；另一方面数据分析具有持续性，智能可穿戴设备可以将监测数据储存在云端，长期积累数据，增强数据的连续性，从而形成周期性的数据分析报告。（四）智能可穿戴设备行业可交互性智能可穿戴设备可实现人体与设备的双向信息交互，用户可以通过直接指令或通过手机蓝牙等向可穿戴设备传递功能信号，而设备可以测量人体的重要生命体征，包括心率、血压、血糖、血氧含量、体温、肌肉屈张度等，并把捕捉的数据直观地反应在显示器上，让用户即时获取监测数据与信息。可交互性是目前智能可穿戴设备最独特和最具应用潜力的功能特征之一。（五）智能可穿戴设备行业简单操作性智能可穿戴设备本身具备完善的功能体系，其硬件设备及所搭载的嵌入软件能够实现特定的功能及信息的传输，用户在使用时无需任何人工操作。从产品的性质来看，智能可穿戴设备主要分为消费级智能可穿戴设备和医用级智能可穿戴设备。消费级智能可穿戴设备主要针对普通人群，通过运动监测、肌肉放松、康复理疗等方式实现用户的自我健康管理和健康状况改善，代表性产品包括健康手表、可穿戴按摩仪、智能腕带等常见产品，以及智能服装、书包、鞋袜等各类非主流产品形态；而医用级智能可穿戴设备主要服务对象为各类疾病患者人群，为特定疾病患者人群提供监测防范和对慢性病患者人群进行治疗指导，代表性产品有血压计、血糖仪、血脂检测仪、可穿戴心率除颤器等。可穿戴设备的起源可追溯到上个世纪70年代，美国、加拿大等国家研究者深入研究可穿戴计算领域，智能可穿戴设备得到学术界、产业界广泛关注。2012年因谷歌眼镜的亮相，被称作智能可穿戴设备元年。在智能手机、平板电脑的创新空间逐步收窄和市场增量接近饱和的情况下，智能可穿戴设备成为了智能终端产业消费电子产品发展主力。随着社会进步和经济发展，人类对生活品质的要求逐步提高，健康意识越发强烈，健康观念逐渐从有病才医向无病预防，有病干预、注重康复转变。为迎合人们健康观念的转变，越来越多智能可穿戴设备加入健康功能，不仅能满足消费者的市场需求，同时也使得智能可穿戴设备种类更加丰富。从应用场景来看，目前智能可穿戴设备主要应用于健康监测、康复护理等健康领域。智能穿戴设备行业的未来未来可穿戴设备必将取代手机，成为新的电子消费品的主力。尤其是目前业界比较关注的AR、VR技术业已从可穿戴设备技术中独立出来，成为一种影响未来发展的重要力量。可穿戴设备市场不会形成很高的产业集中度，难以出现类似智能手机领域的几家独大的局面。可穿戴设备将成为创业创新集中的重点领域，创新型中小企业、创客群体将借助此新兴领域迅速发展。智能手机将在未来5年间逐渐变成简单的通信工具，可穿戴设备有望替代智能手机提供大部分功能。消费者与可穿戴设备的关系越来越密切，67%的用户都会在锻炼时使用可穿戴设备，而在旅行、工作学习、购物时使用的用户占比也分别达到了55%、49%、48%。由此推断，可穿戴设备会持续发展并且有希望深入其他领域。就犹如目前移动互联网代替台式电脑一样，未来可穿戴设备必将取代手机成为新的电子消费品的主力。尤其是目前业界比较关注的AR、VR技术，这种虚拟现实等技术，业已从可穿戴设备技术独立出来，成为一种影响未来发展的重要力量，不过，这也需要网络速度、存储技术、电池技术，以及大数据处理技术等配套软环境的跟进。当下的健康运动穿戴设备和智能手表，只是可穿戴设备时代即将到来的序幕。与智能手机在过去十年的发展相比，可穿戴设备市场将会以更多元化、更具影响力的方式扩张，可穿戴设备将会取代目前现有的手机、手表、医疗设备如血糖仪、房子汽车的钥匙等产品，深入渗透到人们生活的方方面面。作为第四次工业革命时期23个影响人类发展的技术之一，未来的发展前景自然光明，但是道路也并非一帆风顺。赛迪智库在其报告中指出，当前可穿戴设备产业存在的发展瓶颈主要体现在以下几个方面：一是，可穿戴应用数量有限，生态体系难以统一。当前，可穿戴设备的应用程序数量十分有限，与智能手机相比，无法向用户提供优秀的应用体验。智能手表的应用程序尚不丰富，智能眼镜、智能手环等可穿戴设备的应用程序更加稀缺。不仅如此，可穿戴设备的操作系统、SDK和API难以统一，底层基础应用软件平台的不同使设备间无法实现互联互通。可穿戴设备生态系统中，操作系统不统一，难以形成规模效应，无法吸引开发者和创业投资基金大规模进入，缺乏杀手级应用，成为可穿戴设备应用普及的瓶颈。二是，产品同质化问题凸显，专业化服务拓展不足。目前，可穿戴设备产品类型主要集中在智能手表、智能手环等，功能趋于相同，产品同质化现象严重。就使用领域来看，当前大部分的产品仍未真正切入到可穿戴医疗、金融支付、身份认证等环节，在垂直领域的拓展方面严重不足。而数据安全性问题更是难以避免。特别是可穿戴设备由于贴近人体，涉及大量的个人身份信息、用户健康信息、地理位置信息、指纹信息等关键隐私信息，信息的泄露将带来严重的不利影响。随着万物互联时代的到来，可穿戴设备成为智能设备互联互通的关键节点，使人、事、物与互联网连接更为紧密，数据信息被泄露、被窃取乃至被利用的风险愈加增大，个人隐私保护面临着前所未有的巨大挑战，可穿戴设备数据安全问题值得深入研究。不过，需要指出的是，与研究人员预期的结果相反，使用可穿戴设备时数据共享引起的个人数据泄露并不是用户们最担心的问题，他们反而认为将自己的运动等数据分享给家人或朋友更有助于激励、督促他们去坚持使用设备。更有趣的是，消费者们认为来帮助他们达到可穿戴设备使用目标的往往不是产品本身，而是因为这种将自己的数据信息分享给他人的形式。当然，也有60%的消费者认为需要管控他们的个人数据访问权限。可穿戴设备是新一轮技术革命的热点可穿戴设备，即直接穿在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备，更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能，可穿戴设备将会对生活、感知带来很大的转变。目前可穿戴设备的产品形态主要有智能眼镜、智能手表、智能手环等。可穿戴设备通过连接互联网，并与各类软件应用相结合，使用户能够感知和监测自身生理状况与周边环境状况，无需手动便能迅速查看、回复和分享信息，其功能覆盖了健康管理、运动测量、社交互动、休闲游戏、影音娱乐、定位导航、移动支付等诸多领域。由于可穿戴设备种类繁多，功能多样化，因此有多种分类方法。智能可穿戴设备行业发展态势面临的机遇与挑战（一）智能可穿戴设备行业发展态势及面临的机遇1、国家政策鼓励智能可穿戴设备行业发展智能可穿戴设备行业作为国家鼓励和支持的产业，近几年来，相关政府部门先后出台多项产业政策支持和鼓励其发展。2、居民健康消费意识推动智能可穿戴设备行业需求随着国民经济的逐渐提升和健康消费意识的觉醒，市场对于智能可穿戴设备的需求也不断提高。（二）智能可穿戴设备行业面临的挑战1、智能可穿戴设备行业市场竞争加剧智能可穿戴设备行业属于高速发展的新兴产业，具有产品类目多、更新迭代快、市场前景广阔等特征，因而市场参与者逐渐增多。一方面，部分知名消费电子企业和医疗设备企业积极开展产品布局，利用其庞大的资金实力、领先的渠道优势抢占市场；另一方面，部分中小企业利用价格优势、采取追随战略抢占市场，行业整体处于充分竞争状态。市场竞争加剧的环境下所引发的重营销轻研发、盲目追随等现象不利于行业的健康发展。