集合类新三板基金募集说明书课件

二O一六年5月创元财信新三板投资基金募集说明书目录1新三板市场和新三板基金2创元财信新三板投资基金3

创财基金的投资优势4认购须知场外市场场内市场地方区域性交易市场中小板及创业板主板新三板中国的纳斯达克

新三板企业挂牌情况截止2015年4月3日15050100200250融资笔数融资金额（万元）201420132011201220102009200000800000600000400000新三板与沪深两市基本制度比较新三板特色制度转让系统的特点低成本挂牌快融资迅速加快上市财政支持

注册制——回归市场，减少成本，提高效率做市商制度——提供估值和流动性分层——竞价、转板、退市的基础不设财务标准的退市制度——给中小企业充裕的缓冲空间增强流动性提高知名度

提高融资能力基本实现上市功能

规范治理结构形成市场价格协议转让投资者委托主办券商申报买卖。申报方式：意向申报、定价申报和成交确认申报。做市转让做市商至少2家，且做市商一方应当是推荐股票挂牌的主办券商。做市商持有挂牌公司股份不低于申请挂牌公司总股本5%或100万股（以孰低为准），且每家做市商不低于10万股。做市商责任即为企业提供向市场提供买卖双向报价。符合全国股份转让系统公司规定条件的挂牌公司方可采用。具体条件由全国股份转让系统公司另行制定。预计2014年年末或者2015年年初择机推出竞价交易方式。竞价转让股权转让的多样性新三板挂牌后通过公开市场交易退出；通过并购方式退出；通过管理层回购退出以及IPO后退出。新三板基金日趋活跃的新三板市场优质的新三板业务资源丰富的退出渠道随着中国创新体制改革与新三板扩容，越来越多企业热衷于登陆新三板。做市商交易系统自2014年8月运行以来，做市参与企业数量从43家增加到目前的82家，投资者开户数量激增至近4万户。券商新三板挂牌部门及其财务顾问业务形成一个较为稳定的投资资源和买卖方信息的节点，使基金拥有广泛选择优质项目和整合资源的优势新三板上市公司大多处于新兴行业，符合经济转型逻辑，公司大多成长性很高，但由于股票流动性差，目前与创业板/中小板相比，新三板公司估值明显偏低。一旦新三板公司能够转板、竞价交易或者被并购，都有助于实现套利。新三板投资盛宴新三板基金基金概要基金结构

创元财信

创元财信新三板投资基金GP银行托管

新能源、新材料、TMT、大健康（涉药）、非银金融等企业股权

已过券商内核（或判断确定能过内核）的朝阳行业企业

已挂牌且具有持续增长的盈利能力的企业的定向增发基金管理人会计事务所律师事务所尽职调查基金退出被投资企业被并购新三板挂牌新三板挂牌价格上涨后转让、转板基金出资人按照合伙协议约定分配收益

机构、自然人投资者LP本金+收益+业绩报酬本金+收益投资决策委员会基金认缴流程募集截止基金申请设立

基金推荐●召开基金推荐会，向潜在投资人介绍基金情况●潜在投资人出具投资意向书●向潜在投资人提交《募集说明书》●潜在投资人阅读《募集说明书》，并决定是否参与基金●潜在投资人决定认缴基金出资后，签署《认购书》●基金管理人决定接受潜在投资人认缴出资●投资者缴纳诚意金募集资金认缴出资接受认缴出资缴付出资基金注册成立●基金开设账户后，基金管理人向基金投资人发出缴付出资的通知●通知送达后五个工作日内，基金投资人缴付认缴出资●基金办理工商登记；基金取得营业执照之日为基金成立之日●全体出资人签署合伙协议，基金办理名称预核准，开设基金账户工业集成自动化项目B医药项目C

车联网项目D

互联网金融项目E管理人简介长沙创元财信股权投资基金管理有限公司是由长沙创元集团有限公司、湖南财信创业投资有限责任公司（湖南省内唯一同时具有财政背景和地方金融控股平台资源的国有专业创投机构）和股东团队共同发起设立的综合性产业投资基金管理公司。公司管理团队具有丰富的投融资实战经验，发行了云峰湖投资基金、创元财信产业投资基金、湖南云信投资基金、创财投资基金、涌财投资基金、康财和文财投资基金，管理基金规模近5亿元。成立以来，所管理基金到期都安全退出，所投项目运行良好。

湖南空港股份、长沙兴嘉生物、北京昭仪珠宝、湖南高斯贝尔、湖南盐业股份、华声在线、江南银箭新能源装备、纳菲尔新材料等十余家优质企业。

大康牧业（002505）2010年在中小板上市，实现7倍投资收益；神农大丰（300189）2011年在创业板上市，投资收益超过15倍；海容新材2005年进入，2010年并购退出，实现11倍的投资收益。成功上市和退出项目拟上市项目股权投资典型案例谢红娟董事长产业经济学硕士，历任湖南国讯国际网络有限公司（香港上市）集团财务部长、长沙创元集团有限公司集团财务总监和金融本部总经理。在企业财务、税务方面有丰富的操作经验，熟知资本市场操作流程、规则。参与了兴业证券、康得新、得润电子等企业的定向增发。曾世民投决会副主任历任湖南省信托有限责任公司董事、总裁，深圳达晨财信创业投资管理有限公司董事。现担任湖南财信创业投资有限责任公司副董事长、湖南大康牧业股份有限公司（002505）副董事长、湖南财信美雅股权投资管理有限公司董事长。从事财政、金融及投融资管理工作近30年，主持和参与了众多省内外市政、园区、土地一二级开发、股权投资等项目以及信托、基金等金融产品的决策、运营和管理。雷晟副董事长湖南大学高级工商管理硕士，具备多年金融企业管理经验和多年资本市场投融资实战经历。曾任湖南省证券公司、湖南省信托投资公司投资部经理。现任湖南财信创业投资有限责任公司总经理、深圳市财富摩根创业投资管理有限公司董事长。兼任海南神农大丰种业科技股份有限公司、湖南大康牧业股份有限公司等企业董事等职。

管理团队交易执行后期管理项目退出获得收益审议否决项目库基金管理人报告可行性风险评估委员会风险评估报告投资决策委员会投入资金审批决议审议通过投资指令委员会审议风险评估项目收集、筛选立项、尽职调查递交递交风险控制流程合作伙伴财信创投

基金出资人（LP）的义务与权利以《合伙人协议》规定为准

本基金收益为基金期限内之预期收益，仅作参考，具体实施中会有所变动，请以最终实际收益为准

本基金主要面向于具有成熟投资经验并能够承担与投资回报相匹配的投资风险的个人及机构投资者，本介绍书，仅呈送潜在尊贵投资者参考，无意自行或委托他人以公开方式向社会公众募集，未经允许不得对外传阅复制、公开

本介绍书的最终解释权归长沙创元财信股权投资基金管理有限公司免责声明

长沙创元财