《投资银行学》教学大纲

第页《投资银行学》教学大纲一、课程基本信息英文名称：InvestmentBanking课程编号：020340012课程学时：48学时课程学分：3学分适用专业：投资学课程性质：必修开课单位：经济与贸易学院开课学期：四年级上学期先修课程：金融学、证券投资学、经济学课程负责人： 教学大纲编写人：教学大纲审核人：二、课程教学目标目标1：让学生学习和掌握投行组织架构与发展模式、证券发行与承销、证券的交易、场外交易市场、公司并购、资产证券化、项目融资、风险投资、资产管理业务、投行的风险管理、投行的监管等理论知识。目标2：让学生熟悉中国投资银行的各项实务操作。目标3：具备分析问题和解决问题的能力，为以后从事投资银行的打下坚实的基础。课程教学目标与毕业要求对应关系表教学目标毕业要求指标点12345678910****目标1√√√√√目标2√√√√√目标3√√√注：“毕业要求指标点”是指人才培养方案中“二、毕业要求”的相关内容；请在相应的表格内打“√”。三、课程要求1.教学方式：本课程以教师理论讲授为主、学生案例讨论分析为辅的教学方式进行。2.教学要求：教师应注意贯穿主线，使学生了解本课程各部分之间的内在联系；在教学中注重突出和适应该课程实务应用性特点，通过理论实际密切联系，多引入案例实务分析，及时了解学生的跟进情况，以便针对性地调整教学进度和教学方法。3.作业情况：本课程将布置至少三次课后作业，要求独立完成并按时完成课后作业，迟交将视实际情况扣减平时成绩。学习过程中除了基本概念和理论的认知掌握外，应注重知识的实际应用，重视平时的实务练习。四、教学内容第1章投资银行概论（3学时）知识要点：熟悉投资银行的概念及特征掌握投资银行的业务范围重点：投资银行的概念以及主要业务难点：投资银行主要业务第2章投资银行的发展历程和趋势（2学时）知识要点：2-1了解国外投资银行的产生和发展2-2了解国际投资银行的演进趋势2-3掌握我国投资银行的发展重点：英美及我国投资银行的形成发展难点：英美及我国投资银行的形成发展第3章投资银行的组织架构与发展模式（2学时）知识要点：3-1熟悉投资银行的组织形式3-2熟悉投资银行的内部构架重点：比较几种投资银行的组织形式、投资银行的内部构架难点：投资银行的内部构架第4章证券的发行与承销（4学时）知识要点：4-1了解证券基础知识4-2熟悉发行与承销基础知识4-3掌握股票的发行与承销4-4掌握债券的发行与承销重点：股票的发行与承销、债券的发行与承销难点：股票的发行与承销、债券的发行与承销第5章证券的交易（4学时）知识要点：5-1熟悉证券交易基础知识5-2掌握经纪业务5-3掌握自营业务5-4掌握做市商业务重点：投行作为经纪商、自营商和做市商运作的主要环节难点：投行作为经纪商、自营商和做市商运作的主要环节第6章场外交易市场（3学时）6-1场外交易市场的内涵与功能6-2海外场外交易市场的发展经验与启示6-3我国场外交易市场发展路径与制度设计重点：场外交易市场的定义、英美场外交易市场的发展经验、我国场外交易市场发展现状难点：英美场外交易市场的发展经验、我国场外交易市场发展现状第7章公司并购（4学时）知识要点：7-1熟悉公司并购概述7-2掌握公司并购的动因与作用7-3掌握公司并购的基本流程7-4掌握杠杆收购与管理层收购7-5掌握反收购的策略重点：收购和兼并区别；公司并购的基本流程；收购和反收购的合理选择难点：收购和兼并区别；收购和反收购的合理选择第8章资产证券化（4学时）知识要点：8-1了解资产证券化概述8-2掌握资产证券化的机制及流程8-3熟悉资产证券与次贷危机重点：资产证券的基本机制、资产证券化的基本流程难点：资产证券的基本机制、资产证券化的基本流程第9章项目融资（4学时）知识要点：9-1熟悉项目融资概述9-2熟悉项目融资的风险及风险管理9-3掌握项目融资的基本结构重点：项目融资的风险分析、评价与管理；项目融资的投资结构、融资结构、资金结构和项目信用保障结构；难点：项目融资的风险分析、评价与管理；项目融资的投资结构、融资结构、资金结构和项目信用保障结构；第10章风险投资（4学时）知识要点：10-1熟悉风险投资的基本概念10-2了解风险投资基金的组织形式10-3掌握风险投资的运作流程10-4掌握风险投资的风险分析10-5熟悉风险投资中的投资银行重点：风险投资的运作流程难点：风险投资的运作流程第11章资产管理业务（4学时）知识要点：11-1了解概述11-2掌握资产管理工具11-3熟悉资产管理投资策略重点：资产管理工具难点：资产管理工具第12章投资银行的风险管理（6课时）知识要点：12-1了解概述12-2熟悉风险管理系统12-3掌握风险评估12-4掌握风险管理技术重点：风险评估难点：风险评估第13章投资银行业的监管（4课时）知识要点：13-1了解投资银行业监管概论13-2掌握投资银行业的监管体制和模式13-3掌握投资银行业的监管内容重点：监管体制、监管模式、监管内容难点：监管内容课程教学目标与教学内容、教学方法对应关系表教学目标教学内容教学方法讲授法讨论法实验法演示法目标1第1章-第13章√√√目标2第4章-第13章√√√目标3第1章-第13章√√√注：教学方法如，讲授法、讨论法、实验法、演示法等；请根据教学目标和教学内容安排适当的的教学方法，并在相应的表格内打“√”。五、考核方式与评分办法1.考核方式：闭卷考试。2.评分办法：考核成绩以期末卷面成绩（70%）及平时成绩（30%）为依据。其中平时成绩由学生考勤（占15%）、个人作业成绩（占15%）组成。分数为百分制。课程教学目标与考核方式对应关系表教学目标考核方式闭卷作业开卷****************目标1√√目标2√√目标3√√六、教学参考1.