电解液添加剂行业国家产业政策支持分析

电解液添加剂行业国家产业政策支持分析电解液添加剂行业国家产业政策支持锂离子电池作为新能源产业重要产品之一，国内陆续出台了一系列相关产业政策支持锂电池整体产业链的高质量发展。行业主要产品VC与FEC作为新能源汽车锂电池电解液的核心添加剂，受到我国以及全球范围的新能源汽车行业技术水平发展、新能源汽车市场扩张与相关支持性政策落地的直接影响。我国为实现将二氧化碳排放量于2030年前达到峰值，并努力争取2060年前实现碳中和这一目标，制定了一系列有力的政策和措施，大力推广新能源设备设施在实际生产生活中的应用。为切实保障、积极促进锂离子电池上下游行业的稳定发展，加快产业技术水平进步，国家与地方政府颁布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《绿色出行行动计划（2019-2022年）》《产业结构调整指导目录（2019年本）》等多项产业政策规划成功推动了新能源汽车行业市场化转型、促进了新能源汽车产业链迅速发展。我国新能源汽车产销率屡创新高，拥有巨大的市场增长空间与发展潜力，位于产业链中游的电解液添加剂行业亦受到相关政策的大力支持。2022年以来，我国继续保持对新能源汽车产业链的支持引导并相继出台了众多新能源汽车产业发展支持政策，为新能源汽车行业的发展前景明确目标，进一步增强市场信心。国家部委陆续出台了《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》《工业领域碳达峰实施方案》等产业政策规划方案，大力支持新能源汽车产业发展及相关基础设施建设。2022年8月18日，常务会议决定，为扩大消费、培育新增长点和促进新能源汽车消费、相关产业升级、绿色低碳发展，将免征新能源汽车购置税政策延期实施至明年底；保持新能源汽车消费其他相关支持政策稳定，继续免征车船税和消费税，在上路权限、牌照指标等方面予以支持；建立新能源汽车产业发展协调机制，坚持用市场化办法，促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展，推动全产业提升竞争力。同时，各地方政府也陆续推出了新能源汽车的推广政策、补贴标准，相应国家政策加快落实新能源汽车及其配套设施在各地的推广应用，进一步完善了新能源汽车产业生态体系，实现新能源汽车产业的可持续高质量发展。随着各个国家的碳排放政策逐渐严格，未来汽车市场电动化的趋势不断加强。随着行业发展由政策驱动向政策+市场双轮驱动转换、上下游产业链布局完善以及电池储能等关键性技术突破，新能源汽车及其相关产业进入高质量发展阶段，特斯拉、比亚迪及蔚来等国内外车企的产品质量与技术水平不断提高，消费者群体对绿色出行的理念、新能源汽车的质量逐步认可，新能源汽车的消费需求凸显、各年度产销量显著增加。根据EV-Volumes统计数据，2021年全球新能源汽车累计销量达675万辆，较2020年增长108%，其中纯电动汽车占比71%，国内新能源汽车市场的产销量增长尤为迅速，根据工信部、中国汽车工业协会发布的数据显示，2021年我国新能源汽车累计销量达到352．1万辆，同比增长157．5%，占全年汽车销量的13．4%，2022年1-9月新能源汽车销量占期间汽车销量的23．5%。产品技术的不断进步、规模效应的逐步加强以及设计方案的持续改良使得新能源汽车市场能够健康、有序地发展，市场接受度不断提高。预计未来五年我国新能源汽车产销增速将保持在40%以上。受益于新能源汽车市场的快速发展，将带动上游锂电池原材料行业的市场需求，形成广阔的未来市场空间。电解液添加剂行业简析电解液是锂电池四大核心材料之一，是锂离子在正负极之间运输的载体，一般由溶质、溶剂、添加剂组成，是提高电池性能的重要一环。2020年之前，VC、FEC、1，3-PS等主要电解液添加剂产品价格处于稳步下滑趋势。从2020年Q4开始，受需求拉动电解液环节材料出现缺口，添加剂VC、FEC供应不断吃紧，价格不断上涨。1，3-PS价格变化不大。2020年电池电解液添加剂出货量上：中国企业占比86%；日韩企业的市场份额为14%左右。本土企业市场份额不断上升。主要增长动力一方面来自国内市场行业终端需求的扩大，另一方面来自于主流电池对电解液添加剂的使用比例的提高。海外企业受制于相关法律限制以及缺乏完整配套产业链短时间内扩产较为困难，未来添加剂的新增产能基本全部依靠国内企业扩产。锂电池广泛应用于水力、火力、风力和太阳能电站等储能电源系统。随着能源的紧缺和世界的环保方面的压力，锂电被广泛应用于电动车行业，进一步推动了锂电池产业的发展和应用。锂电池出货量带动电解液需求增加，从而拉动电解液添加剂需求量增长。近年来，我国出台多项政策鼓励电解液相关行业的发展。中国电解液添加剂行业现状随着电解液添加剂应用终端需求量的不断上升，以及主流电池对电解液添加剂的使用比例的提高，中国电解液添加剂出货量增长迅速。根据数据显示，2014-2020年中国电解液出货量呈现逐年上升的趋势，到2020年中国电解液出货量达到16140吨，同比增长40．84%。受电解液上游原材料价格大幅上涨影响，添加剂价格降幅减缓，带动整体市场规模大幅上涨。消费锂电池需求增长带动中国电解液出货量迅速提升，也使得电解液添加剂市场规模上涨。根据数据显示，到2020年中国电解液添加剂行业市场规模上升至24．5亿元。预计2022年将达到31．4亿元的市场规模。从全球范围来看，日本三菱、宇部、三井、和光纯药、硝子、韩国天宝等有自己合成和生产添加剂，但是海外企业基本只生产除VC、FEC和PS等常规添加剂之外的新型添加剂。从产量来看，全球电解液添加剂产量主要集中在中国，中国企业在全球电解液添加剂行业所占的市场份额达到86．08%。其中江苏华盛是全球第一大电解液添加剂生产企业，2020年市场份额占比达到20．89%。近年来，我国添加剂生产企业对主流电解液添加剂VC和FEC产能有限，现有合计约15000吨添加剂产能，预计短期内增量有限。长期来看，添加剂规划产能规模较大，其中江苏华盛在现有年产能5000吨（3000吨VC和2000吨FEC）的基础上新规划6000吨VC和3000吨FEC产能，苏州华一拟新增10000吨FEC产能。而新产能的设计投产周期平均约两年，产能可能存在无法及时补足的问题，供应紧张将持续到2022年。2020年，排名第一的为江苏华盛，凭借其在VC和FEC产品领域的领先优势，国内市场占有率约为24．3%；瀚康化工在国内市场占有14．9%的份额，排名第二；苏州华一和青木高新，其国内市场份额分别为8．1%和5．9%；浙江天硕被天赐材料收购后，产能逐步释放，2020年国内市占率为5．6%，出货量占比不断提升。由于添加剂成分复杂、纯度要求高，难仿制，且国家对其环保和安全要求比较高，因此成为电解液主要技术壁垒之一。目前添加剂研发总体落后于电解液需求，且小众添加剂不仅有专利保护，而且生产难度大，目前添加剂在LFP电解液和三元电解液中的成本占比分别为10%和20-25%。三元电解液中添加剂的成本占比相较铁锂产品更高，主要系三元电池热稳定性较差，需要增加电解液添加剂种类和用量来提升安全性。随着下游电池客户能量密度提升的需求带来三元电池的高镍高电压趋势，而功能添加剂作为最经济、有效提升电池性能的材料，通过少量的功能添加剂组合便可大幅度提高电解液及电池的性能，在锂电池及电解液产业中的重要性将继续提升。LiFSI可作为新型锂盐和新型添加剂，具备更优的高、低温性能和导电性，可以弥补六氟的部分性能缺陷，但由于成本较高、工艺较复杂，还未形成对六氟的替代，目前产业中主要将LiFSI作为添加剂加入电解液，主要搭配LiPF6以改善电池的常温循环、高温循环、倍率和低温性能。2020年，中国LiFSI的实际出货量约为1000吨，主要生产企业包括康鹏、天赐、宏氟、如鲲等，海外企业主要为天宝、触媒等企业。目前业内正在尝试使用LiFSI作为新型电解质以替代LiPF6，同时也在探索将LiFSI应用于全固态电池。随着工艺的改善以及企业大规模布局实现的成本控制，预计未来对LiFSI的用量比例将会提升，一旦替代LiPF6作为电解质，其在2025年的需求量或将快速上升到8万吨左右。届时具备六氟、LiFSI自产能力的电解液企业盈利能力优势将进一步放大。电解液添加剂VC/FEC市场规模锂电池电解液主要由电解质、有机溶剂和添加剂组成，其中，添加剂能够定向改善电解液、锂电池的各项性能，占电解液质量的2-5%，占电解液成本的10-25%。虽然占比不大，但由于不同种类的添加剂性能不同，在电解液的差异化竞争中发挥着重大作用。电解液添加剂具有成膜、高压、增强导电、阻燃、过充保护、高低温性能改良、除酸除水添加剂等功能，复合电解液添加剂研究逐渐增加。目前市场上成膜添加剂使用广泛、种类繁多，但在使用范围上略有差异。磷酸铁锂电池基本上都是用VC，FEC通常应用在一些高压数码电池上；三元锂电池由于镍活性强，用VC和FEC这类保护负极的添加剂使用的更少。高镍三元体系电解液中VC含量一般在1%以下甚至不添加。近些年全球对新能源产业的日益重视带动新能源汽车消费量逐步提高，外加电网储能领域的投资项目，锂电池需求大增。电解液作为锂电池不可或缺的部分，是添加剂的下游市场。随着电解液企业加快在电解液赛道的布局，2022年国内电解液出货量预计增长至64．8万吨，对添加剂的大量需求提供有力支撑。由于电池厂对电池和电解液需求不同，电解液添加剂的种类和用量都有较大区别。2018年国内常规的电解液添加剂出货量约达0．87万吨，2022年预计增长至6．8万吨。2022年VC市场CR3集中度为70%，FEC市场CR3集中度为75%，这两个产品的市场集中度有望进一步提升。在新能源汽车、储能等终端需求强力拉动下，中国电解液添加剂（VC/FEC）的市场规模将由2021年57．4亿元增长至2026年161亿元，5年复合增长率达23%。高镍高电压趋势下，电解液添加剂重要性将继续提升随着锂电池往高电压、高镍化等方向发展，所需电解液的配方，尤其是添加剂的使用也越来越复杂，电解液添加剂已成为提升高镍电池电解液性能的核心原材料，重要性日益显著。未来新型添加剂将成为企业进一步提升市场竞争力、提高产品附加值的关键所在。电解液添加剂行业中游分析随着新能源汽车的快速发展，动力电池产量大幅增减，带动电解液出货量迅速增长。数据显示，我国电解液出货量由2016年的9．8万吨增长至2021