个人理财-导言

个人理财

---FinancialPlanning主讲人：陈兵金融学院：7105Officetime：周一上午9:30-11:30周四下午2:30-4:30E-mail：chenbingfp168@163.com导言一、为什么学习理财？二、课程沿革三、课程特点四、学习目标五、课程结构六、参考书籍七、网站支持八、课程考核一、为什么学习理财？1、了解理财知识2、投身理财事业——理财师（Financialplanner）3、帮助实现财务自由（Financialfreedom）理财师考试中国金融理财标准委员会(FPSCC)AFP(金融理财师)CFP(国际金融理财师)EFP（金融理财管理师）CPB（私人银行家）劳动与社会保障部理财规划师高级理财规划师中国银行业从业人员资格认证考试上海市金融理财师专业技术水平认证初、中、高级

Return思考题

什么是财务自由?二、课程沿革2004.2—《金融理财入门》2004.9—向大学园区高校开放2007—2004级金融本科专业必修、外专业选修2007.3—立信重点课程2007.5—上海市重点课程2009.10—上海市重点课程验收2013.4

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立信教学成果一等奖2014.3—

上海市教学成果二等奖三、课程特点1、综合性2、实务性3、动态性四、学习目标1、把握正确的理财理念，培养理财思维，提高财商—F.Q2、熟悉各种理财产品3、了解各种理财规划——核心包括投资规划、保险规划、退休规划、税收规划、遗产规划等4、具备一定的家庭财务分析能力，能进行基本的综合理财规划和专项理财规划，为理财师的培养奠定基础5、将理财基本知识和理念运用于实践和生活，培养良好的理财习惯F.Q----FinancialQuotientIQ：智商，使你聪明EQ：情商，助你成功FQ：财商是指一个人认识、掌握和运用金钱或财富运动规律的能力，即管理金钱的能力，包括观念、知识、行为三个层次。观念层次是指对金钱、对财富认识和理解的过程；知识层次是指掌握金钱或财富运动规律的知识积累过程，包括：会计知识、投资知识、法律知识等；行为层次是指观念和知识在我与环境之间的实施，突出表现了每个人自我突破、自我激活、自我控制，并运用金钱或财务运动规律的素质和能力。五、课程结构第一章理财导论第二章理财发展史第三章理财计算基础第四章金融投资规划第五章房产规划第六章风险管理和保险规划第七章税收规划第八章退休规划第九章遗产规划第十章

家庭财务分析第十一章综合理财规划六、参考书籍1．《个人理财策划》（加）夸克•霍，克里斯•罗宾逊，中国金融出版社2．《个人理财计划》（第六版）（美）G•维克托•霍尔曼，杰利•S•诺森布鲁门，中国财政经济出版社3.《个人理财》(第6版)(美)杰克•R•卡普尔，李•R•德贝拉，罗伯特•J•修斯，上海人民出版社4.《PERSONALFINANCE:TurningMoneyintoWealth》(Secondedition)ArthurJ•

Keown，经济科学出版社5．《金融理财原理》丛书系列，FPCC，中信出版社6．《个人财务策划》陈工孟，郑子云，北京大学出版社7．《个人理财规划与实践》李善民，毛丹平，中国财政经济出版社8．《个人理财基础》张颖，对外经济贸易大学出版社9.《个人理财教程》张颖，对外经济贸易大学出版社10．《个人理财规划－理论、规划与实务》吕斌，李国秋，上海大学出版社11.《金融理财》张纯威，陆磊，中国金融出版社12.《个人理财》李淑芳，中国物资出版社13．《中国的CFP》徐海峰，山东人民出版社14．《百姓理财手册－新理财新生活》徐卫国，学林出版社15．《富爸爸》丛书系列（美）罗伯特•T•

清崎，莎伦•L•

莱希特，世界图书出版公司16．《九步达到财务自由》（美）苏茜•欧曼17.《一生的理财计划》王在全，北京大学出版社18．《理财周刊》……七、网站支持1．http://

2．http://3．http://www.fpa.asn.au4．5．http://www.jafp.or.jp6．http://(中国