家用电器行业业内企业整体规模较小分析

家用电器行业业内企业整体规模较小分析家用电器行业业内企业整体规模较小我国家电行业的蓬勃发展带动了家电专用配件行业的快速增长，培育了一批具有自主研发设计能力，产品性能、质量可靠的家电专用配件生产企业。但从整体来看，家电专用配件行业集中度不高，行业内企业普遍规模较小，缺乏自主创新能力及资金实力，生产工艺差距较大，在市场竞争中面临较大考验，主要体现为以下两个方面：一方面，企业较难形成规模效应以达到经济效益的最优化，相较于行业龙头企业，难以获得成本优势；另一方面，与下游知名家电厂商的博弈中处于劣势，下游知名企业具有较强的议价能力，其在产品质量、价格、交付期、信用期等方面均占据主导地位。家电行业生产端：全年平稳增长，个别品种小幅下降从生产端情况看，电冰箱、冷柜、空调器的全年产量呈现平稳增长的态势。2019年12月单月，家用空调产量1291万台，同比增长11．5%，累计产量预计将超过1．5亿台，同比增长6．5%。冰箱12月单月产量683万台，同比增长15．1%，累计产量预计超过7600万台，同比增长8%，洗衣机单月产量609万台，同比小幅下滑2．1%，不过累计产量预计超过6500万台，仍维持平稳增长。从企业反映的情况来看，因为2020年春节在1月底，大部分企业都在12月积极备货，空调、冰箱等产品在12月单月的生产同比都维持了大幅增长。洗衣机方面，由于2020年出口订单情况仍然不明朗，12月单月生产情况有小幅放缓的迹象，但2019全年仍是维持了稳定的增长。另外，吸油烟机方面，由于2018年整体基数较低，2019年行业整体恢复性增长态势比较明显，全年产量约为3600万台，同比增长8．7%。全球家电行业发展现状（一）大多数细分领域的市场规模呈现上升趋势从全球家电行业的细分领域来看，大多数市场规模都呈现着上升的趋势，2021年全球大型家用电器和电视机的市场销售额同比增长约13%和5%，其中智能冰箱的市场增速约为33%，游戏电视的市场增速为57%，大尺寸电视的市场增速约49%，自动投放的智能洗衣机的增速达到71%左右，都远超过全品类大家电市场11%的平均增长率，从整体来看，2021年全球家电行业呈现快速发展的态势。在2020年全球主要家电制造排名前五的企业包括海尔、LG、惠而浦、美的和BSH，根据北京研精毕智市场调研的数据显示，其中市场营收排名第一的是海尔品牌，约为321亿美元，其次是LG的205亿美元。（二）小家电为家电行业最热门的产品种类在全球家电行业的产品种类中，研精毕智调研小家电在全球家电市场销售额中占比最高，2020年约为1098亿美元，制冷器具的市场销售额约为908亿美元，排名第二。（三）亚太地区的市场占比约为45%，为全球最大的家电销售市场目前全球家电行业的市场销售区域大多集中在亚太、北美和欧洲等国家和地区，在2020年亚太地区的市场占比约为45%，为全球最大的家电销售市场，其次是北美市场占比22%，欧洲地区市场占比为20%左右。全球家电行业发展现状近几年，随着居家需求的持续增长，全球家电市场快速发展，与2020年相比，2021年全球大型家用电器和电视机的市场销售额同比增长约13%和6%，市场潜力巨大，本文通过研究分析全球家电行业的发展现状，旨在梳理行业格局和市场机会。家电是家用电器的简称，狭义上是指电路上的负载及用来控制、调节和保护电路和电机的设备，广义上的电器是指通过使用电气元件组合而形成的进行工作的产品，使其作为能量的来源。家电行业业绩增速有所放缓国家统计局数据显示，2019年全年，家电全行业累计主营业务收入达到1．53万亿元，同比增长4．31%;累计利润总额达1338．6亿元，同比增长11．89%。从细分行业看，各品类业绩增速有不同程度放缓，部分细分行业利润仍维持高速增长。其中，家用空气调节器营业收入和利润总额均居各品类第一位，分别增长了1．77%和10．84%;家用制冷电器具表现良好，营业收入增长6．80%，利润总额增长13．5%;家用厨房电器具营业收入增长7．71%，利润总额增长20．04%;家用清洁卫生电器具累计营业收入增长6．32%，但利润总额下降0．78%;美健个护类产品的累计营业收入增长8．30%，利润增长20．88%。家电行业出口端：出口增速放缓，北美低迷2019年中国家电业累计出口额709．2亿美元，增长3．3%，增速较上年回落6．6个百分点，12月当月出口额58．1亿美元，增长8．2%;累计进口额46．2亿美元，增长2．4%;累计顺差额663亿美元，增长3．4%，以人民币计算，增长5%，与美元汇率增速差缩小原因主要与人民币汇率9月以来的触底回升有关。2019年全年，大/小家电出口延续分化态势，可以看到小家电的出口略优于大家电。大家电保持量增额降的趋势。2019年累计出口量2．21亿台，增长2．08%;出口额257．21亿美元，同比下降1．01%，降幅持续收窄。而小家电则保持量额双增的态势，2019年累计出口量26亿台左右，同比增长4．67%，出口额324亿美元，同比增长6．24%。小家电在家电行业出口额中的比重进一步加大，已经接近46%。细分品类看，各品类增速均明显放缓，且出口额增速低于出口量增速的情形持续呈现。其中，空调出口全年保持低迷，也是导致大家电不景气的主要原因，累计出口量、额降幅分别为0．8%和3．9%，12月当月出口量、额分别增长13．5%和14．9%，为年内较好水平。冰箱和冷柜是2019年拉动大家电出口规模增长的主要动力，二者累计出口量/额均一直呈现历史最好水平。洗衣机出口自2018年5月已逐步从美国反倾销和配额事件的负面影响中走出，全年表现为量额同增，增速持续领先其他品类。微波炉出口增速自下半年开始持续放缓，累计出口量年内首次呈现负增长，降幅为0．4%。小家电各品类均实现增长，不过2018年表现亮眼的电烘烤器具和吸尘器增速放缓明显。吸尘器出口额规模虽然仍位居首位，但受美国加征关税影响，增速已由去年的16．9%下降至1．7%，明显低于其他多数品类。主要出口企业的业绩也明显受到影响，部分企业生产布局已有所调整;咖啡机出口在经历了前两年的持续下降后，2019年以来增速在家电所有品类中持续领先，但自10月开始出现回落，全年累计出口额增长4．1%;电风扇和电吹风稳步增长，增速均较2018年有所上升。电动剃须刀出口延续2018年的低迷走势，全年呈V字形走势，累计增长0．9%。零部件增速持续放缓。全年累计出口额127．9亿美元，增长5．4%。其中，制冷压缩机累计出口额32．1亿美元，增长8．9%，连续四年稳步增长。冰箱压缩机和空调压缩机累计出口额增速分别增长9．7%和8．4%;空调零部件增速回落明显，2019年累计出口额54．8亿美元，增长5．8%，较2018年增速回落15个百分点。对美国出口持续负增长。2019年对美国累计出口额152．4亿美元，下降7．4%，也是近几年最大降幅，占家电业出口总额比重由2018的24%下降至21．5%。其中，大家电全年持续两位数下跌，跌幅达22．2%;小家电微降。细分品类中，大家电方面，冰箱、空调、冷柜均大幅下跌，跌幅分别达30．8%、30．1%、17．7%;洗衣机经过前两年低位调整后全年增速一直维持在30%以上，在所有品类中增速最为亮眼，不过与基数较小也有关。小家电方面，最值得关注的是其中出口额规模最大的吸尘器，全年一直呈两位数下降，年累计出口量/额降幅分别为13．7%和20．4%，占吸尘器对全球出口总额比重由去年的38．3%下降至30%，中国吸尘器出口第一大经济区地位被欧盟反超;其他品类整体均保持小幅波动。欧盟增长引擎地位突出。2019年家电业对欧盟出口延续2018的高增长态势，前9个月累计出口额增幅持续呈两位数，且全年出口额规模再次反超美国，跃居第一。2019年对欧盟累计出口额163．2亿美元，增长8．5%，占家电业出口总额比重由上年同期的21．9%上升至23%，其中占比约四分之三的欧盟核心国累计出口额增长8．1%。对日本出口基本持平。日本经济虽然表现低迷，四季度遭遇台风灾情，但2019年10月1日的消费税率上调、强势日元、日本东京2020年奥运会对其家电进口增长依然形成支撑。2019年家电业对日本出口额增长1．6%。金砖各国持续分化。其中，巴西成为最大的亮点，俄罗斯增势稳健。具体看，对俄罗斯累计出口额17．5亿美元，增长9．5%，大小家电增速分别为6．8%和14%。巴西目前已逐步回升至历史正常水平。2019年累计出口额增速由2018的下降6．9%转为增长20．8%，主要靠大家电和零部件拉动。2019年印度对家电产品采取了高额的进口税率，中国对印度的出口也受到了很大的影响，对印度累计出口额17．8亿美元，下降8．8%，降幅为十年来最大。大家电一直以超过30%的速度下跌，全年跌幅达33．2%，其中占比近一半的空调跌幅持续超过50%，年跌幅达50．5%。对东盟出口持续向好。自2019年9月开始，家电业对东盟累计出口额增幅持续呈现两位数，年增幅达17．6%，引领地位非常突出，也是唯一实现两位数增长的经济体。对西亚/北非国家出口有所好转。自2019年8月累计出口额增幅首次开启转正后持续扩大，年增长4．1%，主要得益于沙特的拉动。其中，西亚国家增长4．9%;北非国家基本持平。家电行业产业链家电作为消费品生产行业之一，其产业链上游为家电原材料的生产商和制造商，包括钢铁、化工和有色金属等