智能控制组件行业发展概况

智能控制组件行业发展概况充电桩磁性元器件市场空间预计车载磁性元器件市场空间25年超70亿。根据EVTANK数据，2025年全球新能源车销量1800万辆，十年CAGR40．3%；根据产业链调研显示纯电动车单车磁性元器件价值量在300~500，取单车价值量400计算。预计充电桩磁性元器件市场空间25年达25亿。根据充电联盟数据2018~2019年国内充电桩保有量交流、直流桩比例为6:4，假设全球充电桩交直流保持这个比例；2019年新增直流充电桩平均功率为116KW，未来随着高压快充方案不断推进装机功率有望持续提高；假设2021年以后商用车占新能源车比例为5%，商用车采用换电模式，不配套建设充电桩；根据产业链调研显示目前充电桩每20~30kw为1模块，每个模块磁性元器件价值量200元，假设交流电每桩采用1个模块，直流桩每个采用4个模块。磁性器件行业技术水平、特点及发展趋势磁性器件产品以定制化为主，通常根据下游应用需求进行定制化研发和设计。随着磁性器件下游行业对产品性能需求的提升以及电力、电子产品小型化的发展趋势，磁性器件产品也向频率更高、功率密度更高、损耗更低、可自动化制造的方向发展，该发展趋势归功于磁性材料、绝缘材料的发展、产品设计结构的发展以及产品生产技术、工艺的发展。（一）磁性材料、绝缘材料的发展软磁性材料是磁性材料中应用最广泛、种类最多的材料之一，电力电子技术中磁性器件采用的软磁材料有硅钢、软磁铁氧体、高磁导铁镍合金，非晶和纳米晶合金以及磁粉芯等，其中又以价格低廉、资源丰富的铁氧体软磁材料最为常见，中国凭借制造优势已成为全球最大的磁性材料生产国之一，并逐步增强了在高性能磁性材料方面的技术积累，本土磁性材料生产企业不断壮大，为高性能磁性器件产品的发展奠定了基础。（二）磁性器件产品结构设计的发展为达成磁性器件低损耗、低漏磁、高功率密度等性能提升的目标，磁性器件的线圈和磁芯结构都有了很大发展，线圈主要的发展方向是采用平面线圈、片式线圈和薄膜线圈等扁平化线圈使得磁性器件产品更加小型化同时提升了磁性器件的可制造性；磁芯主要采用PQ型、RM型、EC型或环形铁氧体磁芯，以此生产的磁性器件适合于自动化生产，是电子产品实现轻、薄、小型化的主要产品，与常规的磁性器件相比，新结构磁性器件具有体积小、功率密度高、效率高、漏电低、散热性好、成本低等优点。（三）磁性器件生产技术、工艺的发展在国家大力推行工业4．0的浪潮下，磁性器件行业的生产制造也呈现出自动化、智能化的趋势，自动化制造已贯穿到企业的设计、生产、管理、服务等各个环节，大大减少了磁性器件行业对人力的依赖，标准化的磁性器件已可以实现无人化生产。同时基于磁性器件产品订单小批量多品种为主的特征，产业生产线和供应链体系的反应速度需要大幅提升，行业的柔性制造需求越来越高，进一步促进了生产技术、工艺的提升。磁性器件行业发展面临的机遇在双碳政策背景下，能源行业发电侧、用电侧以及各类用电产品对可再生能源、能源智慧管理、节能等方面的诉求，使得电感器、电子变压器等改善电流质量，提高电流稳定性的磁性器件使用量大幅提升。改革开放以来，我国已建立起相对完备的工业体系，在制造能力方面与发达国家的差距不断缩小。同时，相关产业技术的积累促进了本土化产业链的不断完善，进而能够快速响应全球市场需求，凸显制造大国的优势。在磁性器件领域，我国已是全球重要的生产国，在常规性产品的制造上较日本等国的传统电子制造厂商更具成本和响应优势，为相关产品的带来了机遇，国内厂商在磁性器件市场的份额有望持续提升。照明领域，我国虽已具备LED照明行业的全产业链能力，但在高端材料、光学设计、电源管理、散热技术等领域的核心技术长期以来一直处于较为薄弱的状态，使得我国虽为LED灯具的生产大国，但产品附加值相对较低，具备国际竞争力的品牌企业较少。国际LED灯具品牌长期由欧美企业主导，国内LED照明企业在品牌建设上则少有突破，同时同质化低价竞争问题一直存在，使得国内LED照明企业品牌溢价能力较弱，竞争环境不佳，不利于LED照明行业的健康和可持续发展。磁性器件领域，一方面随着国际大型磁性器件企业逐步退出中低端劳动密集型产品的生产市场，国内厂商得以进行替代获得了市场份额的提升，但另一方面，由于技术壁垒不高，国内磁性器件厂商将面临更为激烈的市场竞争。同时国内磁性器件厂商将面临产品技术升级，更新换代的风险，需通过生产经验及技术的不断积累，提升研发能力，在占领中低端市场份额后培养进入高端市场的能力，才能维持全球范围内的市场份额。改革开放以来，中国凭借劳动力优势，成为了全球制造业大国。随着国内劳动力年龄、成本的提升，全球劳动密集型产业有向东南亚其他国家转移的趋势。目前东南亚其他国家已在照明及电子元器件制造行业占据重要地位：菲律宾是全球被动元器件的主要生产基地之一，马来西亚已是亚洲最重要的半导体及电子元器件出口国之一，越南则是近年来经济发展最快的国家之一，有望成为新的世界工厂，相关产业转移的风险加剧，对国内照明及磁性器件生产企业带来了极大挑战。国内磁性元器件厂家迎发展良机下游逆变器行业集中度高，国内厂家居前。全球光伏产业链各个环节的主要生产地均在中国。国内逆变器厂家凭借成本、完善的产业链布局、快速发展的市场等优势全球市场份额不断提升，其中华为、阳光电源自2015年起稳居市场前二，国内其他厂家如锦浪科技、固德威也迎来快速发展。根据WoodMackenzie数据2020行业CR10近80%，前两名玩家华为、阳光电源分别占据23%、19%份额，CR242%，加上其他国内厂家前十名里国内厂家份额高达60%。作为逆变器上游的磁性元器件国内厂家同样处于领先地位，头部企业有京泉华、海光电子、可立克、伊戈尔。各磁性元器件厂家客户和产品各有侧重，收入规模皆超10亿元。照明行业壁垒（一）照明行业技术与工艺壁垒LED照明涉及电子、光学、通用物理、材料科学等多种专业学科的交叉应用，对企业的技术积累提出了较高要求，行业新进入者难以在短期内掌握LED照明灯具生产所需的各项技术。同时，LED照明产业链分工日益细化，下游国际知名厂商对核心供应商的技术水平及生产制造工艺技术提出了较高要求。LED照明生产企业应具备SMT全自动贴装、AI自动化插装、无铅波峰焊接、自动三防漆涂覆、自动化装配、流水线组装等核心生产工序，行业新进入者将面临较高的技术及工艺壁垒。（二）照明行业资质及认证壁垒LED照明产品具有严格的资质审核体系，北美和欧洲等国的UL、CE等资质体系从生产者的质量管理体系、产品设计标准、生产和检验设备配套及专业人员配套等方面进行全面考察和评估，对行业新进入者形成了较高的资质认证壁垒。同时，LED照明行业中的制造企业通常为国际知名品牌商提供制造生产服务，此类企业通常管理水平较高，有着完善的供应商审核体系，对供应商的生产制造能力、质量控制管理等方面要求较高，形成了一定壁垒。（三）照明行业客户资源壁垒全球LED照明产业由北美、欧洲等地区的品牌商占据主导地位，其供应链体系较为完善，需对供应商进行严格的资质认证，只有具备完备的研发、生产及质量控制体系才能被列为合格供应商，该类大型灯具品牌商的生产制造商较为稳定，一旦确定合作关系，将在较长时间内持续合作，因此，行业新进入者将面临客户资源壁垒。磁性器件行业壁垒（一）磁性器件技术壁垒磁性器件的研发、设计和生产涉及电磁感应原理、磁性材料科学等复合知识。光伏逆变器、通信电源等设备设施呈现出型号多样化、性能需求高、技术迭代快、产品更新周期短等特点，对磁性器件性能及可靠性要求不断提升。磁性器件生产企业需加强研发投入和生产实践持续进行技术升级、工艺优化，才能满足下游领域对磁性器件品质和生产效率的需求提升。因此，进入磁性器件行业有一定的技术壁垒。（二）磁性器件规模效应壁垒磁性器件行业具有明显的规模效应。一方面，大型企业的研发和生产能力有一定保障，履约能力更强，同时凭借品牌优势，相较于小规模企业，订单获取能力更强，对下游客户的话语权更高。另一方面，规模化的企业凭借其采购规模对供应商的议价能力较强，在原材料供应波动较大的环境下更能保障供应及时性，同时大规模连续生产能够大大降低磁性器件生产企业的人力及设备成本。因此，行业内新进企业会面临规模效应的壁垒。（三）磁性器件资质认证壁垒磁性器件是下游LED驱动电源、光伏逆变器、通信电源等电力电子设备稳定运行的关键，生产企业及相关产品进入不同国家和地区市场通常需要接受当地的相关认