垃圾渗滤液处理行业发展概况分析

垃圾渗滤液处理行业发展概况分析垃圾渗滤液处理行业发展概况1、垃圾渗滤液的基本概况垃圾渗滤液是指来自于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分透过垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水，以及垃圾焚烧前堆积所渗透出来的水分。渗滤液是一种含高浓度有机物、高氨氮的废水，CODCr和BOD5浓度最高可达90000mg/L和45000mg/L。渗滤液中的水按其来源可分为两类，一是垃圾自身含水及有机物降解水；二是外来水，包括降雨、降雪、地表水和地下水入渗，故其水质水量受填埋场填埋期、气候、降水等因素影响较大。据估算，全国生活垃圾填埋场日产生渗滤液约11万t，年产总量近4000万t。其成分复杂、污染物浓度高、色度大、毒性强，包含多种致癌物，如果直接排放会对水体、土壤以及整个生态环境造成严重的损害，包括：1）污染周边水源，包括地下水和地表水，使得周边水源有机物及重金属严重超标；2）污染大气环境，渗滤液的积存伴有恶臭影响周边人类及动植物生存；3）污染周边土壤，渗滤液渗漏至土壤污染，导致土壤污染物超标等。以我国目前处理垃圾的填埋及焚烧两种主要方式来看，这两者处理途径均会产生大量的垃圾渗滤液，因此如何有效且无害地处理垃圾渗滤液成为我国环境治理保护的关键点之一。2、垃圾渗滤液行业产业链概况从产业链的角度，垃圾渗滤液的处理行业产业链上游主要包括生化处理过程中生物菌类、机电设备、药剂原料、钢材，以及各种滤膜设备，如GE纳滤膜、超滤膜、MBR膜片，以及其他的设备材料电缆、管道、水泵等。由于在处理不同渗滤液项目时，需根据其处理规模、水质情况、客户对技术方案和工艺路线的要求等个体情况进行单独设计施工，所以在上游选择的材料设备及处理措施也并不统一，项目服务费存在较大差距。行业下游主要是能产生垃圾渗滤液的垃圾处理厂，由于我国垃圾处理方式目前仍以填埋和焚烧为主，因此垃圾渗滤液处理的下游主要是垃圾填埋场和垃圾焚烧厂。3、垃圾渗滤液处理现状及发展趋势垃圾渗滤液的处理是我国环境治理的重要一环，对我国社会的健康持续发展有十分重要的现实意义。我国垃圾渗滤液厂开始建设，此时主要参照城市污水处理的办法，大多采用好氧生物技术等对垃圾渗滤液进行处理。随着运营时间的增加，垃圾渗滤液的浓度不断提高，污染物成分愈加复杂，氨氮浓度增加，可生化程度降低，单纯的好氧处理生化法已经无法满足需求。为提高垃圾渗滤液处理效率，90年代中后期我国开始采用厌氧好氧相结合的处理工艺，经济合理，可以同时去除多种污染物。厌氧处理工艺适合于高浓度有机废水，处理周期较长，而好氧处理水力停留时间较短，单独用厌氧法或好氧法处理垃圾渗滤液很难达到国家排放标准。因此较好地解决了渗滤液的氨氮问题。该阶段仍主要以生化处理方式为核心。进入二十一世纪，国家对垃圾渗滤液的处理标准要求逐渐严格，渗滤液按监管要求需要就地处理，传统的处理方式无法满足监管需求。国家相关单位出台了专项文件《生活垃圾填满场污染控制标准》、《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》等文件对垃圾渗滤液的处理提出具体的要求标准，随着科学技术的发展，新型技术不断涌现，包括膜技术（如微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜）、两级AO+Fenton非膜处理工艺等。其中，膜法工艺具有出水率过低导致大量渗滤液囤积的问题隐患，业内都意识到了膜处理工艺存在的问题的严重性，且现在垃圾渗滤液的处理都提出了全量化处理的要求。在这个大背景下，膜工艺只有对浓缩液采用蒸发处理，使得其投资及运行费用大大增加。相较之下，非膜法的优势凸显。随着经济社会的不断发展，城市人口的增长带来的环境治理压力的加剧，垃圾渗滤液处理行业也将保持高速增长态势。（1）垃圾处理行业的垃圾渗滤液需求市场增量潜力巨大随着我国经济水平的不断发展，城市化进程的加快、城镇人口的增加、居民生活消费水平的提高、日常生产生活所产生的垃圾量呈现逐年上升态势。生活垃圾清运量是指当年度内收集和运送到各生活垃圾处理场（厂）和生活垃圾最终消纳点的生活垃圾数量，是国家统计局统计全国城市市容环境卫生情况的主要指标之一。根据住建部公布的《2021年城乡建设统计年鉴》，我国城市生活垃圾清运量从2014年的17860万吨增加到了2021年的24869万吨，除2020年度受国内疫情影响出现小幅下降外，垃圾清运量历年均保持增长趋势。而垃圾渗滤液主要来自于垃圾填埋场和垃圾焚烧厂，据相关数据显示，国内垃圾填埋场中约有40%的垃圾填埋量会转化为垃圾渗滤液，焚烧厂处理过程中也会产生其焚烧量30%左右的垃圾渗滤液，二者均是垃圾渗滤液产出的主要方式，因而生活垃圾量级的增加必然会使得产生出的垃圾渗滤液持续增加。根据住建部公布的数据，垃圾渗滤液产生量从2011年的4954．6万吨，快速增长至2020年的8716．5万吨，涨幅75．93%，同比增长稳定保持在4%以上，未来增长趋势不减。2021年生活垃圾清运量同比增长，结合政策密集出台以及行业发展现状，预计垃圾填埋场渗滤液的产生量仍将保持增长，一方面，2021年12月中办、国办印发《农村人居环境提升五年行动方案》，要求提高农村生活垃圾治理水平、完善农村生活垃圾收运体系、健全运行管护制度及监管体制，乡村生活垃圾集中到无害化填埋场处理的需求也将带来增量市场；另一方面生态环境部等18部委发布《十四五时期无废城市建设工作方案》，新形势下，固废治理正走向系统化推动和全流程管控，随着环保督察以及行业标准的提高，行业内尚未达标的垃圾处理设施新建或改造的需求仍将保持增长。（2）新规定下垃圾处理方式的转变同样也给垃圾处理行业带来了新的发展契机未来我国焚烧无害化处理的方式将成为生活垃圾的主要处理方式。政府陆续修订出台了相关文件例，《十二五全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》规定对于渗滤液处理不能达标的处理设施，要尽快新建或改造渗滤液处理设施，严格控制填埋场污染物排放；《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）等一系列规定对原有垃圾填埋场所处理后的水污染物排放浓度限值提出了更高的要求，新建、改建、扩建的垃圾填埋场需执行新标准执行配套垃圾渗滤液处理设施；而环保部门发布的《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）规定了生活垃圾焚烧厂所排放的水污染物、恶臭污染物的控制标准，要求对于处理后的垃圾渗滤液应妥善收集并在垃圾焚烧厂内处理。2016年12月颁布的《十三五全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》加大了垃圾处理设施存量治理力度，规定对于渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，要尽快开展改造工作，未建渗滤液处理设施的要在两年内完成建设。这些标准的实施奠定了对垃圾渗滤液处理设施的刚性需求基础。宏观层面，垃圾无害化处理量由2014年的16394万吨增长到2021年的24839万吨，无害化处理占比在2021年已达到99．88%。焚烧无害化处理量保持较高增长速度，占比逐渐上升。根据住建部的统计数据，2011年至2021年我国生活垃圾无害化处理能力也在逐年提升，2021年我国生活垃圾无害化处理能力实现105．71万吨/日，其中垃圾填埋无害化处理能力26．16万吨/日，垃圾焚烧无害化处理能力71．95万吨/日。我国生活垃圾无害化处理厂数和处理量处于快速增长阶段，随着城市垃圾的不断增多，以及随着国家规划中对垃圾处理能力要求和标准的提高，配套的渗滤液处理行业迎来较大的增量空间。十四五时期生态文明建设重点战略方向是降碳，减污降碳、协同增效成为国家全面绿色转型的总抓手。新形势下，固废治理也要有更高的追求，固废领域将为减污降碳做出较大贡献。（3）政府对环境治理的资金大量投入，环保行业政策层面稳中向好近年来我国政府在生态环保领域的财政资金支持力度不断增强，将其作为国家未来发展战略的重要一环。据国家统计局的数据显示，我国城镇市容环境卫生建设投资额由2012年的398．54亿元倍增至2020年的1130．03亿元，过去九年我国累计对城镇市容环境卫生建设投资超过5572亿元，年复合增长率高达12．27%。政策面上，继十二五、十三五规划中涉及垃圾渗滤液处理的有关事项要求后，国家发改委及住建部新发布的《十四五城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》等一系列政策更加明确了对垃圾渗滤液的处理要求及办法，其规定新建生活垃圾处理设施要根据处理规模、垃圾含水率等特性，配套建设相应能力的渗滤液处理设施。既有生活垃圾处理设施要根据渗滤液产生积存及渗滤液处理设施运行情况，加快补齐渗滤液处理能力缺口，对环保不达标或不能够稳定达标运行的渗滤液处理设施进行提标改造。在资金大规模支持和政策的良好保障下，渗滤液处理行业将在未来保持高速发展的水平。垃圾处理行业前景广阔中国城市环境卫生协会统计，我国每年产生近10亿吨垃圾，其中生活垃圾产生量约4亿吨，建设垃圾5亿吨左右，此外，还有餐厨垃圾1000万吨左右，中国的垃圾总量是世界上数一数二的。随着我国城镇化进程的加快以及人民生活水平的提高，城镇生活垃圾还在以每年5%-8%左右的速度递增。垃圾围城正在给中国的城市敲响了警钟。垃圾是人类日常生活和生产中产生的固体废弃物，由于排出量大，成分复杂多样，且具有污染性、资源性和社会性，需要无害化、资源化、减量化和社会化处理，如不能妥善处理，就会污染环境，影响环境卫生，浪费资源，破坏生产生活安全，破坏社会和谐。垃圾处理就是要把垃圾迅速清除，并进行无害化处理，最后加以合理的利用。当今广泛应用的垃圾处理方法是卫生填埋、高温堆肥和焚烧。垃圾处理的目的是无害化、资源化和减量化。垃圾处理产业是以垃圾为处理对象的事业体的集合。这里，垃圾是泛指，包括原生垃圾、分类垃圾和垃圾衍生品;所谓以垃圾为处理对象包含将垃圾作为直接处理对象（原材料）和间接处理对象两重意思。垃圾处理产业涉及从源头到末端全过程的垃圾的处理，涉及有用垃圾的加工处理和无用垃圾的处置，涉及垃圾衍生品的开发利用，不仅包括现有垃圾的处理，还包括源头垃圾性质和产量的控制。城市生活垃圾处理产业链共分为三个阶段：前端收集、中端清运和后端处理。前端是生活垃圾的收集，主要包括社区和公建区域;中端生活垃圾的清运主要包括道路清洁、垃圾清理和公厕运维;后端是垃圾处理和利用环节。目前常见的生活垃圾处理技术主要有填埋、堆肥、焚烧（垃圾发电）三种，这三种技术各有优缺点。堆肥法要求垃圾严格分类，且垃圾的有机降解物含量大于40%，但国内垃圾主要以混合收集为主，垃圾分类并未得到大规模推广，因此堆肥法不具备大规模推广条件，目前在处理生活垃圾中占比仅约3%。相对堆肥处理，填埋和垃圾焚烧对原料要求的门槛较低，发展成为国内生活垃圾无害化处理的主要方式。随着我国经济发展、城镇化率提升、人民生活水平提高，城镇有机废弃物的无害化和资源化的处理设施成为城镇发展所需的基础设施中不可或缺的一部分。我国目前已基本形成了餐饮垃圾无害化处理和资源化利用的氛围，通过开展城市试点工作，总体技术路线日趋成熟，餐厨垃圾工程技术的标准和规范也逐步完善。近年来，随着政府和公众对环境保护的要求持续提高，餐厨垃圾处理行业逐步走向市场化和专业化。餐厨垃圾处理行业属于公共基础设施行业，近几年，不断有政策出台鼓励民间资本进入公共基础设施行业，技术储备精良、示范项目优质、资本实力强的企业才能具有较强竞争力。目前，我国城镇生活垃圾处理能力得到显著提高。《十四五城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》提出，到2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。我国垃圾处理行业起步较晚，垃圾处理市场容量显著增加，市场渗透率迅速增加，进入卫生行业的企业数量也迅速增加。我国垃圾处理市场已从进口期进入增长期，并正在向成熟期发展。可再生资源已成为资源循环的新起点，也是循环经济的重要组成部分。此外，在废物资源和废物材料的回收加工过程中，不仅解决了资源短缺的问题，而且减少了废物排放，可以说杀死了两只鸟。中国不断出台支持垃圾处理行业发展的政策。地方政府领导也开始高度重视垃圾填埋场建设，增加投资。可以预测，垃圾处理行业前景广阔。固废处理工程通常执行的是减量化、无害化和资源化三种处理目标。减量化是通过预防减少或避免源头的废物产生量；无害化是对废物进行无害化处理减少毒性；资源化是指对于源头不能削减的废物和消费者产生的废物加以回收、再使用、再循环，使它们回到经济循环中去。发展中国家以无害化为主，经济发达国家一般以资源化为主。我国目前已无害化为主，随着行业技术的发展和国家政策的引导，我国逐步向固废资源利用发展。产业发展思考：变废为电成为将主流趋势、绿色金融发展将助力垃圾变废为宝生活垃圾焚烧项目属于处理垃圾的环保项目，通过垃圾焚烧对生活垃圾进行减量化和稳定化处理，将垃圾的内能转化为高品质的热能用于发电，实现生活垃圾的能源化利用，同时满足城市土地紧缺而无法建设足够多的填埋场的需求。在碳达峰、碳中和和垃圾分类的双重背景下，垃圾焚烧发电不仅可以实现固废的无害化处理，同时可以实现绿色发电的目标。上游产业链根据生态环境部发布的全国大、中城市固体废物污染环境防治年报数据显示，我国城市垃圾产量逐年上升。预计2021年中国大、中城市生活垃圾产量为27097．2万吨。城市生活垃圾的增加，与经济发展和人们的消费习惯改变密不可分。近十年来，快递、外卖行业发展如火如荼，人们沉浸在快捷时代带来的巨大便利之中，然而快递业务总量提升成为了包装垃圾数量增加的直接原因；电子产品更新换代速度快，也造成了大量电子垃圾；如今优衣库、热风、Zara、H&M等快时尚品牌以快速、少量、多款为营销理念，以平价、潮流引导大众不理性消费，也造成了大量的服装垃圾。生活垃圾清运量与处置量整体呈上升趋势，然而在2020年，由于疫情影响，略微有所下滑。2021年中国生活垃圾清运量为23988．5万吨，生活垃圾处置量为23898．7万吨。从中国不同类型垃圾占比情况看，主要以厨余垃圾和其他垃圾为主，2021年分别占比38．05%、45．61%。厨余垃圾与有害垃圾占比逐年下降，其他垃圾与可回收垃圾呈上升趋势。其他垃圾包括砖瓦陶瓷、渣土、卫生间废纸、瓷器碎片、动物排泄物、一次性用品等难以回收的废弃物。产业现状分析：无害化处理量能力稳步上升，垃圾焚烧发电成为生活垃圾处理重要手段在碳达峰、碳中和大背景下，一方面，垃圾焚烧处理成为解决垃圾围城的重要手段。近10年来，我国生活垃圾焚烧发电能力每年增长20%左右，截至2022年4月30日，生态环境部自动监测数据显示，生活垃圾焚烧发电规模已达87万吨/日。2021年初，《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》意见指出，要加快城镇生活垃圾处理设施建设，推进生活垃圾焚烧发电，减少生活垃圾填埋处理。2021年，中国垃圾焚烧累计装机容量为1729万千瓦时，2021年新增装机容量为390万千瓦时。发展背景：政策加大对垃圾分类重视，其他垃圾占比逐年上升近年来，中国城市生活垃圾数量不断增加。城市生活垃圾的增加，与经济发展和人们的消费习惯改变密不可分。快递、外卖行业发展如火如荼，人们沉浸在快捷时代带来的巨大便利之中，然而快递业务总量提升成为了包装垃圾数量增加的直接原因；电子产品更新换代速度快，也造成了大量电子垃圾；如今优衣库、热风、Zara、H&M等快时尚品牌以快速、少量、多款为营销理念，以平价、潮流引导大众不理性消费，也造成了大量的服装垃圾。无害化处理量能力稳步上升（一）生活垃圾清运量与处置量整体呈上升趋势生活垃圾清运量与处置量整体呈上升趋势，在2020年，由于疫情影响，略微有所下滑。2021年中国生活垃圾清运量为23988．5万吨，生活垃圾处置量为23898．7万吨。针对于城市生活垃圾，一次性物品的大量消耗和废弃，垃圾总产生量持续快速增加的问题。国家出台了一系列相关的法律法规政策，如2006年《关于加快发展循环经济的若干意见》提出要逐步建立和完善城市生活垃圾分回收系统和集中处置设施，提高城市垃圾无害化处理率和资源化水平。2013年国家发改委出台的《十二五全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》表明重点仍然是无害化处理设施建设。2021年5月发改委发布的