有机固废处理产业深度调研及未来发展现状趋势

有机固废处理产业深度调研及未来发展现状趋势生活垃圾处理行业发展状况（一）生活垃圾处理行业市场需求情况根据《2019中国统计年鉴》数据显示，2018年我国城市生活垃圾清运量为22，801．8万吨，其中广东省城市生活垃圾清运量为3，035．4万吨。根据《2020中国统计年鉴》、《2021中国统计年鉴》数据显示，2019年我国城市生活垃圾清运量为24，206．2万吨，同比增长6．16%；其中广东省城市生活垃圾清运量为3，347．3万吨，同比增长10．27%。受疫情等影响，2020年我国城市生活垃圾清运量23，511．70万吨，同比负增长2．87%；其中广东省生活垃圾清运量为3，102．5万吨，同比负增长7．31%。根据国家统计局数据显示，2015年，全国城市生活垃圾填埋和焚烧的比例分别约64%和34%；2020年，全国城市生活垃圾填埋和焚烧的比例为33．05%和62．13%，垃圾焚烧将逐步成为生活垃圾处理的主要方式。去填埋化在未来还有较长的路要走，而焚烧作为我国生活垃圾处置长期最重要方式，其占比将进一步提升。（二）生活垃圾处理行业技术发展情况我国生活垃圾焚烧技术起步晚，近年来发展迅速，实现了跨越式发展。深圳市市政环卫综合处理厂是我国第一个垃圾发电厂，于1988年投入运行，主要设备有3×150吨/日的三菱重工马丁式焚烧炉，3×13吨/小时的双锅筒自然循环锅炉（三菱重工引进），4兆瓦的汽轮发电机组（杭州汽轮机厂及杭州发电设备厂产品）。该厂目前运行良好，其中第三台焚烧炉系杭州锅炉厂引进日本三菱重工技术制造，使垃圾焚烧炉关键设备实现了国产化，为垃圾发电厂在我国的推广应用打下了良好的基础。经过多年的发展和改进，目前我国垃圾焚烧发电厂的建设、运行管理、技术已成熟，基本达到国际先进水平。（三）生活垃圾处理行业产业化状况在国家政策的大力支持下，我国生活垃圾焚烧发电行业快速发展。根据中国产业发展促进会生物质能产业分会发布的《2021中国生物质发电产业发展报告》数据显示，2015-2020年生活垃圾焚烧发电装机容量从468万千瓦增加到1，533万千瓦，年均复合增长率为26．78%；生活垃圾焚烧发电年新增装机容量从44万千瓦增加到311万千瓦，年均复合增长率为47．86%；预计10十四五期间垃圾焚烧发电新增装机容量将达到670万千瓦，总装机容量预计将达到2，200万千瓦。根据国家统计局数据，2010年我国在运行焚烧厂104座，城市生活垃圾焚烧处理量约2，316．7万吨/年；到了2020年增长到463座，处理量达1．46亿吨/年。10年间，城市生活垃圾中焚烧处理占比由18．8%上升至62．13%。截至2021年12月31日，我国在运行的垃圾焚烧厂总计463座，过去5年间垃圾焚烧厂数量的年均复合增长率为16．15%。此外，按垃圾发电新中标项目6个月筹备期和18个月建设期预测，2019-2021年的新中标项目将在2021-2023年处于集中建设期，垃圾焚烧新增项目释放将继续加速，如2019年全国新增中标垃圾焚烧项目125个，新增垃圾处理产能超过13万吨/日。目前，全国垃圾焚烧发电项目主要集中在经济相对发达的华东和华南地区，包括广东、江苏、山东、浙江、安徽等。未来，在垃圾焚烧发电行业政策日益完善、城镇化水平不断提升、城市人口密度不断提高、人们环保意识逐步增强等因素影响下，垃圾焚烧发电行业将迎来良好的发展态势。（四）生活垃圾处理行业有机固废+生活垃圾协同处理模式发展状况近年来，与有机固废协同处理环境园同步兴起的还有一种环境园模式，即有机固废+生活垃圾协同处理环境园模式。同时，国家也出台相应政策，鼓励城市有机固废+生活垃圾协同处理项目的建设。2017年12月，国家发改委等部门印发了《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》（发改环资规〔2017〕2166号），提出：鼓励采取产业园区选址建设模式，统筹生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等不同类型垃圾处理，形成一体化项目群。2019年6月，住建部等部门颁布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，通知中又提出：鼓励生活垃圾处理产业园区建设，优化技术工艺，统筹各类生活垃圾处理。近年来，国内新兴建设了少量有机固废+生活垃圾协同处理环境园，比较有代表性的如佛山市南海固废处理环保产业园，餐厨垃圾、污泥与生活垃圾焚烧协同处理；高州市绿能环保发电项目，餐厨垃圾、污泥与生活垃圾焚烧协同处理；龙泉市静脉产业园项目垃圾资源化协同处理工程PPP项目，餐厨垃圾、粪污与生活垃圾焚烧协同处理。有机固废+生活垃圾协同处环境园项目与有机固废协同处理环境园项目相比较：有机固废处理产生的沼液与生活垃圾的渗滤液水质相近，可以合并处理，有机固废处理产生的臭气可以作为助燃空气送入焚烧炉彻底焚烧处理，有机固废预处理分离出来的难降解杂质可以与生活垃圾合并处理，生活垃圾焚烧产生的余热可以用于有机固废处理，从而实现更大范围、更大幅度的公用设施共享及资源共享。环境工程行业市场发展现状受疫情影响，近5年以来营收首次为负增长，归母净利润增速较去年降幅扩大27．10pct。2019年环保行业整体资产负债率为55．5%，同比提升0．3pct，其中水处理与去年同期相比提升3．2pct至62．0%，节能环保比去年同期降低8．6pct至48．6%。十三五以来，我国经济发展进入新常态，特别是2020年以来，国内外环境发生深刻复杂变化，不稳定、不确定性增多，GDP增速预计放缓，若按照5%测算，2025年环保产业营业收入有望突破3万亿元。我国环境工程行业投资将达3．1万亿，未来5年环境工程行业复合增长率为15%-20%，环境工程将达到GDP的7%-8%，到2023年环境工程行业将成为国民经济的支柱产业。环境工程趋向于智能化、网络化。大数据推动环境工程向着智能化发展，在水、气、固体废弃物处理等以后的发展工程中，智能化将贯穿其中。如在废水处理方面，集成工艺监控、设备管理、报表管理、数据分析等功能的智能化系统被不断开发和优化，在传统的自动化控制系统的基础上，针对企业的生产过程建立数学模型，利用大量的生产数据对生产的过程和结果进行深入分析，从而为管理者提供据测支持的系统平台。为规范和推动环境治理行业的健康发展，国家相关部门出台了一系列与行业相关的鼓励性政策，该等政策的出台为企业的生产经营提供了有利的条件。根据生态环境部有关报告，到2030年全国低碳产业的产值预计将达到23万亿元，对GDP的贡献率将超过16%。未来三年，中国节能环保产业投资将会增大，节能环保产业仍将保持高速发展。环境工程行业发展状况及趋势根据国家发展改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，有机固废处理属于环境保护与资源节约综合利用领域，是国家鼓励发展的产业。该行业在30•60双碳目标、国家环境保护、垃圾分类相关政策持续深化的背景下全面兴起，从市场需求、技术发展、行业发展态势等角度来看都处于快速发展期。生活垃圾处理行业，在国内已有二十年的发展史，处理技术已成熟稳定，经济发达城市已建立了生活垃圾处理设施，但不少地区仍然存在建设生活垃圾处理设施的广阔市场需求；此外，随着人们生活水平的提高，人日均生活垃圾产生量提高，生活垃圾处理行业仍有较大发展空间。环境工程服务行业，在国内发展已有几十年的历史，包括废水、废气、固废处理，土壤修复、河道治理等，但随着人们对环境要求的提高，环境工程行业覆盖的范围也随之越来越广，环境工程行业业务种类也更加丰富，业务规模也更大。环境工程技术行业整合难度大目前国内的环境工程技术行业从学术上讲属于一个系统性的一级学科，其相对应的二级学科尚未系统性的建立起来；因此，环保工程技术行业现有的规范和标准相对都较为宽泛，没有任何一个单一的项目可以从现有的规范和标准中找到相应的非常具体的蓝本作为依托；细分领域的发展缓慢，导致了环保工程技术行业的规范和标准整合难度加大，也一定程度上阻碍了整个环境工程行业的创新和研发。环保工程技术的发展特点我