马达驱动芯片市场现状分析及发展前景

马达驱动芯片市场现状分析及发展前景全球模拟芯片市场规模模拟芯片主要包括电源管理芯片和信号链芯片。其中，电源管理芯片是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片，主要分为AC-DC交直流转换、DC-DC直流和直流电压转换（适用于大压差）、电压调节器（适用于小压差）、交流与直流稳压电源。模拟芯片产品生命周期长且类型多样，下游应用领域广泛，客户数量多且分散。数据显示，全球模拟芯片市场规模将达到728亿美元，同比增长31%。数据显示，全球模拟芯片市场规模由2003年的268亿美元增长到2020年的557亿美元，占半导体整体市场的12．6%，占集成电路市场的15．4%，预计21、22年将分别增长31%、9%达到728亿美元、792亿美元。全球模拟芯片市场规模中电源管理芯片（~300亿美元）、信号链芯片（~100亿美元）、射频芯片等（~150亿美元）分别占比55%、18%、27%。半导体产品可分为集成电路、光电子、分立器件和传感器四大类;其中集成电路占比超过80%，从大类上又可分为模拟芯片和数字芯片，分别处理连续的模拟信号和离散的数字信号，近几年模拟芯片销售额占集成电路销售额的比例在16%左右，2020年为15．4%。同时，掌握世界先进技术的本土模拟集成电路企业的崛起使我国高性能模拟集成电路水平与世界领先水平的差距逐步缩小，不仅填补了国内高端模拟芯片的部分空白，在某些产品领域甚至超越了世界先进水平，呈现出良好的发展势头。中国模拟芯片全行业每年投资仅约50亿美元。中国虽然设立了芯片产业投资发展基金和重大科技专项，但是总投资规模、研发投入与国外大企业相比仍然不足。中国模拟芯片出口金额1015亿美元，同比增长20．1%。其中，模拟芯片处理器及控制器出口金额357亿美元，同比增长21．0%;存储器出口金额524亿美元，同比增长18．8%;放大器出口金额21亿美元，同比增长40．0%;其他出口金额113亿美元，同比增长20．2%。2019年中国模拟芯片出口数量2185亿个，同比增长0．7%。其中，处理器及控制器出口数量781亿个，同比下降-5．2%;存储器出口数量219亿个，模拟芯片同比增长3．3%;放大器出口数量92亿个，模拟芯片同比增长50．8%;其他出口数量1092，同比增长1．9%。模拟芯片行业市场规模主要由IC设计、芯片制造、封装测试等市场规模构成，其规模达到7591．3亿元。技术人员在企业员工总数中的占比很高，我国模拟芯片行业技术类从业人员规模为35万人左右，占总从业人数的83%左右。其中，集成电路生产企业（含制造和封装）的技术人员比例超过50%，而模拟芯片设计企业的技术人员比例高达80%以上。目前，我国模拟集成电路企业经过数年发展，技术经验不断积累，产品种类不断丰富，品牌知名度和市场认知度不断提高，管理和服务更加趋于完善，本地支持的优势开始展现，模拟芯片行业市场前景较为乐观。模拟芯片行业机遇与挑战（一）模拟芯片行业发展机遇1、模拟芯片行业下游市场需求旺盛模拟及数模混合芯片面向的下游应用领域广泛，包括智能手机、平板电脑、TWS耳机、智能音箱、数码相机等个人消费电子产品；电视、机顶盒、智能扫地机器人、智能门锁、智能家电等智能家居产品；路由器、交换机、基站等网络通信类产品；汽车、轨道交通、智能电网、数控机床、无人机、摄像头、仪器仪表、电动工具、储能等工业控制产品，涵盖国民经济的各主要领域，市场空间巨大，且受单一产业波动的影响较小。随着消费领域产品的持续普及与技术迭代、工业领域自动化与智能化程度的不断提升、以及5G通讯、云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴技术的不断成熟，下游应用领域将长期维持高景气度，从而保持对模拟及数模混合芯片的强劲需求，模拟及数模混合芯片厂商面临广阔的市场空间与长期向好的市场前景。2、模拟芯片行业国家产业政策大力支持作为现代信息产业的基础和核心，集成电路产业近年来受到了国家的高度重视，各级政府部门先后出台了一系列鼓励政策以促进行业发展。2014年6月，工业和信息化部发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，提出到2020年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%，企业可持续发展能力大幅增强的发展目标。2015年5月，《中国制造2025》将集成电路产业列为实现突破发展的重点领域，明确提出要着力提升集成电路设计水平。为加大对集成电路产业的支持力度，国家集成电路产业基金于2014年10月成立，通过股权投资的方式支持集成电路产业链各环节中具有较强技术优势和市场竞争力企业的发展。此外，北京、上海等十几个省市地方政府也相继成立集成电路产业基金，并鼓励社会各类风险投资和股权投资基金进入集成电路领域。在国家政策的大力支持和大基金+地方政府基金+产业资本的资金支持下，我国集成电路产业将步入新一轮加速成长的阶段。3、模拟芯片行业趋势明显中国为全球最大的半导体消费国家，但自给率仍然处于较低水平，依赖进口的现象较为严重。根据海关总署的数据，集成电路产品的进口额从2015年起已连续七年位列所有进口商品中的第一位，2021年集成电路产品的进出口逆差达到2，788亿美元，进口替代空间巨大且需求急迫。同时，在全球集成电路行业第三次产业转移中，中国大陆在全球产业格局中所占比重逐步提高，国内集成电路产业链不断完善。制造端，中国已建和在建的6至12英寸晶圆产线投资上百亿美元，全球巨头台积电、联电、海力士等纷纷在中国大陆投资建厂，中芯国际、华虹NEC、华润上华等本土晶圆制造厂商也在积极扩大产能；封测端，国内的长电科技、通富微电、华天科技等厂商技术已达到国际先进水平。产业链的逐步成熟为中国集成电路行业的发展创新打造了坚实的基础。巨大的空间和良性的产业环境下，趋势明显加速，拥有自主创新技术和核心竞争力的本土集成电路厂商将面临良好的发展前景。（二）模拟芯片行业面临挑战1、模拟芯片行业高端人才不足集成电路设计行业为典型的知识密集型行业，要求设计人员拥有丰富、扎实的专业知识。而模拟及数模混合芯片在设计过程中可借助的EDA工具远少于数字芯片，对于设计者的技术能力和设计经验的依赖程度更高。近年来，在高薪资水平、个人发展空间、良好创业环境等因素的吸引下，全球半导体人才逐步向大陆转移；同时国内高校和研究机构持续加大培养力度，国内集成电路从业人员数量不断增加，并积累了一批中高层次的人才。但由于国内集成电路产业市场规模庞大且高速增长，专业人才的需求缺口仍然较大，尤其在模拟及数模混合芯片领域，设计经验要求高、人才培养周期长，高端设计人才更为稀缺，短期内对于行业发展构成了较大的挑战。2、模拟芯片行业国产厂商芯片产品与海外龙头厂商相比仍然存在差距模拟及数模混合芯片具有较高的设计门槛，对设计人员的经验要求极高，且具有下游应用领域广泛、客户分散的特点，因此行业内企业需要进行长期的技术研发创新，形成丰富的产品系列，并与下游客户建立良好的合作关系。目前全球模拟及数模混合芯片市场的主要份额被德州仪器、亚德诺等海外龙头厂商占据，国内厂商在企业规模、产品种类、工艺等方面仍然存在差距。模拟IC市场需求规模将持续扩张当今的电子产品中，模拟芯片几乎无处不在，物联网、可穿戴设备、人工智能、5G通讯、新能源等新兴应用领域的出现和发展则进一步促进了各类电子产品的升级换代并催生了一批新型的电子产品，这些都为模拟IC带来巨大的市场需求。随着客户和市场逐步从对器件功能的基础要求上升到对整体系统性能的深层需求，越来越多的电子产品需要具备更高的精度、更快的速度、稳定清晰的声音、生动绚丽的图像、更低的功耗、更小的体积等，在这样的背景下，以各类放大器、转换器、电源管理芯片等为代表的模拟芯片技术成为电子产业创新的一个新引擎。另外，随着国家对集成电路产业扶持政策的逐步落地以及中国集成电路企业的奋起追赶，我国集成电路产业取得了长足的进步，国际竞争力和影响力逐年提升。未来5G建设及相关应用、通讯、工业、消费类电子产品等产业的发展将是带动模拟芯片市场成长的巨大动力，同时在国家产业政策扶持的驱动下，未来我国模拟IC行业市场需求规模将持续扩张。成大势所趋，国内模拟IC自给率有望提升当前我国模拟芯片市场规模较大，存在自给率较低、进口依赖较为严重的情况。国内模拟IC企业占据市场规模的份额较少，因而国产模拟IC发展空间巨大。近年来在国际形势动荡、中美贸易摩擦加剧的背景下，我国芯片自主研发供给的重要意识提升，自主可控已经成为国家战略安全和产业转型升级的基础。在国家产业政策支持和国内模拟芯片企业研发力度加大的环境下，国产模拟芯片替代进口产品成为行业下游企业的必然选择，未来国内模拟IC自给率有望进一步提升。外国厂商占据主导地位，国内企业市场份额较低我国模拟芯片市场规模庞大，2021年国内模拟芯片销售额位居全球首位，占比全球比重达到43%，是世界各大模拟芯片企业重要的收入来源地。由于我国模拟芯片行业模拟芯片行业发展较晚，国内模拟芯片尤其是高端芯片供给明显不满足需求，导致模拟芯片自给率处于较低水平。目前我国模拟芯片市场主要被外国企业占据，国内模拟芯片行业市场占有率较低，部分重点企业如卓胜微、艾为电子、晶丰明源、圣邦股份、富满电子，占我国模拟芯片行业市场份额分别为1．667%、0．852%、0．843%、0．819%、0．502%。下列9家重点企业市场份额合计为5．9%，可以看出国内模拟芯片企业的市场格局较为分散，竞争形势激烈。从国内模拟IC行业重点企业经营情况来看，圣邦股份的主营业务为模拟芯片的研发与销售，属于半导体集成电路产业中的集成电路设计行业。公司的高性能、高品质模拟集成电路产品均为自主正向研发，综合性能指标达到国际同类产品的先进水平，部分关键技术指标达到国际领先，可实现进口替代，在消费类电子、工业控制、物联网、人工智能、云计算、新能源、汽车电子、医疗电子、可穿戴设备、5G通讯等领域有着十分广泛的应用。国家政策支持加快行业进程目前，国内模拟芯片市场仍由国际巨头公司所垄断，海外厂商占据了约八成的市场规模。随着国际贸易摩擦的升级，国内市场对国产芯片产生了更多的需求，加速了国内客户导入本土模拟芯片厂商的步伐。另外，为了解决国际贸易摩擦带来难题，国内政策继续加码，2020年颁布的《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等政策进一步促进了集成电路行业的繁荣，促进加速进行。国家政策及资金支持加大，助力模拟IC高质量发展集成电路，又称为IC，是把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路。集成电路按其功能、结构的不同，可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成电路三大类。其中模拟IC（模拟集成电路/模拟芯片）是处理连续性的声、光、电、电磁波、速度和温度等自然模拟信号的集成电路，模拟IC属于集成电路的子分类。按功能角度，模拟IC可分为通用模拟芯片和专用模拟芯片，它们的区别主要为：通用模拟芯片也叫做标准型模拟芯片，实现的功能具有可迁移性，而非面向特定的功能需求，因此可适用于各种的电子信息系统中，该类芯片的通用性也意味着不同厂商的同一种产品具有相互替代性，主要应用于放大器、比较器、电源管理、数据转换、接口芯片等。而专用模拟芯片是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路，专门应用在特定领域的芯片，如通信应用、汽车应用、消费电子、工业应用等。模拟IC产业链上游主要包括半导体材料、晶圆制造、半导体设备；中游为模拟IC的生产与制造；下游应用领域主要包括通信行业、汽车电子、工业、消费电子、安防监控、计算机、医疗器械等产业。数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。十四五时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。而集成电路芯片作为数字经济的核心基石和关键要素，无论是数据的感知、存储、传输、处理、人工智能应用分析都离不开集成电路芯片。为推动集成电路芯片高质量发展，应对新形势新挑战，把握数字化发展新机遇，拓展经济发展新空间，近年来，国家陆续出台多部政策支持模拟IC行业的发展。其中，2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出，要瞄准人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目；从国家急迫需要和长远需求出发，集中优势资源攻关关键元器件零部件和基础材料等领域关键核心技术。工信部等部门发布《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》指出要加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。《关于印发十四五数字经济发展规划的通知》要求瞄准集成电路、关键软件、大数据等战略性前瞻性领域，提高数字技术基础研发能力，完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。2022年3月国家发改委在《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》中制定了有关程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准，其中重点集成电路设计领域包括：高性能处理器和FPGA芯片；存储芯片；智能传感器；工业、通信、汽车和安全芯片；ED