2018年载货车行业发展情况分析报告

第一节政策法规 5 况 42 第一节微型载货车市场情况 68 73势 74 第四节皮卡车发展政策建议 78 表录 5 2017年是全面落实“十三五”规划的关键一年。汽车行业深入规2017年，国家相关部委和地方政府围绕汽车产业转型升级、汽广、汽车行业管理及消费者权益保障等方面制定和出台了一系列政选择《商务部办公厅公安部办公厅环境保护部办公厅关于请提供取消二缓冲时间实现技术难题突破而非单靠时间紧迫的政策压力倒逼车企在一明显区分传统燃油车和新能源车，在限行城市可以有一定的便利条指导意见(试行)》《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则(试件要求。第二节汽车行业热点分析“六”项重点任务围绕六个目标提出，是目标实现的重要支撑。(二)《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理家汽车企业平均燃料消耗量和新能源汽车管理法规的立法经验和做办法提出国家鼓励发展共享型、节约型汽车销售及售后服务网商转售配件。(四)机动车全面实施国五排放标准限值及测量方法(中国第六阶段)》也正公开征求意见。行业认为加(五)交通运输部《营运客车安全技术条件》正式实施 的营运客车要求必须具备车道偏离预警和前方碰撞预警功能 。等方面增加了特殊技术要求，安全性提高是这次标准修订的重要方(七)造车新势力开始进入汽车市场(八)中国品牌汽车升级发展，产品附加值提高车集团与沃尔沃汽车合资成立的新时代高端品牌，该品牌集欧洲技进品牌向上，实施科技创新与消费升级，不断开发新的产品形态。产品定位将不断向上突破，中国品牌与合资品牌将呈现全面竞争态(九)新能源汽车快速发展2017年，国家发改委先后批复了福建汽车集团云度新能源汽车2017年出现以新能源项目为主的合资潮。大众汽车集团与安徽共建纯电动乘用车生产基地。此外，还有戴姆勒和北汽、雷诺-日产入中方股东产品。由广汽集团主导开发的新能源SUV，可以说是合(十)智能网联汽车加快布局的合作，共同打造“AI+汽车”的生态体系。除了前沿技术方面，北双方在现场宣布，将以百度Apollo开放平台与北汽集团车辆平台为微循环车特定的自动驾驶系统设计等环节。(十一)一汽、东风、长安探索全方位合作模式样本。2017年，汽车行业深入贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳第一节汽车工业经营情况一、主营业务收入增长较快，增幅回落长率为11.87%，增幅比上半年回落0.08个百分点；全年增长率为表12017年汽车行业主营业务收入增长率变动情况年年份10%，分别为10.96%、表22017年汽车行业各小行业实现主营业务收入情况行业名称行业名称企业数(家)合计汽车整车制造业改装车制造业汽车零部件制造业摩托车整车制造业摩托车零部件制造业主营业务收入(亿元)增长额(亿增长率(％)本期二、利润总额增速趋缓，增幅下降从利润总额增长率变动来看，受上年基数影响一季度增长率较表32017年汽车行业利润总额增长率变动情况表42017年汽车行业规模以上企业实现利润总额情况企业名称企业名称企业数(家)合计汽车整车制造业改装车制造业汽车零部件制造业摩托车整车制造业摩托车零部件制造业利润总额(亿元)增长额(亿增长率(％)本期三、固定资产投资增速减缓1.22个百分点。从全年各月固定资产投资累计增长率来看，1~2月之间，呈起伏式回落走势，增速均低于1~2月。表52017年汽车行业固定资产投资增长率变动情况2017年，行业规模以上企业固定资产投资资金来源合计为12631.27亿元。从汽车行业资金来源构成情况看，自筹资金为表62017年汽车行业各小行业完成固定资产投资情况行业名称行业名称合计汽车整车制造业改装车制造业汽车零部件制造业摩托车整车制造业固定资产投资本期增长率增长额2017年，汽车行业规模以上亏损企业为1984家，同比增长中：改装车制造业和摩托车整车制造业同比分别下降14.77%和表72017年汽车行业各小行业亏损额情况企业名称企业名称企业数(家)合计汽车整车制造业改装车制造业汽车零部件制造业摩托车整车制造业摩托车零部件制造业亏损额(亿元)本期增长额(亿增长率(％)五、应收账款、产成品库存资金增长较快2017年末，行业规模以上企业应收账款、产成品库存资金占流第二节全国汽车商品进出口情况2017年，世界经济呈现复苏良好态势，周期性因素和内生增长汽车商品进口情况分析(1)汽车商品进口金额同比增速有所提升，汽车整车贡献度最高金下降。总体来看，上半年表现好于下半年。上半年进口量月均增长小型客车进口增速略低于行业，共进口22.48万辆，同比增长中，纯电动机动车(9座以下乘用车)共进口1.95万辆；插电式混合2017年，汽车整车排名前十的进口来源国依次是日本、美国、(3)汽车零部件进口金额增速略有减缓，发动机进口小幅下降2017年，汽车、摩托车轮胎和其他汽车相关商品进口金额增速汽车商品出口情况分析(1)汽车商品出口金额同比呈小幅增长，进出口贸易逆差有所2017年，汽车出口也呈现一定回升态势。汽车商品累计出口金(2)汽车整车出口同比呈较快增长，前十国出口占比超过60%系列品种出口均呈较快增长，成为拉动轿车出口增长的绝对主力。增速比上年减缓13.02个百分点。在客车主要品种中，小型客车(9座以下)出口量仍然保持较快增长，共出口9.63万辆，同比增长中轻型客车(10座≤座位≤29座)同比降幅有所扩大，共出口3.692017年，汽车整车排名前十的出口目的国依次是伊朗、孟加拉(3)汽车零部件出口金额同比呈稳定增长态势，贸易顺差比上2017年，汽车零部件出口金额也结束上年下降态势，呈小幅增口金额同比有所下降，其他各月均呈增系(4)摩托车出口表现明显好于上年，五大系列品种依然占最大同比分别增长11.27%和11.11%。中东(西亚)和东盟(含蒙古国)将延续。同时，整车进口关税也有望进一步下调。为此，我们预计第一节载货车市场情况2017年，载货车市场继续延续2016年的增长态势，全年生产图12005-2017年载货车销量走势2017年载货车市场的高增长，得益于宏观经济与行业政策的双载货车(GVW＞14T，包含重型货车、重型货车非完整车辆和半挂牵引车)全年共生产114.97万辆，同比增长≤14T，包含中型货车、中型货车非完整车辆)全年共生产23.40万车(1.8T＜GVW≤6T，包含轻型货车、轻型货车非完整车辆)全年11.63%。微型载货车(GVW≤1.8T，包含微型货车、微型货车非完表82017年载货车各车型销量增长贡献度重型轻型微型年年增长率绝对量绝对量贡献度总计总计图22016年和2017年载货车各车型销量及增长贡献度图32016~2017年载货车各月销量走势图42005-2017年载货车各车型销量占比结构示意市场表现不尽如人意，全年共销售载货车48.54万辆，同比增长第二节市场发展趋势分析2018年，影响载货车市场发展的因素主要来自三个方面，即宏2016~2017年政策变化导致车辆集中更换，运力渐趋饱和，预更新周期第一节中型载货车市场情况表92017年载货车行业分车型结构载货车类载货车类别载货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计重型轻型微型份额同比变化(百分点)同比增长()市场份额()年销量(辆)图52005~2017年中型载货车销售走势完图62005~2017年中型载货车完整车辆销量走势图72005~2017年中型载货车非完整车辆销量走势图82015~2017年中型载货车月度销量走势表102017年中型载货车企业销量排名排名排名企业名称销量市场份额庆铃汽车北汽福田汽车安徽江淮重汽唐骏浙江碟重庆力帆成都大运一汽2017年影响市场的主要因素有两点：一是整体宏观经济形势向面，治理超载超限继续加严，打击非法改装，出台环保政策，调整第二节重型载货车市场运行分析情况图92005-2017年重型载货车市场历年销量走势情况图102005-2017年细分市场历年结构变化是占牵引车市场40%左右的6×2车型，总重由51~55T直接降至5图112016~2017年细分市场月度销量走势从竞争上看，2017年排名前五重型载货车厂家市场份额为图122016~2017年重型载货车竞争格局变化情况掘了J6平台和青岛J5平台产品的应用潜要原因。，重型发动机资源对东风的整体竞。X00新产品的推广以及潍柴发动机的油品适应性和可靠性优势在煤炭及重载运输牵引车领域取得了显。第三节重型载货车细分市场运行概况图132005-2017年半挂牵引车年度走势变化情况表112017年牵引车各吨级销量及比重变化表122017年牵引车市场主要企业销量及占有率变化图142005-2017年重型货车年度走势变化情况表132017年重型货车市场主要企业销量及占有率变化完整底盘市场图152005-2017年重型非完整车辆销量年度走势变化情况表142017年非完整底盘市场主要企业销量及占有率变化年年占有率()化(百分年占有率()销量(辆)企业一汽重汽陕汽红岩福田其他合计长()销量(辆)第四节重型载货车新技术和新产品应用情况量化、新一代产品陆续上市细节需求LED昼行灯、180AH免维护电池、通风座椅、内外饰升级等新的配五、智能化、车联网应用进一步扩大车队管理系统等新技术的应用正在逐步解决车辆与管理者的通信与。第五节重型载货车市场存在的问题和发展趋势一、重型载货车市场存在的问题(1)数据统计失真2016年，法规的调整导致各厂家销量大幅超出预期，部分厂家(2)法规执行标准不统一(3)市场饱和度提升，加剧竞争于车辆大多未到报废年限，且二手车处理难度(4)市场的急速增长增加了产品生产质量及产能风险2017年，重型载货车市场的增长主要集中在受法规影响较大的(5)法规的影响分散了行业对实际物流需求变化的关注2017年，重型载货车市场创造了历史最高纪录，拉高了整个行后续市场的增长主要来源于工程运输的高速增长以及国家对环保治素。趋势(1)市场总量将出现下滑载货车周期性更新高峰期结束等，在这些综合因素影响下，2018年(2)部分细分市场仍存在增长机会(3)竞争进一步加剧，产业加速整合2017年，重型载货车市场的快速增长及后续需求的下滑造成市(4)新能源和自动驾驶成为新热点，但距离市场化商业化仍有第一节轻型载货车市场情况图162005-2017年轻型载货车历年销量增长情况图172005-2017年轻型载货车分车型历年销量结构占比情况全年共销售轻型载货车30.38万辆，同比增长12.73%，市场份额表152016-2017年轻型载货车主要企业销量和市场份额情况份额增份额增减(百分年累计销量辆)年累计销量辆)年年长企业名称排名北北汽福田汽车股份有限公司安徽江淮汽车集团股份有限公司江铃控股有限公司东风汽车集团有限长城汽车股份有限第二节轻型载货车新技术和新产品发展2017年，北汽福田陆续推出高端化升级新品，如欧马可超级卡第三节轻型载货车市场存在的问题和发展趋势(1)政策执行力度不均(2)挂靠扰乱市场。稳定，影响市场需求的主要因素已由新增需求为主转向更新需求为(1)宏观经济走势2018年宏观经济增速预计将呈回落趋势，这一基本面对各行业(2)日益严格的行业监管政策和持续升级的技术、安全法规(1)高端化仅带来发动机的技术升级，还会促进排量小型化以及车型系列更精(2)专业化(3)随着物流成本，特别是人工成本增加，轻型载货车呈现向(4)新能源化2017年新能源汽车销量持续快速增长。在政策刺激(补贴、路权等)、电池成本降低、风险资金涌入多重因素影响下，产业规模呈第一节微型载货车市场情况图182005~2017年微型载货车的销售量和增长率第二节主要微型载货车企业发展概况重庆长安汽车股份有限公司全年销售8.71万辆，同比增长主打“舒(配置真一流舒适新感受)、省(油耗低一升收益看得见)、质(品质胜一筹安全更省心)、载(拉货度一吨胜似小轻卡)”四个核山东凯马汽车制造有限公司全年销售2.03万辆，同比增长表162016-2017年微型载货车主要企业销量和市场份额情况排名企业名称上海通用五菱汽车股份有限司重庆长安汽车股份有限公司东风汽车集团有限司北汽福田汽车股份有限公司山东凯马汽车制造有限公司重庆力帆汽车有限司金杯汽车股份有限司年累计销量年累计销量比增长年份额()年份额()份额增减(百分点)四川现代四川现代汽车有限司奇瑞汽车股份有限司唐骏欧铃汽车制造有限第一汽车集团北汽银翔汽车有限骏汽车集团有限公司广州汽车集团