艾默生-消费升级下的冷链产业生态与趋势

前 第一章：新型城镇化和消费升级助推冷链行业大 第二章：冷链基础设施先行满足各产业环节多样化需 零售商：降费增效决定决 第三章：冷链设备升级路径全景扫 水果种植商：技术与工具助推升 第四章：冷链设备市场发展趋势愿景和新兴技术应 技术推广中的结 参考文 中国本土消费者正在拥抱全新的现活方式，随在食品消费中最关注的要素。对于高品质食品通过本次研究，艾默生通过其的冷链产业

对于本次研究，艾默生将聚焦客户在提升食品安全和降低运营成本方面，特别是对冷链设备的需求和期待。同时，本次研究还将对客户在食品安全和运的监。研究方法--定性需求研本次定性需求研究方法采用了一对一的深度访谈方式。开放式问答有助于艾默生来甄别和探索相关的想法，并从本质上创建一个不具有特别前提设置的需求列表和目标人群特征。调研的结果更大规模验提供商、零售商三大产业环节，市场达前十的不断优化和重构。中国消费大数据中心发布的《消费升级报告2018--“双11”十年大数据》，近十年来，消费对经济增长的拉动作用和贡献率逐步提高，其演变呈现全面多样化升级的显著根据经济学人智库(EIU)的数据和波士顿咨询公司(BCG)的分析，2016-2021年中国的消费增长量达1.8万亿。预计到2021年，中国消费市场仍将扩大近一半，达到6.1万亿的规模。中国消费市场将迎来1.8万亿增量，相当于2021年英着国的中产人群增长迅猛，越来越多的中国家庭热061年间，上层中产及富裕家庭的数量将翻一番，共同拉动75%的消费增长。同时，出生于1980年后的新世代也将成为消费主力军。CG预计，，新世代消费率的同比复合增长率为11%。同时因为生长环境物质条件充裕加之从小受到品牌效应的影响，新世代消费者的消费需求更加多样，对[。

从消费内容的角度来看，居民消费需求由对数量的追求向品质需求转变，更加关注吃的好不好、吃的82%的中国消费者愿意在健康餐饮产品上花费，远高于全球8%的平均水平[3]。同时，对于健康和营养的日注让城镇居民对鲜奶、水果、肉类及水产品等生鲜产品以及需求量大幅上涨。2018年，中国生鲜市场规模突破000亿元，根据艾瑞咨询的数据显示，未来3年，中国生鲜行业仍会35[。普及的助推下，人们对于农产品、食品、等消费品的选购方式也发生了改变；网购、生鲜、热门选择。目前，各城市级别的大型超市的增长主要来自于生鲜和精品超市的推动，精消费升级拉动冷链行业热发进一步关注以及冷链意识的提升，冷链物从体量上来看，2018年，制冷设备行业销售额达到了1,935亿元，同比增长8.5%，相比2017年的8.1%进一步提升。208年中国冷链物流需求总量达到年增长2%[。零售店的转变、线上生鲜及进口产品趋势的逐步都从多个维度反推了行业规模的快速增长。《另一方面，冷链物流行业快速向好发展的同时，我们也看到，由于起步较晚、基础薄弱，冷链物流行业还存在标准体系不完善、基础设施相对、专业化水平不高、有效不足等问题。为推动冷链物流行业健康规范发展，保障生鲜农产品和食品消业发展中长期规划(2014―2020年，办0《络，基本建立“全程温控、标准健全、绿色安全、应用广泛”的冷链物流服务体系，培育一批有竞率、冷藏率显著提高，腐损率明显降低，食品

通环节，结合了线上线下及远距离的新兴销售模式需要形成的供应链。造成了水对于零售商而言，新商业形态的出现正在改变着消费者的消费习惯。随着城市内连锁、连锁餐饮人们对于生鲜制品的消费需求也随之增大。消费者更倾向于通过节省厨房时间来降低生活中的时间成本。这一现象将为城市冷链市场的需求加速激增，水果种植商：满足不断增长的多元化高品质需对于受访的水果种植商来说，当前的业务焦点现了变的需求。尤其在品类和质量角度上，水果种植商需要满足元化的种植需求和日益增大受访种植商D在种植到地的过程中，在物流环节中，物流车辆需提前2-5小时进行制0°和QSR可以即时追踪温度变化数据，并对接收的商品实施“”几类标注。对于产品质量评定，主要参考质量检测

另外一家接受采访的水果种植商F的冷链体系采用了柜台市场的模式。在柜台市场，所有的商品完全公开检测后，分别仓储或直接流入市场。在仓储模式中，商品在被追踪温度数据后，存入个仓储仓库，并通过催熟室和日用冷藏两种冷链方CoC由于水果对时间和温度有特别的要求，会产生仓储到仓储或者储到商家包的物流方式，其中而对于X水果种植商而言，冷链系统着重关注产品从种植区到达后的品控。X自物流到目的地的时间控制在4小时内。这其中有些产品经过离港前的预处理，有些则是在过程中进行冷冻处理。同时，每个集装箱会生成监控报告，以便为水果分销商提供即时的商品状态，并在品相、糖度、口感、酸度、硬度等维度上进行评估。对于本土产品，人工测温仅用于在发现问题时才会使用；而进口商品则采用了更严格的标准，由于不同航运物流公司的差异性，温度追踪数据会度、时间和产品腐坏率是最的三个指标。在温的停留时间。显示，由于温度控制失效，商品水果种植商D和记录城际主干线间的所有物流活动。D凭借着严格的温度控制要求，水果的腐坏率控制在5%来流特别是在主干线中，使用这些设备进行实时监NFC。总而言之，我们的通用做法是在每次和交付时都”“GPS和定位效果非常好。如果遇到交通堵塞，看，工业级产品最重要的是提供数据。须能我们会从云端的数据库中数。”冷库实时包括乙烯监测、二氧化碳监测、温度

F的实时设备仅限于在国际货运中(来自智利，澳大利亚和南非)的特选货物。现阶段，他们计划将其扩展到东南亚的物流业务，并最终部署至所有的在如从智利进口蓝莓和樱桃的特选商品中，在过程中会实时温度，直到货物到达港口。对于货物可能出现的问题，他们将创建报告显示温度数据。物流公司或供应商将通过进行赔付。但果货物过中遭遇度控的损由于只能覆盖货物的成本，物流公司仍然处于实时设备提高了物流的效率，车队的无需担心因关闭制冷系统而导致的延迟交货。同时，实时设备还确保了货物的快速流通周转和运营成本的降低。其次，追踪产品可在移动设备上直接获取数据，无需部署专业设备或软硬件，从物流供应商：确保生鲜品质的前提下优化成本对于物流供应商来说，在确保生鲜品质的前提下优化成本结构是当前的最大。通常来讲，冷链物流需在相对短的保质周期(14-15天内)满足0°C到5°C的温度，同时巨大的市场竞争压力也让物流供对于冷冻产品的物流而言，最大的是在一的牛奶和奶油在入关后，会在24至26小时内被第二天上市销售。在整个过程中，温度需要控另一方面，一些新兴的物流公司在资本的支持下，和可追溯性却有很高的要求。这一现象导致了行业，条对更。的国三标准车辆不再允许运营，取而代之的是新能源物流车辆的推广，但当前新能源物流车在冷链物流领域，最的考量是产品的质量和安全性，而这样的关键指标取决于对温度和湿度的控制。损耗指标在不同水果上的表现则不尽相同，有些高损耗率的水果可达到30%-40%；而另外一些水果则可能是损耗。因此，对温度和湿度数据的收集和成为整个运输过程中的环节之一。从生产到最终零售商，实时温度和系统是物流品质的保障。度合格，不仅冷藏车被完全，卡车的车厢隔板间和集装箱的温度也会被全程。有些时候，卡

在过程中，由预先设定的温度计来测量货舱内障或需要时，系统会发出警报/通知;故障诊断“我们每个物流中心都有自己的中心，并在总部设有一个中心。总部中心可以每个我们有工作人员每天24小时情况。”备和系统能够基本满足其业务需求。尤其在过问题(电池和数据传输信号强度)已得到了大大的零售商：降费增效决定决高处或通风不良的环境下安装制冷室外机，将对设备策生显著影。仓储中拆解和老旧设备的费用比直接家超市每年通过节约能源节省200-300万元，相当于增加了2000万元的可观销售额。白天在对冷链设备认知指标的追踪上，零售商最关切食零售商需要严格商品的温度和产品保质周期，以确保食品安全、质量和新鲜度。对于食品的包装情况和保质期，零售商往往会通过人工流程施行周检月来进行。零售商会测试产品温度，而不是物流车辆车厢内的温度。很多零售商不允许带有多个温度区域的车辆运送商品，求分别交付普品、冷藏商

夜间交付，从厨房送到每家餐厅的过程中在单一交付中通常会带有多种产品，温度也迥涡旋压缩机和EVI的四门冰柜。冷链设备和照明由总部由第使用EMS控制和机械拓展技术，进行供应商那里得到多种技术支持，了解冷链发展在城市CBD产品需求多样化，小型压缩机节省空间的特点在这里就占据了优势。其次，数字涡旋技术可确保温度的恒定，特别是冰激凌冰柜的系统可对停电或温度异常情况发出警报。同时，对于咖啡，奶茶及水果等高品质要求商品，现在许多冷链设备可进行小规模的定制化改装。水果种植商：技术与工具助推升首先，水果种植商需要打造一个可供个人的、可持续获取的云数据，以便应对在物流运输中的数据问题。此外，水果种植商还渴望从气、二氧化碳和氮气的环境中控制气体，减缓从冷链设备投资的角度上看，水果种植商普遍会在公共租用的土地上建立自己的冷库。以D为例，他们正在建立己的冷链设来冷藏冷冻产品而XF水果计划开发和建立自己的冷藏设施，包括搬同时，水果种植商还计划在诸如智利和的水果采购地建立海外包装厂，使水果的、加工和包

另一投资热点是在所有进口集装箱中设有实时设备。，当前西瓜和苹果都不是冷链，但未来很可能与物流进行合作，将损失从30%减少决策取决于产品的质量(通过深入生产现场的、为食品安全性带来的保障，以及客户服务的满意度求(QMP)并生成技术报告；同时在采购环节与供应物流供应商：设备更替与创新性驱动通过对物流供应商的冷链设备采购行为分析，我们发现对现有设备的升级和替代、以及新购置车辆的设备配置是最主要的两个驱动因素。在广大的物流看，备使、统案随着5G的实施，物流供应商们渴望在过程中实 的同步。他们可以在中对发生的问题了如指掌，而不是仅仅依靠温度数据的反出强有力的。此外，他们还渴望安装向设备供应商发送或故障通知的系统。在遇到设备故障时，设备供应同时，这个系统还可发送通知，方便供应商直多隔板的分区温度控制也是提升设备使用效率的关键应用如一个环中需要个区温度必须通过安装隔温板来手动分割。这需要先将产品装入一个环境中，安装板材分割，再将另一类产品装入另一个区域，再次安装板材。这种原始的分区温度方法带了诸多不便，物流供应商渴望更加灵活对于系统和解决方案的创新性，物流供应商渴望获取更便携的设备，以应对冷链过程中的“最后一英里”问题。硬质冷藏箱通常便携性和灵活性欠佳，而采用柔软的材料制作冷藏箱，可为“最后一英里

另一备受关注的创新思路是降低对机械式制冷的依赖。当前的物流供应商大多依靠卡车中的冷链设备来冷藏的产品。创新的解决方案将使用新材料和新的保温设备来改变这种模式。例如，在电动三轮车上装备保温容器可以提供4或8小时的制冷，对于采购的决策和流程而言，大多数物流供应商每年会卡车和冷链设备，并提前一年开始制定采购计划。在冷藏车时，他们会选择分别单独购买设备组件，例如卡车头、卡车制冷室/集装箱、冷链设备温度系统/务等。而不直接从制造商处。如果进行大宗采购，经销并没有采用多系统的必要。在车辆时，供应商零售商：个性化智能系统推的重要指标，的零售商期待设备提供商能够在2系统来和控制每个商店的冷链设备，以便通过上安装智能控制幕布，通过顾客的流量和行为能够和共享店面中的所有应用数据，实现故障

对于超市而言，工程部门将扮演推动采购的重要角色。首先，运营部门将依据商户的功能(用途冷冻、冷藏食品、蔬菜、食品等)，来判断新产品和技术的真正“用户”。其次，工程部门会根据商家的运营要求规划设备模块图表，并在确认仓库中的可用设备后下订单。随后，采购部门会根据和预算为供应商创建订单，并由合规部门负责采购和招标，将合同纳入系统。对于便利店来说，门通常会提高冷藏设备使用要求，并由工程部门采购满足要求的设备。其Y统独如控、模块、传感器等模块组件自行组装。此外，商家还会针对在制冷方面的特殊要求，向设备制造商申请为其定制设备。消费者行为变化重塑冷链市各环节服务供应商的布局。对于当前的消费者同时，客户更希望在便利店购物时有食品种类品的将会为零售商带来业务发展的机会。但尽发展到在商场里有着精美包装的蔬菜；鲍鱼这种从前只能在五星级酒店的昂贵食材，如今可以通过生鲜超市进行。由此可见，消费者越来另一方面，消费者的需求也发生了快速的。不

随着对生鲜和即食商品的需求增长，结构性转变提升了食品安全的重要性，也推动了市场对于高效冷链设备和冷链的需求。此外，尽管价格昂贵，市场度网络物流平台的兴起让便利店价格竞争处下和线上价格之间。商家来自网上商城和外卖服务致了对服务的偏好正在不断增加。冷链设备市场对于新兴技术过去很少商家会对温度记录和有明确的要求。物流产品的追溯要求更高，供应商会提供包冷链的合

以前一家餐厅可能有到平米之大，但这种餐厅将会逐渐。餐馆的管理者正在改变连锁餐厅的模式，通过共用一个厨房向每个餐厅提供

以京东为例，大型过去一直使用外部的物流服冷链先进设备及技术的实际应 5.技术推广中的 从调研过程中，我们了解到商家更倾向于安装智能收集数据，进行节能比较，而不是手动估算和累加每次电力消耗的成本。其次，由于制冷机内置的风扇、压缩机、泵、冷却风扇四个组成部分会分别产生数据，商家还倾向于收集可控制多回路的自他们同时希望自动警报可通过第平台向相应的和维修服务发送消息，以缩短其维保流时

在调研中，我们发现技术推广中的来自以下几个方面：首先是缺乏维修信息，零件可用性和可更但英文界面使店内的工作人员很