新车销售流程中的风控管理要求及内部调研

新车销售流程中的风控管理要求及内部调研主机厂品牌名称[单选题]*○别克○雪佛兰○凯迪拉克○上汽大众○广菲克○英菲尼迪○沃尔沃○奔驰○上汽奥迪○一汽奥迪○雷克萨斯○福特○红旗○广汽丰田○一汽丰田○上汽荣威○捷豹路虎○极狐门店名称[单选题]*○花木别克○御桥别克○相城别克○甪直别克○天津别克依赖于（题目：主机厂品牌...）第1个选项门店名称[单选题]*○御桥雪莱○苏州雪莱依赖于（题目：主机厂品牌...）第2个选项门店名称[单选题]*○花木凯帝○相城凯帝○无锡凯帝○马鞍山凯帝○天津凯帝○御桥凯帝○吴中凯帝依赖于（题目：主机厂品牌...）第3个选项门店名称[单选题]*○甪直大众依赖于（题目：主机厂品牌...）第4个选项门店名称[单选题]*○上海新葆迪依赖于（题目：主机厂品牌...）第9个选项门店名称[单选题]*○上海Jeep依赖于（题目：主机厂品牌...）第5个选项门店名称[单选题]*○上海英菲○苏州英菲○无锡英菲○天津英菲依赖于（题目：主机厂品牌...）第6个选项门店名称[单选题]*○上海沃尔沃○相城沃尔沃○甪直沃尔沃○盐城沃尔沃○连云港沃尔沃依赖于（题目：主机厂品牌...）第7个选项门店名称[单选题]*○上海凌志○常州凌志○湖州凌志○盐城凌志依赖于（题目：主机厂品牌...）第11个选项门店名称[单选题]*○金桥奥迪○嘉定奥迪依赖于（题目：主机厂品牌...）第10个选项门店名称[单选题]*○上海奔驰○无锡奔驰○上海奔驰陆家嘴展厅○上海奔驰临港展厅依赖于（题目：主机厂品牌...）第8个选项门店名称[单选题]*○上海福特○苏州福特依赖于（题目：主机厂品牌...）第12个选项门店名称[单选题]*○上海宏旗依赖于（题目：主机厂品牌...）第13个选项门店名称[单选题]*○杭州广丰○桐乡广丰依赖于（题目：主机厂品牌...）第14个选项门店名称[单选题]*○花木丰田○富阳丰田○盐城丰田○奉贤丰田依赖于（题目：主机厂品牌...）第15个选项门店名称[单选题]*○金桥荣威依赖于（题目：主机厂品牌...）第16个选项门店名称[单选题]*○盐城捷豹○丽水捷豹依赖于（题目：主机厂品牌...）第17个选项门店名称[单选题]*○宝山极狐依赖于（题目：主机厂品牌...）第18个选项一、车辆入库及盘点环节

1、新车扣款后，一般多久车辆能到店？[多选题]*□7天内□7-14天□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________2、车辆到店前，物流通知单到达哪些部门？[多选题]*□销售部□销售部和财务部□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________3、商品车到店后多久时间内完成入库手续（即金蝶内入库单已审核状态）？[多选题]*□24小时内□3天内□7天内□大于7天□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________4、合格证（含关单）到店后交由谁保管？[多选题]*□销售经理□车管□销售助理□财务经理□财务结算□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________5、合格证如果由财务部保管，在收车后多久时间内交给财务部？[多选题]*□24小时内□3天内□7天内□大于7天□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________6、合格证如果由财务部保管，移交门店业务部门的前提是？[多选题]*□收齐全款□有银行放款通知书，其余款项已收齐□业务部门销售经理或销售顾问签字□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________7、新车钥匙在店内由哪个岗位保管？[多选题]*□销售经理□车管□销售助理□无专人看管□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________8、新车钥匙存放在何处？[多选题]*□专用抽屉/文件柜，加锁保管□专用抽屉/文件柜，无锁□车管/销售助理办公桌抽屉□销售经理处□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________9、领用钥匙时，是否有台账或领用人签字？[多选题]*□有台账，有签字□无台账，但库管会对钥匙负责□无台账，无专人看管，随用随领□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________10、领用钥匙时，是否有领用人上级领导批准？（包括纸质签字或微信群内的批准）[多选题]*□有□无□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________11、因展厅展车、外展、客户验车、移库等原因需要借用钥匙时，有无限期归还的要求？[多选题]*□有，当日归还□没有，用完归还即可□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________12、如钥匙借用无法当日归还钥匙，领用人是否需要向销售经理或总经理说明情况？[多选题]*□需要□不需要□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________13、车管对新车钥匙进行盘点的周期一般是多少？[多选题]*□每天□每周□每月□不定期□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________14、销售经理是否不定期进行抽查钥匙保存情况？[多选题]*□是/每月1次□是/每月≥2次□不抽查□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________二、汽车销售收款及签单环节

15、你店提供给客户的《新车销售订单》（即基表）是手写还是电脑打印？[多选题]*□手写□电脑打印□手写或电脑打印均存在□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________16、你店《新车销售订单》（即基表）的原件由哪个部门保管？[多选题]*□销售部（销售助理/销售经理）□财务部（财务结算/财务经理）□客户本人□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________17、你店如果发生《新车销售订单》（即基表）客户联和公司留存联不一致的情况，并导致的客户投诉或追加赠送，如何处理？[多选题]*□严格按正式的新车销售合同执行，或由销售顾问自行承担损失□部分由销售顾问自行承担损失，但是公司承担的损失更多□电脑打印，不存在基表不一致的可能性□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________18、你店如果发生手写《新车销售订单》（即基表）与EAS《汽车销售合同》（含《售后委托服务合同》、《补充协议》，下同）不一致，并导致的客户投诉或追加赠送，如何处理？[多选题]*□严格按正式的新车销售合同执行，或由销售顾问自行承担损失□部分由销售顾问自行承担损失，但是公司承担的损失更多□在签订合同后收回基表，明确告知客户，最终以新车销售合同为准□未曾发生不一致原因导致的投诉□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________19、在签订EAS《汽车销售合同》时，如果项目和金额需对《新车销售订单》（即基表）有调整，如何处理？[多选题]*□明确以合同为准，不处理□明确以合同为准，并在原基表上手写更改□重新签订基表，作废之前的基表□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________20、EAS《汽车销售合同》完成后，如需要更改保养套餐、装潢、储值等项目，或者调整项目金额，你店采用何种方式处理？[多选题]*□重新签署《新车销售订单》（即基表）和EAS《汽车销售合同》□在EAS系统里面另外进行项目追加，如二次装潢、售后储值，不修改基表和合同□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________21、你店是否在洽谈室、展厅醒目位置放置提醒客户付款必须在结算室的立牌？[多选题]*□是□否□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________22、业务人员不得接触客户款项，但如果遇到下班时间或在外车展，财务部无法现场收款，你店一般如何处理？[多选题]*□微信/支付宝/交现金/转账给销售顾问，销售顾问隔天交结算□微信/支付宝/交现金/转账给销售经理，销售经理隔天交结算□客户线上扫码转账给公司□以上三种方式均可□要求客户隔天上午本人再来支付□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________23、你店在组织各类市场活动邀约，或者在外参加车展，需要收取客户的小额的诚意金，一般单次单笔多少元？[多选题]*□200元以内□500元以内□1000元以内□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________24、上述问题中客户缴纳的邀约诚意金是如何收取的？[多选题]*□微信/支付宝/交现金/转账给销售顾问□微信/支付宝/交现金/转账给销售经理□客户线上扫码转账给公司□以上三种方式均可□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________25、上述问题中如采取客户直接转账给销售顾问的形式，那么单个销售顾问一场活动期间累计收款金额最高可能在？[多选题]*□2000元以内□5000元以内□5000元以上□严禁销售顾问直接收款□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________26、客户所有付款行为一般是在哪里进行？[多选题]*□必须在结算室内进行□业务人员可将POS机拿出结算室至客户面前□财务结算可将POS机拿出结算室至客户面前□以上均允许□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________三、汽车开票交车及出门环节

27、你店是否存在提前开票的行为？[多选题]*□是□否□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________28、提前开票是否先在OA申请同意后才开具？[多选题]*□是□否□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________29、贷款客户开票前，财务部是否判定放款通知书的真实性？[多选题]*□不验证□不验证，但有销售顾问或销售经理或金融专员签字□财务部可能会通过某些手段验证，以确保真实性□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________30、提前开具的发票，在收齐全款前或贷款未到账前，是否交给销售部？[多选题]*□不交（仅限银行贷款手续的复印件）□开完即交□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________31、车管的账号是否仅限本人使用？[多选题]*□是，仅库管本人可以打印移库单□否，但仅限销售经理指定的部分人员□否，销售部内部公开□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________32、EAS系统中有新车移库单和出门证可供车辆移动，除这2种单据之外，你店是否还有其他提供给保安，用于车辆出门的凭据？[单选题]*○没有○有，请说明原因：_________________33、保安通过何种方式核实新车移库单和出门证签字的真实性？[多选题]*□无法验证/不验证□相关人员在保安室留存签字和印章式样，供保安参考□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________34、新车移库单需财务经理、销售经理、库管签字（大于3台车需总经理签字）。在实操过程中，是否严格执行？[多选题]*□严格执行□不严格，有销售经理和库管签字即可□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________35、新车出门证需要财务经理签章，并由财务结算、库管和提车人签字。在实操过程中，库管是否验证提车人是由本人签字？[多选题]*□会验证是否提车人本人签字，库管本人确保真实有效□不验证是否提车人本人签字，但会找销售顾问询问是否真实有效□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________36、新车出门证在实操过程中，财务结算是否验证全款已到账再签字？[多选题]*□不验证□验证，贷款客户凭放款通知书可签字放行□验证，贷款客户需全款到账才签字放行□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________37、你店是否有用移库单外出装潢的情况？[多选题]*□存在，占比开票总量50%以上，原因：_________________*□存在，占比开票总量20-50%，原因：_________________*□存在，占比开票总量20%以下，原因：_________________*□不存在□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________38、你店是否有用移库单外出上牌的情况？[多选题]*□存在，占比开票总量50%以上，原因：_________________*□存在，占比开票总量20-50%，原因：_________________*□存在，占比开票总量20%以下，原因：_________________*□不存在□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________39、若用移库单出门外出上牌，是由谁驾驶车辆去上牌点（可多选）？[多选题]*□客户本人驾驶；□销售顾问或车管驾驶；□板车托运□不存在用移库单出门上牌□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________40、若新车移库单出门装潢或上牌，是否规定车辆必须当天回店？[多选题]*□是□否□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________41、若采用移库单外出上牌或装潢，财务结算是否验证全款已到账再签字？[多选题]*□不验证，以业务部门通知即可□验证，贷款客户凭放款通知书可签字□验证，贷款客户需全款到账才签字□不存在用移库单出门上牌或装潢□如有其他需补充说明的事项，请补充：_________________42、若外展/市场活动需用移库单出门，库管是否需凭OA