数字智慧展示行业投资价值分析及发展前景预测

数字智慧展示行业投资价值分析及发展前景预测数字创意产业发展现状（一）数字创意产业具有商业和文化双重效益数字创意产业是现代信息技术与文化创意产业逐渐融合而产生的一种新经济形态，与传统文化创意产业以实体为载体进行艺术创作不同，数字创意产业以现代数字技术为主要工具，强调团队或个人通过技术、创意和产业化的方式进行数字内容开发、视觉设计、策划和创意服务等。数字创意产业的特点决定了它与数字技术、文化等诸多领域密切相关。2018年11月，国家统计局发布《战略性新兴产业分类（2018）》（简称分类），明确将数字创意产业纳入战略性新兴产业。分类显示，数字创意产业包括四大部分：数字创意技术设备制造、数字文化创意活动、设计服务以及数字创意与融合服务。与其他产业相比，数字创意产业将数字技术与数字内容充分结合，输出产品不仅包括各类软硬件等实体，也包括文化内容和创意服务，具有商业和文化双重效益。目前，我国数字创意产业处于起步阶段。2016年《十三五国家战略性新兴产业发展规划》发布，数字创意产业开始高速发展。在我国数字创意产业的发展过程中，形成了一批具备竞争力的数字创意企业和产品，比较典型的数字创意案例有故宫六大宫殿百年来首次亮灯、阿里巴巴推出的3D在线虚拟商店、多媒体大型史诗秀《秦》等。在奥运会、世博会等国际大型活动中我国数字创意企业以精湛的技术赢得了世界的认可和良好的口碑。2021年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》更是提出了：实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。加快提升超高清电视节目制播能力，推进电视频道高清化改造，推进沉浸式视频、云转播等应用。2015-2021年文化创意设计服务业增速平稳，2021年我国规模以上文化及相关产业实现营业收入119，064亿元。其中，文化创意设计服务实现营业收入19，565亿元，增长16．60%。（二）数字创意产业未来市场需求主要反映在数字化展览展示数字创意在展览展示中的应用，是指数字创意企业在文化展馆、博物馆及网上虚拟博物馆、科技馆、特色小镇、革命纪念馆、城市规划馆、产业园展馆、智慧城市展览馆、大中型企业数字化展厅展馆等、贸易或消费会展等领域，提供集创意策划、展陈设计、数字创意内容创作、数字多媒体展示等集成化服务。随着未来城市化进程的不断加快和居民人口的不断增多，国内对于各类展览展示场馆的需求量大大增加。各地政府、规划建设及文化旅游等主管部门响应国家政策主导城市规划馆、园区馆、科技馆、文化馆、博物馆、旅游景区展示体验中心等场馆的布展建设，以满足其地区经济发展与社会公益的基础设施配套建设需求，实现地区品牌宣传、招商引资、市民教育等功能。根据国家统计局公布数据，2020年国内博物馆数量达5，452个、公共图书馆3，212个、艺术表演场馆数2，770个。文化部《博物馆事业中长期发展规划纲要（2011-2020）》，指出2020年要发展到每25万人拥有1个博物馆（以14亿人口折算约5，600个博物馆）的目标。在商业客户方面，越来越多企业意识到，企业形象展厅不仅是对自身企业文化品牌的有效建设方法之一，也是企业文化品牌的新型传播通道。除了参加行业展会，越来越多企业还通过积极兴建企业销售展厅、商业服务体验馆来展示自身的企业文化、宣传企业品牌、促成商业交易。商业销售展厅、服务展厅对企业形象品牌的提升和产品销售业绩的增长起到了良好的促进作用。综上，随着展览展示的蓬勃发展，数字创意企业将会更多地提供创新展示的内容、形式和手段，满足消费者的精神文化需求。数字创意产业市场规模（一）数字创意产业政府投入情况伴随我国的城镇化步伐，公共文化基础设施建设也需不断完善，其中城市馆、博物馆、科技馆等大型文化主题展馆作为城市文化基础设施，是公共文化服务的载体，对展现城市形象、体现城市未来发展方向、提升人口文化水平等方面发挥着重要作用。落实到政府投入力度上，近年来政府持续增加文化和旅游事业费投入，2011-2021年，全国文化和旅游事业费由393亿元增长至1，133亿元，年复合增长率达11．2%，全国文化和旅游事业费占中国公共财政支出比例逐年小幅稳步提升，2011至2021年提升至0．46%。（二）数字创意产业城市馆园区馆领域在城市馆、园区馆领域，城市馆通过宏大的场景、艺术的构思和高科技的手段，展示城市历史文化的底蕴、发展历程和未来规划。城市馆有效地提升了城市形象和文化品位，同时也具备了文化交流、会议服务、招商引资的多重功能，是城市的整体营销的重要一环。园区馆是展示园区未来规划、园区产业成果重要窗口，同时也是产业园区建设的必备一环。自1984年设立首批国家级经济技术开发区以来，我国各类开发区发展迅速。根据中国开发区网最新统计数据，截至2022年11月初，我国开发区共计2，782家，其中国家级开发区675家，省级开发区2，107家。若全部园区均建成园区馆，则全国将建成超过2，700多家园区馆。（三）数字创意产业博物馆领域在博物馆领域，数量上，2010-2021年，博物馆数量由2，435个增至5，772个，年复合增长率为8．2%。参观人次上，2010-2019年，参观人次由4．1亿增至11．5亿人次，年复合增长率达12．2%，越来越多国民走进博物馆，享受文化盛宴，到博物馆去成为社会新风尚，2020年疫情影响线下娱乐消费活动，且博物馆采取限流措施，博物馆参观人次同比减少54．1%至5．3亿人次，2021年博物馆参观人次呈现恢复性增长态势，同比增长42．16%。覆盖率上，2010年平均55万人拥有1个博物馆，2021年平均24万人拥有1个博物馆，覆盖率大幅提升。根据美国博物馆及图书馆服务协会统计，美国博物馆数超3．5万个，对应美国博物馆覆盖率达到每0．92万人拥有1个博物馆。对标美国的覆盖率水平，我国博物馆建设仍有较大提升空间。2020年全国备案博物馆达5，788座，预计十四五期间将达到6，500座，即新增700余座新建博物馆。假设这些新建博物馆均为中小型（建筑面积在10，000平方米以下），按每个博物馆布展投资约5，000至6，000万元（不含土建投资）计算，未来5年内，每年博物馆布展行业的市场容量超过70亿元。（四）数字创意产业科技馆领域在科技馆领域，随着我国经济的快速发展、国家综合实力的不断增强，科技普及及科技馆建设的重要性也日益受到重视。根据中国科学技术协会数据统计，自2015年起中国拥有所有权或使用权的科技馆数量逐年增加，2021年中国拥有所有权或使用权的科技馆数量达1，004个，年复合增长率达14．52%。2021年中国科技馆建筑面积和展厅面积均实现突破，2021年中国科技馆建筑面积达553．8万平方米，展厅面积达296．6万平方米，分别较2020年增加了27．3和12．5万平方米，同比增长5．2%和4．4%。此外，由于疫情形势的好转，科技馆的全年接待人数也较2020年大幅增加，2021年全年接待参观人数达5，092万人次，同比增长39．0%。假设未来5年内，新建或改造的科技馆为省级馆8-10座，平均每家展教工程投资3亿元左右；地市级馆50-60座，平均每家展教工程投资1．2亿元；县级（含县级市）馆新建80-120座，平均每家展教工程投资约5，000万元。由此估算，科技馆展教工程未来五年市场总规模预计120-160亿元，平均每年市场总量24-32亿元。我国数字创意行业产业链现状及上下游企业优势数字创意产业是现代信息技术与文化创意产业逐渐融合而产生的一种新经济形态，与传统文化创意产业以实体为载体进行艺术创作不同，数字创意产业以CG等现代数字技术为主要工具，强调团队或个人通过技术、创意和产业化的方式进行数字内容开发、视觉设计、策划和创意服务等。数字创意产业包括数字创意技术设备制造、数字文化创意活动、设计服务以及数字创意与融合服务四大部分。数字创意产业链上游包括显示屏、投影仪等多媒体设备供应商、装修装饰公司及材料供应商、道具模型供应商、摄影公司、软件开发公司等。上游行业中，多媒体设备包括LED显示设备、投影设备、沙盘模型、电脑及服务器等，目前国内多媒体设备行业品牌众多，供应商之间竞争激烈，产品供应充足。国内装饰装修行业已经进入发展成熟期，基本处于充分竞争状态，材料和人工供给充足，价格透明；摄影公司、软件开发公司数量众多，竞争激烈。综合来说，中游对于上游供应商有较强的议价能力。现阶段，我国数字创意产业链上游优秀企业包括TCL科技、风语筑、东易日盛、中国软件、用友网络等。数字创意产业链中游为创作环节。目前，我国数字创意产业处于起步阶段。2016年《十三五国家战略性新兴产业发展规划》发布，数字创意产业开始高速发展。在我国数字创意产业的发展过程中，形成了一批具备竞争力的数字创意企业和产品。比较典型的数字创意案例有故宫六大宫殿百年来首次亮灯、阿里巴巴推出的3D在线虚拟商店、多媒体大型史诗秀《秦》等。在奥运会、世博会等国际大型活动中我国数字创意企业以精湛的技术赢得了世界的认可和良好的口碑。数字创意产业链下游应用领域非常广泛，涵盖了网络文学、影视、游戏、创意设计、VR、在线教育等。目前国内数字创意产业主要应用领域为游戏、创意设计和在线教育。根据数据显示，2017年，数字创意产业中游戏、创意设计和在线教育市场规模分别为1423．9亿元、1231亿元、1192亿元。数字创意产业行业壁垒（一）数字创意产业专业人才壁垒专业的人才团队是企业核心竞争力的关键因素。文化创意产业中的展览展示行业对团队人才的创意设计能力、项目整合管理能力、研发创新能力等综合能力及项目经验的要求日益提高，但行业内高素质的技术人才、创意人才、管理人才、市场人才相对有限，因此拥有专业的创意人才及项目管理人才组成的团队，成为进入该行业的重要壁垒。（二）数字创意产业设计壁垒展览展示行业的核心竞争点之一是拥有客户认可的创意设计。无论是展馆顶层设计、概念设计、初步设计或深化设计阶段，都需要在深刻理解项目背景、设计理念、主题内容、区域文化及展品展项功能的基础上，结合项目所需实现的目标，才能创作、设计出高品质的展览展示效果。在展览展示内容创意与设计、展品展项研发与制作等方面能力欠缺的企业，较难进入该行业，创意与设计水平的高低也决定着行业内企业的竞争能力，形成设计壁垒。（三）数字创意产业品牌壁垒企业在行业内的经营业绩和从业经验，以及由其在客户中形成的品牌效应，是企业能否在竞争中取得有利地位的重要因素。由于承接的项目多属地方政府的重大公益性工程，国内绝大部分科技馆、博物馆、主题展示馆展览展示项目基本上由知名品牌企业承接，这些企业均在行业内从业多年，具有优良的口碑、较高的客户认同度。（四）数字创意产业项目管理和协调能力壁垒通常，展馆的建设涉及方案创意设计、展项研制、布展施工、后期维护等多个阶段、跨越多个专业领域，承建工期较紧迫，需要服务商具有较强的资源整合和管理协调能力。目前，行业内的企业规模普遍较小，多从事某单一环节，或者虽承接项目总承包、但各个实施环节缺乏统一协调能力和经验，导致项目质量、工期等难以掌控。因此，具有高效的项目管理、实施并提交精品展馆工程的能力，成为从事设计与布展集成化综合服务商进入该行业的壁垒。（五）数字创意产业资金与规模壁垒展馆的设计布展项目具有投资金额大、工期紧，但客户回款周期长的特点，需要承建单位在一段时期内垫付大额项目建设资金，因此，对从事本行业的企业提出了较高的资金实力和规模生产的要求。资金实力弱和生产规模小的企业，在承接项目时处于明显弱势。（六）数字创意产业资质壁垒从事展览展示项目的设计与实施的企业必须符合国家相关的资质要求，申请专项资质需符合各项严格的条件，如：企业规模、专业人员的配备数量、已完成项目的数量和质量的要求等。行业内专业能力较强的企业通常拥有多项甲级或一级的专业资质，更易承接到大型展览展示项目。数字创意产业行业竞争格局数