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改性塑料行业技术壁垒改性塑料行业技术壁垒改性工程塑料产品的核心竞争力在于产品配方设计,但是随着客户对于产品整体解决方案需求日益增强,对于下游客户产品性能要求的准确了解,为客户提供开模时的模流分析、后续生产过程的仿真分析等技术服务水平,以及对于改性塑料的可靠性评价技术,也逐步成为改性塑料企业的非常重要的竞争力。此外,改性塑料工艺设计在一定程度上也决定了改性塑料的性能,不同的生产工艺对于改性塑料的最终性能影响巨大。改性塑料的下游属于应用型领域且涉及领域较多,各领域对材料的性能提出不同的要求,为了应对下游市场差异化的性能要求,改性塑料企业需要在产品配方、工艺方面有较好的积累。在产品配方的研发中,生产改性塑料所需的合成树脂、填充增强料及功能助剂种类又非常繁多,因此具体选型及配比需要经过多次实验探索和长期实践,通过不断进行试错和改良确定下来。尽管目前一些通用型大品种改性塑料的原始配方已市场公开,但是一些高性能改性塑料配方仍然有专利保护,甚至有些配方出于保密的需要仅以商业秘密的方式私密保存。而生产工艺方面,主要是指生产过程中不断的对设备进行改进、调整并与具体产品配方匹配,以达到性能、成本和效率的最优组合,这同样需要大量的探索和实践工作。由于改性工程塑料行业是需求驱动型,需要根据下游产业的需求迅速研发出相应产品。因此,优秀的改性工程塑料企业必须建立起完善的研发体系以及研发团队,通过长期技术理论研究和生产实践相结合的方式,持续不断通过技术创新推出满足下游应用领域需求的产品。缺乏技术积累和持续研发能力的企业很难具备相应的技术能力来适应市场需求。塑料是改性塑料最重要的上游行业以普利特2021年的改性塑料成本为例,改性塑料的成本由原材料、人工工资、运费、折旧、和其他构成,其中占比最大的是原材料,占总成本的91.59%。而改性塑料原材料包括通用塑料、工程塑料和弹性体。其中通用塑料占比最多,达到53.55%,其次是工程塑料,占比为19.72%。通用塑料和工程塑料同属于塑料,两者占比合计为73.27%。塑料是改性塑料最重要的上游行业,在一定程度上对改性塑料的生产产生影响。从2021年中国改性塑料下游需求应用占比看,家电行业是改性塑料最大的下游产业,占比达到34%;其次是汽车行业,占比为19%。家电产品在使用过程中频繁接触,导致产品面临易磨损、易腐蚀、易老化等一系列问题,因此家电产品的原材料要求外观表现力强、耐刮擦性能好、易加工、性价比高等,改性塑料就是极佳的选择。在汽车领域,改性塑料可以应用在遮阳板、雨刷、空调壳、保险杠等汽车零部件上,另外增加改性塑料在汽车中的用量可以降低汽车重量,控制成本,从而达到节能的效果。家用家电行业是改性塑料最主要的下游产业。2016-2021年,中国家用电冰箱的产量虽然有过下降,但下降幅度小,产量基本保持稳定。同时期空调的产量整体呈上涨趋势,虽然在2020年受到疫情的影响出现小幅度减少,但整体向好的态势没有改变。同时期洗衣机的产量整体有所增长。家电行业对改性塑料的需求量较为稳定。汽车行业是改性塑料重要的下游产业之一。2018年,中国车市遇冷,产销量双降,主要是因为汽车市场已经跨越汽车刚需爆发阶段。在2021年,汽车产量出现上涨,为2652.8万辆,较上一年增长了120.31万辆。近年来新能源汽车快速发展,成为改进塑料需求的新增长点。新能源汽车发展中轻量化需求不断加大,相比于传统汽车制造材料,改性塑料不仅有助于减轻汽车重量,使新能源汽车跑得更远,还可以降低汽车企业的生产成本。从2016-2021年中国新能源汽车的产销量看,新能源汽车的产销量同步增长,尤其在2021年,出现大幅上涨。2021年中国新能源汽车产量为354.50万辆,同比上一年增长了208.90万辆;同年销量为352.1万辆,同比上涨了215.37万辆。改性塑料行业是塑料加工大类中发展较快且发展潜力较大的一个子类行业。随着人们生活水平的大幅提升和技术手段的进步,尤其是国家环保政策的不断推进,以塑代钢、以塑代木将成为一种趋势。2016-2021年,中国改性塑料行业的总产量稳定上涨,2021年产量为2193万吨,较2016上涨了630万吨。2018-2021年中国改性塑料行业的产量持续上涨,市场规模也不断扩大。2021年中国改性塑料行业市场规模达3602亿元,同比上涨22.73个百分点,主要由于改性塑料下游市场的良好发展,为改性塑料提供了稳定的需求,同时新能源汽车成为改性塑料新的增长点,加快改性塑料市场规模的扩大。改性塑料作为一个朝阳产业,正处于发展的上升期。2017-2021年,中国改性塑料行业上市公司的总营业收入一路上涨。2021年上市公司总营业收入为1864.95亿元,是2017年上市公司总营业收入的将近2.5倍。环保政策将推进以塑代钢、以塑代木趋势的不断发展,为改性塑料企业带来更多的营收。目前中国改性塑料行业市场集中度较低。金发科技的市场份额占比最多,达到了8.33%。其次是普利特、会通股份和道恩股份,分别占比1.57%、1.59%和1.27%,这三家企业都是改性塑料行业的重点企业。家电和汽车是改性塑料最主要的两个下游应用领域。随着居民收入和居民消费水平的提高,品种多样的小家电层出不穷,消费者家电的需求量和购买频次也随之不断上涨,必然会带动改性塑料行业的需求量上涨。在汽车领域,尤其是新能源汽车的发展,汽车轻量化的需求不断扩大,以塑代钢、以塑代木的趋势不断发展,也将为改性塑料市场需求带来广阔的发展空间。另外改性塑料是新材料产品,属于国家新兴产业范畴,国家政策对改性塑料行业的发展给予鼓励和支持,改性塑料行业的发展一片向好。中国改性塑料行业发展时间较短,目前国内改性塑料行业产业集中度不高,行业竞争激烈。但随着改性塑料下游市场对产品品质要求的不断提升,也将会使改性塑料行业经历一次大浪淘沙,一些技术同质化、缺乏自主创新能力、产品品质低劣的企业将会被市场淘汰,而坚持创新、技术过硬的企业也将脱颖而出,改性塑料的产业集中度也将得到提高。国内工程塑料起步较晚,1958年我国第一套聚氯乙烯树脂合成装置才在锦溪建成投产。1972年后,我国相继建立了一批以石油化工为基础的原料生产基地,我国塑料工业才正式开始产业化发展。我国改性塑料的快速发展始于20世纪90年代,随着全球家电、汽车、办公设备、电动工具等产业不断向我国转移,以及我国经济的快速发展,伴随以塑代钢、以塑代木的不断推进,市场对改性塑料的需求不断增加。国内广东、江苏、浙江、山东等地区相继涌现出我国第一代改性塑料企业。但因为技术相对落后,国产改性塑料产品性能不能完全满足使用要求,许多中高端产品依赖进口,美国杜邦、德国巴斯夫、荷兰帝斯曼等跨国公司纷纷进入我国市场。进入21世纪后,我国制造业发展迅速,其中汽车及家电产品快速普及,并且人们节能环保意识不断增强,促使汽车及家电产品向轻量化、轻薄化方向发展。由于塑料制品对金属等材料替代效应明显,国内改性塑料企业快速发展。一批国内企业规模迅速扩大,技术不断提升,部分企业在配方设计方面具备较强的技术能力,一些改性塑料产品性能已经达到国际先进水平,逐步应用于高端领域,据统计,2021年中国规模以上工业企业改性塑料产量达2650万吨,同比增长17.78%,改性化率达24.0%。改性塑料产量逐年上涨2016-2021年,中国改性塑料行业的总产量稳定上涨,市场规模也不断扩大。改性塑料行业是塑料加工大类中发展较快且发展潜力较大的一个子类行业,是一个正处于发展上升期的朝阳产业。随着人们生活水平的大幅提升和技术手段的进步,尤其是国家环保政策的不断推进,改性塑料下游市场将持续扩大。改性塑料行业市场前景改性塑料克服了普通塑料耐热性差、强度和韧度低、耐磨抗冲性弱的缺陷,同时还赋予了如阻燃、耐候、抗菌、抗静电、耐化学、导电、耐磨、导热等新特性,这些优越的综合性能使其在下游领域得到越来越广泛的应用,对塑料工业和新材料发展起到了重要的推动作用。改性塑料作为化工新材料领域中的一个重要组成部分,也已被国家列为重点发展的科技领域之一,近年来产量与市场规模等发展速度较快。改性塑料是以初级形态树脂为主要成分,以能改善树脂力学、流变、燃烧性、电、热、光、磁等某一方面或某几个方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助成分,通过填充、增韧、增强、共混、合金化等技术手段,得到的具有均一外观的材料。根据改性后的功能,改性塑料包括阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类、功能色母类等种类,各个种类按照不同的材质可以进一步细分,并且由于各自的性能差异,应用领域也各有不同。我国改性塑料企业2021年利润较2020年大都出现了一定程度下滑,这可能是因为,一方面疫情相关产品价格出现回落,比如熔喷料、口罩等产品,导致部分企业利润大幅下滑;另一方面,这可能与2021年各种树脂原材料及阻燃剂等助剂原材料大幅涨价,进而压缩改性塑料企业利润空间有关。改性塑料市场规模改性塑料发展是以一个初级产品形态进行树脂为主要经济成分,以能改善树脂力学、流变、燃烧性、电、热、光、磁等某一问题方面或某几个重要方面工作性能的添加剂或其他树脂等为辅助作用成分,通过数据填充、增韧、增强、共混、合金化等技术教学手段,得到的具有均一外观的材料。改性塑料作为新型化工材料的重要组成部分,已被列为我国重点科技领域之一。2018年至2020年,我国进行改性研究塑料产品市场经济规模由2250亿元提升至2935亿元,年复合产业增长率14.21%,20

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