保险公司销售督察工作流程-课件_第1页
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文档简介

销售人员违规查处工作操作实务二O一一年九月四、违规查处注意事项一、违规查处管理根本制度三、违规查处工作本卷须知二、县支公司违规查处工作流程课程大纲三、违规查处时效一、违规查处根本制度实体制度:1、?营销员违规行为处理规定?〔国寿人险发〔2006〕403号〕2、?团险销售人员违规行为处理规定?〔国寿人险发〔2021〕506号〕3、?银行保险客户经理销售行为考评处理规定?〔国寿人险发〔2021〕571号〕4、?银行保险理财经理销售行为考评处理规定?〔国寿人险发〔2021〕571号〕程序制度:1、?保险营销员违规行为查处工作指引?2、关于成立河北省分公司销售人员违规查处工作委员会的通知〔国寿人险冀办〔2021〕189号〕3、关于?保险营销员违规行为查处工作指引?的补充说明〔国寿人险冀督察函〔2021〕2号〕4、关于转发总公司?关于下发＜保险营销员违规行为查处工作手册＞的通知?通知〔国寿人险冀发〔20ll〕271号)5、关于标准新单问题件流转处理的通知四、违规查处注意事项一、违规查处管理根本制度三、违规查处工作本卷须知二、县支公司违规查处工作流程课程大纲三、违规查处时效县支公司违规查处工作流程1、接收涉嫌违规信息。来源：客服回访系统、预警系统、省转涉嫌违规会办单、省转半月涉嫌违规数据、客户投诉、业务问题件〔核保、保全、理赔〕。2、做好信息登记。登记在“指引附表〞?营销员涉嫌违规信息登记表?〔附件3〕中。3、开展调查，留存轨迹。客户、业务员、其他旁证〔人、系统、单证等〕，访谈形式可为录音、录像、调查访谈表等，详细可学习?违规查处工作手册?。由询问双方亲笔签名确认，如被询问人拒绝签名或按手印的，调查人员应当在?调查访谈表?上加以说明，并由共同参与调查人员签字证明。4、分公司根据调查情况做出处理意见，须由违规营销员在?营销员违规行为处理决定书?的送达回执上签名确认，涉及主管也需主管签收，如拒绝签收?营销员违规行为处理决定书?，送达人员应在送达回执上注明，并由违规人员所属主管或营业机构督察人员签字证明。5、对所有调查轨迹做好存档工作。四、违规查处注意事项一、违规查处管理根本制度三、违规查处工作本卷须知二、县支公司违规查处工作流程课程大纲

三、违规查处时效违规查处本卷须知：尽职免责，按规定查处违规行为1妥善留存涉嫌违规信息流转记录2按照规定时限开展违规调查3标准、真实、完整留存调查轨迹4正确认定违规行为性质5按规定出具违规处理决定书6要及时出具；处分内容要全面；及时交接，留存轨迹跟

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