金属结构零部件行业市场深度分析及发展规划咨询

金属结构零部件行业市场深度分析及发展规划咨询先进陶瓷材料发展历程在市场规模方面，根据数据显示，2021年我国先进陶瓷行业市场规模达到890亿元，约占全球23%的市场份额，但国产化仍然较低，约20%，细分市场中先进结构陶瓷市场规模为189亿元，占先进陶瓷市场的21%；预计2022年国内先进结构陶瓷市场规模922亿元，其中先进功能陶瓷和先进结构陶瓷分别将达713亿元和209亿元。先进陶瓷和表面处理的新技术发展情况及发展趋势（一）先进陶瓷行业发展情况随着半导体制程工艺向7nm及更高的水平发展，半导体设备的生产效率和精度不断提高，对先进陶瓷材料零部件的理化性能指标要求也不断提高，例如，针对氧化铝陶瓷零部件的耐腐蚀特性、低介电损耗特性、电阻率可控性等指标均提出了更高的要求，针对氮化铝陶瓷的高电阻率性能亦有更高的标准。半导体行业技术快速迭代升级的行业特性要求先进陶瓷企业针对不同细分领域的应用不断改进材料配方和加工工艺，进行材料的持续开发换代。随着显示面板世代线提高，面板尺寸增大，制造设备需要尺寸更大、精度更高的先进陶瓷材料零部件，对先进陶瓷的综合性能指标要求更加严苛，对其一整套制造和加工工艺也提出了更高的要求。粉体粉碎和分级的推广普及和研磨物料种类的不断丰富使得下游对氧化锆陶瓷材料零部件在现有常温环境下机械性能的要求不断提高。同时，为满足中低温使用环境，行业内客户对氧化锆零部件材料的耐磨性、抗老化性也提出了更高的要求。当前，面对日益多元化的客户需求，一些此前被广泛使用的材料已经接近或达到理化性能极限，单纯依靠既有材料体系的迭代升级已无法满足使用需求，替代材料的开发成为行业发展的新趋势。例如，在中低温环境下，氮化硅有望在部分市场替代氧化锆作为高耐磨材料；半导体设备高腐蚀性场景下，腐蚀性气体喷嘴等部件早期行业使用氧化铝基材，并通过在其表面熔射耐腐蚀性明显优于氧化铝的氧化钇达到性能要求，但对于该等部件细小的孔洞，熔射的方式已无法覆盖孔洞内部表面，改用烧结氧化钇块材的方式成为喷嘴部件新的替代方案。在替代材料的开发趋势下，要求先进陶瓷企业掌握多材料体系及配套技术开发能力，以不断适应行业技术发展的需要。随着半导体领域先进陶瓷材料零部件进程的推进，陶瓷加热器、静电卡盘等功能-结构一体化产品相关技术正引起国内企业重视和投入。该等先进陶瓷材料零部件设计精密度及特定功能要求，相较一般先进陶瓷材料零部件工艺更加复杂，需攻克热压、流延、共烧结、凸点加工、高温焊接、陶瓷/金属精密连接和CVD包覆等多种加工工艺。目前，我国少数本土企业通过自主研发、合作研发等多种方式，正加速突破该等产品相关技术。（二）表面处理行业发展情况半导体行业制程工艺持续提高，对表面处理服务的技术水平要求日益提升。显示面板领域，高世代线的建设使得设备部件尺寸增加，表面处理的操作难度相应增加；LTPSTFT-LCD、OLED等新工艺的推广，对清洗洁净度、涂层性能指标要求越来越高，表面处理相应的配方和工艺要求也随之提升。日益激烈的市场竞争也要求企业持续改善表面处理服务品质，不断提高营运效率，缩短交付时间。表面处理此前主要服务于半导体和显示面板设备零部件清洗和再生改造，但随着国内企业对高附加值先进陶瓷材料零部件研发探索的深入，表面处理作为先进陶瓷生产流程重要部分，其重要性也日益凸显。未来随着陶瓷加热器、静电卡盘等高精尖产品的国产化，也将继续推动国内企业在包括接触凸点加工精密喷砂、精密研磨抛光等工艺的技术水平快速升级。随着半导体和显示面板行业的技术发展，设备部件功能日益丰富，对表面处理服务类型需求也趋于多元化。在现有精密清洗、阳极氧化和熔射等处理方式的基础上，出现了多种新工艺，包括新旧部件的优化改造及工艺升级、TWAS熔射、特种形貌喷砂等。同时，对现有表面处理工艺的要求亦有升级，例如在部件喷砂服务基础上，进一步延伸出现了精密喷砂需求。提供表面处理服务的企业在立足半导体及显示面板行业的同时，正在大力投入相关资源以升级现有的表面处理技术，向民用航空、新能源和工业耐磨件等应用场景扩展。将成为先进陶瓷产业链必然发展趋势伴随行业向好和产业链日益完善，近年来国内先进陶瓷小规模企业先后涌现，低端产品的供应商数量有所增加，核心技术基本依赖引进，国产化率较低。以先进结构陶瓷为例，2015年我国先进结构陶瓷国产化率仅约为5%，虽然2021年先进结构陶瓷国产化率提高至约20%，但仍处于较低水平。先进陶瓷下游应用领域技术水平发展，对生产工艺赖以实现的设备技术提出了新的需求，对先进陶瓷供应商综合能力要求也大幅提高。随着新能源汽车、消费电子、5G通信、半导体芯片与封装、工业互联网、生物医疗、轨道交通、人工智能的加速发展，先进陶瓷将迎来爆发增长，为我国先进陶瓷产业化带来新机遇，将成为产业链的必然发展趋势。先进陶瓷行业的需求有望稳定增长陶瓷是一种被很多人忽视的重要材料，它和金属材料、高分子材料并称为三大固体材料。陶瓷可以分为传统陶瓷和先进陶瓷，传统陶瓷不用多说，比如咱们日常生活中用的厨房卫浴这些日用瓷器，他们的核心特征是以天然矿物为原料。而先进陶瓷就是采用高纯度的人工合成或精选的无机化合物为原料，是新材料领域的一个重要赛道。虽然叫陶瓷，但先进陶瓷的性能已经和传统陶瓷完全不在一个量级上。先进陶瓷的技术含量很高，是绝对的高科技新材料。传统陶瓷缺点很多，太脆，不便于机械加工以及焊接，几乎不能用于工业生产。而先进陶瓷通过精确的化学组成、精密的制造加工技术和结构设计完美的解决了这些问题，具有很多其他材料无法比拟的优势：一是强度很高，耐磨损、重量轻、耐高温，这是很多高端制造业梦寐以求的新材料特性。二是具有声、电、光、热和磁等许多方面的特殊性能，比如用在发光器、激光器件中的光学陶瓷有很好的透明性，用在超导电缆中的超导陶瓷具有超导性能，用在陶瓷牙齿、骨骼中的生物陶瓷具有很好的适应人类身体的生物相容性。先进陶瓷有很多不同的种类，根据性能和应用的不同，可以分为结构陶瓷与功能陶瓷两大类：所谓结构陶瓷，就是以强度、刚性、韧性、耐磨性、硬度、疲劳强度等力学性能为特征的材料，比如刚才讲的用在发动机里的陶瓷。而所谓功能陶瓷，就是以声、光、电、磁、热等物理性能为特征的材料，比如刚才讲的陶瓷牙齿。这两大门类中，功能陶瓷应用更多，占比超过70%。而功能陶瓷按照终端应用的不同，又可以分为电子陶瓷、光学陶瓷、超导陶瓷、生物陶瓷、磁性陶瓷、储能陶瓷等等。从需求端来看，先进陶瓷的终端应用主要是电子产业，全球需求占比达到57%。此外，汽车和医药也是先进陶瓷的主流应用，占比都在10%以上。根据美国权威调查机构GrandViewResearch数据，2018年全球先进陶瓷市场规模为727．4亿美元，2015-2018年复合增长率为8．7%，并预测至2025年全球先进陶瓷市场将达1339亿美元，2019-2025年复合增长率达到9%，算是一个稳定增长的行业。从供给端来看，全球先进陶瓷产业的格局依然由海外主导，北美和日本最强，占比达到85%。目前国内先进陶瓷市场规模较小，产品以电子陶瓷为主。但即便是擅长的电子陶瓷，目前国产化率也非常低。上游的陶瓷粉末产能主要集中在日本和美国厂商手中，电子陶瓷粉前三大厂商市占率超过50%。从下游供应商格局来看，全球电子陶瓷供应商同样集中在欧、美、日厂商手中，全球市占率分别为50%、30%、10%，加起来也垄断了90%的市场。先进陶瓷材料产业链包括高纯超细原料、先进陶瓷制品及以先进陶瓷为核心材料的元器件或零部件的制备。它是陶瓷产业转型升级的重要方向，这些年，醴陵市将其作为陶瓷产业经济增长的新引擎，予以悉心培育扶持。如用于制造芯片的陶瓷绝缘材料、陶瓷基板材料、陶瓷封装材料以及用于制造电子器件的电容器陶瓷、压电陶瓷、铁氧体磁性材料等。电子技术、大规模集成技术电路高性能低温烧结陶瓷电容器，离不开压电、铁电和磁性陶瓷;电子计算机的记忆系统需要具有方形磁滞回线的铁磁体陶瓷;高速硬盘转动系统需要陶瓷轴承;我国非常重视先进陶瓷材料的研发，在重大计划中专门设立研究项目，973、863计划中均有针对先进陶瓷材料的立项。在全球数百亿美元的先进陶瓷年销售额中，中国销售额仅占1%～2%。先进陶瓷材料是新材料的一个重要组成部分，广泛应用于通讯、电子、航空、航天等高技术领域，在信息与通讯技术方面有着重要的应用。大部分功能陶瓷在电子工业中应用十分广泛，通常也称为电子陶瓷材料。国内先进陶瓷产业主要集中在山东、江西、广东、江苏、浙江、河北、福建等几个省份。其中，华东地区较大的先进陶瓷产业基地有山东淄博、江苏宜兴，华中地区较大的先进陶瓷产业基地有江西萍乡，华南地区较大的先进陶瓷产业基地有广东佛山。先进陶瓷材料已逐步成为新材料的重要组成部分，成为许多高技术领域发展的重要关键材料，备受各工业发达国家的关注，其发展在很大程度上也影响着其他工业的发展和进步。随着各种先进陶瓷功能的不断拓展和需求的不断增加，通信、电子、航空、航天等高技术领域产业，对先进陶瓷的需求更加迫切。2021年，全球先进陶瓷市场规模约3819亿元，同比增长17．26%。先进陶瓷的创新发展，给景德镇传统产业带来新的活力，打造先进陶瓷与传统陶瓷双双发力的发展格局，是该市陶瓷产业大发展的必由之路。景德镇各类陶瓷企业、作坊、工作室等，75%为艺术陶瓷企业，15%左右为日用陶瓷企业，传统陶瓷产业占比90%。景德镇陶瓷产业去年产值达516亿元，市场主体数量占比75%的艺术陶瓷企业，产值占比仅有36%，小微企业占据主导地位。在火箭和导弹的发射中，鼻锥和透波陶瓷天线罩是关键部件，它要承受高温气流的摩擦和冲刷，要求材料具有高的高温强度和好的抗氧化性能，只有陶瓷材料才能满足这些要求;作为新能源的磁流体发电机，需要采用陶瓷做电极材料;高温燃料电池、高能量蓄电池，需要采用陶瓷块离子导体做隔膜材料等等。作为中国陶瓷之都，醴陵现有规模以上陶瓷企业192家，陶瓷产品涵盖工业陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷三大类4000多个品种，陶瓷产业集群产值约740亿元。通过多年培育，醴陵目前有先进陶瓷材料企业110余家，其中规模以上企业88家，年产值近100亿元，初步形成了以超高压、特高压电瓷为主，高温耐磨陶瓷、新型环保陶瓷、电子陶瓷、生物医用陶瓷为辅的产业集群。功能陶瓷在先进陶瓷中约占70%的市场份额，其余为结构陶瓷。由于先进陶瓷各种功能的不断发现，在微电子工业、通讯产业、自动化控制和未来智能化技术等方面作为支撑材料的地位将日益明显，其市场容量将不断提升。先进陶瓷在原料、工艺方面有别于传统陶瓷，通常采用高纯、超细原料，通过组成和结构设计并采用精确的化学计量和新型制备技术制成性能优异的陶瓷材料。先进陶瓷具有特定的精细结构和其高强、高硬、耐磨、耐腐蚀、耐高温、导电、绝缘、磁性、透光、半导体以及压电、铁电、声光、超导、生物相容等一系列优良性能，被广泛应用于国防、化工、冶金、电子、机械、航空、航天、生物医学等国民经济的各个领域。随着先进陶瓷成为许多高技术领域发展的关键材料，行业快速增长。据数据，2020年我国先进陶瓷市场规模为837亿元，较上年同比增长22．2%；2021年我国先进陶瓷市场规模为890亿元，较上年同比增长6．3%。从细分市场看，先进陶瓷按照材料可分为氧化物陶瓷、氮化物陶瓷和碳化物陶瓷。其中氧化物陶瓷研究和产业化应用较早，目前应用领域最为广泛，占比达46%。氮化物陶瓷和碳化物陶瓷分别占比20%、28%。先进陶瓷按用途划分为结构陶瓷和功能陶瓷。功能陶瓷是指主要应用的是其非力学性能的先进陶瓷材料及产品，这一类材料都具有一种或多种功能，如电学、磁学、光学、化学以及生物等，有的有耦合功能，如压电、压磁、热电、电光、声光、磁光等。功能陶瓷种类繁多，用途各异，在先进陶瓷中占据较大比重（79%）。结构陶瓷是指在应用的主要利用其力学机械、热及部分化学功能的先进高科技陶瓷产品，主要在高温下使用，也称高温结构陶瓷。这类陶瓷具有在高温下强度高、硬度大、抗氧化、耐腐蚀、耐磨损、耐烧蚀等优点，是空间技术、原子能、业及化工设备等领域中的重要材料，在先进陶瓷中占比21%。泛半导体行业的周期性区域性和季节性特征（一）泛半导体行业周期性泛半导体行业的技术发展和供需平衡等受产品周期、资本开支周期、研发周期等因素影响，下游行业需求的周期性亦使得先进陶瓷和表面处理行业具有周期性特点。当前先进陶瓷和表面处理行业仍然处在快速发展阶段，市场需求整体呈现螺旋增长趋势，不存在周期性衰退。行业下游应用领域多元化，可一定程度平抑行业周期性影响。半导体行业周期由产品周期（下游需求因素）、资本开支周期（产能因素）、研发周期（技术发展因素）等共同决定。1）产品周期：半导体晶圆需求的重要部分来自电脑、通信和消费电子三大应用市场，此外，半导体技术的进步将创造出更好的产品，使新的应用成为可能，例如电动汽车、人工智能、物联网、云计算和数据中心等，每一轮终端产品需求高增长都带来半导体行业的高景气，而每一轮消费需求的阶段性饱和也带来行业需求的放缓。2）资本开支周期：晶圆厂的资本开支较大，从建设到投产一般需要2~3年时间，较长的投产周期导致需求和产能供给会存在一定的错配，使行业出现间歇性的缺货或供过于求现象。3）研发周期：7nm、5nm、3nm等新的制程工艺普及，都会带来新一轮的下游爆款应用，比较典型的是终端智能手机的升级，因此新制程节点的量产周期往往标志着一轮行业发展周期。（二）泛半导体行业区域性表面处理具有一定的服务半径，其区域性主要由下游晶圆厂、显示面板厂分布的区域性所决定，中国大陆相关需求主要集中在华东、东南、西南等区域。先