电子-行业周报：重点关注在汽车领域有所突破的模拟芯片厂商

1|请务必仔细阅读报告尾部的重要声明行业周报行业周报|电子电子行业周报(20220627-20220701)●核心结论●内容每周观点：关注模拟芯片厂商在汽车领域的突破。模拟芯片在汽车半导的数据进行测算，2020年全球汽车模拟芯片市场规模为125亿美元，预计22年达到206亿美元。况。证券研究报告分析师贺茂飞S080052111000118217567458hemaofei@究2021年中期策略2021-05-13TWS销量数据点评2020-06-112020-05-17。模拟芯片设计板块涨跌幅表现最好，上涨9.68%；印制电路板板块涨跌幅史新高；根据集微网，广州统计消息显示广州1-5月模拟芯片产量同比增“实体清单”。/北司/拓荆科技/盛美上海;M/瑞芯微/中颖电子/斯达半导/宏微科技/新洁能/全志科技/恒玄科技/富瀚微/兆易创新/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/紫光国微/复旦微电/艾为电子股份/普冉股份/希荻微/富瀚微/芯朋微/北京君正；2|请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 1.1模拟芯片在汽车半导体市场占据重要地位 41.2重点关注在汽车领域有所突破的模拟芯片厂商 6、本周电子板块行情回顾 9 图1：全球汽车半导体市场规模(亿美元) 4 图4：2020年全球汽车半导体细分市场规模(百万美元) 5图5：全球汽车模拟芯片市场规模(亿美元) 5 ：本周电子行业上涨4.08% 10 0图10：本周电子(申万)行业指数上涨 11 本周涨幅靠前的海外重点电子公司 13 表1：模拟芯片细分产品交期及价格趋势 6表2：海外模拟芯片厂商一季度业绩和二季度指引 7汽车领域进展汇总 8 3|请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 表6：本周陆股通净流入前五名和后五名 144|请务必仔细阅读报告尾部的重要声明一、每周观点：关注模拟厂商在汽车领域的突破拟芯片在汽车半导体市场占据重要地位场规模将达到735亿美图1：全球汽车半导体市场规模(亿美元)00全球汽车半导体市场规模(亿美元)增速2019202020212022E2023E2024E2025E-10%图2：2020年全球汽车半导体市场竞争格局.2%器技5|请务必仔细阅读报告尾部的重要声明明IHS占比约29%，于处理器的第二大市场。图3：模拟芯片在汽车中的应用图4：2020年全球汽车半导体细分市场规模(百万美元)图5：全球汽车模拟芯片市场规模(亿美元)汽车模拟芯片市场规模(亿美元)0135125E6|请务必仔细阅读报告尾部的重要声明2重点关注在汽车领域有所突破的模拟芯片厂商00000智能手机出货量(万部)2020-102021-0900国内新能源汽车销量(万辆)%%%%%%%%%-122019-112020-102021-09表1：模拟芯片细分产品交期及价格趋势细分产品公司货期货期趋势价格趋势货期货期趋势价格趋势货期货期趋势价格趋势链长长长芯长长长长长长50长长长长52长-52长长长长长长长长50长-50长器长长长长52长-52长长长长芯长50长-50长长长长7|请务必仔细阅读报告尾部的重要声明长长长长长长长长(部长长源长长-50长长50长-50长口长长长长长长50长50长-50长长长长长5252长-52长长长长5252长-52长长长长5252长-52ADI财年Q2汽车领域收加速增长。矽力杰表示工业、通讯、汽车领域订单能见度较高。表2：海外模拟芯片厂商一季度业绩和二季度指引公司Q指引注亿美元YoY亿美元YoY美元YoY49.114%22.026%48+5%~-2%✓✓ADI29.779%7.885%-31.5%+6%✓✓3.848%0.875%.2-4.4%%✓✓Q数据领域收入同比+163%，存储和计算消费电子领域收入同比+21%。公司预计数据中心领域将加速增长8|请务必仔细阅读报告尾部的重要声明矽力杰2.046%0.559%矽力杰2.046%0.559%、量供货，相关业务增速较高，预计未来汽车领域收入占比将进一步提高。表3：国内模拟芯片厂商汽车领域进展汇总公司人员规模人员规模领域元2021年末共858人，其中研发人✓✓累，在后装市场已经形成销售规模，装市场也在不断积累。组建专业的汽车电子团队，陆续段或已进入销售阶段。LMBQ户。车等众多领域元2021年末共395✓人，其中研发人建立完整的汽车电子质量管理体系并通过相关客户的认可，首颗汽车级高压精密放大器(TPA1882Q)已现批量供货H息通讯元，驱动与采样芯片，信号感知芯✓人，其中研发及技术人员127人✓动力等头部厂商的批量供货，同时用于新能公司隔离与接口芯片、驱动与采样芯片已涉足新能源汽车领、五菱汽车、长城汽车、一汽集团、宁德手机、AIOT2021年末共985✓人，其中技术人用到比亚迪、现代、五菱、吉利、奇瑞等终端汽9|请务必仔细阅读报告尾部的重要声明泛工业类市场2021年末共495人，其中研发及T电器2021年末共285人，其中研发人✓及电驱功率芯片研发及产业化括高压电源控制芯片、高压半桥驱动芯片、高压隔离半导体可靠性实验中心及封测产线以手机及周边小元人，其中技术人✓✓品牌的汽车中。研状态。H业控制人，其中研发人✓2021年末共422人，其中研发人✓二、本周电子板块行情回顾1行业行情10|请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 煤炭贸零售建筑材料有色金属房地产食品饮料保基础化工美容护理通运输银行公用事业社会服务建筑装饰机械设备轻工制造用电器纺织服饰媒信石油石化合铁算机农林牧渔银金融车模拟芯片设计其电子数字芯片设计集成电路封测半导体设备半导体材料光学元件分立器件消费电子零部件及组装子被动元件 煤炭贸零售建筑材料有色金属房地产食品饮料保基础化工美容护理通运输银行公用事业社会服务建筑装饰机械设备轻工制造用电器纺织服饰媒信石油石化合铁算机农林牧渔银金融车模拟芯片设计其电子数字芯片设计集成电路封测半导体设备半导体材料光学元件分立器件消费电子零部件及组装子被动元件路板超额收益。图9：本周模拟芯片设计板块表现最好8%6%4%2%%00指数(-2.21%)。11|请务必仔细阅读报告尾部的重要声明图10：本周电子(申万)行业指数上涨%沪深300电子(申万沪深300/1/2/1/2/1/2/1/2/1/2图11：本周费城半导体指数下跌费城半导体指数费城半导体指数标普500%%/1/2/1/2/1/2/1/2/1/2.2个股表现本周电子行业涨幅居前的个股分别为：传艺科技(61.01%)、宇顺电子(23.90%)、易天股份(20.80%)等，涨幅靠后的个股分别为飞荣达(-14.90%)、三利谱(-11.76%)、南亚新材(-11.74%)等。图12：本周电子行业涨幅前五%%%%%%传艺科技宇顺电子易天股份天华超净全志科技图13：本周电子行业涨幅后五 华特气体奕东电子南亚新材三利谱飞荣达8%)、 12|请务必仔细阅读报告尾部的重要声明图14：本周300亿市值以上电子公司涨幅前五天华超净瑞芯微汇顶科技图15：本周300亿市值以上电子公司涨幅后五华天科技中微公司深南电路扬杰科技东山精密表4：重点公司股价涨幅市值(亿元市值(亿元)年内最高市值年内最低市值最新市值公司简称票代码今月内11.SH-1%-15%2052.SZ68.SH联%-18%21.SH-10%1.SZ%-18%7.SZ-1%-10%.SZ歌尔股份-18%5.SH6.SH-1%.SZ-16%-12%8.SH-10%6.SH-1%-10%.SZ微0.SH斯达半导-1%40.SH.SZ股6.SH-1%-15%4.SZ-1%%003.SH-13%2.SZ98.SH2.SH3%3%3.SH2.SH拓荆科技-U2.SH32.SH中微公司-1%13|请务必仔细阅读报告尾部的重要声明7.SH0.SH5.SH0%1.SH技-15%6.SH金宏气体-17%8.SH-15%高通苹果亚德诺德州仪器英特尔 % % % %%%%%%%资料来源：wind，西部证券研发中心资料来源：wind，西部证券研发中心表5：海外重点公司涨跌幅票代码公司简称内TSM.N-10%-19%-18%QCOM.O-1%-13%-19%OVDAO-15%TXN.O州仪器-1%-16%-18%PIOAAPL.OAVGO.O-17%ADI.O-1%-15%-13%STM.N-10%ON.O-12%SWKS.O-16%RO-8%-25%-26%14|请务必仔细阅读报告尾部的重要声明IO-17%.TW科.TWW-19%TW杰W联咏-18%3陆股通动态陆股通方面，本周资金净流入排名前五有歌尔股份(5.20亿元)、立讯精密(2.44亿元)、京东方A(2.16亿元)、兆易创新(2.15亿元)、紫光国微(1.90亿元)；排名后五名为长信科技(-1.12亿元)、士兰微(-1.13亿元)、卓胜微(-2.61亿元)、北方华创(-3.44亿元)、闻泰科技(-11.29亿元)。表6：本周陆股通净流入前五名和后五名陆股通净买入金额(亿元)陆股通净买入股数(万股).SZ歌尔股份.SZ.SZ6.SH芯片设计.SZ芯片设计.SZ80.SH.SZ微模拟芯片设计-124.SZ备-1265.SH95三、本周行业新闻GlobalWafers计划在美国德州建厂：据日经报道，全球第三大芯片制造硅片生产商015|请务必仔细阅读报告尾部的重要声明，三代半导体碳化硅产品(碳化硅晶片、碳化硅外延晶片)；研究、开发碳化硅晶片、碳化硅36氪)7.1%，全球总设备(电脑、平板和手机)出货量将下降7.6%。其中，大中华区智能手机车产量同比增长1.1倍；新一代信息技术产品增势较好，通信及电子网络用电缆、网)会(ERC)于2022年6月28日做出最终决定，将南昌欧菲光科技有限公司正式从美国商务部工业和安全局(BIS)实体清单中移除。(欧菲光公司官网)一的三星电子宣布,基于3nm全环绕栅极(Gate-All-AroundT,简称GAA)制程工艺节点降16|请务必仔细阅读报告尾部的重要声明17|请务必仔细阅读报告尾部的重要声明四、风险提示2、复工进度不及预期。当前依然存在疫情多点散发反复的可能性，如果出现较大面积的会影响行业整体复工进度。。18|请务必仔细阅读报告尾部的重要声明涨幅超过大盘(沪深300指数)10%以上跌幅超过大盘(沪深300指数)10%以上本报告由西部证券股份有限公司(已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格)制作。本报告仅供西部证券股份有限公司(以下简称“本公司”)及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传送本报告的及时、安。本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所