魔镜市场情报：保健品线上市场分析2022

2022年3月数数据说明市场数据u平台：天猫2019年1月--2021年12月电商舆情数据u筛选条件：2021年多维类保健品全年销售额TOP5商品u数据总量：195条社交数据u数据平台：、抖音、小红书u数据总量：647条u时间范围022年2月28日01魔镜市场情报500040003000200010000销售额销量销售额(亿元)销量(万件)100800400076543210004003002000销售额销量•2019-2021年期间，月度消费高峰均出现每年11月份，但2021年出现增长乏力情况，而6月份的销售额以大于40%的同比增长。未来保健品品牌可以考虑将促销•多维类保健品天猫销售额从2019年呈现逐年稳固上升趋势，2021年全年销售额达到36.0亿元。2019-2021天猫平台保健品月度销售额、销量走势2019-2021天猫平台多维类保健品月度销售额、销量走势销量(万件)销量(万件)销售额(亿元)2021年天猫平台保健品TOP3品类排名品类名2021销售额 (亿元)1钙38.123益生菌30.938.8%2021年天猫平台保健品TOP3品牌排名品牌名2021销售额 (亿元)Swisse21.326.0%2汤臣倍健21.04.7%3爱司盟12.4-19.5%魔镜市场情报商品均价(元)销售额(亿元)多维保健品可以结合人群的特点设计产品，如添加叶酸等；同时该人群相关保健品均价高于适用于普通人群的保健品。商品均价(元)销售额(亿元)母婴市场处于增长期；•目前保健品市场中，和母婴相关产品的均价均高于适用于普通人群的保健品均价。2019-2021年多维类保健品适合人群价格变化2502000年份201920202021孕妇儿童其它人群已有产品特点举例人群作法产品举例添加成分备孕/孕妇在多维保健品中添加高孕妇的自身免疫和防宝宝先天缺陷和帮助宝宝发育。添加DHA添加叶酸宝宝/儿童品牌为了帮助宝宝和多维产品设计成口服液体和软糖。软糖口服液体冲剂类2021年淘系平台母婴行业销售额走势374.2亿元40374.2亿元350300230.0亿元2230.0亿元210.8200月2019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-09多维+叶酸销售额走势孕妇人群素2019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-09多维+叶黄素销售额走势用眼过度人群美白人群多维+益生菌销售额走势2019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-09多维+叶酸销售额走势孕妇人群素2019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-09多维+叶黄素销售额走势用眼过度人群美白人群多维+益生菌销售额走势便便秘人群失失眠人群魔镜市场情报台多维营养包销售额走势销售额(万元)整体营养包市场善存FANCL4,5004,0003,5003,0002,5002,0000000台多维营养包销售额走势销售额(万元)整体营养包市场善存FANCL4,5004,0003,5003,0002,5002,0000000销售额(万元)整体定制包市场lemonbox的多维类产品；或通过提供定制化等增值服务方式，与普通OTC药品区分开。•从社交舆情中发现，部分消费者认为OTC下的复合维生素产品价格便宜，且功效和昂贵的品牌保健品相差不多。•除了科技手段改善产品的方式，品牌可以通过提供增值服务，如为客户提供定制化保健品、周期配送保证药品新鲜度和灵方案FANCLFANCL费者设计营养品配方。品方案LenmonBoxLenmonBox期配送90080000期配送9008000004000品多维类产品品魔镜市场情报02整体保健品市场增长。2019-2021天猫平台保健品月度销售额、销量走势0销售额(亿元)000000000销售额(亿元)60000002020年销售额为：433.9亿元0销量(万件)300000044.0%2021年销售额为：540.7亿元60000002020年销售额为：433.9亿元0销量(万件)300000044.0%50000004000000同400000043.8%200000010000002019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-12销售额销量列1魔镜市场情报2021两年均呈现正增长趋势2019-2021天猫平台保健品TOP20品类年度销售额和市占情况(TOP1-10)2021年销售额 (亿元)2021年销量 (万件)均价(元)市场份额2021年销售额2020年销售额1钙38.12933.1129.87.0%8.6%82%2多维36.02784.6129.46.7%39.3%56%3益生菌30.91857.1166.45.7%38.8%88%4酵素26.81876.1142.75.0%33.1%89%5dha/epa/dpa亚麻酸20.0819.4244.23.7%63.6%79%6胶原蛋白19.7738.3266.93.6%27.2%10%7乳清蛋白18.9659.9286.93.5%2.2%16%8其他膳食营养补充剂17.1529.1322.53.2%-60.1%677%9复合矿物质7.8550.2141.61.4%29.3%26%10维生素c7.81065.372.81.4%-2.6%64%除其他膳食营养补充剂、维生素C和左旋肉碱，其余保健品品类在2020和2021年两年均呈现正增长的情况2019-2021天猫平台保健品TOP20品类年度销售额和市占情况(TOP11-20)2021年销售额 (亿元)2021年销量 (万件)均价(元)市场份额2021年销售额2020年销售额11膳食纤维/果蔬纤维7.7527.0146.01.4%20.8%14%12锌7.4360.8205.71.4%105.8%6%13鱼油/深海鱼油7.4287.3257.11.4%75.2%9%14维生素e6.9578.6118.41.3%7.8%17%15蓟类6.7300.5223.11.2%83.6%57%蛇麻草/圣约体素6.5474.7137.61.2%43.7%72%17铁6.2321.3192.91.1%29.9%34%18氨糖软骨素/骨胶原6.1392.9154.01.1%12.9%140%19叶黄素4.9270.5181.00.9%46.0%56%20左旋肉碱4.4309.2141.20.8%-19.1%11%2021年销售额排名前三的保健品品牌为Swisse、汤臣倍健和爱司盟，其中Swisse和汤臣倍健在2020和2021两年均呈现正增长趋势，而爱司盟在经历2020年井喷发展期后，2021年销售额有所下滑2019-2021天猫平台保健品TOP20品牌年度销售额和市占情况(TOP1-10)2021年销售额 (亿元)2021年销量 (万件)均价(元)市场份额2021年销售额2020年销售额1Swisse21.31076.3198.23.9%26.0%48.8%2汤臣倍健21.01179.4177.93.9%4.7%32.4%3爱司盟12.4143.0865.02.3%-19.5%773.7%4同仁堂7.4922.180.51.4%54.2%62.1%5姿美堂6.8403.9167.21.2%-2.6%118.0%6安美奇6.672.0910.71.2%72.2%1865.7%7斐尔特5.861.3949.31.1%-17.2%NEW8碧生源5.8373.7154.41.1%-39.0%90.1%9麦斯泰克5.4193.2278.31.0%5.7%-5.0%10澳佳宝5.2219.8236.81.0%43.0%23.8%2019-2021天猫平台保健品TOP20品牌年度销售额和市占情况(TOP11-20)2021年销售额 (亿元)2021年销量 (万件)均价(元)市场份额2021年销售额2020年销售额11bioisland5.1319.3160.50.9%-20.7%12.6%12汇仁5.1182.3277.40.9%73.7%39.9%13修正4.6511.090.00.9%1.7%-17.4%14康麦斯4.5108.6414.30.8%272.0%27.7%15康恩贝4.4784.956.60.8%43.3%18.4%16益节4.2121.8343.70.8%14.7%26.8%17Naturies4.125.81586.90.8%390.0%849.1%18多燕瘦4.1226.2179.90.8%30.2%306.5%19星鲨3.9418.293.70.7%88.6%441.2%20善存3.9262.2148.50.7%40.1%27.8%魔镜市场情报品类均价(元)保健品TOP10品类、T0P10品牌销售额和均价分布情况品类均价(元)以dha/epa/dpa亚麻酸、胶原蛋白和乳清蛋白为主；TOP-1000元，品牌均价跨度较大；350.0300.0250.0200.0150.0100.050.00.02021年TOP10品类销售额和均价分布情况其其他膳食营养补充剂乳清蛋白胶原蛋白dha/epa/dpa亚麻酸益生菌酵素复合矿物质酵素钙多维钙维生素c0510152025303540销售额(亿元)2021年TOP10品牌销售额和均价分布情况品牌均价(元)1000.0900.0800.0700.0600.0500.0400.0300.0200.0100.00.0品牌均价(元)斐尔特斐尔特安美奇爱司盟麦斯泰克澳佳宝碧生源同仁堂姿美堂0510152025销售额(亿元)0303-1——市场规模分析天猫多维类保健品市场•多维类保健品天猫销售额从2019年呈现逐年稳固上升趋势，2021年全年销售额达到36.0亿元。•2019-2021年期间，每年月度消费两大高峰均出现每年的6月和11月份两大天猫大促月。2019-2021天猫平台多维类保健品月度销售额、销量走势770销售额(亿元)2020年销售额为：25.9亿元2021年销售额为：36.0亿元0销量(万件)4500销量(万件)400350300250200150100502019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-12销售额销量魔镜市场情报2021年销售额排名前三的多维类保健品品牌为善存、汤臣倍健和Swisse，这三个品牌在2020和2021两年均呈现正增长趋势，其中仅有汤臣倍健为国产品牌。2019-2021天猫平台多维类保健品TOP10品牌年度销售额和市占情况2021年销售额 (亿元)2021年销量 (万件)均价(元)市场份额2021年销售额2020年销售额1善存3.6236.4150.49.9%39.2%31.5%2汤臣倍健3.2270.0118.68.9%0.1%10.2%3Swisse2.595.3263.27.0%74.3%67.7%4elevit/爱乐维2.367.3339.36.3%29.4%90.0%5FANCL1.756.4305.84.8%907.8%171.9%6康恩贝1.2241.450.13.4%70.1%14.1%721金维他1.1137.681.93.1%77.4%127.3%8养生堂1.072.4137.82.8%29.3%40.7%9修正0.8137.757.12.2%48.8%153.2%10众久0.789.383.92.1%391.2%NEW03-2——电商舆情分析魔镜市场情报且消费者购买多维类保健品的目的广泛。性价比作用效果食用人群购买场景是否正品商家服务品牌信任物流快递口感口味包装质量品质赠品日期新鲜度成分消费者对各维度的提及率占比分布各维度简要概述及其重点发现力和改善睡眠问题；购买场景：商家做活动，以及双11、双12等重大促销节日是消费者购买的主要时间节点；商家服务：指发货、客服、商家服务等；品牌信任：从消费者的评论发现，部分消费者会基于对品牌的信任而购买该品牌的多维产品；但部分消费者吐槽“太酸了”，或认为“药味重”；提高免疫力控油/祛痘缓解疲劳失眠问题贫血牙龈出血美白新陈代谢便秘6.7%5.5%提高免疫力控油/祛痘缓解疲劳失眠问题贫血牙龈出血美白新陈代谢便秘6.7%5.5%2.9%消费者提及多维保健品作用效果TOP9作用效果电商舆情示例11.8%9.5%7.4%1.3%1.3%11.3%1.3%魔镜市场情报也比之前看好了。终于找对了药。作用效果作用效果(痛点)：有部分消费者表示在服用多维之后出现了便秘的情况；魔镜市场情报销售额(亿元)销售额(亿元)•从多维类保健品电商舆情中发现，消费者提及备孕/孕妇的比例为38%，儿童的比例为29%，说明有过半的消费者为母婴群体。•多维类保健品中怀孕相关人群销售额占比最小，但从价格上能够发现针对孕妇人群的保健品均价最高，且持续上涨。•怀孕相关人群的评论中发现对于成分“叶酸”提及度高。多维类保健品电商舆情人群分布2019-2021年多维类保健品适合人群价格变化备孕/孕妇2502002502000商品均价(元)年份2019