有机硅行业整体发展趋势

有机硅行业整体发展趋势有机硅行业整体发展趋势总体而言，人均有机硅消费量与GDP存在正比，即有机硅下游应用与宏观经济具有正相关关系，其中发达国家人均有机硅消费量接近2kg，而新兴市场人均有机硅年消费量仅在0．2kg-1kg左右，因此，随着经济发展与国民生活水平的提示，新兴市场将对有机硅消费贡献较大的增长。同时，根据前述有机硅中间体及各类有机硅深加工产品的消费量增速于和进出口数据，有机硅产业在产能、产量和需求端整体呈现增长态势。同时，有机硅下游应用领域众多，除传统的电子电器、轻工纺织、建筑、医疗个护、农业外，近几年也被广泛运用于新能源汽车、光伏、5G基站、芯片半导体等极具增长潜力的细分市场，其中新能源汽车与光伏行业的增长具有明确的确定性。根据中国光伏协会数据预计2025年全球新增光伏装机量在保守状态下也可达到270GW，乐观预测下可达330GW。同时，在全球范围内减碳的大背景下，汽车行业设定的目标是在2050年实现零排放，这要求各国在2035年停售传统燃油车。根据IDC的预测，中国新能源汽车市场规模将在2026年达到1598万辆的水平，年复合增长率35．1%。届时国内新能源车的新车渗透率将超过50%，保有量在整个汽车市场中的占比将超过10%。随着下游终端应用场景的不断拓展、终端新经济领域的高速发展、终端增量需求叠加存量替换以及各项政策的大力支持，有机硅材料的需求量将会进一步提升。政策环境分析新材料是现代工业的基石，先进制造业和高新技术产业都离不开优异的新材料，大力发展新材料对于我国提高整体技术水平、改造和提升传统产业都有着十分重要的战略意义。有机硅材料属于高性能新材料，产业关联度大，对促进相关产业升级和高新技术发展十分重要，是国家重点支持发展的先进基础材料。根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分，也是其他战略性新兴产业不可或缺的配套材料。2018年1月，国家制造强国建设战略咨询委员会等组织编制《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017），其中明确提出重点发展硅橡胶、硅油、硅树脂等，充分说明有机硅材料对国民经济发展的重要性。中国有机硅行业竞争状态从五力竞争模型角度分析，有机硅属于化工新材料，是技术密集型产业，替代品威胁较小;现有竞争者数量不多，但市场集中度较高;上游供应商一般为金属硅、一氯甲烷供应企业，议价能力适中，而下游消费市场涉及行业众多，议价能力较强;同时，因行业资金、技术门槛及环保要求较高，潜在进入者威胁较小。发展历程有机硅行业在我国的发展经历了从无到有，从有到大，目前正处于从大到强的阶段。建国初期，在面临严密技术封锁的环境下，为满足国防与产业发展需要，我国自1951年开始有机硅产品的研究和工业生产，并在20世纪50年代末初步掌握搅拌床合成甲基单体技术。1997年，我国甲基单体总产量首次突破1万吨大关，2003年首次突破10万吨。进入21世纪，随着国内企业不断完善工艺、增建和扩建装置，有机硅生产形势不断向好，产能规模快速增长，但目前我国的许多高端有机硅产品还大量依赖进口，有待于国内有机硅企业不断创新，开发更多高性能产品。经济环境分析有机硅下游应用领域丰富，覆盖了国民经济的众多领域，其受宏观经济形势的影响较大，行业周期与整个宏观经济的运行周期基本一致。中国GDP历年来呈现不断上涨的趋势，2021年，中国GDP已达到1143670亿元，同比增长率为12．56%。中国有机硅行业市场份额目前，中国有机硅行业龙头企业为合盛硅业、新安股份、兴发集团和东岳硅材。2021年，按有机硅单体产能来看，合盛硅业的市场份额达24．41%，新安股份的市场份额达12．86%;按有机硅产品产量来看，合盛硅业的市场份额达7．61%，新安股份的市场份额达7．39%。社会环境分析由于海外企业生产有机硅成本较高，且属于危化品，近年来国外企业陆续退出，纷纷选择在中国建厂。近年来，国内有机硅行业扩产稳步推进，2020年有机硅产量约为134万吨，行业产能利用率为79．3%。有机硅材料由于其特性而被大量应用于半导体、新能源车、5G等产业，随着这些新兴产业的快速发展，有机硅产量也将进一步增长。预计2022年有机硅产量将进一步增长至148万吨。改革开放以来，我国经济持续健康快速发展，居民人均可支配收入不断提高。根据国家统计局发布的数据，在2017-2021年中国居民人均