9成非上市险企车险亏损综合成本率上升是业内趋势

9成非上市险企车险亏损综合成本率上升是业内趋势

截至4月29日，共有41家拥有车险业务的非上市财险公司公布年报，其中37家车险业务亏损，即9成财险公司车险业务陷亏损状。早在上市险企公布年报时，太保财险承保六年来首陷亏损引起市场高度关注，就连综合成本率仅为95.3%、96.5%的平安财险、人保财险也表示因车险成本率攀升，盈利“压力山大”。“不断攀升的汽车零部件价格、人工成本、人伤医疗成本，以及激烈竞争下不断上涨的渠道费用等是车险综合成本率上升的主要原因。”人保财险相关人士对记者表示。对财产保险公司而言，车险业务占到财产险保费收入的70%，是财险公司兵家必争之地，然而车险业务普亏，险企盈利举步维艰，车险业务如何突围、费率市场化会否是车险业务起死回生的良药等都仍有变数。综合成本率上升是业内趋势截至4月29日，共有41家拥有车险业务的非上市财险公司公布年报，其中，仅大地财险、永安财险、华安财险三家公司车险业务盈利，阳光农业商业车险实现盈利，其他37家财险公司车险业务普遍亏损。在车险亏损企业中，亏损额超过1亿元的公司有20家，超过2亿元的有6家，而永诚财险、安盛天平分别以3.87亿元、3.06亿元车险承保亏损额度居高位。“现在出险后理赔的成本越来越高，汽车零配件的价格几年间水涨船高，人工费翻倍。”一位财险公司人士对记者称。“现在车险不盈利，综合成本率居高不下，主要还是市场费用太高。各家公司为获取业务不断加大市场费用配置，包括手续费、广告费、促销费等。而这中间手续费是大头，一些车商依赖度高的地区，手续费高达30几个点。”人保财险上述人士对记者表示。中国太平副董事长兼总经理李劲夫在太平业绩发布会上表示，综合成本率上升是业内趋势，只有个别大型财险公司有规模优势，才得以改善。对于太平财险这样一家中型财险公司而言，过去几年的综合成本率约99.5%至99.8%，已甚为难得，其他中型保险公司的综合成本率大多高于100%。太保也曾就财险公司亏损原因对外解释称：主要受竞争加剧等因素影响，企财险、责任险等整体承保盈利空间持续缩减；另外部分细分业务类型承保效益不佳、人伤标准的提高、公司对准备金评估口径进行了调整等，都会导致综合成本率上升。随着医疗费用的日益高涨和人身损害赔偿标准的提高，人员伤亡的保险赔偿金额在整个车险的总赔偿金额中的占比越来越高，也成为影响保险公司车险盈利的重要因素之一。“不仅如此，现在还有专门的‘人伤黄牛’，客户在交通事故住院后，会有很多类似的‘黄牛’围上来寻求合作，理赔全包，在伤残鉴定时，他们利用手中关系将伤者伤残级别提高，帮伤者将赔偿额度提高至与事实不符的额度，并从中牟取暴利。”上述财险公司人士表示，车险经营中不仅各方面成本不断提高，风险管控难度也越来越大。险企转战网销等新渠道种种原因导致财险公司盈利举步维艰，转换渠道以降低费用成为各家险企选择之一。“中介费用居高不下，大财险公司有实力搭建自己的电销平台，但电销平台后续的维护也是很大一笔费用，对中小险企而言，租用电销平台不仅服务质量没法保障，电销渠道的成本也不低，而网销则好很多。”上述财险公司人士道出了面对综合成本压力，险企对网销前端渠道趋之若鹜的原因。“网销省去了大部分成本，公司只要将后台搭建好，用很低的成本去维护就可以了，其他都可以由系统自动完成。银保、中介等渠道需要大量的人工费、手续费等。”据保监会公布一季度数据显示，车险费率市场化改革在促进市场竞争的同时，以电话销售、网络销售为主的创新销售方式，也拉低了车险平均费率水平，投保人从中受益。一季度，机动车辆保险业务电话销售渠道实现原保险保费收入237亿元，同比增长4.8%；互联网销售渠道实现原保险保费收入159.1亿元，同比增长68.6%；分别占机动车辆保险业务比例的15.8%和10.6%，同比分别下降1.4个百分点和上升3.4个百分点。一季度车险业务平均费率水平为0.59%，同比下降0.07个百分点，较年初下降0.05个百分点。网销渠道赶超电销趋势明显，自从“三马公司”众安保险拿到第一块互联网保险公司牌照，开创业内保险新模式，各家险企对网销趋之若鹜，但目前大部分仍停留于投入阶段。“热衷网销是保险公司试图降低成本的一个方式。险企在中介渠道成本居高不下，后来转做电销，从近几年发展情况看，除了平安等公司规模做起来了之外，大部分公司做得都不好，后来做网销希望能直接获取客户降低成本，但险企发现做网销不仅有成本，而且成本很高。”最惠保创始人陈文志对记者表示，“网销搭建平台容易，但获客很难，每家保险公司都投入一部分人力、物力做网销，抢客户，网销渠道的成本又上去了。从费用率方面看，大公司在电销渠道基本能做到30%多一点与其他传统渠道持平，但网销比电销费用率要高，小公司的网销成本能到100%，甚至超过保费收入。”费改长期利好车险市场随着各家保险公司车险业务的成本大幅增加，多数险企面临亏损困境。除了寄希望于低成本渠道，车险费改将在费率制定、产品设计上带给险企更大自由度。虽然从长远看，车险费改利好市场、利好消费者，但多数财险公司人士认为短期内费改情况并不明朗，先加大投入抢占市场份额，占到先机成为险企选择。“虽然车险费改即将在山东、青岛、广西、重庆、陕西、黑龙江等六省市试点，但由于前景尚不明朗，各家公司仍在砸钱抢占市场份额，争取抢占费改先机。”人保财险上述人士告诉记者，“车险费改准备了多年，随着政策临近各家公司为抢占新政策下的市场先机，不断加大市场费用配置，车商手续费高达20到30几个点。但长期来看，车险费改对市场肯定是利好的，只是短期内估计体现不会很明显。”“客户是有消费惯性的，有续保就不用花成本再去开拓更多客户，去年多家大型险企砸钱抢占客户群体。”某中型财险公司人士对记者表示，从国外经验来看，费改前几年保险公司会比较难过，整体不乐观，“大公司好过点，小公司难过点，小公司没有原有客户，到市场去抢客户，付出的成本会更大。我们国内也没有那么多经验数据来支撑，谁也不知道费改后我们能收多少钱保费，赔付成本有多高也无法预计，费改前三年基本是不会盈利的。”