小家电行业发展概况分析

小家电行业发展概况分析小家电行业发展概况小家电，相较于大型家用电器而言，基本特点是体积较小，价值较小，使用更替速度更快。小家电行业相较于传统家电行业而言，具有更高的增长活力，仍处于多品类、智能化的高速发展中。得益于小家电的大幅增长，2021年相较2020年，实现家电出口增长14．1%。同时，据Statista的数据报道，中国家电实现收入占全球年家电收入总额的40%以上。从需求端来看，欧美市场的需求已经趋于稳定和成熟，根据Statista的数据显示，全球家电普及率前列的国家主要为欧美日韩。同时由于小家电更替速度快的特点，其消费者对小家电的需求，表现出更为稳定的年度增长势头。中国小家电行业市场环境小家电一般是指除了大功率输出的电器以外的家电，一般这些小家电都占用比较小的电力资源，或者机身体积也比较小，所以称为小家电。目前，小家电按用途可以分成三大类，分别是厨房小家电、家具小家电、个人生活小家电。如今小家电已经融入了大多市民的家庭当中，随着消费升级步伐不断加快以及互联网电子商务平台的蓬勃发展，小家电市场体量不断扩张。在国家节能、环保政策的助推下，健康、节能的家用电器日渐受到消费者们的青睐，小家电作为我国家电行业的重要分支，其发展也将朝着多功能化、高颜值化、智能化、健康化等方向持续扩张。近年来，国家陆续出台多项政策来支持鼓励小家电行业的发展。在2022年发布的《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》中，就提出要提高清洁类家电产品的消毒除菌、清洁净化性能，提升厨房电器一体化、智能化和能效水平，发展便携式小家电。在2019年发布的《关于开展质量提升行动的指导意见》中，提出要推动家用电器高端化、绿色化、智能化发展，改善空气净化器等新兴家电产品的功能和消费体验，优化电饭锅等小家电产品的外观和功能设计。这一系列政策的发布，将给小家电行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。此外，政策还提出要加强监管力度，保证小家电产品的安全。在2021年发布的《全国深化放管服改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议重点任务分工方案》中，就明确提出加大强制性产品认证监管力度，对指定认证机构开展全覆盖检查，对儿童用品、家电、电子电器等重点领域的获证产品开展认证有效性抽查，确保产品质量安全。随着我国经济持续发展及人均可支配收入的提升，小家电产品作为高生活品质的象征迅速进入消费者家庭且普及率仍然偏低，为了小家电品类市场规模的持续扩大带来了较为充足的空间。据统计，我国国内生产总值从2017年的83．2万亿元增长到2021年114．4万亿元，人们的收入水平得到很大的提升，将有能力从必选家电向可选家电延伸，为可选小家电市场的生长提供了必要的条件。小家电未来发展趋势近年来，我国居民收入水平不断提高，消费者对食品安全、生活品质有了更高的要求，厨房小家电产品也从经济、耐用向环保、健康、时尚、个性化转型。我国小家电企业不断追求产品质量、外观设计等方面升级换代，使用场景与产品品类进一步细分，为小家电行业增长注入了活力。长期来看，受产品技术迭代升级、消费水平提升以及健康养生意识增强等多种因素驱动，依托于高品质与健康烹饪理念的小家电产品呈现较大的成长空间。公司紧紧把握消费需求变化，在健康新兴小家电领域不断探索，已拥有电烤箱、空气炸锅等新型产品系列。此外，厨房电器智能化前景广阔。据行业数据分析，2020年中国智能家居市场规模达到1280亿元。其中，电视智能化率达到100%，白色家电、生活电器和厨房电器的智能化率分别为45%、28%、25%。生活电器和厨房电器智能化率较低，市场有待进一步开拓。小家电行业是家电行业中具有长期成长性的子品类。相较于欧美小家电行业，中国的小家电行业发展空间处于需求层级不断提升的阶段。随着可支配收入的增加，人们对小家电的需求，从替代劳动的基本生理需求逐渐升级到社交需求和个人实现的需求。因此，中国小家电市场未来仍保持增长。中国小家电行业市场集中度：整体市场集中度较高总体来看，我国小家电行业整体仍属于头部竞争。在厨房小家电领域，美的集团、苏泊尔、九阳股份的市场份额合计占据67．9%，而CR5比例达到79．4%，市场成熟且集中度高;在家居小家电领域，CR3份额为75%，目前家居小家电市场集中度高，但由于市场较新发展迅猛，未来格局或发生改变;在个护小家电领域，CR3为46．80%，CR5达到59．10%，市场集中度较高，且目前外资品牌竞争实力较强。小家电行业的上市公司中，美的集团布局最广，行业竞争力最为突出。与之相比其余小家电企业虽也有业务规模较为突出的企业如苏泊尔、九阳股份、科沃斯等等，但这几家主要集中于小家电行业的某一单一细分产品赛道，如九阳电器在破壁机、榨汁机等细分成品领域具备与美的集团扳手腕的实力;又或者说小家电业务在公司营业收入中占比并不大，如天际股份小家电业务占比仅为16．01%。从结构上来看，厨房小家电参与者众多，竞争较为激烈，而家居小家电、个护小家电国内具备较强实力的品牌目前仍较少。从五力竞争模型角度分析，目前，我国小家电行业属于传统行业，替代品威胁较小;现有竞争者数量较多，但市场集中度较高;上游供应商一般为基础制作、金属、材料以及电子芯片等企业，议价能力适中;下游消费市场主要是消费者，由于购买者可供选择的企业产品较多且小家电产品的同质化程度较高，所以购买者议价能力较强;同时，因行业技术门槛较低，潜在进入者威胁较大。随着消费水平和质量的不断升级，越来越多拥有高附加值的智能小家电产品得到消费者的认可。小家电的运用场景广泛，相比于大家电，小家电目前的渗透率和普及率较低，市场仍处于增长阶段。数据显示，2017年至2021年中国小家电行业市场规模整体上涨趋势明显，五年间复合增长率达到8．72%，预计到2023年，中国智能小家电的市场规模有望达到1924亿元。小家电是指除彩电、空调、冰箱、洗衣机之外，体积较小、功率较低且便于携带的家电产品，主要包括厨房小家电、个人护理类小家电、家居小家电等。近年来，小家电领域明显涌现出许多新兴品牌，竞争越发激烈。在国家节能、环保政策的助推下，健康、节能的家用电器日渐受到消费者们的青睐，我国的家电消费市场正同时步入黄金期与转型期。小家电企业正朝着低碳、节能、健康方向发力，我国的小家电产业将进入一个新的发展阶段。目前，小家电行业现有竞争者数量较多，但市场集中度较高;上游供应商一般为基础制作、金属、材料以及电子芯片等企业，议价能力适中，而下游消费市场主要是消费者，议价能力较弱;因行业技术门槛较低，潜在进入者威胁较大。从全年整体市场表现来看，消费者的理性消费趋势明显，对高品质、多功能属性、场景细分化、改善生活品质的小家电却情有独钟，呈现逆势增长态势，比如空气炸锅、破壁机、果蔬净化清洗机、咖啡机、加热净水器、洗地机、吹护机等表现亮眼，这些趋势品类使用频次较高，且符合消费升级趋势，具备一定的成长潜力，成为小家电行业重要的增长动力。中国小家电行业市场份额情况综合来看，目前中国小家电行业龙头企业是美的集团，其小家电业务营收规模遥遥领先，但具体至三个竞争派系中佼佼者各异。厨房小家电（以首要产品电饭煲为例）领域，2022年前4个月，苏泊尔市场份额达到30．9%，占据第一;美的集团、九阳股份位列第二、三名，市场份额分别为26．8%及10．2%。家居小家电（以首要产品扫地机为例）领域，2021年，科沃斯凭借旗下科沃斯扫地机器人及添可洗地机良好的市场口碑，占据了家居小家电领域45%的市场份额;小米科技、石头科技市场份额分别为16%及14%。在个护小家电领域，2021年飞利浦占据了24．6%市场份额排名第一，飞科电器及戴森分别占据11．7%及10．5%的市场份额。全球小家电市场概况2021年，全球范围内家用电器市场总收入预计将达到5606亿美元，同比增长约1．6%，全球家电的销售区域多集中于亚太、北美和欧洲市场，亚太地区仍为全球最大的家电市场，零售额占比为45%，北美、欧洲市场紧随其后，零售额占比依次为22%和20%。全球小家电人均消费额已迈入30美元关口，经济越发达，当地消费者乐于接受且有能力将更多支出用于购置小家电，发达国家的人均消费额能够达到发展中国家的1．5-2倍，其中，2019到2020年，小家电人均消费额增速明显。美国欧洲分列世界第二、第三大电子商务市场，两个地区各自都有超过2亿消费者会通过网络进行购物。在疫情的影响下，欧美的家电市场渠道线上化也有加深，2021年美国和欧洲的家电市场在最大电商平台亚马逊上分别增加了16%和13%，销售额各约863亿元和763亿元。中国智能小家电行业发展趋势（一）产品研发趋于精细化、绿色化万物互联的时代，随着人们物质水平的提高，对智能小家电的需求将不再仅限于功能性，将更多地向便捷性和美观性等方向发展，产品趋于精细化。同时，尽管小家电普遍耗能不高，但在国家碳达峰碳中和的大背景之下，绿色化将是未来行业产品研发的主旋律。（二）同质化问题待突破，行业整体水平仍待提高从整体来看，智能小家电行业中仍有很多企业生产的产品同质化、缺乏自主创新能力，具备差异化、高端产品设计、研发、生产能力的企业数量较少。尤其在个护小家电领域，国产品牌与国际知名企业飞利浦、戴森等的整体技术差距依然比较明显，行业整体水平仍待提高。（三）产品创新需考虑不同圈层与场景下的需求在懒宅经济、颜值经济等趋势的推动下，一人食养生等多元消费场景开始发酵，产品差异化需求凸显，促使以厨卫类为代表的智能小家电产品研发向多功能、颜值化发展。从消费者角度考虑，虽然年轻群体成为当下购买主力，但中老年群体的消费占比增幅也不容小觑。随着中国人口老龄化步伐加快，如何在智能小家电产品的设计和功能上为老年用户提供便利，也成为行业需要思考的命题。（四）新兴清洁类智能小家电具备长期发展潜力新兴清洁类智能小家电崛起，其本质是产品对人力成本性价比的胜出。未来，清洁类电器将逐步进入综合能力之争，即行业的竞争要素已逐步走向产品之外的综合领域竞争。当