2022年5月汽车行业运行分析

一、汽车行业总体情况2022年5月，随着上海等地疫情得到较好控制，汽车行业复工复产取得明显成效，供应链物流逐渐畅通，汽车产销环比恢复明显，同比降幅也大幅收窄。其中乘用车恢复势头较好，商用车尽管也有所恢复，但总体仍延续低迷运行态势。新能源汽车表现依旧出色，产销同比均实现倍增。中国品牌乘用车和小排量乘用车市场占有率较上月有所回落，但较上年同期均有所提高。5月，汽车出口恢复明显，出口量环比、同比均呈大幅增长。经济效益方面，2022年1-4月，汽车工业重点企业(集团)经济下行压力加大，主要效益指标均呈明显下降。二、汽车产销情况2022年5月，国内疫情得到有效控制，汽车供应链产业链逐渐畅通，复工复产节奏明显加快。同时，国家和地方政府促消费、稳增长政策措施不断出台，市场活跃程度有所提升。总体来看，5月汽车产销比上月呈明显恢复性增长。5月，汽车产销分别达到192.6万辆和186.2万辆，环比分别增长59.7%和57.6%，同比分别下降5.7%和12.6%，降幅比上月分别收窄40.4个百分点和35.0个百分点。1-5月，汽车产销961.8万辆和955.5万辆，同比分别下降9.6%和12.2%。1、乘用车产销情况(1)总体产销情况2022年5月，乘用车市场表现明显好于上月，产销环比呈大幅增长，产量同比恢复增长，骁龙同比降幅明显收窄。具体来看，5月乘用车产销分别完成170.1万辆和162.3万辆，环比分别增长70.9%和68.2%，产量同比增长5.2%，销量同比下降1.4%。(2)乘用车市场结构情况2022年5月，中国品牌乘用车表现明显好于上月，销量环比和同比结束下降，均呈较快增长。当月共销售79.9万辆，环比增长45.1%，同比增长17.5%，占乘用车销售总量的49.2%，占有率比上月下降7.8个百分点，比上年同期提升7.9个百分点。在外国品牌中，与上月相比，韩系和法系销量增速略低，其他外国品牌均呈快速增长，其中德系和美系品牌乘用车增速更为迅猛；与上年同期相比，法系品牌乘用车销量保持快速增长，其他外国品牌继续下降。5月，中国品牌轿车、SUV和MPV市场占有率分别为40.9%、55.6%和64.3%，与上月相比，市场占有率均呈下降，其中中国品牌SUV降幅更为明显；与上年同期相比，中国品牌MPV市场占有率有所下降，中国品牌轿车和SUV均呈增长。(3)分车型销售情况2022年5月，基本型乘用车(轿车)销售80.1万辆，环比增长73.6%，同比增长2.8%；运动型多用途乘用车(SUV)销售73.8万辆，环比增长65.0%，同比下降1.4%；多功能乘用车(MPV)销售6.4万辆，环比增长66.6%，同比下降21.2%；交叉型乘用车销售2.0万辆，环比增长11.0%，同比下降47.6%。(4)分排量销售情况2022年5月，小排量乘用车销售环比、同比均实现增长，市场占有率低于上月，但高于上年同期水平。当月，1.6升及以下排量乘用车(含纯电动)共销售112.7万辆，环比增长59.2%，同比增长2.8%；1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为69.5%，市场份额较上月下降3.9个百分点，较上年同期高2.8个百分点。5月，1.6升及以下排量轿车(含纯电动)共销售60.2万辆，环比增长59.1%，同比增长4.7%；1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为75.2%，市场份额较上月低6.9个百分点，较上年同期高1.3个百分点。2．商用车产销情况(1)总体产销情况2022年5月，商用车市场也有所回升，但总体延续低迷态势。当月商用车产销分别完成22.5万辆和23.9万辆，环比分别增长7.2%和10.4%，同比分别下降47.0%和50.5%。(2)客车销售情况2022年5月，客车销售环比实现增长，同比下降依然明显。当月客车完成销售2.8万辆，环比增长16.8%，同比下降36.7%。在客车主要品种中，三大类车型销量环比均有较快回升，同比降幅依然较大，其中中型客车同比降幅较上月继续加深。(3)货车销售情况2022年5月，货车销售环比增长，同比大幅下降。当月货车共完成销售17.0万辆，环比增长10.4%，同比下降40.1%。分车型来看，货车四大类车型中，微型货车表现最差，环比依旧呈下降走势，同比下降也较为明显。其他三类车型效率环比均有所增长，同比维持大幅下降走势。3、新能源汽车产业发展情况(1)总体产销情况2022年5月，新能源汽车产销表现较为出色，当月产销分别达到46.6万辆和44.7万辆，环比增长49.5%和49.6%，同比增长均为1.1倍，市场占有率达到24.0%。在新能源汽车主要品种中，与上月相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车产销均呈增长，其中纯电动汽车增速更为明显：与上年同期相比，上述三大类品种产销均呈高速增长，燃料电池汽车增速依旧最为显著。具体来看，5月，纯电动汽车产销分别完成36.4万辆和34.7万辆，同比分别增长1.0倍和93.9%；插电式混合动力汽车产销分别完成10.2万辆和10.0万辆，同比分别增长1.8倍和1.6倍；燃料电池汽车产销分别完成243辆和103辆，同比分别增长5.4倍和10.4倍。(2)动力电池生产情况根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2022年5月，我国动力电池产量共计35.6GWh，环比增长22.8%，同比增长157.9%。其中三元电池产量16.3GWh，占总产量45.8%，环比增长58.2%，同比增长225.7%；磷酸铁锂电池产量19.2GWh，占总产量54.1%，环比增长3.3%，同比增长119.4%。装车量方面，2022年5月，我国动力电池装车量18.6GWh，环比增长39.9%，同比增长90.3%。其中三元电池装车量8.3GWh，占总装车量44.7%，环比增长90.3%，同比增长59.0%；磷酸铁锂电池装车量10.2GWh，占总装车量55.1%，环比增长15.1%，同比增长126.5%。企业方面，2022年5月，我国新能源汽车市场共计37家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少4家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为14.2GWh、15.7GWh和17.4GWh，占总装车量比分别为76.7%、84.5%和93.9%。(3)充电基础设施推广应用情况根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(EVCIPA)统计，截至2022年5月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩141.9万台，其中直流充电桩61.3万台、交流充电桩80.6万台、交直流一体充电桩485台。2022年5月比4月公共充电桩增加8.7万台，5月同比增长60.5%。从2021年6月到2022年5月，月均新增公共类充电桩约4.5万台。截止2022年5月，全国充电基础设施累计数量为358.1万台，同比增加91.5%。2022年1-5月，充电基础设施增量为96.3万台，其中公共充电桩增量同比上涨253.8%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升516.5%。分地区来看，2022年5月，公共充电基础设施建设区域仍较为集中，其中公共充电桩总量排名前十位省市依次是：广东、上海、江苏、浙江、北京、湖北、山东、安徽、河南、福建，保有量分别为281202台、109072台、106531台、103354台、101907台、81314台、70825台、66832台、54825台和50645台，排名前十的地区建设的公共充电基础设施占比高达72.3%。从运行情况来看，2022年5月，全国充电总电量约15.6亿度，较上月增加1.4亿度，环比增加10.0%，同比增长83.1%。全国充电电量主要集中在广东、江苏、四川、浙江、福建、河北、陕西、湖北、湖南、山西等省份，电量流向以公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。运营商方面，截至2022年5月，全国充电运营企业所运营充电桩数量排名前十五位的企业分别为：星星充电运营27.8万台、特来电运营27.7万台、国家电网运营19.6万台、云快充运营17.8万台、小桔充电运营7.1万台、蔚景云运营5.1万台、深圳车电网运营4.6万台、南方电网运营4.1万台、依威能源运营3.7万台、汇充电运营3.3万台、上汽安悦运营2.4万台、万马爱充运营2.3万台、万城万充运营2.2万台、中国普天运营2.1万台、蔚蓝快充运营1.3万台。这15家运营商占总量的92.4%，其余的运