京东健康：中国宠物健康消费白皮书

2023京东健康X七大宠物健康品牌联合发布XXX7份。•京东大数据分析主要针对京东2019.09-2022.09宠物相关数据进行分析。••TGI指数=[目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100•TGI指数表征不同特征人群关注问题的差异情况，TGI=100表示平均水平；TGI＞100，代表该类人群对SMSSMS体化进行发展。费的主力军；对于大多数宠物主而言，宠物更宠物营养保健消费需求：综合营养类产品(如宠物羊奶粉、营养膏、维生素等)是目前细分消费品类中的主力 123456123617.0%8.1%7.4%5.9%3.8%1536123617.0%8.1%7.4%5.9%3.8%1536近年来全球宠物市场规模不断增长，2021年全球宠物市场规模预计同比增长8.1%，达到1536亿美元；美国宠物协会数据显示，2021年美2017-2021年全球宠物市场规模及同比增长率2021年美国宠物2021年中美宠物家庭70.0%142112751323127513231204其他服务.90%.宠物非处方药品21.0%食品/零食 40.0%20182019201720202021e2018201920172020全球宠物市场规模(亿美元)全球宠物市场同比增长率(%全球宠物市场规模(亿美元)全球宠物市场同比增长率(%)30.0%440%440%约3117亿元，未来继续保持增长态势也向着品质化进行升级。宠物相关商品和服务需求越发多样，国内宠物消费市场规模快速增长，2022年市场规模约为3117亿元。随着宠物态势，预计2023年市场规模约为3924亿元，2019年-2023年复合增长率可达33%。2018-2023年中国宠物消费市场规模CAGRCAGR=33%39.0%392435.4%392431.8%3117248924.8248924.8%2058172616851726168512168816554834148320182019宠物健康消费(亿元)202120202021宠物总体消费(亿元)2022宠物健康消费占比(%)2023E75.2%68.1%51.3%43.6%43.3%27.4%27.2%14.3%9.3%75.2%68.1%51.3%43.6%43.3%27.4%27.2%14.3%9.3%。2022年中国宠物市场消费结构特征单只宠物年单只宠物年均花费5200元91.6%891.6%84.4%51.0%83.7%64.2%64.2%58.2%48.9%48.6%40.3%33.7%15.9%宠物宠物宠物宠物宠物宠物宠物宠物宠物宠物宠物宠物宠物宠物宠物宠物宠物摄影主粮零食驱虫疫苗诊疗营养保健药品体检保健器械日用品玩具洗护用品出行服装洗护美毛保险领养等占比(%)健康行业正在朝着线上线下一体化进行发展康率先萌芽期孕育期发展期线上问诊元年22014-2020年2000-2013年1980-1999年2021年至今现范势明显力提升医疗与线上健康新动能•1992年中国小动物保护协会成•1985年，中国农业大学动物医学院开设第一个小动物门诊部。•瑞派、宠爱国际等头部连锁机构在此期间成立，集中化程度•养宠意识转变，由“看家护院”到“孩子亲人”，宠物主消费意识提升以高瓴为代表的资本进入市场加速宠物医疗机构连锁化发展•宠物医疗机构数量增长4.8倍，增长3.6倍；•宠物垂直电商备受关注。•京东健康推出“互联网宠物医•推动行业线上线下一体化发展，。台为宠物健康行业规范化发展保驾护航2020-2022年中国宠物健康医疗政策部分列举2020年9月《人用化学药品转宠物求》2020年9月《废止的药物饲料添加册资料要求》2022年10月《动物诊疗机构管理办法》2022年2月《2022—2025年全国官方兽医培训计划》完善近年来宠物市场融资金额越来越高，推动宠物市场进一步发展，2022年中国宠物行业融资事件共计35起，国外宠物融资事件20起。其中，升。2014-2021年中国宠物市场融资事件数量及金额5846463934.230.4292018.21611.23.736.25.3363418201420152016201720182019202020212022年宠物细分赛道融资事件•国内前三大连锁宠物医院均在2022年获得融资宠物医疗宠物线下连锁门店宠物用品宠物食品宠物服务8886310融资金额过亿5起数量金额(亿元)融资事件数量(起)数量金额(亿元)医疗问诊)、宠物医药器械 品类各类体检套餐疫苗药物等添加多种亲和益生菌卵磷脂16.0%添加多种亲和益生菌卵磷脂16.0%羊奶粉营养膏卵磷脂羊奶粉62.0%卫仕羊奶粉60.0%56.0%肠胃调理销售占比(%)综合营养小宠益生菌1000亿活菌健骨补钙护肤美毛年复合增长率(%)2022年线上宠物健康营养保健分类产品销售占比2022年线上宠物健康营养保健分类产品热搜词榜单变化宠物医疗服务市场发展特征2022年线上宠物医院月均问诊用户数2022年线上宠物医疗服务分类产品热搜词榜单变化2020年2022年300%+宠物服务费猫三联猫咪疫苗20212022用户规模9月-2022年9月，年复合增长率最快，高达147%，是未来线上宠物健康消费的潜力品类；宠物医药器械分类产品热搜词体量近两年也有所2022年线上宠物医药器械分类产品销售占比2022年线上宠物医药器械分类产品热搜词榜单变化虫药疫苗43.0%药虫药滴耳液眼药水试纸药五官宠物疫苗处方药医疗护理处方食品年复合增长率(%)销售占比(%)宠物驱虫非处方药131.0%147.0%43.0%33.0%90.0%⚫疫情导致宠物主与宠物之间的感情加深，增加宠物主注重宠物健康问题，包括生理健康和心⚫宠物消费向线上转移，电商平台宠物相关消费%% %%疫情对中国宠物健康消费影响⚫疫情导致宠物主与宠物之间的感情加深，增加宠物主注重宠物健康问题，包括生理健康和心⚫宠物消费向线上转移，电商平台宠物相关消费%% %%费。消费行业的影响•30%左右的用户认为宠物营养保健品配方冗杂，添加剂成•30%左右的用户认为宠物营养保健品配方冗杂，添加剂成多•58%的用户认为目前宠物医疗器械用品杂牌多，良莠不齐，缺少专业品牌物用品或者线上问诊咨询时期望得到议•59.2%的用户在线下购买宠物保健品是因为线下能够获得更多养宠建议•69.1%的用户在线下购买药品是因为可以获取用药指导大中国宠物健康行业面临的机遇和挑战需求侧供给侧需求侧品牌刚刚起步•对比国外，国产原研能力仍处于初期，新注册的357种宠物新药种只有7%为我国自主研发的原研药•国内厂商起步晚，仅占国内宠物药市场30%份额散•对比发达国家，每千人对兽医服务的需求比例,我国执业兽医缺口约在30万人•宠物医疗服务市场小而散，获客为生存挑战，日均客户量不满10人的宠物医院占比依然达到40%左右信息8000-12000元信息8000-12000元猫狗宠物水族类惯宠物医院工作人员介绍、身边养宠好网站社区等二线及以上城市的21-30岁年轻群体是宠物健康消费主力军2022年中国宠物健康消费人群整体画像有孩家庭TGI=111宠物健康消费人群养宠动机有孩家庭TGI=1112022年中国宠物健康消费人群养宠动机2022年宠物在生活中充当的角色64.2%增添生活情趣64.2%49.9%62.0%62.0%个人独居人群TGI个人独居人群TGI=12456.7%23.7%23.7%38.1%37.1%培养爱心及责任37.1%个人独居人群个人独居人群TGI=10829.9%8.3%27.4%打27.4%友占比(%)宠物健康消费人群养宠理念2022年中国宠物健康消费人群养宠理念82.2%69.1%享受养宠过程40.8%69.6%干净洁净养宠60.8%遵循专业知识14.6% 给予宠物更好物质生活满足宠物温饱即可主动上网搜索相关信息学习 线上平台问诊咨询21-25岁人群TGI=11065.5%43.2%去线下宠物医院就医线下主动上网搜索相关信息学习 线上平台问诊咨询21-25岁人群TGI=11065.5%43.2%去线下宠物医院就医线下与周围养宠人士交流去线下宠物店咨询阅读书籍/文献等获取信息学习占比(%)78.6%55.6%50.0%28.7%寄生虫问题肠胃消化系统健康问题皮肤健康问题各类营养补充问题口腔健康问题免疫系统问题泌尿系统健康问题骨骼发育呼吸系统问题心理健康五官健康问题心肺健康问题肝胆胰健康问题66.2%补2022年宠物饲养时主要健康问题2022年宠物健康问题应对策略53.1%53.1%45.3%42.6%32.0%26.4%24.0%21.6%17.7%16.0%15.0%13.6%11.9%占比(%)。2022年中国宠物健康消费人群对宠物健康认知态度82.382.3%期驱虫665.4%品78.778.7%配70.770.7%苗70.370.3%去专业院就医51.451.4%理健康 预防疾病很有必要也需要被关注20.2%16.3%2.6%14.8%红狗鱼油占比(%)20.2%16.3%2.6%14.8%红狗鱼油占比(%)充日常所需营就买。品购买品类品购买频次一个月2-3次38.9%一个月2-3次38.9%综合营养品养|促进发育欲|利于康复卫仕营养膏46.0%一46.0%敏感成分剂半年2-3次敏感成分剂半年2-3次小小宠肠胃宝亲和肠胃半年1次及以下温和补钙|更易吸收温和补钙|更易吸收|天然乳钙卫仕犬乳钙片卫仕犬乳钙片15.15.5%护肤美毛宠物营养保健品产品购买考虑因素是否可以方便判断和控制；而在喂食互动性2022年宠物营养保健品购买考虑因素72.4%67.0%58.6%57.8%49.6%49.3%47.8%42.1%442.1%30.8%27.9%22.6%25.0%22.6%12.8%11.4%营养成分食用安全食用健康产品功效产品适口性配方产品产配方产品对比保质期价格26-30岁人群TGI=107喂食便利性开封后喂食剂量储存方便可控21-25岁人群TGI=110喂食产品喂食产品互动性型状质地规格男性人群TGI=110产品包装材质产品包装设计占比(%)膏剂64.7%膏剂是营养补充剂最常见的剂型，相较于其他剂型，营养更好吸收、喂食更加方便。红狗营养膏采取真空乳化工艺，锁住营养，不易流失，采取红狗营养膏11.1%液体制剂7.7%粉剂7.0%片剂膏剂64.7%膏剂是营养补充剂最常见的剂型，相较于其他剂型，营养更好吸收、喂食更加方便。红狗营养膏采取真空乳化工艺，锁住营养，不易流失，采取红狗营养膏11.1%液体制剂7.7%粉剂7.0%片剂6.7%颗粒制剂2.7%胶囊制剂液体制剂、粉剂、片剂、胶囊制剂等型状的营养品偏好度均较低，主要在于适口性不如膏剂 小宠液体钙分子钙易吸收卫仕猫鱼油鱼油含量高达99.7%营养膏等，这主要制2022年宠物营养保健品产品型状偏好2022年宠物营养保健品产品型状偏好原因 79.5%52.2%63.0%56.7% 31.9%强26-30岁人群TGI=11821-25岁人群TGI=115宠物营养保健品品牌选择考虑因素26-30岁人群TGI=11821-25岁人群TGI=115的宠物营养保健品牌更能吸引宠物主购买出购买决策时的重要参考。细分不同人群来看，21-25岁的宠物主在选择宠物营26-30岁的宠物主关注。2022年宠物营养保健品品牌选择考虑因素67.1%53.8%53.8%50.4%45.7%28.4%22.7%16.1%11.5%45.9%23.5%16.3%19.7%18.1%专业宠物营养保健品牌宠物店员推荐品牌科技属性强专业宠物营养保健品牌宠物店员推荐品牌科技属性强国产品牌广告宣传多KOL/主播推荐品牌主张健康养宠品牌高端品牌知名度高身边养宠人士推荐品牌性价比高宠物医生推荐品牌男性人群TGI=118占比(%)N艾瑞X京东。45.5%41.7%41.5%41.3%38.5%45.5%41.7%41.5%41.3%38.5%36.2%31.2%20.7%17.7%8.6%养成分高达118。2022年宠物营养保健品品牌转换情况2022年宠物营养保健品品牌转换原因新品牌的营养成分更加丰富新品牌有吸引力的促销活动新品牌的营养成分更加丰富新品牌有吸引力的促销活动原品牌爆出了负面消息新品牌价格更优惠原品牌食用效果低于预期原品牌食用体验不好原品牌食用后有过敏等不良反应原品牌适口性差原品牌购买不够方便原品牌喂食互动性差56.7%11.6%保持不变23.7%男性人群男性人群TGI=11864.7%原品牌不够高端占比(%)N艾瑞X京东。道宠物营养保健品购买渠道选择道2022年宠物营养保健品购买渠道道86.1%52.3%32.3%16.3%64.564.5%62.062.0%37.6%19.0%综合电商平台宠物医疗垂类APP短视频平台社交平台宠物店宠物医院大型商超连锁零售店小超市宠物营养保健品购买渠道选择原因2022年宠物营养保健品线上渠道购买选择原因2022年宠物营养保健品线下渠道购买选择原因购买方便快捷可选品牌及产品多习惯线上购物，其他东西也线上买经常有促销活动售后服务好售前客服专业，可以帮我做决策价格便宜会员服务体验好不存在过度推销57.8%57.8%53.5%51.5%48.4%47.6%47.6%37.6%37.1%29.9%294%线下客户可以专业指导养宠避免因为疫情物流延迟线下客服沟通更高效耐心有线下门店的会员，有积分可抵扣线下有其他附赠的产品或服务线下门店有熟人线下营销活动多购买消费，形成惯性线下购买更便宜65.065.0%59.2%52.8%46.7%39.4%34.7%30.9%25.6%23.0%17.9%占比(%)占比(%)。2022年宠物营养保健品现阶段产品购买痛点32.7%25.25.5%25.3%24.3%22.5%22.1%19.9%19.1%18.9%18.5%16.8%12.8%26.6%配方冗杂产品开封后不易产品营养成分产品渠道价格缺少专业健康喂养产品产品食用喂食配送产品粘稠添加剂多储存价格高含量低适口性差差距大售后服务功效差保质期短不安全不便利不及时不易清洁 占比(%)0添加人工诱食剂增加产品功效，补充微量元素增加天然成分增0添加人工诱食剂增加产品功效，补充微量元素增加天然成分增加口味多样性与宠物零食结合减少致敏成分增加单次/单日小剂量包装增加营销活动频次，购买价格更优惠提供专业的宠物健康售后服务改善包装材质，方便挤出和食用降低油度和粘稠度降低热量，不带来额外负担增加单次喂养量提醒53.8%53.8%的宠物主期望宠物营养保健品可以0添加人工诱食剂，42.8%的宠物主期望未来产品功效可以更加多元，增加微量元素的含量，给予2022年宠物营养保健品未来产品期待442.8%37.4%36.9%35.4%33.6%30.4%30.1%28.7%26.5%25.8%23.9%22.3%占比(%)每半年进行1次体检每年进行1次体检每2-3个月进行1次体检不定期进行体检，没有固定周期每半年进行1次体检每年进行1次体检每2-3个月进行1次体检不定期进行体检，没有固定周期每月进行1次体检每2年进行1次体检随着宠物主养宠健康意识的提升，越来越多的宠物主会定期带宠物进行健康体检，26.5%的宠物主选择每半年1次给宠物进行体检；24.9%。2022年宠物健康体检消费习惯22.5%8.4%26.5%13.5%24.2%24.9%26-30岁人群TGI=110宠物健康体检宠物线上诊疗26-30岁人群TGI=110同人群来看，有更多的21-25岁养宠人群在购买宠物体检套餐时关注医疗服务态度，良好的医2022年宠物健康体检套餐购买考虑因素56.4%51.2%50.9%47.5%45.6%44.0%43.4%42.4%47.5%45.6%36.3%31.3%离家近体检套餐项体检套餐价专业宠物医医疗团队医疗服务服务透明无隐形环境舒适整医疗仪器先套餐优惠力出行方便目齐全格合理疗品牌专业态度好到店核销消费洁进度大占比(%)21-25岁人群TGI=111线上宠物类医疗APP26.7%9.1%8.8%3.1%综合电商线上宠物类医疗APP26.7%9.1%8.8%3.1%综合电商京东/淘宝/天猫本地生活消费类平台美团/饿了么生活服务类平台大众点评线下宠物医院46.1%其他6.2%宠物健康体检套餐渠道分布线下宠物医院是宠物主购买体检套餐的首选渠道，占比46.1%；其次是宠物医疗垂类APP，26.7%的宠物主会通过这类渠道购买体检套餐。轻人群(21-25岁)的购买偏好较为突出。宠物体检套餐购买渠道多元化成为必然趋势。2022年宠物健康体检套餐购买渠道年轻人群购买宠物体检套餐渠道偏好BUYBUY年年轻人群(21-25岁)TGITGI=138TGI=119占比(%)宠物健康体检宠物线上诊疗体检前后可获得专业宠物健康咨询是渠道选择主要驱动因素渠道进行购买。2022年宠物健康体检套餐购买渠道选择原因51.4%43.3%40.2%33.3%宠物体检售前咨询49.7%快捷40.8%33.6%30.9%宠物健康体检宠物线上诊疗近半数的养宠人群会选择给宠物更换体检套餐品牌，其中21-25岁养宠人群占比较多(TGI=120)；宠物主更换体检套餐品牌的主要原因有：2022年宠物健康体检套餐品牌转换情况2022年宠物健康体检套餐品牌转换原因23.3% 49.2%27.5%21-25岁人群TGI=120医疗机构距离家里远，出行不便体检套餐价格较贵体检套餐项目不够齐全存在隐形消费体检机构爆出负面新闻医疗团队不专业体检环境较差不能提供上门服务 医院资质不透明医疗仪器落后医疗服务态度差51.4%51.4%47.3%40.8%37.6%29.9%29.9%28.5%25.5%25.1%24.6%24.4%占比(%)37.3%55.7%宠物健康体检宠物线上诊疗37.3%55.7%2022年宠物健康体检套餐产品未来期待666.5%58.758.7%生命周踪57.857.8%格接受监551.1%其他服其他服加功能分区宠物健康体检宠物线上诊疗近6成用户会在线上宠物医院问诊人群在线上问诊和线上社区互动的特点更加显著。可见，消费者在线上寻找宠物诊疗2022年宠物诊疗消费习惯89.8%58.2%45.0%22.5%21-25岁TGI=11321-25岁TGI=11321-25岁TGI=124TGI=13352.5%50.6%41.2%33.3%33.1%33.0%27.8%23.6%15.7%综合电商爱宠医生APP 好52.5%50.6%41.2%33.3%33.1%33.0%27.8%23.6%15.7%综合电商爱宠医生APP 好兽医APP 人人宠APP宠物市场APP人人宠医APP宠医客APPE宠APP它来啦APP62.3%54.8%48.3%47.3%47.1%45.0%44.1%42.7%宠物线上诊疗服务平台选择的2022年宠物诊疗平台选择偏好2022年宠物诊疗选择线上平台原因可同时咨询不同医生，获得更全面的诊疗信息省钱，避免线下医院不必要的检查医生更专业，避免自己盲目搜寻信息可提供1对1专业宠物医疗咨询服务确保爱宠及时获得有效治疗医生时间充裕，可以更详细咨询直达名医，24小时在线问诊占比(%)占比(%占比(%)79.4%66.6%58.7%57.7%宠物健康体检宠物线上诊疗79.4%66.6%58.7%57.7%2022年宠物诊疗不选择线上平台的原因2022年宠物诊疗选择线下渠道的原因70.8%63.2%线上诊疗无法完成检查，最后还是要63.2%去医院，依然不方便6.3%6.3%不知道宠物线上诊疗服务6.3%73.4%62.4%宠物健康体检宠物线上诊疗73.4%62.4%2022年宠物线上诊疗未来期待57.557.5%54.4%47.2%54.4%宠物驱虫药是消费者最常购买品类，目前宠物驱虫已做到根据猫狗不同习性和寄生虫特征开发出专门的药品，如福来恩犬用体外驱虫滴剂，经典品牌，双重机制，针对虱子、跳蚤驱虫效果好，减少反复；像硕腾旗下妙宠爱猫用滴剂，全优7效，能实现内宠物驱虫药是消费者最常购买品类，目前宠物驱虫已做到根据猫狗不同习性和寄生虫特征开发出专门的药品，如福来恩犬用体外驱虫滴剂，经典品牌，双重机制，针对虱子、跳蚤驱虫效果好，减少反复；像硕腾旗下妙宠爱猫用滴剂，全优7效，能实现内外同驱的效果。皮肤病也是广泛存在于宠物猫狗的疾病，皮肤类处方药大多是外用药物，要求产品的安全性高、毒副作用小、使用便捷等。雷米高皮肤非处方药双重抗菌机制喷剂给药方便小宠益修肤宠物驱虫和疫苗以及常见疾病非处方药是主要消费品类较低，这主要和疾病发生的个体性差异有关。2022年宠物药品消费品类特点441.4%TO444.4%78.8%64.7%肝肝胆胰非处方药13.8%五官非处方药泌尿系统非处方药呼吸系统非处方药宠物处方食品32.8%23.2%16.4%19.8%产品功效喂食便利性产品价格 产品适口性 产品保质期产品配方对比喂食剂量控制产品型状质地药品开封后储存方式喂食互动性67.7%TGI=114TGI=11049.2%46.8%44.9%TGI=112TGI=产品功效喂食便利性产品价格 产品适口性 产品保质期产品配方对比喂食剂量控制产品型状质地药品开封后储存方式喂食互动性67.7%TGI=114TGI=11049.2%46.8%44.9%TGI=112TGI=11135.5%32.3%TGI=115TGI=12341岁以上人群25.1%占比(%)2022年宠物药品购买考虑因素TOP10典型人群购买宠物药品考虑因素的差异444.3%41.8%38.2%22.6%22.4%喂养方便80.1%16.3%8.0%4.9%可以控制喂养剂量58.2%膏剂液体制剂片剂粉剂22.6%22.4%喂养方便80.1%16.3%8.0%4.9%可以控制喂养剂量58.2%膏剂液体制剂片剂粉剂颗粒制剂胶囊制剂占比(%)适口性强在宠物药品中，膏剂和液体制剂的偏好度更高，液体制剂具有使用便捷、存放方便、使用方式多样等开封后容易保存片剂容易控制剂量、避免舔舐是片剂药物的优势，但不容易给药，像海乐妙等厂家在片剂药品的包衣口味上做出了改良，大大降低了给药难度，用户购买偏好也有所提升互动性强宠物药品型状选择偏好及原因2022年宠物药品型状购买偏好2022年宠物药品型状选择偏好的原因24.8%53.4%53.4%47.3%27.4%1片轻松搞定占比(%)1片轻松搞定8种体内寄生虫宠物药品宠物医疗器械宠物药品品牌选择考虑因素身边养宠人士和宠物医生的品牌推荐也是较为重要的影响因素。21-25岁的年轻人群受身边养宠人士、宠物店员的影响更显著；36-40岁的2022年宠物药品品牌选择考虑因素52.3%52.2%446.7%44.2%38.4%35.2%32.4%21.6%17.6%11.6%39.8%22.9%21.8%17.7%专业宠物药药品食用安药品疗效好，品牌知名度身边养宠人宠物医院医购买方便渠药品价格优国内品牌药宠物店员推进口品牌药广告宣传覆品牌高端KOL/主播推品品牌全，无过敏反起效快高士推荐生推荐道多惠，促销多品荐品盖面广荐应36-40岁人群41岁以上人群21-25岁人群21-25岁人群36-40岁人群TGI=119TGI=118TGI=114TGI=123TGI=141 50.0%30.7%13.7%综合电商宠物类医疗APP短视频平台社交平台77.4%宠物医院 50.0%30.7%13.7%综合电商宠物类医疗APP短视频平台社交平台77.4%宠物医院宠物店大型商超连锁店零售店/小超市61.5%53.3%30.9%16.2%TOP5TOP4宠物药品购买渠道选择及原因买药品，2022年宠物药品购买渠道选择偏好2022年宠物药品购买渠道选择原因品多询辅助决策好品多询辅助决策好52.1%47.9%46.4%45.9%45.7%•线下有专业宠物医生/工作者指导用药65.5%•可以看到实物，更保真54.3%•避免因为疫情物流延迟50.7%•线下沟通更高效耐心47.2%宠物药品宠物医疗器械宠物医疗器械购买品类偏好2022年宠物医疗器械购买品类偏好TOP1061.5%60.0%50.5%50.5%46.5%45.0%42.0%38.