南非经济发展现状及本国中长期战略分析

word文档可自由复制编辑word文档可自由复制编辑word文档可自由复制编辑国家开发银行委托研究课题（南非系列之三）南非经济发展现状及本国中长期战略分析中国现代国际关系研究院二○一○年七月南非经济发展现状及本国中长期战略分析南非是非洲经济最发达的国家，不但自然资源十分丰富，而且金融、法律体系较完善，通讯、交通、能源等基础设施良好，被称为非洲经济发展的“引擎”。虽然南非国土面积仅占非洲的4％，人口占5％，但国内生产总值却占全非洲的26.5%（占撒哈拉以南非洲的41.6%），对外贸易额占全非洲的23.3％，是名符其实的地区大国。20世纪80年代中期至90年代初，由于国际社会对南非白人种族主义政权的制裁，南非经济长期陷于衰退，1994年南非结束种族隔离制度，实现了政治稳定和民族和解，国际社会也取消了对其制裁，为国家经济发展提供了空前有利的国内和国际环境。在新南非政府的带领下，南非经济稳步发展，广大黑人的贫困状况明显改善。但2008年遭受国际金融危机冲击，经济一度陷于谷底。为了振兴经济，确保可持续发展，祖马政府制定了长期经济发展规划，提出十大优先发展目标，为南非勾画出美好的发展前景。但鉴于南非面临诸多发展难题，未来仍需应对严峻挑战。一、经济总体情况（一）宏观经济保持稳定。新南非成立前夕，南非年均国内生产总值增长率仅为0.9%,1992年甚至跌至-1.2%,人均实际收入每年下降1.3%。以南非非洲人国民大会（简称非国大）为主体的民族团结政府执政后将经济重建和发展作为首要任务，适时出台重要经济政策。1994年9月实施《重建与发展计划》（简称RDP），旨在解决种族主义统治留下的黑人与白人经济不平等问题，并以此带动南非经济腾飞，同时为南非创建了强大的、充满活力和均衡发展的经济结构。1996年6月推出的《增长、就业和再分配——宏观经济发展战略》（简称GEAR），旨在通过推进私有化，削减财政赤字，增加劳动力市场灵活性，促进出口，放松外汇管制，鼓励中小企业发展等措施实现经济增长，增加就业，逐步改变分配不合理状况。2006年2月公布《加速和共享增长倡议》（简称ASGISA），加大政府干预经济力度，通过加强基础设施建设、实行行业优先发展战略、加强教育和人力资源培训等措施，促进就业和减轻贫困。2007年制定《南非工业政策框架文件》，强化对国内工业的保护，增加就业和促进出口。在政府一系列政策指导下，自1994至2007年，南非经济总体保持平稳增长,国内生产总值（GDP）从1216亿美元增至2776亿美元，居世界第28位，人均GDP从2732美元增至5548美元，GDP年均增长率为3.4%，其中2005至2007年超过5%。传统支柱产业带动经济增长。一是矿业在国民经济中扮演重要角色。南非矿业开采历史悠久，具有完备的现代矿业体系和先进的开采冶炼技术。矿业是南非出口的重要构成部分，2007年产值约占国内生产总值的5.4％，直接就业人口约49万，矿产品出口额约占出口总额32%。南非是世界上重要的黄金、铂族金属和铬生产国和出口国。钻石产量约占世界的9%。南非德比尔斯公司是世界上最大的钻石生产和销售公司，总资产200亿美元，其营业额一度占世界钻石供应市场90%的份额，目前仍控制着世界粗钻石贸易的60%。2007年主要矿产品产量为黄金252.6吨，铂族金属304吨，铬9863千吨，锰5589千吨，铁矿石4130万吨，煤2.47亿吨，铜110千吨。2006年钻石产量为15775千克拉。二是制造业门类齐全，技术先进。钢铁工业是南非制造业的支柱，拥有六大钢铁联合公司、130多家钢铁企业。2007年制造业产值约占国内生产总值18%。近年来，纺织、服装等缺乏竞争力的行业萎缩，汽车制造等新兴出口产业发展较快。三是农业较发达，可耕地约占土地面积的13%，但适于耕种的高产土地仅占其中22%。玉米是最重要的粮食作物。各类罐头食品、烟、酒、咖啡和饮料畅销海外。盛产花卉、水果，葡萄酒享有盛誉。2007年农业、林业和渔业产值约占国内生产总值的3.2%,就业人数约占全国劳动人口的7％，农产品出口收入占非矿业出口收入的5%。新兴产业发展迅速。一是旅游业成为南非增长最快的产业之一，对国民经济的贡献迅速扩大。自20世纪90年代中期以来，南非成为众多国际游客向往之地，旅游收入占国内生产总值的比重从1994年的2%增加到2007年的8％，年接待外国游客人数从390万人次增加到840万人次，成为国际游客最多的非洲国家。南非旅游业属劳动力密集性产业，是创造就业机会的重要产业之一，现有从业人员120万人。旅游资源丰富，设施完善，共有700多家大饭店，2800多家大小宾馆、旅馆及10000多家饭馆。旅游点主要集中于东北部和东、南沿海地区。生态旅游与民俗旅游是主要增长点。二是南非电讯和信息技术产业发展较快，2007年电信发展水平列世界第20位。全国共有530万门固定电话，占非洲的40%。移动电话用户约1500万。因特网用户328万。南非电信公司（TELKOM）是世界第28大电信公司；最大的两家信息技术公司DIDATA和DATATEC已在英美市场占有一席之地。三是其卫星直播和网络技术水平在世界上竞争力较强，南非米拉德国际控股公司（MIH）已垄断了撒哈拉以南非洲的绝大部分卫星直播业务。此外，软件业也开始走向国际市场。对外贸易持续增长。对外贸易在南非经济中占有重要地位。由于南非社会变革和国际制裁的取消，自20世纪90年代中期以来进出口额快速增长，从1994年的464亿美元增至2007年的1576亿美元。主要出口产品有黄金、金属及金属制品、钻石、食品、饮料及烟草、机械及交通运输设备等制成品。主要进口机械设备、交通运输设备、化工产品和石油等。2007年前十大出口目的地国为日本、美国、德国、英国、中国、荷兰、西班牙、比利时、意大利、澳大利亚；前十大进口来源国为德国、中国、美国、日本、英国、沙特阿拉伯、伊朗、法国、意大利和尼日利亚。二、经济发展现状（一）遭遇国际金融危机冲击。2008年爆发的全球金融危机给南非经济带来较大冲击，导致其经济出现明显滑坡，当年国内生产总值增长率从2007年的5.5%降至3.7%,2009年甚至跌到-1.8%，自1992年以来首次出现负增长，各行各业一片萧条。一是矿业萎缩。金融危机导致国际市场对矿产品需求走低,南非矿业产销量双双锐减，2009年6月矿业产量同比下降7.3%，其中非黄金类矿业的产量下降6.4%，而5月的矿产品销售量则同比下降了33.1%，其中非黄金类矿产品的销售量下降了39%。二是制造业持续低迷。根据南非统计局2009年3月公布的数据，当年1月，制造业产量大幅下跌，同比下降11.1%，这是该机构自1999年开始做年度统计以来的最大幅度萎缩。当年第二季度，制造业下滑10.9%，远远高于流通领域的衰退幅度。三是零售业大幅下滑。根据南非储备银行（央行）2008年11月公布的数据，当年前8个月中有5个月的零售额明显减少。当年第二季度南非家庭贷款从一季度的78.2％下降到76.7％，为近5年来首次出现下降。同时第二季度国内消费市场萎缩速度创下自1999年以来的记录。消费者信心不足也严重影响南非销售市场。2009年12月，南非商业信心指数（BCI）比11月下降0.6个百分点，为83.5，全年平均BCI为82.8，系2002年（81.9）以来的最低水平。四是房价大幅下挫。进入2008年以后，南非房地产价格增速明显放缓。受高额银行利率和不断走高的通胀影响，当年9月南非住宅房屋价格增长率位居15年新低，每套平均价格为97万兰特，与2007年同期相比增长率为1.2％，是自1993年1月份以来的最低增幅。如考虑到南非兰特的大幅贬值，房价实际上比2007年同期下跌了8.6％。许多人迫于经济压力不得不低价抛售房产。五是汽车销售遭受重创。南非是非洲最大的汽车消费市场，2009年汽车保有量约为850万辆。由于欧洲、日本等国汽车市场需求大幅減少，导致南非汽车产业销量持续下降。根据南非汽车制造业协会2009年8月4日公布的数据，当年7月南非汽车销量为30731辆，同比下降27.4％。至此，南非汽车销量已连续27个月下滑。六是失业队伍不断扩大。经济衰退导致企业大幅裁员，南非失业率近十年来一直在23%以上，此次金融危机使就业形势雪上加霜，2009年第三季度南非新增失业人数48.4万人，为二十年来失业人数增加最多的季度，使南非2009年以来的新增失业人数接近100万人，失业总人数超过580万人，其中矿业、制造业和零售业成为新增失业人数最多的部门。七是进出口贸易双双下滑。由于南非主要出口地区美国和欧洲进口需求持续下降，使南非出口深受其害。同时，外汇储备不足也使南非的进口受到制约。据南非国税局统计，2009年南非贸易进出口总额为1272.5亿美元，比2008年下降25.7%。其中，出口623.8亿美元，下降22.2%。进口648.7亿美元，下降28.8%；八是股市遭受重挫。2008年全球股市熊气弥漫，以往表现抢眼的南非股市也难以独善其身。截至当年12月12日，非洲最大证券市场——约翰内斯堡股市综合指数比2007年底下跌约28%。（二）政府积极采取措施应对危机。一是刺激消费和投资。自2008年12月11日以来南非储备银行先后6次下调利率，累计降息5.5个百分点。二是扩大公共投资。祖马总统在2010年2月21日发表的国情咨文中表示，政府今年将继续增加投资600亿兰特（约合80亿美元），用于基础设施建设和产业结构调整。至此，祖马政府执政9个月来已经实施或承诺实施的政府投资累计高达8460亿兰特（约合1128亿美元）。三是加强社会保障。2009年8月政府出台了扶植经济发展框架，主要内容是：对企业实行救助计划，准许企业对工人停职3个月以下，同时拨款24亿兰特，用于对工人进行培训并提供工资补贴，月补贴最高可达6239兰特。此外，培训机构也被要求专门拨出额外资金，作为一些熟练技能和基础技能的培训费用；提高税务部门的能力和效率，治理偷税、漏税现象，在具体案件调查、非法货物没收、对参与非法进口和走私人员的诉讼等方面加强打击力度；重点扶植遭受金融危机冲击严重的关键性产业，其中包括汽车、服装和纺织制造业，向其提供一揽子援助计划，提高关系国计民生产业的政府津贴水平；在未来两年内政府将拨给国家工业开发公司60亿兰特，用于帮助企业摆脱因危机而导致的财务困境；彻底调查涉嫌各种形式的食品价格垄断和不正当竞争行为的企业；建立国家债务协调委员会，协助消费者解决债务问题，并制定债务重组的原则、标准和程序。四是改变经济增长模式。2010年4月政府启动实施“新工业政策行动计划”，旨在推动南非经济由“目前缺乏持续发展潜力的消费型模式向可吸纳更多劳动力的生产型模式转变”。该计划将主要针对金属加工业、固定设备运输设备制造业，绿色节能工业和农产品加工业等几大产业。而汽车及汽车零部件制造业、制药化学工业、服装纺织工业和商业外包产业等原有重点行业也将享受新政策。此外，该计划还着眼于发掘南非核工业、尖端材料工业、太空工业的潜能，并为这些高精尖产业制定长远发展目标。根据计划，南非将通过国家金融发展机构保证并拓展优惠工业融资渠道。南非贸易和工业部长罗布·戴维斯表示，经过反复修订的“新工业政策行动计划”除有助于扩大就业外，还将有助于实现南非的对外贸易平衡，刺激固定设备生产、汽车零部件生产及农业加工等领域的出口。五是大力发展绿色经济。祖马总统曾在2010年5月举行的绿色经济峰会上指出，构建生态环境友好型的绿色经济是南非的唯一选择，并要求政府有关部门在制定未来发展目标时，将绿色经济作为促进国家发展的重要组成部分。国有企业经济发展总公司已计划在未来五年内投入117亿兰特（约合15.8亿美元）发展绿色经济，其中85亿兰特（约合11.5亿美元）将用于可再生能源和生物燃料的开发项目。（三）目前经济出现明显复苏迹象。在政府经济刺激措施和国际经济环境好转的共同作用下，自2009年第三季度开始南非经济逐渐开始回升向好，当年第四季度经济增长3.2%，2010年第一季度增长4.6%，为近两年来的最大增幅。其中矿业和制造业是拉动增长的“引擎”，增幅分别达到15.4%和8.4%，其它行业也都出现不同程度的增长。在服务业中，零售和批发业增长3.3%，扭转了连续7个季度的下滑颓势，金融服务业增长2.5%，为5个季度来的最快增速，交通和通讯业增长2.4%，是6个季度来的最大增幅。工业中的水力和电力部门增长4.9%,也是6个季度来的最快增幅。经济开始回暖带动南非两大信心指数显著回升。南非第一国民银行（FNB）的报告显示，2010年一季度南非的消费者信心指数已从去年四季度的+6级上升到+15级，创出近两年来的新高。此外，举办世界杯足球赛对南非的基础设施建设、投资、旅游业和商业等领域都将产生明显效果。2010年6月20日世界杯地区组委会首席执行官丹尼•乔丹表示，自6月1日至13日，已有45.6万余名外国游客造访南非，给南非带来异常丰厚的回报。鉴于南非经济开始企稳回升，国际货币基金组织（IMF）在2010年4月发表的世界经济展望报告中预测，南非经济2010年将增长2.6%，而到2011年将实现3.6%的增长率。三、面临的主要问题南非经济虽然呈现上升势头，但增幅缓慢且不稳定。目前南非经济面临的主要问题有：就业形势持续恶化。尽管2010年第一季度南非经济显著增长，但就业形势却未见好转。根据南非统计局5月４日公布的全国季度劳动力调查报告，第一季度就业人数比2009年第四季度减少17.1万人，失业率因此攀升至25.2%。而更为严重的是，自2009年一季度至2010年一季度，全国就业人数共减少83.3万人，年度减幅高达6.1%。根据《2010年非洲就业报告》，南非的成年人就业率在非洲大陆所有国家中处于最低位。未来4年内，南非将有590万名大学生毕业，就业形势将更为严峻。贫富悬殊日益加剧。南非是世界上贫富悬殊最大的国家之一，2/3的国民收入集中在占人口20%的富人手中。国际上通常把0.4作为收入分配贫富差距的“警戒线”，而南非的基尼系数已从2006年的0.63上升到2008年的0.65。不同种族间的贫富差距由来已久。新南非诞生后，黑人当家作主，政治地位显著提升，但经济地位并未同步提高，难与白人匹敌。白人的平均收入最高，其次为印度人、有色人种，最穷的是黑人。白人人均收入超过1000美元/月，黑人却不足300美元/月。而同种族间的贫富差距近年来也在逐渐扩大。随着政府《全面提高黑人经济实力法案》的实施，少数黑人精英，特别是一些拥有政府背景或特殊关系的黑人新贵从中获益并成功致富，而大量受教育程度较低、缺乏劳动技能的普通黑人受益并不明显，导致黑人内部贫富分化加剧。经济合作与发展组织（OECD）2010年2月8日发表的报告认为，南非不同种族之间和同种族之间的贫富差距正在扩大，自1993至2008年的15年间，南非人收入不平等现象日益严重，已经成为世界上最严重的国家之一。贫富差距日益拉大导致南非犯罪率不断上升，已影响社会稳定和经济发展。财政赤字大幅增加。受公司利润下滑和增值税减少等因素影响，2009/2010财年的前8个月，南非政府税收同比减少260亿兰特。其中公司所得税由826亿兰特降至694亿兰特，增值税由970亿兰特降至886亿兰特，关税由150亿兰特降至116亿兰特。而与此同时支出却同比增加865亿兰特，预计2010/2011财年预算赤字将占国内生产总值的7.6%。为弥补财政亏空，政府不得不大幅举债，截至2009年11月底，已累计借款1283亿兰特。由于国际金融危机影响尚未消退，国内经济复苏步履缓慢，预计未来3年内预算赤字依然庞大，财政潜在风险正在累积。电力严重短缺。南非是非洲头号电力生产大国，发电量一度占全非洲的三分之二，历史上曾长期向其邻国供电。但随着南非经济的增长，电力需求急剧增加，电力行业投资不足的问题逐渐显现，导致电力供应日趋紧张，已制约经济发展。2008年南非曾发生全国大范围电力危机，严重影响矿业等国民经济支柱产业，全国所有20家金矿一度均处于瘫痪状态，当年南非黄金产量下降13.6%，跌至220.127吨，创下自1922年以来的最低纪录。如果南非电力工业仍按目前的计划发展，那么在2011至2013年间就将因新增装机容量不足而进入新一轮的电力供应紧张期。之后随着南非两大在建火力发电厂的建成投产，供电形势会有所好转。但到2018年随着众多发电厂因达到使用年限，将进入第二轮的供电紧张期，这种状况将一直延续至2024年。要充分满足经济发展的需要，到2028年南非必须新增发电能力5000万千瓦，但目前列入南非电力计划的只有1800万千瓦。如何使电力供应充分满足经济发展的需要，是政府面临的一大挑战。四、中长期经济发展战略祖马政府十分重视南非的中长期经济发展规划和经济的可持续发展，相继采取了一系列积极举措。（一）设立规划经济发展的专门机构。祖马政府2009年5月执政后建立了国家计划委员会，负责制定国家中长期经济发展战略。国家计划委员会隶属总统府，由总统府部长特雷弗·曼纽尔领导，由20名各界知名专家学者组成。总统府设立秘书处，负责处理委员会日常工作。委员会的主要职能是制定年度国家建设计划、五年中期发展框架和长期发展目标纲领草案，并对国家行政资源的分配及各部委、各省及地方政府的发展规划提出指导性意见。祖马任命曼纽尔兼任国家计划委员会主任显示新一届政府致力于保持宏观经济政策的延续性和稳定性。曼纽尔早在1991至1994年期间就曾担任非国大经济计划部主任，负责制订非国大经济政策。新南非诞生后长期担任内阁财政部长，掌控国家经济运作，从政经验极为丰富。曼纽尔倾向于实行稳健的财政和货币政策，从而避免了南非在国际金融危机中受到更大冲击，并使经济在过去十几年里实现了持续增长，因而受到外国投资者的青睐和当地富商的欢迎，在国际金融和经济管理界也颇具知名度，曾获得世界经济论坛“全球未来领导人奖”和德国非洲基金会“非洲奖”等重大奖项。由曼纽尔执掌计划委员会将有利于南非经济尽早走出低谷和实现长远发展。（二）出台国家中长期战略规划。南非总统府于2009年9月公布了由国家计划委员会起草的《国家战略规划绿皮书》，并于2010年2月予以修订，旨在引起南非社会公众对国家中期发展规划和长期发展远景的讨论和建议，以便在征求公众建议的基础上确定国家中长期总体发展战略。《绿皮书》勾画出南非“中期战略框架”（简称MTSF），初步确定在未来五年（2009至2014年）内国家经济和社会发展的10大优先领域：第一，加快经济增长，转变经济发展模式。以创造合适的工作岗位和可以维持的家庭生计，此举旨在适时、快速和有效应对严峻的就业形势和确保居民收入安全，维持投资以建立国家经济资本，增强工业竞争力。第二，实施大规模基础设施建设计划。在未来五年内，政府将继续实施投资计划，扩大和改善经济基础设施，以增加公共服务的机会、提高服务质量，同时注意维护宏观经济的稳定和最大限度地创造就业机会。此举旨在确保不断吸收外资，以实现到2014年使固定投资比率占国内生产总值25%以上的目标。此外，政府还将继续提供和建设医疗、教育、图书馆、体育、娱乐和其它社会公共设施。第三，实施全国农村综合发展战略。其中涉及农业改革、土地所有制改革以及粮食安全等方面。目前，南非有1000万至1500万人口居住在极为贫困和不发达的农村地区。鉴于全国各地区经济发展不平衡，政府的总体目标是通过实施全国农村综合发展战略提高贫困家庭的生活水平，通过扩大农业生产基地、开发各地区独特的经济潜力，保障国家粮食安全。第四，大力开发人力资源，重视培养技能型人才。在过去15年里，教育在国家财政预算中所占份额最大。这种对建设人力资本和能力的有益投资已逐步改善了国家的人力资源状况，但目前取得的进展还难以令人满意，人才数量还远远不能满足各行各业的需要。政府的目标是集中发挥国家教育体制的优势，培养各类专业和技能人才。工作重点是加强职业培训，对儿童进行早期智力开发，增强学校管理能力，提高教师队伍整体素质。第五，提高全体人民健康水平。在未来五年内改革公共卫生体制，减少制度中的不平等现象，提高百姓就医质量，完善公共卫生设施，加速对医疗人力资源的开发，加强对艾滋病和结核病等传染病以及其它危害人类健康和导致死亡的疾病防治工作。这项计划还包括逐步推行实施国家医疗保险制度，提高各类医疗机构的工作水平，对主要卫生部门进行改革，提高其对所属各级医疗机构（包括特殊医院）的管理能力。第六，加大打击犯罪和惩治腐败的力度。重点打击针对妇女和儿童的犯罪、有组织犯罪和内外联系广泛的犯罪活动，坚决治理官员贪污腐败。为此，将推进刑事司法制度改革，其中包括加强责任制和公民参与度，以及动员社会全部力量打击犯罪活动。第七，构建一个有凝聚力的、相互关爱、和谐稳定的社会。鉴于社会凝聚力对于实现经济可持续发展至关重要，而目前南非存在的种种不平等现象严重影响社会的安定团结，政府决定到2014年即新南非诞生20年时将贫困和失业人数减少一半，提高全民综合素质，共享社会财富，促进民族团结，努力减少社会不平等现象。第八，致力于非洲发展，大力推动国际合作。政府的中期主要目标之一是为国内经济建设营造良好的外部环境，与非洲及其它第三世界国家发展友好关系，全面落实非洲新伙伴计划，推动南部非洲发展共同体实现地区一体化，积极拓展南南合作，寻求以发展和投资为导向的南北关系。第九，确保自然资源的有效管理和合理利用。由于南非同其它国家和地区一样深受气候变化、生物多样性损失和水资源减少的不利影响，政府决定通过开发再生性能源、加强能源的合理利用使能源混合物多样化，对非法和过度开发资源实行零容忍，支持有地方特色和收成长期稳定的食品生产，促进水资源的可持续利用，保障饮用水的质量。第十，建立一个可持续发展的国家，改善公共服务质量，健全民主和法制机构。本届政府将与上届政府一样，专心致力于实现国家经济稳步增长和长远发展。尽管在此方面现已取得了一定进步，但在转变管理体制方面仍面临重大挑战，其中包括一些地方政府治理能力有限，某些公共服务质量不佳，对司法系统、立法机关和政府执行部门等公共机构的信任和信心正在下降。政府正在努力克服上述困难，努力建立一个高效和负责任的国家，保障公民的一切合法权利和义务。《绿皮书》还提出“2025年展望”，描绘了2014年之后的十五到二十年里南非经济发展的美好前景，即到2025年使南非成为一个以宪法为准绳的民主和法制国家，社会各部门均遵纪守法从而使百姓生存环境得以改善；各族人民团结一心