我国主要运煤通道梳理及各通道运力分析

我国主要运煤通道梳理及各通道运力分析

我国煤炭资源以及产能主要分布在“三西”地区，并且产能正逐步向这一地区集中，而消费地则主要分布在山东、江苏、广东等东部沿海地区，从而造成了我国煤炭行业严重的地域错配问题，并对国内煤炭运输能力提出了较高的要求。2018年，我国煤炭铁路发运量达到23.63亿吨，占全年煤炭消费总量的比重达到62.6%。我国煤炭铁路货运量及消费量对比（单位：亿吨）资料来源：发改委与煤炭资源的地域分布对应，目前我国的主要运煤通道基本上都集中在“三西”煤外运通道、出关煤外运通道和向华东地区调运煤炭的铁路运输通道。其中，“三西”地区煤炭铁路外运通道主要由北通路（大秦、朔黄、蒙冀、丰沙大、集通、京原）、中通路（瓦日、邯长、胶济、石太）和南通路（太焦、陇海、侯月、新菏、西康、宁西）三大横向通道组成。在这些运煤通道中，大秦线、朔黄线、蒙冀线和瓦日线因为具有运能大、有配套港口等优势，因此是我国最为重要的四条运煤通道。此外，蒙华铁路目前仍处于在建状态，其设计运能2亿吨，主要煤源来自于内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林等地，建成后将成为我国“北煤南运”的主要通道。“三西”地区已建成煤炭主要运输线路资料来源：公开资料我国主要运煤铁路分布图资料来源：公开资料——北通路：动力煤为主，运力较为充足“三西”煤炭外运北通路煤源以动力煤为主，主要运输晋北、陕北以及神东煤炭生产基地至京津冀、华北、华东地区以及秦皇岛港、唐山港、天津港、黄骅港等环渤海煤运港口，是“三西”地区煤炭外运的主要通路。在构成北通路的几条铁路中，大秦线、朔黄线、蒙冀线是最主要的煤运通道。1、大秦线：国内第一大运煤通道，18年货运量4.51亿吨大秦线于1992年全线通车，是中国第一条双线电气化重载运煤专线。大秦线自山西省大同市通往河北省秦皇岛市，横贯山西、河北、北京、天津，铁路全长653公里，设计运力4.5亿吨/年，配套下水港为秦皇岛港和曹妃甸港，两者设计产能分别为2.4亿吨和3.5亿吨。由于我国煤炭市场供需具有地域错配的特点，因此大秦铁路就成为了我国“西煤东运”的重要通道之一。大秦线线路示意图资料来源：公开资料根据公司公告，大秦线2018年累计完成煤炭运量4.51亿吨，同比增长4.3%，占全国煤炭铁路运输总量的比重为19.1%，已经实现满载运行。2、朔黄线：神华旗下全国第二大运煤铁路朔黄线于1997年11月25日正式开工，1999年11月1日全线建成，神华集团持股52.72%，大秦铁路公司持股41.16%，河北建设交通投资公司持股6.12%，是我国西煤东运的第二大通道和神华集团矿、路、港、电、航、油一体化工程的重要组成部分。朔黄线西起山西省神池县神池南站，与神朔铁路相连，东至河北省黄骅市黄骅港口货场，正线总长598公里，当前货物运输能力3.5亿吨，远期规划4.5亿吨，配套下水港黄骅港。朔黄线线路图资料来源：公开资料根据朔黄公司的统计，2018年全年朔黄线总运量将达到3.16亿吨的水平，虽然目前的货运量相比于其最大规划运能3.5亿吨来说，仍未实现满载，但我们认为随着未来铁路运力扩能改造工作的持续推进以及煤炭产能重心的转移，朔黄铁路运量还将进一步提升。3、蒙冀线：蒙煤外运重要通道，未来仍有提升空间蒙冀线（又称张唐线）是我国继大秦线、朔黄线之后的第三大煤炭运输通道。该铁路于2009年正式开工建设，并于2014年建成，蒙冀铁路西起内蒙古鄂尔多斯，东至唐山曹妃甸港，途中经过包头、集宁、张家口、丰宁、承德等地区，设计全长1000公里，配套下水港为曹妃甸港，目前的设计运力为2亿吨/年，远期有望提升至4亿吨/年。由于蒙冀铁路开通时间较晚，因此目前运能仍未充分释放，2017年全线实现货运量5000万吨，2018年预计将实现7000-8000万吨，较其目前的设计运能仍有1.2-1.3亿吨的提升空间。蒙冀线线路图资料来源：公开资料4、“北通路”其他线路丰沙大线：丰沙大线起于北京枢纽丰台西站，止于大同西站，途径石景山、沿河城、沙城等地，全长379千米，货运能力7000万吨，其中运煤能力2500万吨。该铁路是华北通往西北地区的一条大干线，也是山西、内蒙古、宁夏煤炭外运的主要通路，煤源以及集运系统基本与大秦线相同，后方疏运系统绝大部分在北京编组站转至其他铁路，其中京山线占75%、京秦线8%、京九线5%、北京枢纽内地销12%。集通线：集通线是内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司（简称“集通铁路集团公司”）管辖运营的多条铁路线之一，西起内蒙古集宁，东至通辽市，全长944.7km，设计运力2400万吨，其中煤运能力1500万吨，1995年通车并且并入全国铁路网。集通线的煤炭主要来源主要为东胜、乌海和石嘴山等矿区，集运铁路主要有包头至集宁段。铁路疏运的“三西”煤炭大部分在通辽转大郑线向东至吉林省，小部分向南到辽宁省。京原线：京原线起于北京丰台，经过河北省西部，向西抵达山西省原平市，主要技术标准为国铁II级。铁路于1965年开始建设，并于1973年底竣工，在原平与北同蒲线相接。京原铁路全长418公里，设计运力为2300万吨，其中煤运能力1000万吨。京原线煤炭主要来源于轩岗和西山等矿区，集运铁路主要包括北同蒲线宁武至原平段、原平至太原段等。——中通路：瓦日线为主干，煤源以焦煤、无烟煤为主我国“西煤东运”中通路所运送的煤源主要来自于晋东、晋中煤炭基地，焦煤、无烟煤占大多数，运送目的地主要包括华东、中南地区以及青岛港。1、瓦日线：晋煤外运重要补充，运输成本制约线路运量增长瓦日铁路又称晋中南铁路，是我国“西煤东运”西起山西中南地区的河东煤田、霍西煤田、西山煤田、沁水煤田等多个大型煤田，衔接南北向多条主要铁路干线，东至山东日照港，形成华北地区一条新的“西煤东运”的能源运输动脉。瓦日铁路于2009年底开始建设，2014年底正式建成通车，铁路全长1260公里，设计货物运输能力2亿吨/年，配套下水港为日照港。瓦日线由于建成时间较晚，且运输距离过长导致运输成本较高，目前货运量与最大设计运能相比仍有较大距离。瓦日线线路图资料来源：公开资料2、“中通路”其他线路邯长铁路：邯长铁路起于京广线北京铁路局邯郸站，经过河北省武安、涉县、山西省黎城、潞城至太焦线长治北站并连接瓦日铁路通道，全长221.7公里，主要技术标准为国铁I级。该铁路始建于1978年，最初设计运力为1390万吨/年，之后进行过两次扩能改造工程，目前运力已经达到1.8亿吨/年。胶济铁路：胶济铁路始建于1899年，并于1904年建成通车，东起青岛，西至济南，营业线路总长度为384.2公里，设计运力1.3亿吨/年，是横贯山东的运输大动脉，同时也是青岛港的重要疏港通道。石太铁路：石太铁路起于河北省石家庄市，止于山西省太原市，连接京广线和同蒲线，全场243公里，设计运力1亿吨/年，为国家I级电气化复线铁路。石太铁路所运煤矿主要来自于山西阳泉煤矿以及太原西山煤矿所生产的无烟煤和炼焦煤，集运铁路包括北同蒲线宁武至太原段、南同蒲线、西山支线、太古岚支线、上兰村支线和沿线的阳泉站。疏运线有石德线、京广线、石平线等。——南通路：焦煤、无烟煤为主，整体运力较小“三西”地区煤炭外运南通路所运煤炭也是以焦煤、无烟煤为主，但没有类似于大秦线、朔黄线这种运力较大的线路，且整体运力较小，具体来说：太焦铁路：太焦铁路，始建于20世纪50年代，从山西太原经晋中、长治、晋城至河南焦作，线路全长434公里，是晋煤外运的主要通道之一，也是构成与京广铁路平行的中国南北交通干线之一。煤炭来源主要为西山和沿线的潞安、晋城等矿区，集运铁路主要有太原枢纽、沁沁线、武墨线和沿线各站。大部分转交新月线至河南、山东或至日照港下水，小部分转交焦柳线南下至湖北和湖南。陇海铁路：陇海铁路于1905年开工建设，1953年正式建成通车，该线路西起甘肃省兰州市，途径甘肃、陕西、河南、安徽、江苏五省，东抵江苏省连云港市，正线全长1759公里，设计运力4500万吨。陇海铁路所运煤炭主要来源于陕西省神府、榆林、黄陵、彬长，蒲白、石嘴山等矿区，集运铁路主要有宝中线、成铜线、西廷线、侯西线，南同蒲线等。部分转交焦柳线至湖北、湖南；部分转交京广线南下至湖北和湖南；部分转交京九线至安徽、江西；部分转交京沪线至江苏和浙江。侯月铁路：侯月铁路于1994年建成通车，由山西侯马通往河南济源，并在济源站与焦柳铁路相连，为国家Ⅰ级复线干线铁路。铁路正线全长252公里，设计运力8000万吨。煤炭来源主要为韩城、澄合、蒲白、乡宁、晋城等矿区。新荷铁路：新荷铁路起点为河南省新乡市，终点山东省菏泽市，途经新乡县、延津县、封丘县、长垣县、山东东明县等，以货物运输为主。铁路全长175公里，设计运力1700万吨。西康铁路：西康铁路起自陇海铁路新丰镇站，止于襄渝铁路安康东站，途经陕西省7个县市，全长267.49km，为国铁一级单线电气化铁路。西康铁路设计运力9000万吨，煤炭来源主要是黄陵、彬长、蒲白和澄合等矿区。宁西铁路：宁西铁路东起江苏省南京市永宁镇，西至西安市新丰镇，全长1030.2km，是国铁Ⅰ级客运货运铁路。该线路设计运力为2400万吨，主要将宁东、黄陇、陕北大型生产煤炭基地的煤炭运往湖北、湖南、江苏、安徽、上海等地。——蒙华线：“北煤南运”新通道，19年底有望通车蒙西至华中铁路（简称蒙华铁路）即为我国“北煤南运”新的战略通道，目前仍处于在建状态，其北起东乌铁路浩勒报吉站，途经内蒙古鄂尔多斯，陕西榆林、延安地区，山西运城，河南三门峡、南阳地区，湖北襄阳、荆门、荆州地区，湖南岳阳地区，终点到达江西吉安，线路全长1815km，规划年运输能力2亿吨以上，运营初期规划运量1亿吨，项目总投资1930亿元，预期于2019年10月通车。蒙华铁路运端煤源主要是内蒙古鄂尔多斯和陕西榆林的煤矿，两地煤炭开采成本较低，煤质较为优良，2020年煤炭运量有望达到6000万吨。从我国