丁腈橡胶行业市场深度分析及发展规划咨询

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橡胶企业格局：加强自主创新能力，企业研发费用逐渐增加橡胶制品是国民经济传统的重要基础性产业之一，广泛应用于各种工业领域，同时，许多橡胶制品还可作为最终产品直接运用于日常生活、文体活动和医疗卫生等方面，随着经济的不断发展，我国橡胶制品业市场需求相对旺盛，行业工业产值稳定上升。目前，我国橡胶制品相关企业主要有天铁股份、国立科技、润阳科技、祥源新材等等，其中天铁股份当前主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，从其营业收入来看，在2017-2021年整体呈现上升趋势，毛利率整体趋于平缓，在55．97%-61．77%之间徘徊。国立科技主要从事低碳、环保高分子材料及其相关产品业务、供应链管理业务及汽车配件等相关业务。在橡胶制品方面，该公司的相关产品为橡胶和塑料制品，其营业收入在2017-2019年上升，在2019-2021年间则处于下降状态，毛利率在2017-2020年间处于下降状态，2021年橡胶制品的毛利率达到58．9%。从产销量的情况来看，天铁股份橡胶制品的产销量呈现波动式增长，2021年天铁股份的产量达到了1，362，558．92（平方米、套），销售量达到了1，999，486．41（平方米、套），国立科技的橡胶及塑料制品产销量在2018-2020年间处于下降状态，2021年橡胶及塑料制品的产销量有小幅回升，产量达到了5，900．99万双/万个，销售量达到4，573．24万双/万个。天铁股份始终注重自主创新，将创新视为企业发展的源动力，紧密围绕轨道交通领域和建筑减隔震领域的需求开展新工艺和新技术的研发与创新，不断推出新产品，持续的技术创新推动了公司的成长，据统计，2021年研发费用为7481．65万元。国立科技为满足客户需求，不断加大研发投入力度，研发费用从2017年的2，810．71万元增加到2021年的5986．59万元。随着企业研发投入的增加，有利于橡胶制品高质量发展，提高行业内企业的竞争力，进一步增加行业的集中度。高性能橡塑材料需求与日俱增作为世界市场的主要角色，中国市场近30年维持在6．5%以上的持续增长，体量巨大。因此，对橡塑材料的需求，维持着增长的态势。只是在传统汽车领域，出现产销下降，部分影响对橡塑材料的需求，但对轻量化、高性能的橡塑材料有着更多的需求。功能聚合物微孔材料的工业化量产，为高浓度液体母料化提供了方案。展品适合多个行业，包括电子电器、铁路交通、电线电缆、汽车等。这些产品具有众多优点，例如:可以为材料提供阻燃安全、环保低味、低温抗冲击、表面耐刮擦、生产效率高等特征。橡胶发展现状：技术水平不断提升，行业规模不断扩大我国不仅是全球最大的橡胶制品消费国，也是全球最大的生产国。近年来，我国橡胶制品行业取得了快速发展，在国际市场上也有相关的竞争与合作，根据数据显示，在2021年，我国橡胶制品行业进口达到57．3亿美元，出口则达到224．3亿美元，预计2022年将保持增长态势，进出口额分别达到54．8亿美元、245亿美元。从橡胶制品行业销售收入来看，在2017-2021年间，橡胶制品的销售收入整体处于上升趋势，从2017年的452．35亿元增加到2021年的555．58亿元，预计未来随着下游市场的快速发展，我国橡胶制品的需求上升，其销售收入也将处于增长状态。目前，橡胶制品行业的技术水平和研发能力得到了较大幅度的提升，现已能够满足终端市场日益增长的需求，但是，随着国民经济的发展，还将不断催生对新产品的需求，因此，橡胶制品行业将继续加强自主研发能力。据统计，在2017-2020年间，我国橡胶制品专利申请量处于不断上升的趋势，到2022年我国橡胶制品专利申请量降至1238项，较2021同比下降34．88%。橡胶发展趋势：绿色环保成为橡胶制品行业发展的主流趋势橡胶制品因其具有优异的物理性能、化学性能和力学性能，在各应用领域都表现出了不可替代性，目前被广泛应用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等我国国民经济的各个方面，随着国家提出双碳政策，同时节能减排已经逐步成为现代工业发展的基础，在此基础上，我国橡胶制品行业为迎合国家发展需要，将朝着绿色环保的方向发展，进一步实现节能降耗和节能减排。例如在2021年10月发布的《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》中，就提到在能源、工业领域、城乡建设、交通运输和循环经济等方面实现绿色低碳和碳达峰行动。随着下游行业的绿色发展，也将对橡胶制品行业的未来发展起到一定的指导作用。目前，由于我国工业基础薄弱，行业整体还处于竞争激烈、集中程度较低的发展阶段，当前国内大部分相关企业规模较小，对于橡胶制品还处于模仿、借鉴国外技术的阶段，自主研发及创新能力不足，导致出现低端产品过剩、高端产品不足的现象，为此，橡胶制品行业将持续提升产品的性能与质量、持续提升产品的设计和定制水平，相关企业也将以技术创新作为企业发展的源动力，确保企业持续保有市场竞争力，而行业内领先厂商凭借高质量的产品和良好的口碑以及丰富的渠道，行业的集中度将进一步提高。随着信息技术在工业领域的广泛渗透，未来橡胶制品行业将会不断推动信息化和智能化的深度融合。橡胶的分子链可以交联，交联后的橡胶受外力作用发生变形时，具有迅速复原的能力，并具有良好的物理力学性能和化学稳定性。橡胶是橡胶工业的基本原料，广泛用于制造轮胎、胶管、胶带、电缆及其他各种橡胶制品。三叶橡胶树提供最多的商用橡胶。它在受伤害（如茎部的树皮被割开）时会分泌出大量含有橡胶乳剂的树液。最初的橡胶树生长于南美洲，但经过人工移植，东南亚也种有大量的橡胶树。事实上，亚洲已成为最重要的橡胶来源地。随着全球及我国橡胶产业的不断发展，橡胶树的种植面积也随之不断增长。据资料显示，2019年ANRPC中亚洲9国的天然橡胶总种植面积为12142千公顷，同比增长0．11%。2021年全球天然橡胶产量为1381．2万吨，同比增长2．1%;需求量为1407．9万吨，同比增长1．1%。预计2022年全球天然橡胶产量达1410．7万吨，需求量达1423．2万吨。虽然近年来受汽车行业景气程度较低影响，橡胶轮胎产量有所下滑，但整体规模依旧较大，随着汽车产业市场的回暖，天然橡胶的需求也将大幅增加。据资料显示，2021年我国小剑轮胎外胎产量为89910．8万条，同比增长9．85%。橡胶行业产业链：上下游共同推动橡胶制品行业向好发展橡胶制品是指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动，还包括利用废橡胶再生产的橡胶制品，原材料经过炼胶、压延、成型、硫化等工序制造的各类产品，然后应用到汽车、电力、轨道交通、国防、航空航天、石油化工、医疗等应用行业。天然橡胶通常是指从巴西橡胶树上采集的天然乳胶，经过凝固、干燥等加工工序而制成的弹性固状物，也是应用最广的通用橡胶。随着我国经济的快速发展，天然橡胶由于其优异的性能，在国民经济建设、现代工业和国防建设中发挥着不可或缺的作用，目前我国已经成为全球最大的天然橡胶消费国，据统计，在2021年我国天然橡胶的需求量达到594．9万吨，较2020年上升了98．30%。但由于我国橡胶树种植面积较小，主要分布在海南、广东、广西、福建、云南等地，相对于需求来说，天然橡胶的产量远远不能满足其需求量，因此就需要从国外地区大量进口天然橡胶产品。合成橡胶又称为合成弹性体，是由人工合成的高弹性聚合物，是三大合成材料之一。合成橡胶虽然在性能方面不如天然橡胶全面，但是它具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或低温等性能，因而广泛应用于工农业、国防、交通及日常生活中。其产量也远远大于天然橡胶的产量，据统计，在2017-2021年，合成橡胶产量整体上处于上升趋势，2021年产量达到了811．7万吨。随着下游需求的不断推动，我国企业纷纷投产，产能持续提高，主要集中在东部地区，产能占比达到66%。预计未来合成橡胶产量将会进一步得到提升，为橡胶制品行业提供充足的原材料。再生橡胶是以橡胶制品生产中已硫化的边角废料为原料加工成的、有一定可塑度、能重新使用的橡胶，按所用废胶不同，再生胶分为外胎类、内胎类、胶鞋类等。再生胶的出现能够很好的节约生胶以及炭黑，也有利于改善加工性能及橡胶制品的某些性能，因此对于橡胶制品而言有着较大的推动作用。根据中国橡胶工业协会显示，2020年，中国再生橡胶产量达到460万吨，与2019年产量持平，需求量达到459．7万吨，较2019年减少2．1万吨。橡胶制品在汽车领域主要分为轮胎橡胶制品和非轮胎橡胶制品，其中非轮胎橡胶制品包括密封产品、减震制品、安全制品、胶管制品和胶带制品以及其他制品等等，是汽车行业配套的重要部件，可见，橡胶制品对于汽车行业来说是非常重要的，数据显示，2022年1-11月，我国汽车产销量分别为2462．8万吨、2430．2万吨。虽然从整体上看，我国汽车产销量有所下滑，但是，由于我国人均汽车保有量与发达国家相比仍有较大差距，未来汽车市场仍有增长空间。随着汽车行业需求量的不断增加，未来对橡胶制品的需求也将呈现上升趋势。橡胶材料行业发展情况橡胶是一种高弹性、低模量、可逆形变的高分子化合物，拥有良好的耐疲劳性能、不透气性能、绝缘性能、不透水性能及良好的高弹性能等特殊性能，具备减震、密封、曲挠、耐磨、防腐、绝缘以及粘接等功能，用于制造轮胎、胶管胶带、胶鞋、乳胶制品及其他橡胶零部件。橡胶产业应用领域十分广泛，上下游产业众多，产品种类也丰富多样，其发展与国民经济中的交通运输、航空航天、国防、建筑建材、电气通讯、采掘业、机械制造、医药器械、生活用品、文教体育等产业密不可分，是我国国民经济支柱的重要产业之一。中国是世界橡胶工业大国。进入21世纪以来，我国橡胶工业始终保持持续稳定的发展。自2002年起，我国生胶消耗量开始居世界第一位，17年来一路领先，2018年生胶消耗量为985万吨，2019年为990万吨，10年来平均递增约9%。据国际橡胶研究组织（IRSG）分析，中国橡胶消耗量占全球35%左右，2019年消耗量比2018年增长0．51%，与2017年持平。我国橡胶制品业规模以上企业2020年实现销售收入6，438．90亿元，同比下降0．8%，利润总额489．35亿元，大幅增长41．84%。橡胶（Rubber）是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料，在室温下富有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状。橡胶属于完全无定型聚合物，它的玻璃化转变温度（Tg）低，分子量往往很大，大于几十万。橡胶分为天然橡胶与合成橡胶二种。天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成;合成橡胶则由各种单体经聚合反应而得。橡胶制品广泛应用于工业或生活各方面。按形态分为块状生胶、乳胶、液体橡胶和粉末橡胶。乳胶为橡胶的胶体状水分散体;液体橡胶为橡胶的低聚物，未硫化前一般为粘稠的液体;粉末橡胶是将乳胶加工成粉末状，以利配料和加工制作。20世纪60年代开发的热塑性橡胶，无需化学硫化，而采用热塑性塑料的加工方法成形。橡胶按使用又分为通用型和特种型两类。是绝缘体，不容易导电，但如果沾水或不同的温度的话，有可能变成导体。导电是关于物质内部分子或离子的电子的传导容易情况。按原材料来源与方法:橡胶可分为天然橡胶和合成橡胶两大类。其中天然橡胶的消耗量占1/3，合成橡胶的消耗量占2/3。由于橡胶原材料价格大幅波动，国内外市场持续低迷，内需放缓，我国主要橡胶产品产量增幅回落、出口回落，但没有出现大起大落的局面，保持了经济运行总体平稳。同时，运行质量有所优化:产品结构调整取得进展，轮胎子午化率达到86．5%，同比提高了2．5%，其他产品结构也有较大改善；转变橡胶工业增长方式初见成效，轮胎对外需的依赖度降低;推行低碳经济效果显著，行业能耗降低，出现一批节能设备，绿色轮胎等产品和绿色原材料不断涌现。这些变化说明，当经济增长速度适度降低时，反而对调结构、推动各项改革有所帮助。我国橡胶工业经济运行开始驶入良性发展轨道。国内橡胶行业主要经济指标继续保持小幅增长，主要橡胶产品产量增幅呈现持续向好的趋势，行业制品出口交货值增幅略有回落，行业效益状况继续保持向好的态势。橡胶一词来源于印第安语cau-uchu，意为流泪的树。天然橡胶就是由三叶橡胶树割胶时流出的胶乳经凝固、干燥后而制得。1770年，英国化学家J．普里斯特利发现橡胶可用来擦去铅笔字迹，当时将这种用途的材料称为rubber，此词一直沿用至今。橡胶的分子链可以交联，交联后的橡胶受外力作用发生变形时，具有迅速复原的能力，并具有良好的物理力学性能和化学稳定性。橡胶是橡胶工业的基本原料，广泛用于制造轮胎、胶管、胶带、电缆及其他各种橡胶制品。近几年来，橡胶行业得到不少发展，已有细分行业稳中有升，新生橡胶细分行业则飞速发展，但同时，橡胶行业也还存在环境、资源、灾害、创新等问题。中国橡胶行业的发展前景广阔。中国天然橡胶总消耗量将达到230万吨，橡胶工业的产品结构将有较大变化，新型产品、更新换代产品增多、新材料、新工艺应用扩大，生产技术有明显进步。橡胶行业的特征决定了当一国的橡胶行业成熟后，该行业的景气状况与整个经济的运行状况将保持很强的相关性:其发展周期的长度与该国经济周期的长度相当，走势同向;但由于橡胶行业属于基础工业，它的周期变化要略提前于经济周期的变化。另外，同样由于橡胶行业处于国民经济生产链的前端，其周期波动的波幅要小于产业链末端行业的波幅，也小于整个经济的波幅。因此，从产业投资的角度看，成熟的橡胶行业比较接近收益型投资行业。中国的橡胶加工业正值蓬勃发展时期，各地的橡胶业不仅加快了中国工业的进程，也带动了各地的经济建设发展的良好局面。我国橡胶工业比较发达的地区有：云南、广东、山东莒县、河北等地。橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件，由此可见，橡胶行业的产品种类繁多，下游需求十分广泛。而天然橡胶作为橡胶产业中重要的组成部分，随着我国经济的不断发展，建筑、交通、日用品行业规模的持续扩张，行业发展前景也十分广阔。我国是世界天然橡胶的消费大国，近年来，随着国家的不断发展，其橡胶制品行业也得到了较为快速的增长，对天然橡胶的需求量进一步增加，而由于种植面积等因素的影响，我国天然橡胶的供应量远不能满足国内市场的需求，虽然近年来我国一直在加大对橡胶树的种植力度，但是由于橡胶树一般需要种植7-8年之后才能开始割胶，可以预见，在未来一段时间内，我国仍需靠大量进口来足国内市场需求。橡塑制品行业概述橡塑制品细分行业众多，产品种类丰富。根据《国民经济行业分类2017》，橡胶制造业目前主要分为轮胎制造、橡胶板管带制造、橡胶零件制造等7个大类。塑料制造业主要分为塑料板管型材制造、塑料零件制造等9个大类。常见的橡塑零部件包括O型密封圈、油封、密封条、减震垫、防滑垫、塑料绝缘零件、家居电器配件、汽车动力总成功能件等等。橡塑制品功能特点突出，应用领域广泛。受益于橡胶的天然特性，橡胶制品在汽车、电力、高铁、航空航天、石油化工、医疗防护等领域可发挥其减震、密封、耐热耐寒、耐候耐油、耐磨绝缘等功能作用。塑料制品具有质量轻、机械强度大、可塑性强、耐化学侵蚀、绝缘性等显著优势，广泛应用于家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通、航天航空等诸多国家支柱性产业和新兴行业。橡塑制品的性能水平对终端产品的质量可靠度有重要影响，是保障终端产品稳定运行的重要部件。橡塑零部件产品在种类丰富的橡塑制品行业中占有重要地位，是下游主机厂配套产业链中不可或缺的重要组成部分。橡塑零部件制品依据功能划分，主要满足密封功能需求与减震功能需求使用。（一）橡塑制品密封行业概况密封是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的措施。无论航空航天、航海重工、冶金机械、石油化工还是日用泵阀、各种管件，都离不开密封件，并且现代工业的迅速发展以及对高精尖化的追求使得对密封件质量要求越来越高。橡塑产品能满足诸多行业的密封需求。橡胶具备宝贵的弹性、较宽的温度范围，其在不同介质中给予较小的应力就会产生较大的变形，这种变形可以提供接触压力，补偿泄漏间隙，起到密封作用。橡塑密封件属于汽车、高铁、石油化工、航空航天等行业的设备配套基础元件，是密封技术中广泛应用的一类产品，对一个国家或地区的工业发展具有重要的作用，是机械装备、电气产品质量、可靠性、耐久性的重要保证。我国密封件行业市场规模庞大，近年来总体呈现增长趋势。橡胶、塑料密封件在行业中占据约40%市场份额，产需量同步上升。（二）橡塑制品减震行业概况噪声振动和声振粗糙度是衡量汽车制造质量的一个综合性问题，统称为汽车的NVH问题（Noise、Vibration、Harshness）。其产生背景是汽车的发动机和车身都通过弹性元件支承在车桥和轮胎上，当汽车因路面凹凸不平、发动机及传动系统抖动或车轮不平衡而受激振动时，该系统会产生机械振动噪声，影响使用者的乘车体验。NVH问题涉及到汽车安全性、经济性、环保性和可靠性等几大性能指标，一直是国际汽车业各大整车制造企业和零部件企业关注的问题之一。橡胶减震制品以其高弹性高硬度高耐久等优异性能，对汽车整体减震缓冲起着重要作用，是解决汽车NVH问题的一类重要产品。伴随着我国高速列车技术的成熟应用和运行速度的提高，列车的振动和噪声问题越发突出，直接影响乘客舒适度和司机安全驾驶，已成为综合评定车辆品质的指标之一。由于橡胶制品高弹性可逆形变的特点，其在轨道交通领域内的轨道工程、机车及车辆方面的应用效果明显。当前的轨道车辆，主要是由多组动力牵引机多组车厢通过钩缓连接装置连接成为一个整体，而该装置的主要结构由橡胶块和奇特金属安装部位组成。在轨道车辆中运用橡胶制品可以作为动力的承担结构，在车辆加速、减速、制动、串动过程中起到缓冲减震作用，为乘客提供更加安全舒适的运行环境。随着轨道交通行业的快速发展，对相关配套的橡胶制品需求必将逐年增加，轨道工程橡胶制品的市场规模和应用领域将会进一步扩大。橡塑制品下游应用领域发展概况（一）橡塑制品汽车行业应用领域汽车工业是资金技术人才高度集中的综合性工业，是当今世界衡量一个国家发展水平的重要标志之一，可以创造巨大国民生产总值、带动交通运输等相关产业发展、促进新技术发展，在国家经济发展中起支柱作用。近年随着专业化分工，整车制造已逐渐将大部分汽车零部件交给零部件生产企业制作，至今汽车零部件工业已是汽车产业建设高效、合理和现代化供应链体系的重要组成部分，是推动汽车工业快速发展不可或缺的关键力量。同时汽车产业的终端消费情况与国家对汽车产业的支持也会为上游汽车零部件工业带来强劲的发展需求。据国家统计局数据，2015-2021年我国民用汽车拥有量呈快速增长趋势，截至2021年数量达到29，419万辆。此外，增速虽有所下滑，截至2021仍保持7．60%的增长率，未来民用汽车市场仍存有较大的增量空间。据国家统计局数据，2015-2020年我国公路里程数呈增长趋势，截至2020年里程数已达519．8万公里，并保持较高增速持续建设，为汽车市场奠定了基础。（二）橡塑制品高铁行业应用领域目前国家十四五规划加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，旨在充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，而交通运输对社会经济的作用和贡献不言而喻。高铁作为一种重要的交通方式，是国民经济的支柱型产业，是国家内需战略的重要组成部分。《交通强国建设纲要》明确提出到2035年基本建成交通强国的总体目标，同时提出要推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展，建设城市群一体化交通网。2016-2020年十三五期间，中国铁路运营里程共计约14．6万公里，其中高铁营业里程达到3．8万公里，增长率达到91．4%，占铁路运营里程比重不断提高。截至2021年底，全国铁路营业里程突破15万公