汽车座舱功能件行业市场深度分析及发展规划咨询

汽车座舱功能件行业市场深度分析及发展规划咨询汽车零部件行业竞争格局及发展态势（一）汽车零部件目前的竞争格局从全球角度来看，来自日本、美国、欧洲等传统汽车工业强国或地区的大型零部件生产商占据着先发优势，拥有体系标准、技术人才、全球供应链等方面的竞争基础，已经在各大汽车市场成立独资、合资企业，进行全方位的产业布局。在全球百强零部件配套供应商名单中，超过80%的企业来自以上地区，总体集中度水平相对较高。在中国国内，得益于政府政策扶持、资本市场助力以及高新技术的飞速发展，部分本土优势企业的研发制造能力进一步提升，已经成为国内顶尖、世界一流的汽车零部件供应商，得到全球整车制造企业的广泛认可。在全球百强零部件配套供应商名单中，有近10%为中国企业。然而，中国本土零部件供应商起步较晚，整体的竞争能力仍较为薄弱，大部分企业还集中于二级、三级供应商体系中，以生产制造初级、低端产品为主，企业数量众多，行业竞争激烈。（二）汽车零部件行业竞争的发展态势对于多数传统车企，目前已经形成了成熟稳定的供应体系，进入壁垒较高，供需双方深度绑定，品牌竞争的难度与日俱增，各零部件供应商的竞争更多聚焦于体系内的新车型或新项目的获取，在研发、质量、成本等方面具备优势的企业会更易于在竞争中胜出。随着汽车行业电动化、智能化、网联化趋势的加深以及一批造车新势力的涌现，整车企业对零部件的技术革新、产品创新提出了更高层次的需求，市场的竞争空间进一步打开，市场竞争格局将迎来调整的机会。在未来，能够快速掌握并应用前沿技术的供应商将体现出更强劲持久的发展潜力，而对新兴车企以及创新产品的市场争夺将成为汽车零部件行业主要的竞争方向。汽车零部件行业特点及发展趋势（一）汽车零部件行业经营模式特点根据主要销售对象的不同，汽车零部件行业大体可按照前装市场和后装市场进行区分。前装市场又可称为整车配套市场，主要面向整车制造企业进行供货。在前装市场中，零部件企业需要通过严格的资格认证，对原材料采购、经营管理、质量管控等多方面均要求达到规定的水准，拥有批量生产供货的能力，进入壁垒较高，由此建立起的供货关系长久且稳定。后装市场即汽车售后的配件维修改装市场，采用这种模式经营的零部件企业主要通过经销商、维修厂、4S店等渠道将产品销售给终端消费者。与前装市场相比，后装市场的进入门槛相对较低，对企业不强制要求资质认证，产品多样化、个性化的特点更为显著，市场竞争更为激烈。（二）汽车零部件行业技术水平及特点国内汽车零部件行业经过多年的发展，已经形成稳定的体系，培育了一批规模较大、技术较为领先的企业，跻身全球汽车产业供应链。但从整体来看，多数国内企业仍无法掌握关键零部件的核心技术，较难实现复杂或高精度的关键工艺，产品质量的稳定性也有待提高。行业的平均技术水平与国外相比仍然存在一定差距，整车制造企业的部分高端产品配件或关键部件仍以进口为主。而得益于中国自主整车品牌的崛起以及国产化的趋势要求，国内零部件企业在中低端产品市场中迅速发展，从一开始的技术引进路线到进口替代路线再逐步向自主研发路线转变。同时，依赖于中国在电子信息技术等新兴产业的飞速发展，国内的汽车电子产品、汽车智能产品正逐渐达到行业领先水平，在未来的新能源汽车、智能汽车领域有着较大的发展空间。（三）汽车零部件行业供求结构特点在制造业专业化分工的大趋势下，为了适应整车制造企业不断提高的产品要求，汽车零部件市场逐渐形成了金字塔式的供应配套体系。体系的最顶端为占据行业主导地位的整车制造企业，其下为一级、二级、三级等多层级供应商结构。一般情况下，低层级供应商只会向高一级的供应商进行供货，最终由一级供应商实现向整车制造企业的配套。在该体系中，层级越往下，产品技术门槛就越低，企业数量也相对越多，竞争越激烈；层级越向上，企业的规模越大，技术水平越高，供应关系越稳定。汽车零部件行业上下游情况汽车产业链较长，涉及的其他行业范围较广，上游主要包括机械、电子、钢铁、油漆、塑料、橡胶、玻璃、纺织等产业；中游主要是汽车各类零部件的生产以及整车装配行业；下游主要包括物流、销售、金融、维修、改装、能源、驾培、二手车等产业。目前，国内汽车零部件行业的上游原材料市场总体发展平稳、供应充足、竞争较为激烈，其供求关系、市场价格主要受石油、钢铁、橡胶等大宗商品和电子芯片等关键元器件的供应市场波动以及国家产业及进出口政策调控等因素的影响。汽车零部件行业的下游客户一般是整车制造企业。由于整车制造企业数量相对较少，市场集中度高，其在研发设计、标准制定和产品定价中始终处于主导地位。我国汽车整车行业发展概况近二十多年里，我国汽车市场发展经历了4个主要阶段，即2011年之前的高速增长阶段、2011年至2017年的中速增长阶段、2018年至2020年的负增长阶段以及2021年至今的恢复增长阶段。2018年至2020年，随着汽车市场竞争压力加剧，同时受宏观经济增速放缓、车辆购置税优惠政策变动、中美贸易战以及全球新冠疫情等因素的影响，国内汽车产销量首次出现负增长，年均复合下滑4．56%和4．30%。2020年，国内汽车市场整体产销水平主要受新冠疫情的影响持续下跌，但是降幅小于预期并呈现收窄趋势，市场增速逐步回升，同期市场表现远远高于全球平均水平。2021年，凭借国内有效的疫情防控，汽车产业逐步复工复产并形成了良好的增长趋势，结束了连续3年的下滑。2021年，我国汽车产销量分别完成2，608．2万辆和2，627．5万辆，同比分别增长3．4%和3．8%。据中汽协预测，未来五年汽车产业整体将呈现稳定增长的态势，2025年国内汽车销量有望达到3，000万辆。从我国汽车产业区域分布来看，行业内逐渐出现了以整车制造企业为中心的产业聚集，形成了长三角、珠三角、东北、京津冀、华中、西南六大区域汽车产业集群。从我国汽车销售结构看，我国每年销售的汽车中有约八成为乘用车。在国内乘用车市场中，国际汽车集团较早建立了合资品牌汽车生产企业，长期占据中高端市场并尝试向下延伸。同时，国内自主品牌也凭借着近年来制造及技术水平的提升，不断扩大市场份额。国内新能源汽车市场在政策引导和推动下快速扩大。根据中汽协统计数据，2014年至2021年，我国新能源汽车消费市场的年均复合增长率约为73．38%。2021年我国新能源汽车销量已经达到352．1万辆，同比增长约1．6倍，连续7年位居全球第一，新车市场的渗透率已经达到了13．4%。伴随着先进技术产品的引进、国内自主创新能力的提高以及配套设备的推广，新能源汽车产品日新月异，目前国内市场上在售的新能源汽车车型超过了300种。同时，市场出现了诸如特斯拉、蔚来、理想、小鹏汽车等区别于传统车企的造车新势力，在产品设计、智能科技、营销模式等方面为市场注入了新的活力，也促进了汽车与智能电子、互联网等产业的协作与融合。行业现状及市场规模（一）我国汽车零部件具备不同生命周期生命周期角度来看，内外饰件、行驶系统行业已进入成熟期，部分自主企业技术比较完善，同时依靠一定成本优势，走上之路。制动系统、转向系统等部件处于成长期，国内优质企业通过海外并购实现产品线和客户端的延伸，逐步进入全球配套体系。而汽车电子行业处于高速增长的导入期。（二）技术水平和企业规模的差距正与发达国家逐步缩小汽车零部件行业起步较晚，相对于发达国家发展较为滞后，行业内零部件供应商普遍规模较小，对于技术研发的投入不足，整体技术实力偏弱，中小规模零部件供应商普遍存在技术含量低等问题。相对于国内而言，发达国家的汽车零部件企业规模较大、专业化程度较高，在资金、技术等方面都具有较强优势，在技术上领先于国内大多数企业。因此，国内汽车零部件行业企业在技术上与国外成熟企业存在一定差距。随着我国汽车产业的发展和配套零部件行业的成长，我国汽车零部件行业的技术水平和研发能力得到了较大幅度的提升，已经出现了一批具有自主开发设计能力且规模较大的零部件企业和在细分领域具备较强技术研发能力的中小规模零部件企业。通过同步开发、模具设计与开发、工艺制程、规模化生产等能力的强化，部分汽车零部件企业已经进入到了全球知名汽车制造商的供应链体系。（三）我国汽车零部件企业走上研发、集成、创新等高质量发展道路我国汽车零部件行业受益于海外汽车品牌和零部件企业国内设厂，是国家市场换技术政策的结果。伴随国内汽车销量大幅上涨，中国零部件企业从成本优势转向研发、集成、创新等高质量发展道路，并逐步走向海外。未来随着汽车行业新能源化、智能化，我国汽车零部件企业有望凭借成本、先进制造能力、快速反应和同步研发能力，使全球市占率进一步提升。（四）行业进出口发展良好目前我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善，带动汽零行业在进出口方面逐步形成良好发展态势。出口方面，2015年以来我国汽车零部件行业（含汽车关键件、零附件、玻璃、轮胎）出口波动幅度不大，除18年出口额突破600亿美元外，其余年度均在550亿美元上下浮动。20年我国汽车产品出口总额超710亿美元，其中，整车出口额157．35亿美元，同比下降3．6%，占比约22%；零部件出口额553．97亿美元，同比下降5．9%，占比约78%。其中，我国汽零部件出口以关键件（主要类别为车架和制动系统，分别出口50．41/49．43亿美元）和零附件为主，主要出口市场为不含中国的亚洲其他地区、北美洲和欧洲。进口方面，2015-2018年，我国汽车零部件进口呈逐年上升趋势；2019年出现较大跌幅，进口额同比下降12．4%；2020年虽然受到疫情影响，但由于国内需求的强劲拉动，进口额321．13亿美元，较上年微增0．4%。其中，我国汽零部件进口以关键件为主，占比近七成，其中，变速器进口额104．4亿美元，占关键件进口额比重达48%，主要来源国为日本、德国、美国和韩国；整体看，欧洲、亚洲为我国汽车关键件主要进口市场。（五）轻量化电动智能化打开零部件量价空间通过轻量化、电动智能化的升级改造，为国内厂商创造更多机会接入整车厂配套环节，同时提升自身产品价值量进一步实现量价齐升。具体地，轻量化是指在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。电动智能化是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。其中，智能座舱、自动驾驶、智能配件等市场未来发展前景广阔。智能座舱方面，根据IHS估算，全球及中国市场中智能座舱渗透率稳步增长，全球/中国市场分别由2019年的38%/35%发展到2021年的49%/53%，我国加速赶超全球市场渗透率。自动驾驶方面，全球ADAS市场规模由2010年的146．3亿美元上升为2020年的175．7亿美元，同比增速达20．1%；根据中汽协数据，2020年中国ADAS市场规模达到844亿元，同比增长19．3%；同时，2021年，国内L1/L2占比分别达25．9%/16．4%，L1-L2级别即以车道保持、自适应灯光控制、盲点辅助系统、交通信号识别等技术为主的辅助自动驾驶技术。线控制动方面，行业尚处于发展早期阶段，总体渗透率位于低位；受益于电车销量高增且新能源汽车配置率较高，整体增速较快；根据佐思数据中心，我国汽车线控制动搭载率2022年9月已突破20%。国内自主厂商客户拓展加速，继峰股份、伯特利、德赛西威分别深耕智能座椅、智能电控方向、智能座舱及驾驶，22Q1-Q3分别实现归母净利4．8/-0．8/6．9亿元，同比+30%/-148%/+41%。市场规模2020年我国汽车零部件制造业的规模达3．6万亿元，预测2026年规模将突破5．5万亿元。随着全球汽车产业的发展，我国汽车零部件行业市场获得持续增长，2011年到2017年我国汽车零部件制造业营收规模从19，778．91亿元持续增长到38，800．39亿元，虽然2018年零部件行业规模跟随整个汽车市场出现下降，但2019年又呈现回升态势，2020年我国汽车零部件制造业营收规模达36，310．65亿元。随着技术创新，国内零部件配套体系逐步与世界接轨，中国的汽车零部件产业仍将保持良好的发展趋势。根据前瞻研究院的预测，至2026年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破5．5万亿元。汽车零部件行业未来发展趋势随着汽车制造业步入成熟发展阶段，整车厂越来越重视汽车零部件的生产规模化、专业分工化、成本管控化。未来汽车零部件行业发展趋势主要有以下几个方向：（1）产品集成化、模块化：为了提高整车安装流程的自动化水平和精确度，提升生产效率，优化整车空间结构，改善整车性能，汽车零部件由单一部件向集成化、模块化单元方向发展。（2）产品高端化、精细化：随着我国工业实力的不断提升，汽车零部件的生产模式已经逐渐从原有的低端粗放型向高端精细型发展，越来越多的国产高端产品开始替代原来国外进口的高端产品。（3）产品轻量化、节能化：目前全球数量庞大的汽车保有量加重了对石油资源的消耗以及汽车尾气的排放，造成全球性的能源安全和环境保护问题，全球各国颁布了相应的法律法规和政策倡导节能减排、保护环境的理念。在这一大背景下，汽车轻量化、节能化的实现可以降低石油资源的用量