水路运输行业企业市场现状及竞争格局

水路运输行业企业市场现状及竞争格局水上运输业行业技术发展趋势（一）航运智能化随着互联网信息技术的发展，将现代信息技术、卫星导航技术以及人工智能技术运用到传统船舶管理正在成为行业技术发展的趋势。2019年5月，交通运输部等七部门联合发布《智能航运发展指导意见》，提出到2020年年底，我国将基本完成智能航运发展顶层设计；到2025年，突破一批制约智能航运发展的关键技术，成为全球智能航运发展创新中心；到2035年，较为全面地掌握智能航运核心技术，智能航运技术标准体系比较完善；到2050年，形成高质量智能航运体系，为建设交通强国发挥关键作用。智能航运是传统航运要素与现代信息、通信、传感和人工智能等高新技术深度融合形成的现代航运新业态，包括智能船舶、智能港口、智能航保、智能航运服务和智能航运监管五方面基本要素。作为现代航运的新业态，智能航运不仅是当前全球航运业发展的前沿与趋势，也是我国推进交通强国、海洋强国建设的重点领域，更是构建和完善现代综合交通运输体系的重要内容。因此，加快推进智能航运发展成为我国提升航运竞争力、抢占航运领域先发优势的必然选择。（二）绿色航运与节能环保化绿色节能、低碳减排已成为全球各国的环保共识。根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的《2020全球海运发展评述报告》，国际航运业的温室气体排放仍然是国际政策议程的重要议题；国际海事组织（IMO）发布的全球限硫令已于2020年1月1日正式开始生效，旨在推动减少船舶温室气体排放、提高船舶能源效率、促进使用替代燃料的行动计划已取得阶段性进展。未来船舶技术将向绿色低碳方向发展，尤其是动力系统的技术革新方面。根据上海国际航运研究中心发布的《中国沿海主要干散货运输市场2021年回顾与2022年展望》，截至2021年11月底，在中国船东建造的散货船订单中，安装环保电动发动机的新造船订单数量占比为58．7%，与上年基本持平；新增可使用LNG动力燃料的新造船订单，占比为5．6%。在可能投入到国内沿海散货运输（9万载重吨以下）的散货船中，安装环保电动发动机的船舶数量占比为56．5%，较上年大幅增加约24%。新造散货船向生态环保化发展的趋势非常明显。因此，持续推进绿色航运和节能环保是未来航运业的技术引领方向。我国船员人数排名世界首位根据中华全国总工会数据，截至2021年3月末，中国拥有注册船员165万人，其中海船船员78万人，内河船员87万人，并有注册国际航行的船员有57万人，我国已成为世界上船员人数最多的国家。中国各类水路运输平均运输距离趋势《交通强国建设纲要》还明确指出，要构建绿色高效的现代物流体系。优化运输结构，加快港口集疏运铁路、物流园区、大型工矿企业铁路专用线等重点工程建设，促进大宗货物和中长途货物运输向铁路、水路有序转移。推动铁水、公共铁路、公共水、空、陆等多式联运发展，推动标准化设施设备快速多式联运，形成统一的多式联运标准和规则。预计未来中国港口在散货和长途运输领域的中心地位将继续凸显。同时，内河航运在促进内陆经济和对外贸易发展方面发挥着越来越重要的作用，有效地推动了区域产业结构的调整。未来，中西部地区与东部地区的产业转移将从航运和铁路运输的联动发展中受益匪浅，尤其是在长江经济带中游地区。未来，内河航运有望在降低基础原材料价格和工业运输成本便利化方面发挥更加积极的作用，帮助中西部地区承接东部地区基础产业，降低下游产业成本，丰富区域产业类型，改善产业结构，为东部地区产业结构升级转型腾出空间。与此同时，中部地区特别是长江中上游经济带的崛起所带来的溢出效应，有望促进西部地区的可持续发展。同时，西部地区受益于一带一路，劳动密集型产品出口比重增加，基础原材料需求增加。在中部地区承接东部地区的基础产业，会降低西部地区原材料的运输成本，在运输成本上有优势。发展基础产业有望促进西部地区的可持续发展和自身的经济发展。水上运输业行业竞争情况航运业的主要上游行业有造（修）船业、石化业和港口业等，造（修）船业为航运业提供运输所用船舶及修船服务，石化业为航运业提供燃料油及发动机润滑油等，港口业为航运业提供靠港装卸及仓储服务。干散货水上运输的下游行业主要为煤炭、钢铁、矿石、粮油和水泥等，大部分属于关系到国计民生的支柱性产业，因此终端客户大都为大型央企、国企或世界500强企业。水上运输业发展概况（一）全球水上运输业发展概况水上货物运输业是国民经济的基础行业，也是国际贸易和全球供应链的基石。根据WTO（世界贸易组织）数据显示，2021年世界商品贸易增速达10．8%，相较于2020年上升16．1个百分点，2022年全球货物贸易量预计将增长4．7%，贸易规模将恢复至疫情前的水平；同时，根据《2021年中国航海日公告》，2020年海运占全球贸易量的比重达86．00%，海运在全球贸易中的重要性不言而喻。历史上看，海运贸易量自身的韧性较强，整体总趋势呈现正增长。2020年，受新冠疫情影响，在全球GDP萎缩3．30%的背景下，全球海运周转量只减少了1．70%。随着新冠疫情带来的负面影响逐步减少，全球工业生产活动有序恢复，海运贸易量逐渐回归正常水平。根据Clarksons于2021年12月发布的《2021年航运市场总结与展望》报告，2021年前10个月，全球海运贸易量月平均增速达到3．8%，干散货海运贸易量同比增长4．1%，全球海运贸易量预计在2021年增长3．7%至119．6亿吨，实现V型反弹，并预计2022年全球海运贸易量有望进一步增长3．5%达到123．9亿吨。随着全球经济一体化进程的不断加快，水上货物运输业在全球经济体系的地位将日益提高，海运量有望持续增长。根据联合国贸易与发展会议《海运述评2021》的预测，2022年至2026年全球海运贸易量的复合增长率为2．6%。（二）我国水上运输业发展概况近十年来，我国经济高速发展，带动航运业快速发展。2020年受新冠疫情影响，水上运输货运量及周转量增速均有所下滑，但整体仍保持增长趋势。根据交通运输部和统计局数据，从2011年到2020年，水上运输货运量由42．60亿吨增长至76．16亿吨，年复合增长率6．67%；货物周转量由7．54万亿吨公里增长至10．58万亿吨公里，年复合增长率3．84%。进出口方面，根据《2021年中国航海日公告》，2020年中国海运进出口量34．60亿吨，增幅6．70%，占全球海运贸易量的比重从27．10%提高至30．00%，中国仍是全球海运贸易的主要需求方。我国对外贸易额居世界第一根据交通运输部数据，2020年中国海运进出口量达34．6亿吨，增幅6．7%，占全球海运贸易量的比重提高至30%；根据商务部数据，2021年中国货物与服务贸易总额增长至6．9万亿美元，已连续两年全球第一。我国持续扩大对外开放，已经达成19项自由贸易协定，并与26个国家和地区签署了自由贸易协定，与自由贸易伙伴的贸易量将持续增长。船舶行业发展前景航运产业与新兴技术的结合愈加紧密。目前我国航运企业在信息化普及和智能化应用方面尚处于起步阶段，未来伴随着现代信息技术、物联网技术、人工智能科技等先进技术的日趋成熟，其与传统航运在安全监管、运行服务、船舶管理、港口服务等方面深度融合运用存在广阔的想象空间。智能航运将深刻地影响着航运的组织和模式，最终将显著提高船舶运行的安全管理、营运管理和质量管理水平，助力实现安全、绿色、高效航运。船舶专业这个专业因为开设此专业的院校较少，因此这方面的人才备受欢迎。毕业生到船舶与海洋工程设计研究单位、海事局、国内外船级社、船舶公司、船厂、海洋石油单位、高等院校、船舶运输管理、船舶贸易与经营、海关、海上保险和海事仲裁等部门，从事船舶与海洋结构物设计、研究、制造、检验、使用和管理等工作，也可到相近行业和信息产业有关单位就业。船舶行业有非常好的前景，中国现在刚刚进入船舶也大发展时期，由于中国进口石油和加工业的发展，需要非常多的油轮和货轮，所以业务很多，还有中国越来越重视海上力量，已经计划造航母和相关战舰，所以船舶行业的前景非常广阔。船舶运输业与新兴技术的结合愈加紧密。目前我国航运企业在信息化普及和智能化应用方面尚处于起步阶段，未来伴随着现代信息技术、物联网技术、人工智能科技等先进技术的日趋成熟，其与传统航运在安全监管、运行服务、船舶管理、港口服务等方面深度融合运用存在广阔的想象空间。智能航运将深刻地影响着航运的组织和模式，最终将显著提高船舶运输行业的安全管理、营运管理和质量管理水平，助力实现安全、绿色、高效航运。前景不错，船舶通导类产品的特点之一是种类繁多，用户分布面广，对价格和服务要求高，而目前许多船舶导航领域产品的信息化技术应用水平仍较低，市场空间尚未充分挖掘，因而本行业相关产品在下游造船业、航运业中的应用前景广阔。船舶通导设备的厂商和下游的客户企业存在紧密的关系。发展前景不错。由于船舶维修时间长，因此船家在修理的半年前就要提前下单，而且维修价格很高，只是小型维修或常规保养就需要10万美元，像脱硫塔改装一般需要几百万美元，2021年船舶修理带来丰厚的利润，统计显示，同比增长7%，修船产值198．9亿元，同比增长22．9%，非常适合投入。水路运输是目前兴起最早的运输方式，主要以港口为运输基地、以水域为运输活动范围，以船舶为运输工具，与其他运输方式相比较，有着环保性、节能性、经济性的特点及优势。自改革开放以来，随着沿海地区经济发展加速，经贸往来日益密切，同时加入WTO之后，外贸业迅速发展，沿海航运与远洋航运发展迅速，市场得到了快速发展。目前已经成为我国客运及货运重要的选择之一。近年来得益于不断增长的物流运输需求，以及港口设施的完善，水运的在区域物流中的地位逐渐凸显，货运需求增长稳定，货运量也保持稳定增长态势。进入2020年受到疫情影响，水运货运量呈现下跌趋势，但随着疫情的好转，市场有所回暖，降幅不断收窄。数据显示，截至到2020年9月我国水运货运量为546170万吨，同比下降5．1%，较8月增速上升了0．8个百分点；水运货物周转量为76258亿吨公里，同比下降4．9%，较8月增速上升了1个百分点。自2015年以来，中国的内河航运相对较快，占比有较为明显的提升。数据显示，2019年我国内河货运量占比达到了39．13%，较2018年增长了1．7个百分点。客运方面，随着高铁的提速，以及其他交通工具的发展，从2017年起全国水路客运量逐年降低，尤其是进入2020年以来，受到疫情影响，市场出现严重下滑。但随着疫情的好转，市场有所回暖，降幅不断收窄。数据显示，截至到2020年9月我国水运客运量为10396万人，同比下降50．4%，较8月增速上升了2．2个百分点；旅客周转量为23．14亿人公里，同比下降61．2%，较8月增速上升了1．7个百分点。航道里程方面，近几年我国内河的水路通航里程已经基本稳定，保持在12．7万公里左右。据统计，截止2019年末，全国内河航道通航里程12．73万公里，比上年增加172公里。其中等级航道里程6．67万公里，占总里程52．4%；三级及以上航道里程1．38万公里，占总里程10．9%。目前我国已经成为全球最重要的贸易中心之一，对运输的需求不断增长，再加上一带一路倡议的推动下，未来我国水路运输行业前景广阔。与此同时，我国政府高度重视对绿色高效的现代化物流系统的打造。例如在2019年9月，《交通强国建设纲要》中明确指出，要优化运输结构，加快推进港口集疏运铁路、物流园区及大型工矿企业铁路专用线等公转铁重点项目建设，推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水运有序转移。预计在未来一段时间内，我国港口在大宗货物与长距离运输的领域的中心地位仍将会持续凸显。另外，《纲要》还提到要推动铁水、公铁、公水、空陆等联运发展，推广跨方式快速换装转运标准化设施设备，形成统一的多式联运标准和规则，因此未来我国水运行业多式联运模式发展前景向好。水上运输行业发展态势（一）全球干散货贸易量有望继续增长随着新冠疫情带来的负面影响逐步减少，全球经济将迎来增长，全球干散货海运贸易量将继续攀升。2022年1月，国际货币基金组织预计全球经济在2021年将增长5．90%，在2022年将增长4．40%，其中，2022年中国经济增速预计达到4．80%。根据国家统计局数据，2021年中国经济增速为8．10%，实现了较快增长；2022年在政府稳增长的政策背景下，国内经济有望持续平稳运行。根据Clarksons于2021年12月发布的《2021年航运市场总结与展望》报告，全球海运贸易量预计在2021年增长3．7%至119．6亿吨，在2022年有望进一步增长3．5%达到123．9亿吨。在干散货方面，2021年，全球干散货海运贸易自2月开始恢复增长，下半年受天气和港口拥堵影响，月度贸易量波动较大，全球干散货2021年的海运贸易量预计增长4．1%至53．8亿吨；2022年，受中国粗钢限产政策因素影响，全球铁矿石贸易量预计将维持2021年水平或小幅增长，进而导致全球干散货海运贸易量增速有所放缓，小幅增长1．6%至54．6亿吨。干散货贸易量增加是全球海运贸易量增长的主要推动力之一。预计未来，在全球经济复苏及能源紧缺的背景下，煤炭、粮食、铁矿石及小宗散货海运贸易量的增加将推动全球干散货贸易量继续增长。（二）水上运输集中度将逐步提升从全球市场来看，虽然航运业整体市场规模巨大，但从业企业众多，干散货航运业集中度偏低；在国内，干散货航运业属于低集中竞争型，行业内企业数量众多但规模普遍偏小，抗风险能力较弱。交通运输部等七部门在2020年2月颁布的《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》中提出鼓励海运企业兼并重组，促进规模化、集约化、多元化经营，增强抗风险能力和国际竞争力，充分体现了该项政策对航运企业做大做强、多元化经营方面的支持和鼓励，使航运企业能够集中精力提升综合竞争力。在打造行业龙头的政策主基调下，头部企业将通过不断扩大经营规模、兼并收购等一系列方式加速推动行业集中化发展，从而进一步提升抗风险能力和国际市场竞争力。（三）绿色航运成为趋势近年来，随着航运业的环境污染和碳排放问题受到国际社会的高度关注，在《巴黎协定》的不断推进下，各国先后更新了国家自主贡献目标（NDC），航运业的低碳环保要求、标准和规范等不断提高。全球航运业绿色、节能、低碳、环保的可持续发展趋势成为必然。根据国际海事组织（IMO）2018年通过的温室气体减排战略，到2030年，全球船队的碳排放强度将在2008年的基础上降低40%；到2050年，全球船队的温室气体排放量较2008年将减少50%。根据IMO制定的船舶能效设计指数（EEDI）和船舶能效管理计划（SEEMP），强制性规定了适用于所有国家的航运碳减排要求，成为了航运业界各大船舶运营主体的一道脱碳准绳。我国在绿色航运和环保航运方面也出台一系列举措。2017年11月，交通运输部印发《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》指出，到2020年，初步建成布局科学、生态友好、清洁低碳、集约高效的绿色交通运输体系，绿色交通重点领域建设取得显著进展；到2035年，形成与资源环境承载力相匹配、与生产生活生态相协调的交通运输发展新格局，绿色交通发展总体适应交通强国建设要求，有效支撑国家生态环境根本好转、美丽中国目标基本实现。2021年5月，交通运输部办公厅印发《海事系统十四五发展规划》，指出要提升船舶污染防治监管能力，加强船舶排放控制和监测监管，开展绿色船舶和清洁能源新技术应用研究，引导船舶使用清洁、绿色、低碳能源，推进制度性、技术性减排。（四）航运产业向智能化发展在大数据、物联网、5G和人工智能等技术的支持下，航运产业与新兴技术的结合愈加紧密。近年来，航运企业在智能航运领域逐步进行尝试，例如卫星导航、船舶管理、自动报关、船货追踪搜索、应急救援等相关系统正逐步在航运领域得到应用。目前我国航运企业在信息化普及和智能化应用方面尚处于起步阶段，未来伴随着现代信息技术、物联网技术、人工智能科技等先进技术的日趋成熟，其与传统航运在安全监管、运行服务、船舶管理、港口服务等方面深度融合运用存在广阔的想象空间。智能航运将深刻地影响着航运的组织和模式，最终将显著提高船舶运行的安全管理、营运管理和质量管理水平，助力实现安全、绿色、高效航运。水上运输业特有的经营模式周期性区域性或季节性特征（一）水上运输业特有的经营模式干散货物运输企业的业务主要根据客户的具体运输需求进行实施，从服务客户的具体形式来说，行业里面一般有航次租船（程租）、期租和COA（包运租船）三种，实际业务运营中，一般同时兼