扩散板市场现状分析及发展前景

扩散板市场现状分析及发展前景液晶显示行业面临的挑战（一）全球经济发展放缓及贸易摩擦升级受新冠疫情影响，全球经济发展放缓，国外经济尚未完全复苏，海外市场需求不确定因素增加。自2018年以来，中美贸易摩擦持续升级，美国对我国多类贸易商品加征关税，若未来贸易摩擦继续升级，加征关税的税率有可能进一步提高，加征范围可能进一步扩大，包括液晶显示产品在内的对外出口将受到一定影响。（二）高端原材料进口份额较高改革开放以来，我国液晶显示行业迅速发展，但是与国外知名企业依然存在较大技术差距。在液晶显示行业上游，高端液晶显示材料中芯片和玻璃基板等主要依赖国外进口，如国外厂商出现短期供应波动，将直接影响国内相关生产企业的原材料供应，在一定程度上影响中国企业的国际竞争力。政策加快液晶技术专利布局液晶显示行业属于国家长期重点支持发展的产业。近年来，国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部等各部门相继出台了多项支持我国液晶显示行业的产业政策，为行业发展提供了有力的支持和良好的环境。现从五大标准来分析2022年液晶行业政策。（一）加强规划布局，引导集聚发展。引导产业区域集中发展和投资主体集聚，重点支持有条件、有基础的企业在北京、长三角、珠三角等产业聚集地发展，形成具备较强竞争力的区域产业集群。鼓励骨干企业通过投资、兼并等方式整合已有产业资源，引导投资主体进一步集中。（二）实施技术创新，加快前瞻布局。支持骨干企业创新能力建设，积极开展关键核心技术联合研发、专利运营、标准制订等工作，建立重点企业专利成果共享机制。以专项资金为引导，吸引社会资金共同投入，组建国家级新型显示技术创新平台。（三）完善产业配套，提升供给水平。进一步完善新型显示产业链，提高关键材料及设备的配套水平，加快形成自主发展能力。发挥骨干面板企业对产业链带动作用，引导面板企业加强横向合作，对上游产品实现互信互认，鼓励面板企业加大本地材料和设备的采购力度。（四）创新监管方式，完善产业环境。联合培养新型显示领域专业人才，加强知识产权工作，加快新型显示技术专利布局;创新监管方式，进一步简政放权，预防和制止企业达成垄断协议、实施滥用市场支配地位等垄断行为，维护市场公平竞争。（五）加强国际合作，实现融合发展。鼓励国内新型显示企业、科研机构与国外先进企业、研究单位积极开展多种形式的国际合作，支持国内企业并购、参股国外先进企业。支持国内外企业在华合资、合作建立新型显示研发中心，共同开展下一代显示技术的开发。支持国外上游关键装备与材料企业，根据我国新型显示产业规划布局投资建厂。依托两岸新型显示产业合作机制，促进互信合作，实现优势互补，开展深层次的技术研发交流，在横向联合、垂直整合、产品采购方面实现融合协调发展，共同开拓国际市场。我国液晶成本价格较高，液晶产业国产化率不断提升。当下，液晶在我国政策的支持背景下，国内液晶显示面板产能持续快速扩张等因素的推动，2022年全球液晶占比持续提升，并预计未来国内企业市场占有率有望取得进一步突破。液晶显示行业发展历程液晶显示技术自出现以来，通过技术不断发展突破，终端产品已渗透到人们生产、生活的方方面面，液晶显示技术逐步在显示应用领域占据优势地位，已成为平板显示技术的主流技术。由于液晶面板本身无法自发光，所以必须提供外加光源以达到显示效果，而背光模组就是液晶面板实现图像显示的光源提供器件，背光模组可为液晶显示面板供应亮度充分、分部均匀的光源，其中，扩散板、导光板是背光模组中的核心组件之一，每一个背光模组都有一块扩散板或导光板。因此，液晶显示行业的发展直接决定了扩散板、导光板行业的发展情况。（一）全球液晶显示行业发展及我国液晶显示行业发展概况人类信息的获取方式很多，视觉途径是人类获取信息的重要途径之一，因此信息显示技术就充当了十分重要的角色。液晶显示由于具有低辐射、低功耗等显示特点，在平板显示行业占有很大的市场份额，已经进入千家万户，在信息传递过程中发挥了不可替代的作用。液晶显示产业具有可观的产值及市场规模，其产业链可以提供不同层次的就业岗位，但由于液晶产业发展对配套产业具有较高要求，因此就全球液晶显示产业格局来看，形成了以中国、日本、韩国为主的三足鼎立的产业格局分布。从产业结构上来看，液晶显示行业可以分为上游基本材料制造，中游液晶面板制造及下游的各种光电显示产品。在上游产业众多材料制造环节中，其核心基础材料的制备对化工、半导体设备的要求较高，发展较快地区主要为日本、美国、韩国企业。中游产业包括液晶面板的制造、背光模组的组装等，其中液晶面板生产主要集中在中国、日本、韩国企业，随着中游产业发展逐步成熟，国家政策支持及庞大的消费市场，为增加客户粘性，许多企业逐步向中国内陆发展。下游产业为终端显示产品相关制造产业，包括各式家电、信息通讯等消费类产品，由于中国大陆近年来经济飞速发展，具有下游庞大的产品终端消费市场，导致当前下游产业主要集中在中国大陆。液晶显示行业一直是我国政府支持发展的战略性新兴产业之一，由于我国液晶显示行业发展相对滞后，前期我国彩电生产企业的发展壮大甚至受制于液晶面板的供应。2008年爆发金融危机，全球经济形势低迷中国大陆液晶显示行业逆势投资，国内液晶显示行业开始快速发展追赶，并逐步涌现出一批具有竞争力的液晶面板生产企业，如京东方、深天马、华兴光电等，除我国大陆企业迅速发展外，在全国制造业分工和我国改革开放的背景下，同时吸引众多境外企业在我国大陆投资建厂，对我国液晶显示行业也产生了积极影响，随着国家政策支持及庞大的消费市场中国大陆厂商所占市场份额势必越来越高，从而进一步加深行业主导地位。目前，全球液晶显示行业处于产能不断向中国大陆转移的阶段，这将有力带动国内液晶显示产业链中游行业如扩散板、导光板市场需求的强势增长。（二）扩散板导光板行业发展概况扩散板导光板为背光模组的核心器件，且背光模组可为液晶面板提供图像显示的光源，为达到亮度充足、分布均匀的显示效果，扩散板、导光板的发展需与液晶显示面板行业同步。在行业发展之初，背光模组的生产厂商自行进行扩散板及导光板的研发设计，其中扩散板及导光板的研发设计能力为背光模组生产厂商的核心竞争力，很大比例的扩散板、导光板生产厂商的产品主要用于自用生产背光模组。随着行业技术不断发展，日本、韩国、中国逐步成为扩散板、导光板的主要生产地。二十世纪九十年代，日本企业率先实现液晶面板产业规模化生产，先后出现欧姆龙、茶谷兴业等配套背光模组生产企业，同时也陆续出现了三菱丽阳（现三菱化学）、住友化学、旭化成等导光板生产企业。90年代中后期，韩国LGE、韩国三星电子投建大尺寸液晶面板生产线，出现了相关配套模组生产企业。二十一世纪初，在产业链转移背景下，中国台湾扩散板、导光板及背光模组厂商获得成长机遇，随着自主创新和研发能力的增强，中国台湾企业在扩散板、导光板及背光模组的生产中取得了突飞猛进的发展，出现了奇美实业、颖台科技等知名企业。中国液晶显示器行业发展现状近年来，随着行业巨头们纷纷从高、中、低不同层次的市场上，发起一场又一场主动的进攻和积极的抢夺：从低价格的全面打穿，到差异化精品的抢夺，以及高端群体拼抢。在不少业内人士看来，这场洗牌的力度、广度在液晶显示器行业中显然史无前例。经过多年的发展，我国液晶显示器行业取得了长足进步，市场规模逐年扩大，但由于技术薄弱、上游配套缺失等痛点，液晶显示器行业整体仍处于追赶阶段，与全球顶尖水平相差甚远，未来还有很大的发展空间。中国液晶显示器行业在2021年上半年表现出龙头企业布局扩张，行业集中度加速提升，近4年，中国下游应用市场需求旺盛及政策扶持，推动上游原材料市场的发展。以京东方、华星光电等为代表，在北京地区、长三角地区、成渝地区、珠三角地区形成四个面板产业集聚发展带，大幅增加对上游原材料的需求。液晶显示行业下游应用领域需求液晶显示作为人机信息沟通的重要载体，被广泛应用于消费电子、智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子等领域。随着《中国制造2025》、万物互联、5G等的推动，下游行业规模持续扩大，人机交互界面的应用场景快速增加。作为人机交互界面重要的组成部分，液晶显示屏及显示模组的地位进一步提升。液晶显示行业将迎来新一波市场增长机遇。液晶显示行业发展趋势液晶显示技术由于其产能优势、成本优势、技术优势、稳定性高等优势，仍将在较长时期占据显示面板市场的主要份额，尤其是电视、显示器等大尺寸面板市场。液晶显示技术未来的发展趋势将主要体现在对现有技术的改进上，将进一步向轻薄大屏、高色域、高对比度、高清晰度、宽视角、多元化等趋势发展。光学板材扩散板、导光板作为液晶显示技术应用的核心器件，其发展趋势将与液晶显示技术趋于同步。（一）液晶显示超高清显示根据工信部《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，2022年超高清视频用户数达到2亿；在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用，4K电视终端全面普及，8K电视终端销售量占电视总销量的比例超过5%，终端市场将逐步向超高清显示发展。（二）液晶显示超轻薄化显示屏平板显示屏的轻薄化一直是技术发展的趋势。如采用微纳米热压印技术生产的背光模组相对原先油墨印刷工艺制成的背光模组更为轻薄，另外部分电视采用侧光源背光模组而非直下式背光模组也体现了这种趋势。（三）液晶显示多元化显示屏随着社会经济高速发展，为满足显示效果的多元化，液晶显示面板市场需求呈现出变迁态势，除了传统的显示、展示作用外，在外形上的要求也在进一步提升，为使其更好的适应环境结构及使用要求，随之产生了液晶异形显示屏，液晶异形显示屏是在传统液晶显示屏的基础之上演变而来的，跟常规显示屏的矩形以及平面所不同的是，其拥有更加多样化的外观，如圆弧面、曲面、四方六面、字母以及球面等等，为适应下游应用场景的使用，液晶显示面板将出现多样化趋势，光学板材的发展亦将与其协同匹配。液晶显示屏行业竞争分析液晶显示屏行业竞争来看，京东方A、TCL科技、彩虹股份三家面板厂的股价分别下跌30．54%、29．70%及36．44%。随着股价下跌，三家公司的滚动市盈率持续走低，目前分别只有8．53倍、7．64倍及5．76倍。电视整机厂商预计在2022年持续提高高阶电视机种数量，如量子点薄膜、MiniLEDbacklight，甚至OLED等。随着使用习惯的培养，移动办公、远程学习场景对显示器的需求长期存在，但是目前需求高峰期已过，市场增长动力不足;疫情下地方政府、教育部门对办公设备的采购明显萎缩，终端需求下降，中国PC显示器市场挑战加剧。在全球数字化以及IoT的大浪潮下，用户使用场景和应用需求的变化为产品创新带来了机会，为市场带来了新的增量空间，特别是OLED、MiniLED、超大尺寸、高刷新率电视等细分市场的需求均有不错的增长潜能。液晶显示屏行业竞争及发展空间液晶显示器具有工作电压低、功耗小、分辨率高、抗干扰性好、成本较低等优点，已成为平板显示器的主流产品，占据了平板显示器主要的市场份额。加上液晶显示器在交通、政府、服务业、教育、能源等商用细分领域的应用不断的扩大，未来液液晶显示屏行业前景与现状发展如何?液晶显示器具有工作电压低、功耗小、分辨率高、抗干扰性好、成本较低等优点，已成为平板显示器的主流产品，占据了平板显示器主要的市场份额。加上液晶显示器在交通、政府、服务业、教育、能源等商用细分领域的应用不断的扩大，未来液晶显示器市场增长潜力可期。随着液晶显示产业逐渐向