全球冷链物流发展现状

全球冷链物流发展现状全球冷链物流发展现状

2011年，全球冷链市场收入达到755.65亿美元，并预期在2017年实现收入1571.42亿美元，从2012到2017年5年间实现13.2%的复合增长率。其中，北美市场对冷链市场贡献达整体收入的40%，有望在2012年至2017年5年间实现12%的复合增长速度。欧洲市场贡献率为30%，预计同期复合增长率10.8%。亚太市场目前只占有22%的冷链市场份额，但预计其五年复合增长率将达到惊人的17%。发达国家冷链物流体系建设已趋于成熟，以完善的冷链物流基础设施和便利的交通为基础，信息化平台和先进的技术手段为依托，辅以完善的法律法规和建设标准，并充分发挥政府调控扶持作用，形成完整的冷链物流运营模式。据国际冷藏库协会公布的数据（2009），美、日两国冷库总量占到世界冷库总量的近40%。美国冷链物流运营商通过联合并购，前五强企业冷库容量占到美国63.4%，集中度相对较高，普菲斯冷库、美国冷藏公司（USCS）、AbleFreight等公司已经在行业内形成领导地位。在医药冷链方面，由于医药运输的特殊性和高技术要求，形成了较高的行业壁垒，龙头企业地位明显。当前国际上医药冷链物流领军企业，比如WorldCourier、Nagel、FedEx、UPS、DHL，都建有综合性的药品冷库，提供药品封装、温度电子监控、物流咨询、全球分销仓储网络、冷藏箱配置等领先的物流服务。美国医药冷链物流以大型制药企业和药品批发企业为中转枢纽，药品由制造企业集中到批发企业的物流中心，并由物流中心为各销售终端进行最终配送。一、全球冷链物流整体现状时间发展阶段主要驱动因素简介1928-1939年初创期技术发展，工业化Birdseye使冷冻食品实现工业化生产，但是产品昂贵，主要销售给高档社区和餐厅。诞生了很多加工厂，但是总体规模较小。1939-1949年阶段性高点军队需求锡金属资源被日本控制，罐头食品的供给量大幅缩减。美国政府为确保食品安全供给，开始鼓励运用“速冻”技术，冷冻食品产业获得了空前繁荣，从设备制造、产能扩张到终端需求等均得到了军队业务市场的大幅提升。然而战后军需萎缩，短期内行业面临困境。1949-1967年发展期技术进步，家庭市场的发展速冻技术进步，速冻蔬菜消费量快速增长美国政府及民间组织对速冻食品进行了系统研究和开发，这为美国速冻食品现代化的生产和消费奠定了基础。T.T.T等概念的提出提高了消费者对冷冻产品的认知度，家庭市场快速发展。1962年首次采用液氮速冻冷冻蔬菜和草莓，标志着速冻食品时代的开始。1980年开始，速冻蔬菜快速增长，增长率在1980和1985年分别为21%和37%，青口、刀豆和甜玉米速冻产量超过罐头食品。1967-1987年稳定增长集中度提高，龙头企业管理和产品创新业务市场稳定，行业龙头公司逐步创新产品种类，进行全覆盖各类冷冻食品，并逐步走向面包主食、甜点、畜禽类和其他调理食品类。1967-1977年美国冷冻食品产量的年复合增长仅为4.2%，产值复合增长11.31%。1977-1987年产量复合增长为2.5%，1987-1992年复合增长为2.5%1987年至今缓慢调整消费需求升级缓慢增长，美国成熟的冷冻食品行业朝着“健康、营养、良好口味、便利以及价格实惠”方向缓慢稳定增长冷冻食品1928年起源于美国，而美国冷冻库容量占冷库总容量的84%以上，因此冷冻食品消费量可以作为一个衡量冷链需求的指标。美国：技术突破和预制食品美国冷冻食品行业发展历史及驱动因素二、美国冷链物流发展现状

1949-1957年美国冷冻食品产量复合增长高达17.8%，期间总产值年复合增长高达25.87%。1957-1967年行业产量和产值复合增速分别为9%和10.57%。之后，行业的产量和产值年复合增速逐步下降。美国冷冻食品行业在1967年进入成熟期，对应几个指标：一是人均GDP高于4000美元（1967年4125美元），二是人均可支配收入达到3000美元（1967年2983美元），三是易腐食品消费占总食品消费总量的75%以上。在产品类别方面，速冻调理食品和冷冻蔬菜总产量占据冷冻食品产量的大部分份额。冷冻技术在美国首先是在水果和蔬菜中大规模采用，少部分运用于畜禽产品和水产品中，而后，果汁饮料和预制食品（即食餐，主要是面包、比萨等其他调理食品）得到快速发展。调理食品的大幅增长主要是从1950年代技术创新和消费者认可程度逐步提高开始的，主要还是集中在零售家用市场。美国人均易腐食品消费量及占比 资料来源：USDA 美国冷冻食品类别产量比例二、美国冷链物流发展现状从冷库容量来看，在冷冻产品增速较快的1949到1967年这段时间，冷库容量增速也达到一个阶段性的高点。然而冷库容量整体的年复合增速比较平稳，且在1967年之后没有出现增速的大幅度下滑，始终保持着较为稳定的3-4.5%的复合增长速度，且不断出现阶段性的增长高点（如79年、87年和97年）。资料来源：USDA 二、美国冷链物流发展现状日本对冷链食品的需求主要是速冻食品，与我国冷链食品的可比性较强。目前日本的农副产品在流通前基本都经过了速冻加工，速冻食品涵盖几乎所有的生鲜农产品。日本冷冻库容量占冷库总容量的87%以上，因此冷冻食品消费量可以作为一个衡量日本冷链需求的指标。日本：经济增长和政府扶持的“双红利”日本冷冻食品消费量及同比增速资料来源：日本冷冻食品协会二、日本冷链物流发展现状日本冷冻食品行业在起步期（1955-1965年）发展的主要原因是经济增长和消费升级。而在日本第二次经济增长期间（1965-1975年），冷冻食品行业则迎来经济增长和政府扶持的“双红利”。通过政策引导和规范制定，更大的家庭消费市场打开，冷冻食品的消费主体从业务市场向家庭市场转移。而在市场成熟之后，单个企业的增长则依靠管理制度和销售制度的改善和升级。当国内需求市场增速无力再支持行业增速，行业集中度提高，大型企业通过并购逐渐建立从生产、物流到销售的独立体系，并走向全球扩张的道路。日本冷冻食品行业在1975年进入成熟期，期间对应几个经济指标：一是人均GDP高于4000美元，二是人均可支配收入高于700美元，三是易腐食品消费占总食品消费金额的50%以上。

日本：经济增长和政府扶持的“双红利”日本冷冻食品发展时期和对应的经济指标资料来源：日本冷冻食品协会日本人均易腐食品消费金额和占比二、日本冷链物流发展现状在饮食结构方面，美国人偏向于生鲜，而日本人偏向于冷食，从饮食文化的角度，台湾更具有借鉴的意义。台湾在1987年（人均GDP接近5000美元）冷链得以快速发展，目前冷链流通率接近90%，在冷冻技术、通讯技术、管理模式上均达到世界先进水平。台湾：先进的通讯技术和管理模式台湾冷链发展驱动因素序号驱动因素简介1政府推动1、规划提出：科学技术发展计划（94－97）之策略《促成知识创新，突破产业发展》；2、标准建立：1996年参考国际组织CCA（所提出之CCQI质量评量标准，并应用《标竿管理平台》建立系统化管理评鉴模式，协助意愿业者进行企业流程与质量评比，共涵盖12个活动近100项评估准则3、深度规划：经济部商业司1997年推出《供销与物流整合技术发展计划》整体架构，包括《冷链业整体推动规划》和《冷链业协同整合模式设计》。《规划》的推动方式以三大物流协会（中华民国物流协会、台湾全球运筹发展协会、台湾国际物流暨供应链协会）为推动主轴。《设计》则推动连结产、储、运、销各活动的冷链协同方案；2需求升级现代化生活双薪家庭多，忙碌的工商业生活让外食人口逐步增加，保鲜、低温食品需求量也增加许多，即使是非外食人口，快餐食材需求同样提升，低温食材需求量也相对增加；且现代人健康概念提升，低温食品的运送质量更是关键。带动连锁餐饮店的发展，以及为满足需求差异化而形成差异化的管理和技术3物流升级制造和消费产生之后，带动中间物流环节的发展。物流效率的提升带动成本的降低和经营效率的提升。流通形态变革，物流中心产生。4宅配网络在线购物近年愈发成熟与频繁，食品的宅配业务增加颇多，宅配业者的商机提升。初期借鉴一些日本的方法，最后就进化成台湾的模式。5低温食品普及目前低温食品大概占35%，建立了一个比较安全的食品体系，除了道德影响所产生的偏差之外都可以在控制范围内控制6产业合作两岸冷链物流合作形态，企业试点，综合城市试点，包括有20个企业试点，2项综合城市试点，1项两岸联盟合作，四、台湾冷链物流发展现状台湾冷链物流的核心优势在于科技化产业链和服务平台的建立，包括农业生产管理、存货管理、运输管理、及时追踪等。推广“产品履历”概念，从生产、进货验收、上架储存、出货运