汽车座椅骨架零部件行业发展趋势

汽车座椅骨架零部件行业发展趋势

汽车零部件行业发展态势（一）汽车零部件行业系统化开发，模块化制造，集成化供货汽车零部件系统的集成化、模块化是通过全新的设计和工艺，将以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个模块组件中，以实现由单个模块组件代替多个零部件的技术手段。汽车零部件系统集成化，模块化具有多方面的优势，首先，与单个零部件相比，集成化、模块化组件的重量更轻，有利于整机的轻量化，从而达到节能减排的目的；其次，集成化、模块化组件所占的空间更小，能够优化整机的空间布局，从而改善整机性能；再次，与单个零部件相比，集成化、模块化组件减少了安装工序，提高了装配的效率。从设计上看，模块化要求企业具有同步设计和开发的实力，零部件企业在整车开发的早期就参与到开发设计之中，完成一部分原来由整车厂承担的产品开发、模块组装工作。实现系统化和模块化，汽车零部件供应商的角色将发生重大的变化，要求供应商具备系统模块的设计能力、制造能力和物流仓储协调管理能力。由于模块化的出现，汽车行业将出现整车厂与零部件模块供应商在开发、制造、销售服务方面产生更加紧密的合作，促进行业的整体发展。（二）新能源汽车促进汽车零部件行业新技术发展随着全社会对环境问题的日益重视，节能环保技术将成为汽车及零部件行业未来的技术趋势。以燃料电池汽车、混合动力汽车为代表的新能源汽车正在加速发展，同时对汽车零部件生产技术也提出了更高的要求。零部件轻量化设计、电子化和智能化设计以及汽车零部件再制造技术等正逐步得到应用。随着我国新能源汽车产业快速发展，汽车零部件企业必须不断提高自身的技术实力，才能迎合新能源汽车的发展趋势。汽车零部件行业的周期性季节性及区域性特征（一）汽车零部件行业周期性行业产品主要应用于汽车制造行业，汽车行业受宏观经济影响较大，行业业务发展情况与宏观经济和汽车产业息息相关。当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下行阶段时，汽车行业发展放缓，汽车消费萎缩。因此，汽车零部件行业会随着国民经济发展情况的变化而出现波动。（二）汽车零部件行业季节性特征汽车零部件行业生产和销售受下游整车行业生产计划影响较大，汽车行业的销售旺季主要一般在10月至次年春节前，下游整车厂通常在每年三季度和四季度增加生产计划来应对市场需求变化，因此行业作为汽车零部件企业也有一定的季节性特征，收入主要集中在三季度和四季度。（三）汽车零部件行业区域性特征我国汽车产业体制庞大，专业化程度高的行业特性决定了汽车零部件企业的主要客户也相对集中。汽车零部件制造企业一般围绕整车厂建立，因此会形成大规模的产业集群。目前，我国已经逐步形成长三角、珠三角、东北、环渤海、中部、西南六大产业集群。汽车零部件行业发展趋势当前汽车零部件行业的下游市场需求更加趋向于小批量、多批次，推动汽车零部件供应商在原料采购、生产运作、市场销售等管理环节逐步采用精益化管理模式以应对存货及经营风险。只有具备全面出色的系统化管理能力，零部件供应商才能够保证原材料及产成品的质量稳定性和向下游供货的持续性。突出的管理水平源自于高效的管理团队和持续不断的管理技术革新，行业新进入者通常情况下难以在短时间内建立起高效的管理团队和有序的管理机制，从而形成一定的行业进入壁垒。目前我国汽车零部件制造企业市场集中度较低，竞争激烈。未来，汽车零部件行业将加快并购重组的步伐，整合和扩展产业链，市场集中度将进一步提升。未来汽车零部件市场势必将面临更为激烈的竞争，产品技术含量较低以及规模效应较差的中小企业可能被加速淘汰出局，行业分化将进一步加剧，行业集中度有望得到持续提高。经过多年的积累和发展，汽车零部件企业不断改进生产工艺、降低生产成本、提高产品质量，在技术水平和生产管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批颇具实力的零部件制造企业。我国部分零部件制造企业已经进入了整车厂全球采购体系，具有较强的市场竞争力。近年来，在经济全球化的大潮中，世界范围内的汽车零部件行业也在发生着变化。首先，零部件区域向全球化转变，零部件企业总数大幅减少，逐渐形成多个全球化专业性集团公司;其次，劳动密集型零部件产品向低成本国家和地区转移，与大型跨国公司形成层级供应关系。零部件工业价值链的重新分工和全球资源的重新配置使得全球采购范围进一步扩大，极大地提高了零部件工业的规模经济效益，降低了生产成本，促使零部件企业技术水平和新产品研发能力不断提升，缩短了新产品的研发周期。在我国，汽车零部件行业通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。国内汽车零部件企业已具备乘用车及商用车零部件系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。因此，在我国汽车零部件供应商已经达到一级配套供应商的标准，这说明我国在瓜分全球汽车零部件的利润点上占比更加高。汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，包括冲压件产品、注塑组件产品等，是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。随着世界经济全球化的发展以及汽车产业专业化水平的提高，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。汽车零部件是构成汽车配件加工整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品。近年来全球汽车工业的蓬勃发展带动了汽车零部件行业的市场繁荣。随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。汽车零部件行业作为汽车工业的配套行业，其发展状况直接影响着一个国家的汽车制造水平，是汽车工业重要组成部分。在此背景下，国内汽车零部件企业积极谋求IPO，并陆续走向资本市场。据统计，目前A股汽车零部件上市公司共计140余家，在A股上市公司中占比较大。汽车零部件行业作为汽车工业的上游行业，是汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。轻量化，电动智能化打开汽车零部件量价空间通过轻量化、电动智能化的升级改造，为国内厂商创造更多机会接入整车厂配套环节，同时提升自身产品价值量进一步实现量价齐升。具体地，轻量化是指在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。电动智能化是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。其中，智能座舱、自动驾驶、智能配件等市场未来发展前景广阔。智能座舱方面，根据IHS估算，全球及中国市场中智能座舱渗透率稳步增长，全球/中国市场分别由2019年的38%/35%发展到2021年的49%/53%，我国加速赶超全球市场渗透率。自动驾驶方面，全球ADAS市场规模由2010年的146．3亿美元上升为2020年的175．7亿美元，同比增速达20．1%；根据中汽协数据，2020年中国ADAS市场规模达到844亿元，同比增长19．3%；同时，2021年，国内L1/L2占比分别达25．9%/16．4%，L1-L2级别即以车道保持、自适应灯光控制、盲点辅助系统、交通信号识别等技术为主的辅助自动驾驶技术。线控制动方面，行业尚处于发展早期阶段，总体渗透率位于低位；受益于电车销量高增且新能源汽车配置率较高，整体增速较快；根据佐思数据中心，我国汽车线控制动搭载率2022年9月已突破20%。国内自主厂商客户拓展加速，继峰股份、伯特利、德赛西威分别深耕智能座椅、智能电控方向、智能座舱及驾驶，22Q1-Q3分别实现归母净利4．8/-0．8/6．9亿元，同比+30%/-148%/+41%。中国汽车零部件供需平衡分析我国汽车零部件供给及需求情况来看，我国本土供给能力有所增强，需求也处于逐步恢复的状态。再从国际形势来看，2020年以来，受中美贸易摩擦和新冠肺炎全球蔓延影响，出口停滞，进一步加大了企业经营压力。2021年汽车半导体短缺现象开始在更大范围蔓延，全球多家知名汽车企业均不同程度受到汽车半导体供货不足的影响，部分车型出现生产延误、减产，甚至停产等问题。截至2021年，中国半导体自给率为15%，其中汽车芯片自给率不足5%，车用芯片进口率高达90%以上，汽车芯片产业链供应链自主可控能力急需增强。综上所述，我国中低端零部件基本处于供需平衡状态，而高端零部件呈现供不应求的态势。汽车零部件行业上下游之间的关系行业主要原材料为钢卷，线材等钢材，目前我国钢材行业市场化程度较高、产品供应充足。行业主要原材料价格受市场供需等影响会出现一定波动，对行业经营业绩会产生一定影响。（1）行业与下游行业之间的关系行业下游客户主要是国内外知名汽车零部件厂商，最终客户为整车制造厂商。下游行业受宏观经济周期、国家产业政策等影响，其发展状况将影响行业的市场需求。由于汽车零部件行业质量体系要求及零部件性能标准等准入门槛较高，切换风险大，汽车座椅整椅产商及整车制造厂商通常选择保持供应链的相对稳定，促进供应商与其协同发展。中国汽车零部件行业市场规模中国汽车零部件行业市场在过去几年中呈现了快速增长的趋势，并预计将继续保持这一势头。随着中国汽车市场的不断壮大，汽车零部件需求量也随之增加。同时，中国政府对新能源汽车的支持也是推动该行业发展的重要因素。随着国内汽车生产商不断加强研发和生产能力，国内汽车零部件的产量也将得到提升。同时，国内企业在国际竞争中的表现也不断提升，为中国汽车零部件行业的国际扩张铺平了道路。然而，该行业仍存在一定的挑战。中国汽车零部件企业仍然面临着全球竞争和成本压力的挑战。同时，随着技术不断提升，产品的更新换代速度也不断加快，因此企业必须不断提高技术水平和生产能力，以应对市场的挑战。根据市场调研在线发布的2023-2029年中国汽车零部件行业市场规模调研及未来前景展望报告分析，中国汽车零部件行业具有巨大的市场潜力和发展前景，但仍然需要面对一些挑战。未来，该行业将继续通过不断加强技术水平和生产能力，提高市场竞争力来应对市场变化。中国汽车零部件行业的市场规模呈现稳定增长态势。随着汽车销售的持续增长，汽车零部件市场也将继续保持高速增长。同时，随着汽车技术的不断提升，汽车零部件的技术要求也在不断提高，对汽车零部件行业带来了更高的发展空间。另外，政府对汽车产业的大力支持也是汽车零部件行业未来发展的重要动力。中国政府将汽车产业列为国家战略性产业，并将加大对汽车产业的投资力度，以推动汽车产业的持续发展。同时，中国汽车零部件行业也面临着一些挑战。随着汽车市场的不断扩大，竞争也在不断加剧，对汽车零部件行业的企业带来了更大的挑战。此外，由于汽车零部件行业依赖于汽车产业，因此其发展也受到了汽车产业的影响。因此，中国汽车零部件行业必须持续加强技术创新和产品研发，以保持竞争优势。汽车零部件市场规模承压受全球疫情影响，叠加经济增长持续放缓、贸易摩擦升级等宏观因素，全球汽车零部件行业面临转型压力。《美国汽车新闻》（AutomotiveNews）根据各厂商2020年汽车配套营收，发布了2021年全球汽车零部件配套供应商百强榜，德国博世位列第一，前十大供应商没有发生变化，只是交换了位置。从各大公司2020年汽车配套业务营收来看，受疫情全球大流行的影响，百强榜中的绝大多数公司2020年营收出现下滑。发达国家汽车零部件行业经过长期发展，已具有规模大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中度高、全球同步配套的特点；行业内涌现出一批以德国博世、日本电装、德国采埃孚、加拿大麦格纳等公司为代表的销售收入超百亿美元的世界知名汽车零部件企业。这些国际知名的汽车零部件企业具有强大的经济实力和研发力量，引领着世界汽车零部件行业的发展方向。前十强企业主要被传统零部件巨头占据，前五强排名有所波动。汽车轻量化对汽车零部件相关的塑料、铜、钢铁、铝、镁、橡胶、玻璃等上游原材料提出了更高的要求；汽车环保化对与汽车零部件有关的原材料以及中游的发动机、排气系统和变速箱有了更高的要求；而汽车电动化和汽车智能化对汽车电池、汽车电子、无人驾驶系统有了更高的要求汽车零部件产业链上游是其原材料相关行业，主要涉及钢铁、橡胶、塑料、电子元件、有色金属及玻璃等；中游为汽车电子、电气系统、车身附件、行驶系统、悬挂系统、转向系统、制动系统、排气系统、发动机系统等；下游为汽车整车制造商、汽车经销商、汽车电商平台等。我国汽车零部件产业是伴随整车厂起步发展的，汽车零部件制造企业通常围绕整车生产基地集聚发展。目前，我国已逐步形成了长三角、珠三角、东北、京津冀、中部、西南六大汽车零部件产业集群，六大产业集群产值占全行业的80%左右。但是目前我国汽车零部件制造企业的市场集中相对较低，低端市场上规模较小的企业较多。起初，中小企业可以凭借成本价格优势获得一定的利润空间。但随着市场竞争加剧，利润空间逐渐被压缩，很多小供应商面临被淘汰的风险。但行业内的大型厂商可以继续发挥自主创新优势，凭借高端优质的产品逐步扩大在市场的占有率，加快并购重组，整合产业连锁的步伐，继续向海外市场拓展。总体来看，中国汽车零部件行业有进一步提高市场集中的趋势。在纯电动汽车中取消了传统式发动机，由驱动电机进行替代。也就是说车辆的所有运动状态（前进/倒车）均有驱动电机实现，由主控单元控制电机在不同的工况下的工作模式。为保证驱动电机正常可靠的工作，在驱动电机上安装有温度传感器、冷却管道等，进行电机温度的检测和实时降温。纯电动汽车中的底盘部分相较与传统式汽车略有不同。其中传动系变化较大，整体结构得以简化。因为车辆是由驱动电机直接进行驱动的，所以离合器、变速器、万向传动装置等部件或被取消、或被替代。行驶系基本上沿用传统式汽车的结构和技术，不同的厂家之间也略有差异。转向系最大的特点是统一采用电动助力转向。制动系的整体结构依旧沿用传统式汽车的，不同之处在于产生制动助力的真空由独立的电动真空泵产生。在纯电动汽车车身控制部分中，比如常见的信息娱乐系统、中控门锁系统等基本上没有发生变化。而车载网络传输系统相较于传统式汽车增加了与动力电池模块、电机控制器等控制系统的通讯。在安全气囊系统中也增加了与BMS的通讯。除此之外，车身部分发生最大变化的是汽车空调系统。因发动机的取消导致传统机械式空调压缩机失去了动力源，故而由电动压缩机取而代之。而车辆的暖风部分也升级成了PTC加热元件。需要注意的是，该区域内涉及到高压，凡对该部分进行检修时，一定要做好防护、规范操作。在传统车辆中，使用的基本上都是12V电源（大车除外），且该电源是唯一的（部分高端车中有2块12V电池）。到了纯电动汽车的身上，除了12V低压电源系统外，还有一个高压系统，其高压电一般在400V左右，微型车大概200多V，大一点的车都是300~500V之间。而这部的高压电通过逆变器输出后一方面要供给驱动电机进行工作，另一方面经高压配电盒保证其他高压部件（如电动压缩机/PTC加热器等）的供电。从目前整个新能源汽车产业链的增长情况来看，预计2023年汽车零部件行业的成长空间依然很大。例如汽车三电系统、热管理、碳化硅、玻璃、底盘轻量化等领域。同时，高压化平台、天幕玻璃、一体化压铸等技术将会逐渐渗透。从技术升级的角度来看，上述领域在单车价值量上还有很大的提升空间。汽车零部件市场规模2020年我国汽车零部件制造业的规模达3．6万亿元，预测2026年规模将突破5．5万亿元。随着全球汽车产业的发展，我国汽车零部