新氧2022年医美行业白皮书：和合共生中国医美的“大时代”

⼤时代”新氧2022年医美⾏业⽩⽪书制作单位：北京搜扬管理咨询有限公司致谢名单专家顾问： (排名不分先后)联合丽格第⼀医疗美容医院业务院⻓杨⼤平北京⾸玺丽格医疗美容机构院⻓韩胜北京丰联丽格医疗美容⻔诊部院⻓师丽丽上海联合丽格医疗美容院⻓范荣杰联合丽格第⼀医院⽪肤美容科主任尚薇薇机构顾问： (排名不分先后)数据来源： (按在⽂章出现先后顺序排列)新氧数据研究院艾瑞研究院新氧数据研究院消费者调研(有效样本：300)搜扬美商研究院定性调研(有效样本：313)中国消费者协会官⽹君和律师事务所、威科先⾏法律信息库 1.中国医疗美容市场规模⼴阔 52.医美⾏业整体估值不⾼，⼤资本时代来临 63.中游医美机构⼤连锁趋势更加明显 74.⾮⼿术类医美项⽬已取得压倒性优势 7 1.光电类项⽬成医美消费者最钟爱/最想尝试项⽬ 92.熟龄化⽤户群体逐渐成为中国医美主⼒军 10 6.新氧线上保单升级单数较去年同期上涨24倍 127.新⼀线城市成都、杭州挤进2022年⽀付GMVTOP5城市 138.2022年新⼀线城市医美消费规模反超⼀线城市 14 1.新氧平台Top10项⽬平台占⽐——消费集中化趋势愈发显著 16 7.轻医美开始抢占原本分庭抗礼的医美⼿术市场 208.男⼥都爱的轻医美项⽬“除皱瘦脸”和“美⽩嫩肤” 2110.“光⼦嫩肤”占据光电类消费榜单TOP1 22衰、瘦脸品类中复购率第⼀ 2312.2022光电品牌/设备整体搜索占⽐TOP3排名 23 14.2022年轻医美私密抗衰设备集中度⾼ 2615.2022年激光脱⽑设备GMV占⽐TOP5,国产品牌成市场主流 2816.⻜顿5G天使光雕包揽超声溶脂(辅助减脂)设备各项冠军 29 18.玻尿酸隆⿐成玻尿酸头牌项⽬ 3219.“爱拉丝提”是玻尿酸GMV同⽐增速第⼀品牌 3320.“乐提葆”是除皱瘦脸GMV同⽐增速第⼀品牌 3421.消费者对注射品类认知度调研 3422.⼤品牌时代来临，玻尿酸品牌榜单国产和进⼝平分秋⾊ 3523.⼤品牌时代来临，衡⼒成除皱瘦脸国⺠品牌 36 2、医美机构违规运营现象普遍存在 383、信息不对称导致虚假宣传泛滥 39 5、医美⾏业遭遇“声誉滞涨” 416、医美⽤户最关切“安全性” 41 1.医疗美容⾏业⽬前遵循的法律法规 42监管的影响：⾏业主体⾯临的处罚成本显著上升 45 终于，中国医美⾏业即将从新冠疫情的枷锁中挣脱出来。疫情困局、监管趋严、技术进步、资本退烧......在各种内外部因素的螺旋作⽤三年，现在它即将进⼊⼀个全新的⻩⾦⼗年。未来⼗年，中国医美⾏业将会变成什么样⼦？⼿术市场占⽐与⼿术市场占⽐已经颠倒为4:6。根据新氧数据颜究院数据显示，线上⼿术医美市场与⾮⼿术医美市场的⽐值则是从2019年的8:2变成了2020年伴随着中国医美市场结构翻天覆地的变化，我们看到七⼤趋势：1、⼤连锁：受到⾮⼿术医美品类医⽣技术和产品与设备技术并重的影响，医美机构对于医⽣的依赖程度正在降低。中国医美⾏业的⼤连锁时代才刚刚开始。的⼤资本时代才刚刚开始。中国医美⾏业将会吸引更多百亿、千亿级别的投资。3、⼤品牌：在⼤资本时代，拥有更⾼更优质价值的医美品牌才能⾼效地将求美医美⾏业的⼤品牌时代才刚刚开始。也是⼀种束缚。随着医美品牌成熟度越来越⾼，以及医美⾏业监管更全更严格，医美⾏业全量营销的时代必然终结。中国医美⾏业的⼤合规时代才刚刚开始。5、⼤普惠：在⼤合规时代，利⽤医美医疗天然信息不对称在营销环节过度加价的⾏为将会被打压。新氧经过9年的发展，已经实现了医美医疗⾏业信息的线上化。信息线上化将会彻底解决过度营销的问题。同时，随着连锁的普及和技术的进步，医美消费的平均客单值已经在逐年下降。中国医美⾏业的⼤普惠时代才刚刚来临。3%左右(2023年预计将达到4.5%)，年消费⼈群在2500万左右，预计2023年的市场空间接近3000亿。随着医美⾏业⼤连锁、⼤资本、⼤品牌、⼤合规与⼤普惠时代的来临，中国医美⾏业的渗透率还将不断⾼速攀升。我们研究2021年1⽉1⽇⾄2022年9⽉30中国医美消费者的消费趋势发现。⽬前25岁—30岁的“熟龄”求美者数量已经⼏乎可以跟20-25岁的“尝鲜”求美者相匹敌。⽽很多成名医美医⽣的主⼒消费群体年龄段已经固定在35岁到45岁。中国医美的熟龄⽤户时代才刚刚开始。7、双技术双品牌四核驱动：我们可以⽤“营销驱动”来简单概括“信息不对称”时⽣品牌、机构服务品牌共同构成了消费者的四个决策维度。这双技术双品牌将会构成中国医美新⻩⾦⼗年的四核驱动⼒。医疗美容是消费医疗中⼀种典型的精神消费，是⼩康社会实现的标志。也是中国经济健康发展的必然结果。开序幕！中整协互联⽹医美分会理事搜扬管理咨询有限责任公司董事总经理仲景1.中国医疗美容市场规模⼴阔疫情三年后，中国医美市场开始触底反弹以上且⾼于全球，市场空间较为⼴阔。2022年，中国医美市场受新冠疫情等外部因素影响，市场规模增速明显放缓，医美市场从2022年开始明显触底反弹，表现出相当的⾏业韧性、市场份额加速向⾮⼿术项⽬转移。丰富医美产品线，光电设备商占半壁江⼭2022年较典型的资本并购上看，在企业类型⽅⾯，绝⼤多数都是以药械或护肤品为主营业务的⽣物科技公司，并购⽬的也很明确就是丰富⾃⼰在医美领域的短板业务线，为下⼀阶段的公司增⻓做准备。据了轻医美市场53.3%的市场份额，未来仍是资本在医美赛道看好的项⽬。据新华财经联合新氧发布《2021中国医美抗衰消费趋势报告》显示，医美抗衰市场光医美抗衰消费者⽐例⾼达86.23%，预计2025年光电类医美消费市场规模将达到508.12亿元。回顾2022年，疫情导致的巨⼤不确定性使医美⾏业蒙上了⼀层阴霾，但雾霾这为医美⾏业后续健康良性发展打下了坚实基础。从市场层⾯看，医美市场规模在2022年依然保持两位数的增⻓，预计2022消费⽤户规模将超过2000万，预计2023年我国医美消费者规模将达到2354万⼈。醴泽资本和⾦浦健康共同领投的迈诺威医药和拉芳家化投资的医美国际。美市场规模和空间⼴阔，但医美渗透率仅有3%左右(2023年预计将达到4.5%)，这样的渗透率与⼈均可⽀配收⼊的⽔平还尚未匹配，仍然具有可提升空间；⼆是，阻碍了医美机构开店的速度和规模，导致正规医美中游机构数量不多，给予了“⿊医美”⽣存的空间。的不断更新，将是中国医美⾏业发展的核⼼动⼒，中国医美的⼤资本时代也即将来临。3.中游医美机构⼤连锁趋势更加明显2机构投融资事件仅3起，但⼤连锁是未来趋势本均会增加，部分医美机构的⽣存处境变得更加艰难。这直接导致⼀级创投市场对医美机构投资信⼼下滑，鲜有出⼿，2022年在中游医美机构的投融资事件仅有技术和产品与设备技术并重的影响，医美机构对于医⽣的依赖程度正在降低，虽然医美机构仍存在⾼度分散、进⼊⻔槛低、资质要求不严格等乱象，但随着中国医美客单价已经降到千元左右，同时利好合规⻰头医美机构企业进⼀步提升集中。4.⾮⼿术类医美项⽬已取得压倒性优势线上交易量占⽐⾼达84%剖析中国医美市场结构，从⾼决策成本的重⼿术类医美到⾼频低价的⾮⼿术⽐的数据显示，⾮⼿术类医美项⽬的线上交易量占⽐⾼达84%。实际上，五年来⾮⼿术类项⽬的线上交易量⼀直保持增⻓，相较于2017年构结构中，⾮⼿术类的贡献均≥⼿术类项⽬。⻓”，反映出的正是不同年龄、不同阶段⽤户消费需求及理念的演变，从过往追求“彻底改变”到如今崇尚“微调”“⾃然美”“妈⽣款”等理念，中国医美消费者已逐渐将“轻医美”视为⼀种渐变、可持续的⽇常⽣活⽅式。5.医美市场⼤普惠时代来临医美消费的平均客单值已经在逐年下降疫情期间医美消费整体客单价稳中有升，然⽽⼿术类、光电类客单价平均客单值已在逐年下降。随着医美⾏业连锁的普及和技术的进步，医美消费的平均客价格上的优惠，从平均可以说，中国医美⾏业的⼤普惠时代才刚刚来临。化”群体逐渐成为中国医美主⼒军1.光电类项⽬成医美消费者最钟爱/最想尝试项⽬新氧数据研究院调研结果显示，2022年医美消费者最钟爱/最北京丰联丽格医疗美容⻔诊部院⻓师丽丽表示：“光电项⽬的⾛俏，⾸要原因就是光电仪器不断的推陈出新、精细化的、有针对性的治疗切实让消费者看到普及。”2.“熟龄化”⽤户群体逐渐成为中国医美主⼒军26岁以上付费⽤户占⽐已超过50%2022年中国医美消费者的主⼒年龄层、消费⼼理及⾏为都在发⽣重要变化。⽣改变。从2022年H1不同年龄段付费⽤户占⽐数据得知，26岁以上付费⽤户占⽐已超过50%。主流⽤户群体年龄层的转变，意味着中国医美⾏业核⼼⽤户群的消费⼼理及⾏为偏好已发⽣转变，26岁以上的“熟龄化”⽤户群体逐渐成为中国医美主⼒军。北京⾸玺丽格医疗美容机构院⻓韩胜认为：“前⼏年我们接触的客户年龄⼤作息⽅式有关。”3.消费频次：超过50%的⽤户消费2次及2次以上的关H0%的⽤户消费2次及2次以上。H2次以上的⽤41岁及以上⽤户的占⽐更是⾼及以上的数据也验证了这⼀论点。2022年H1医美消费5次及以上的⽤户中，41消费(5次及5次以上)的占⽐呈直线上升趋势。究其原因主要有三点：消费已成其⽇常⽣活⽅式之⼀；⽤户普遍关注效果，故⽽愿意⾼频效果以实现变美预期；三是医美消费整体属于⾼客单价、重决策的消费⾏为，⽤户⼀旦选定了靠谱其显性表现为“⽤户忠诚度”或“信任度”。迎度依然处于不平衡状态，“她仍在继续。、抗衰等消费诉求不再受射、光电等领域的消费需求正在释放。2022年新氧数据研究院的最新调研数据显示，当年度医美消费⽤户群体中，⼆分天下。随着新⽣代男性⽤户消费习惯的养成及消费能⼒的提升，医美⽤户群体中的性别不平衡将得到弥合，“他经济”有望成为中国医美市场中不容⼩觑的⼀股潮流。6.新氧线上保单升级单数较去年同期上涨24倍医美⽤户“熟龄化”、医美消费“理性化”的趋势，也集中体现在新氧平台线上新氧线上保单升级单数较去年同期上涨24倍。这意味着，消费者对于医美消费兼顾医疗与消费的属性已建⽴良好认知，对于医美消费可能出现医疗⻛险有更清晰、理性的认知，也更愿意花费⼀定合理成本来覆盖可能产⽣的医疗⻛险，保障⾃身权益。7.新⼀线城市成都、杭州挤进2022年⽀付GMVTOP5城市美消费能⼒可⻅⼀斑；但新⼀线城市成都、杭州近些年开始争夺“医美之都”称号，实⼒也不能⼩觑。新氧线下运营中⼼区域总监⻩岭表示；“作为直播电商王国和⽹红产业集群聚美市场规模⼀直处在全国前列。最重要的是，当地政府政策上⽀持医美⾏业健康发展，并有能⼒借助新技术加强监管，所以杭州能挤进新氧2022⽀付GMVTOP5城市并不意外。”医美机构数量逆势新增700家，医疗机构数量赶超北上。新氧线下运营中⼼区域总监何湘认为：“宽容的政策环境，医美机构⾼效获分成都医美机构由于拓客渠道有限，单纯考核新客⼈头量导致低客单、低利润、布局和消费渗透，这些都是需要在2023年思考的增⻓破局点。”8.2022年新⼀线城市医美消费订单反超⼀线城市，包括成反超⼀线城市，逐渐成为医美消费市场的⽣⼒军。断续续，这些对市场都产⽣了较⼤的负⾯影响；上海作为超⼀线城市，不仅仅吸纳本地的3个⽉的封城对于上海，不仅造成本地市场的流失，也持续影响后续异地⽤户的超⼀线城市2022年销量⽀付GMV、订单量占⽐同⽐均⼩幅下跌。新氧线下运营中⼼区域总监麻超则认为：“超⼀线城市拥有全中国最好的医美⼿术类医⽣限制了⼈⼝流动和⼿术类医美项⽬开展，⽽⼿术类医美项⽬客单价⾼，直接导致了超⼀线城市订单量⼩幅下跌。随着疫情政策的放开，2023年超⼀线城市GMV、订单量整体上涨是⾏业共识。”台，已连续多年注意到新⼀线城市、⼆三线城市⽤户群，尤其是年轻⽤户群在医美消费领域的旺盛需求。获取更多的潜在消费者，另⼀⽅⾯则通过与新⼀线、⼆三线及低线城市机构合作，新增更多平台⼊驻机构的同时为当地消费者提供更具保障的医美服务。可以预⻅的是，随着新冠疫情影响的减弱，中国多个城市医美服务复苏回暖，不同级别城市的消费潜⼒将得到充分释放。26岁以上“熟龄”⽤户成消费主⼒军，他们不仅消费意愿旺盛、消费能⼒强劲，但同时其更为理性的消费⼼理和⾏为，也对中国医美市场的“供给侧”提出了更⾼要求。上海联合丽格医疗美容院⻓范荣杰认为，“虽然这⼏年监管是越来越严格，之前没有医学背景的⼈培训⼏天就敢注射玻尿酸的情况在⼀线城市已逐渐消失，但是在⼆三四线城市还⼴泛存在。”灰⾊地带。中国医美市场的强需求与合法合规市场供给之间的“断层”，已经到了急需弥合的程度了。显著1.医美消费集中化趋势愈发显著医美消费项⽬呈现集中趋势，紧致抗衰跃居榜⾸2022年新氧TOP10项⽬GMV合计平台占⽐⾼达80%，说明消费者选择医美项⽬呈现显著集中趋势，紧致抗衰、玻尿酸、除皱瘦脸进⼊消费者⻓选的医美项⽬前3名。类下单第⼀⼿术类项⽬中，2022年最值得关注的现象是“私密整形”项⽬的爆发。数据显⼀名。TOP眼综合、切开双眼⽪、去眼袋TOP3项⽬排⾏：假体隆胸、乳头缩⼩、下垂矫正TOP埋线提升、下颌⻆整形吸脂瘦⼿臂是直接将⼿臂多余的脂肪⾃⽪下抽⾛，通过减少脂肪细胞的数量⼿臂的效果。在2022年新氧平台下单量来看，吸脂瘦⼿臂能在下单⽐例中达到33.47%，主要原因在于吸脂瘦⼿臂术后短时间内就能看到⼿臂瘦下来的效果；并且⼿臂吸脂不易反弹，在进⾏⼿臂变瘦的同时还能让⼿臂的肌肤变得更加平整光滑，总新氧线下运营中⼼区域总监周洁谈到吸脂⼿术的未来趋势时表示：“在2022⼿术项⽬，从更⼤范围上来说，脂肪类塑形类的市场需求⼀直以来是⾮常⼤的。”7.轻医美开始抢占原本分庭抗礼的医美⼿术市场相较于⾼客单价、重度决策的⼿术类项⽬，轻医美项⽬则更加的安全、灵活，且恢复期更短，再加上疫情政策影响，轻医美项⽬成为2022年众多求美者的选开始抢占原本分庭抗礼的⼿术类市场。8.男⼥都爱的轻医美项⽬“除皱瘦脸”和“美⽩嫩肤”从2022年最受欢迎的医美项⽬榜单看，轻医美正在逐渐抢占⼿术市场的份“除皱瘦脸”和“美⽩嫩肤”已成为当下医美客户群的⾸选刚需项⽬。9.光电类项⽬在轻医美中的占⽐第⼀MedicalInsight示，2022年中国医美光电市场规模达356.74亿元，从近四年发展趋势来看，医美光电市场增⻓⻜轮加速，虽然因疫情影响在2020充⾜的增⻓空间。氧平台GMV占美项⽬最吸⾦项⽬，同时也是轻医美项⽬第⼀⼤品类。10.“光⼦嫩肤”占据光电类消费榜单TOP1在消费者⼼中，光⼦嫩肤已经成为了美⽩嫩肤的“⼊场券”。因为决策成本较低、痛感⼩、价格相对亲⺠等优势，光⼦嫩肤以绝对的优势占领了最受⽤户欢迎光电类榜单的消费榜，成为很多消费者踏⼊医美领域的“试⽔项⽬”。11.⻩⾦热拉提2.0在紧致抗衰、瘦脸品类中复购率第⼀影响光电品牌复购的因素除了治疗效果外，求美者还越来越注重项⽬治疗的体验感。复购率排名第⼀的⻩⾦热拉提2.0除了治疗效果明显且⻓久保持外，突浅，能量分散的问题，使让消费者体验感较好。从2022年瘦脸光电设备复购率数据来看，⻜顿⻩⾦热拉提2.0表现最为出⾊，该设备复购率达40.64%,领先于其它设备。其中，2022年复购率TOP5瘦脸光电设备有2款设备来⾃国产品牌，分别为半岛6D⻩⾦微雕、众和天⼯ZX型负压国产⼊围数量及表现更优，国产品牌崛起之势渐显。12.2022光电品牌/设备整体搜索占⽐TOP3排名以⾊列⻜顿以67.27%的搜索占⽐遥遥领先，成为最受关注的光电品牌。数据显示，科医⼈、⻜顿等进⼝品牌占据了2021年中国强脉冲光医美器械市场场平均客单价⽅⾯取得领先优势，此外还是夺得“光电细分市场第⼀”最多的品牌。可⻅光电医美⾏业集中化程度较⾼，头部效应明显。13.美⽩嫩肤光电时代，M22-AOPT⻩⾦超光⼦站C位2022年GMV占⽐TOP5美⽩嫩肤光电医美设备中，M22-AOPT⻩⾦超光MM科医⼈激光公司，其中王者之冠是第五代“王者之⼼”升级版，⻜顿⿊⾦DPL超光⼦GMV占⽐排名TOP3是来⾃以⾊列⻜顿激光公司，IPL皇后光⼦来⾃国产武汉奇致激光公司。从2022年美⽩嫩肤光电医美设备下单量占⽐来看，TOP5美⽩嫩肤光电医美设备MAOPTM冠、⻜顿⿊⾦DPL超光⼦、M22王者之⼼、IPL皇后光⼦，均来⾃美国科医⼈激光公司、以⾊列⻜顿激光公司及国产武汉奇致激光公司。以⻜顿⿊⾦DPL超光⼦为例，该产品采⽤In-motion滑动技术与3HZ超⾼度来达到同样嫩肤的效果，实现真正意义上零痛感且有效嫩肤。在搜扬美商研究院定性调研中，在⽤户使⽤⿊⾦超光⼦价格区间占⽐中，价元价格区间的⿊⾦超光⼦产品更受⽤户⻘睐，同时也代表⽤户对光⼦嫩肤产品的品质要求也上了⼀个台阶，从基础医美向中⾼端品质医美进发。14.2022年轻医美私密抗衰设备集中度⾼在⼥性私密光电设备品类中，⻜顿菲蜜丽2022年GMV占⽐为64.24%，远远⾼于其它私密光电品牌设备。胶原纤维和弹性纤维重塑，从⻜顿菲蜜丽通过微脉管的重建作促进PH值和菌群正常化。数据来源：新氧数据研究院与GMV占⽐TOP5⼥性私密光电设备相同，下单量占⽐TOP5⼥性私密光电设备依然为⻜顿菲蜜丽、欧洲之星蕊丽、半岛私密热玛吉、⼆氧化碳激光治疗类。⽽⽆论是GMV⽅⾯，还是下单量⽅⾯，⼊前列的⼥性私密光电设备都⼀致，这意味着⼥性私密光电设备集中化程度较⾼，品牌话语权集中度较⾼。新⼊局品牌若想在⼥性私密光电市场占有⼀席之地，还需上下求索。15.2022年激光脱⽑设备GMV占⽐TOP5,国产品牌成市场主流数据来源：新氧数据颜究院⻜顿冰点半导体激光治疗仪为脱⽑设备“王者”。从2022年激光脱⽑设备GMV占⽐来看，⻜顿冰点半导体激光治疗仪位列榜⾸，占⽐份额居于绝对性优势数据来源：新氧数据颜究院16.「⻜顿5G天使光雕」包揽辅助减脂设备各项冠军占⽐为60%的⻜顿5G天使光雕、占⽐为33.33%的InMode盈美特钻⽯超塑、占⽐为25%的美修斯Emsculpt为2022年复购率TOP3辅助溶脂设备。其中在复购率上，⻜顿5G天使光雕处于压倒性优势，其占⽐约是InMode钻⽯超塑的2从2022年辅助减脂设备订单量来看，⻜顿5G天使光雕占⽐为17.60%，为辅助减脂光电设备订单量冠军，其次为占⽐为9.87%的InMode盈美特钻⽯超塑、占⽐为2.58%的美修斯Emsculpt。GMVG为32.79%，取得辅助减脂设备第⼀名，其它设备依旧难以望其项背。⻜顿5G天使光雕操作原理主要是通过SDL环光技术对身体脂肪进⾏全⾯的包围，进⾏激光溶解，温浅全层次更适合精雕形体线条，同时恢复较快。17.“除皱瘦脸”在⾮⼿术、注射类项⽬中均占据C位以⾁毒毒素注射为主的除皱瘦脸消费，则是2022年新氧平台下单⼈数最多和⾁毒毒素为代表的注射类医美项⽬因其便捷、⾼效、客单价低、恢复期短的特性“破圈”，在所有注射类消费项⽬中表现突出。“除皱瘦脸”在⾮⼿术下单量中取得第⼀⾮⼿术类项⽬中，2022年医美线上平台下单⽤户数最多的前五名项⽬中，第⼀名不出意料、花落“除皱瘦脸”项⽬。该项⽬主要通过“⾁毒毒素”注射来达到效果，2021年新氧数据研究院针对消费者的调研数据就曾显示，⾁毒素是医美消费⼈群最想尝试的抗衰项⽬，关键在于其满⾜了效果⾃然、安全可靠、持久稳定这三项消费者最在意的考量因素。18..“玻尿酸隆⿐”成玻尿酸头牌项⽬⼀直以来是东亚⼈⾯部刚需项⽬，是改善⾯部⽴体化最重要的医美类项⽬之⼀。玻尿酸19.“爱拉丝提”是玻尿酸GMV同⽐增速第⼀品牌得益于轻医美市场崛起及透明质酸市场教育的成熟，玻尿酸⼈⽓仍居⾼不下，在2022年玻尿酸品牌GMV同⽐增速中爱拉丝提拔得头筹。爱拉丝提起源于韩国研发型医美企业代表韩国东邦医疗集团旗下实验室。2022年3⽉正式在中国获NMPA批准上市。据悉，爱拉丝提与同类产品相⽐平均降低了59%交联剂使⽤量，。北京丰联丽格医疗美容⻔诊部院⻓师丽丽解释：“像玻尿酸这⼀类成熟的材料，在激烈的竞争中找到了⾃⼰的⼀席之地。甚⾄可以说细分的玻尿酸材料，从技术到材料到各项数据，甚⾄精准的打法都⼗分具有竞争⼒。所以在百家争鸣的局势下，各家都看好玻尿酸在医美市场中的作⽤。”⼝医美产品的运输、配额等受到不同程度影响；⼆是进⼝医美产品价格相对较⾼，疫情期间收⼊减少的情况下，部分求美者可能选择了其它平价产品替代。20.“乐提葆”是除皱瘦脸GMV同⽐增速第⼀品牌素，⼀直⾮常明确⾃⼰的定预⻅，未来竞争将持续加剧。21.消费者对注射品类认知调研图：新氧数据研究院消费者调研-⾁毒素注射后⽤户反馈⾁毒素注射项⽬使⽤后⽤户反馈333%67%认为有效果仅分享经历图：新氧数据研究院消费者调研-玻尿酸注射后⽤户反馈消费者正负⾯认知占⽐-玻尿酸注射2020%46%34%正向认知负⾯认知其它玻尿酸的正⾯认知⽐例46%。联合丽格第⼀医疗美容医院业务院⻓杨⼤平认为，“造成此种情况的原因与⼆者的安全性和术后效果有关。在⾁毒素的治疗过程中，术者通常能严格掌控⼿管栓塞甚⾄失明的情况多有发⽣。因此导致了消费者对⾁毒素和玻尿酸正⾯认知⽐例的不同。”22.⼤品牌时代来临，玻尿酸品牌榜单国产和进⼝平分秋⾊从2022年年度医美品牌美商指数榜“前三甲”来看，⼊选品牌中其中有2种是和进⼝品牌占据5席，两者数量五五开。这意味着国产品牌在求美者关注度不断市场集中度有所下降，国产品牌市场份额不断提升。代来临，衡⼒成除皱瘦脸国⺠品牌1、“⿊医美”成⾏业顽疾2022年年度中国医美⾁毒毒素品牌美商指数榜显示，「衡⼒」在仅有4名⾁毒毒素正规军中拔得头筹，夺得年度第⼀名。国产衡⼒主打中低端⾁毒毒素市场，相较于⾼客单价、重度决策的⼿术类项⽬，轻医美项⽬则更加的安全、灵活，且恢复期更短，再加上疫情政策影响，轻医美项⽬成为2022年众多求美者的选开始抢占原本分庭抗礼的⼿术类市场。的市场份额，超越注射类项⽬成为最吸⾦项⽬，其中⻜顿成为在多个光电分市场夺得第⼀的品牌。五、2022医美“不合规”现状掣肘⾏业发展现象。医美⾏业中，存在医美机构未取得《营业执照》及《医疗机构执业许可证》却开展医疗美容服务的现象，也存在违规开展登记范围以外的诊疗业务的情况。也存在医美机构医师、护⼠未办理多点执业备案，却在不同地点、城市执业的现象。相关法规要求，医美机构所聘请的医师、助理医师及护⼠应符合《执业医师同时，应当符合《医疗美容服务管理办法》对负责实施医疗美容项⽬的主诊医师和从事医疗美容护理⼯作的⼈员设置的进⼀步的条件。如医美机构存在聘请外国医师的情形，则应符合《外国医师来华短期⾏医暂⾏管理办法》的规定，就外国医师向当地设区的市级以上卫⽣计⽣⾏政部⻔申请注册⾏医资格。药品耗材未取得相关资质却进⼊消费市场，也较为常⻅。根据《医疗器械监实⽣产企业应取得药品⽣产许可证，药品经营企业应取得药品经营许可证等。医美机构⽇常运营中，应使⽤取得相关资质的医疗器械、耗材等。如器械、耗材⾃境需根据《海关进出⼝货物征税管理办法》等规定向海关办理申报⼿续。2、医美机构违规运营现象普遍存在容服务管理办法》(《管理办法》)，医美机构必须经卫⽣计可证(“执业许可证”)后，⽅可开术难度和复杂程度以及可能出现的医疗意外和⻛险⼤⼩，我国医美机构可从事的许可的医美机构极少。但在现实中，医美机构超范围经营的情况极为普遍。此前艾瑞咨询调研的数构围与项⽬数量的不同，将医美机构分为了医美诊所、医美医院等不同的类别，其杂，技术难度和⻛险不⼤的⽬。⼴，⽽消费者⼜普遍不了解不纹身等⼤量⼆级、三级医美项⽬仍然出现在医美诊所的经营范围中，由此也导致了很多医美纠纷的出现。除超范围经营外，医疗器械混⽤、超适应症注射等也是医美⾏业中常⻅的不够使⽤的医美器械类⽐，以及实中为了牟利，不同医美机构混⽤或者违规使⽤医美器械的现象⾮常严重。质的基础上，还应当具有符合医疗器械经营质量管理制度要求的计算机信息管理系统，保证经营的产品可追溯。但消费者普遍对此不了解，也难以意识到⽔光针注射与普通针剂注射的区别，部分医美机构的混⽤情况也就⾮常严重。在过去⼀年中由监管部⻔公布的医疗美容器械违法典型案例中，超过70%的医美机构均因为违法使⽤未注册的⼆、三类医疗器械⽽受到处分。在医美⾏业中，另⼀常⻅的违规⾏为是“超适应症”注射。⻔尽管对不同的医美针剂均规定了其适⽤的医美项⽬和适应症，在超出适应症的医美项⽬中使⽤该产品，即为“超适应症”注射。以常⻅的⾁毒素品牌保妥适为例，其适应症包括眼睑痉挛、斜颈、半⾯肌痉挛、⼉童瘫痪、成⼈痉挛、多汗等20，其他宣称⾁毒素注射效果的医美项⽬，均为⾁毒素的“超适应症”注射。尽管“超适应症”注射⼀直作为医美监管的灰⾊地带⽽存在，但近年来，已经有越来越多的监管部⻔开始加⼤对这⼀领域的处罚⼒度。3、信息不对称导致虚假宣传泛滥中国消费者协会医疗美容类相关投诉数据显示，2022年上半年医疗美容相关每10起医美投诉中就有1起是“虚假宣传”导致的。虚假宣传⾏为⼗分普遍。⽽从当下监管机构公布的虚假宣传处罚案例来看，医美机构的虚假宣传已经不局销售数量等能够影响消费者决策的内容的宣传。如今年上海市市场监管局公布的对某医疗整形美容机构的处罚决定中，涉事机构便采取组织某平台会员⽀付预付前往线下⻔店核销验证码，但当事⼈不提供相关服务项⽬，私下退还预付⾦的⼿段，虚增“全⾯部⽔光”、“光⼦20万元的罚款。针对“虚假宣传”的甄别，联合丽格第⼀医疗美容医院业务院⻓杨⼤平认为：“⾸先消费者不要根据价格⾼低做选择，往往⼀些贪图价格便宜的消费者更容易遭遇虚假宣传带来的惨痛后果；其次消费者可通过⽹络或亲身⾛访了解医疗机构和医⽣的资质，从⽽了解医院或医⽣的⼝碑及满意度等，以此判断其真实性和安⽐。”4、“偷税漏税”等财务、税务问题与众多快速发展的新兴⾏业⼀样，中国医美⾏业在多个环节存在发展不完善、问题成为整个⾏业乃⾄全社会的关注点。由此，各监管部⻔也加⼤了对于医美财税问题的打击⼒度。如在今年10⽉，湖北省就启动了打击医美突出犯罪专项⾏动，并将“偷税漏税”界定为“严重破坏医疗美容领域⾏业经济体系，严重损害市场经济秩序”的⾏为对其进⾏严厉打击。因为医美⾏业作为⼀个必须依赖线下渠道开展经营的⾏业，现实中有⼤量的机构⽀付⼤量的费⽤，这也成为了瞒报收⼊的⼀个重要空间。对于医美⾏业⽽⾔，整个2022年最⼤的事件之⼀，⽆疑是杭州古名⽂化艺术策划有限公司所受到的⾏政处罚。据信⽤中国官⽹公布的数据显示，该机构与另⼀家涉事机构千和医疗美容诊所在近5年时间内为客户提供医疗美容项⽬服务，利⽤个⼈银⾏账户收取服务款并隐匿收⼊。9个账户共计收到款项53.45亿万元的罚款。美容医院有限公司也因此前未申报2500万余元的营业收⼊⽽被处以1465万元的款。5、医美⾏业遭遇“声誉滞涨”2022年央视315曝光「医美培训乱象」问题后，全平台舆情负⾯话题较2017⼀，315期间中国医美相关负⾯话题超4万条。另据新氧数据研究院数据，舆论世界中有关中国医美产业的内容，80%以上都是负⾯舆情。2022年新氧数据研究院针对C端的问卷调研结果显示，⽤户之所以在医美消费前望⽽却步的原因中，47.8%的⽤户选择了“医美失败的社会新闻”，新闻舆情对⽤户下单决策的影响程度不可⼩觑。6、医美⽤户最关切“安全性”在新氧2022年数据研究院针对C端的问卷调研结果显示，医美消费过程中⽤户最在意的是安全性、医美效果、⾯诊医⽣的专业性等，其中安全性排名第⼀据央视新闻的报道，2020年每三⽀⽔光针中就有两⽀是不合规的，其销售的运输、配药、注射⼿法等⽅⾯均存在巨⼤隐患，对消费者使⽤造成很⼤的⻛险。2022年新肤源胶原⽔光(重组Ⅲ型⼈源化胶原冻⼲纤维)上市，联合丽格第⼀医院⽪肤美容科尚薇薇主任认为：“⾏业主管部⻔的审批也是⾮常的严格，不是所有的产品都能拿到械三类证书，尤其是⼈源化胶原类产品，新肤源胶原问世，市场价格也趋于良性，全性提⾼，对于消费者来说都是值得庆贺的。”状所导致的负⾯影响及隐形成本，正在⼤幅增加，⽤户对于医美项⽬“安全性”的担忧、舆论对于医美负⾯信息的传播，已成为医美⾏业持续发展的巨⼤阻碍。对于医美⾏业⽽⾔，值得⾼兴的事情是，当下医美监管正在不断细化与规范，市场环境正在得到快速净化。⽽在⾏业⾃律不断推进的背景下，消费者对于医美机构和医美消费的了解也在逐渐变多，这进⼀步推动了医美⾏业的规范发展，医美⾏业未来的美好画卷正在徐徐展开。1.2022年有关医疗美容法律法规国家卫⽣和计划⽣育委员会令第8号《国家卫⽣计⽣委关于修改〈外国医师来华短期⾏医暂⾏管理办法〉等8件部⻔规章的决定》修正。《医疗美容服务管理办法》对于医疗美容、医疗美容机构进⾏了定义，并对申请设⽴美容医疗机构或医疗机构设置医疗美容科室必须具备的条件进⾏了规作⼈员所应具备的资质，并对医美⼴告、医美相关的医疗事故或医疗纠纷的处理⽅法进⾏了规定。进⼊2022年以来，医疗美容⾏业的监管趋势进⼀步加强，并且监管体系也⾏业出台的政策包括以下主要⼏个⽅⾯的内容：⾸先是对于准⼊⻔槛以及医疗器械、经营范围等⼀系列内容合规性的监管。在今年5⽉修改的《医疗机构管理条例》中，国家药监局明确规定将⽔光针、射频仪器、埋线等纳⼊III类器械监管。⽽根据《医疗器械经营监督管理办法》对⼈员、场所、贮存条件等有要求外，要求从事第三类医疗器械经营的企业还应当具有符合医疗器械经营质量管理制度要求的计算机信息管理系统，保证经营的产，对于⼈造⽪肤等相关医疗器械的⽣产。其次是对于医美营销、宣传等⾏为的规范。在当下的医美市场中，营销成本占据了医美机构运营成本的较⼤⽐重，各种违规宣传、虚假宣传的现象也层出不中之重。今年10⽉13⽇，国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局发布的《医疗美容⾏业虚假宣传和价格违法⾏为治理⼯作指引》强调，医疗美容服务⾏业经营者应当严格遵守反不正当竞争法的规定，不得在商业营销过程中，作其他相关公众，损害消费者省份也在今年相继开展了医疗美容⼴告整治专项⾏动，收获了较⼤的成果。由于医美机构与消费者之间存在的天然信息不对称，虚假宣传⼀直以来都是医美领域的顽疾之⼀。在这⼀背景之下，监管部⻔针对医美⾏业的监管⼒度加⼤，当下对医美真实信息的监管核查主要集中在查机构、查⼈员、查产品和查⼴告四⼤⽅向，基本囊括了从医美机构及从业⼈员资质、宣传信息真实性等对消费者决策最为关键的⼏⼤因素。具体来看，监管部⻔对医美机构资质及⼈员资质、产品的监管主要是核查机构是否取得《医疗机构执业许可证》、从业医师是否取得《医师执业证书》等证书以及使⽤的药品、医疗器械及化妆品证照是否⻬全、来源是否合法。在今年315晚会曝光违规经营的医美培训机构后，监管部⻔也加⼤了对医美浙江等地也通过对医美机构的资质核查吊销了⼤量不合规医美机构的经营资格，为消费者提供了有⼒的保障。⽽对于医美⼴告的监管，则主要依据《医疗⼴告管理办法》、《医疗美容⼴告执法指南》、《医疗美容⾏业虚假宣传和价格违法⾏为治理⼯作指引》等法律在《医疗美容⼴告执法指南》中，监管部⻔将医美⼴告定义为“通过⼀定媒介或者形式直接或间接介绍美容医疗机构或者医疗美容服务的商业⼴告”，该规定使得医美⼴告发布和医美信息发布的主要区分标准进⼀步明确为是否具有商业⽬的以及发布内容是否仅为商业⽬的⽽服务，将认定标准细化。取得医疗机构执业许可证才能发布或者委托发布医美⼴告。在今年10⽉发布的《医疗美容⾏业虚假宣传和价格违法⾏为治理⼯作指引》中，则规定“医疗美容服务⾏业经营者应当严格遵守《反不正当竞争法》规定，不得在商业营销过程中，作虚假或者引⼈误解的商业宣传、欺骗、误导消费者者其他相关公众，损害消费者和其他经营者的合法权益，破坏公平竞争秩序”。在更为细化的监管办法的基础上，监管部⻔对医美机构虚假宣传⾏为的打击⼒度也在不断加⼤。国家监管总局在今年4⽉也明确将查处医疗美容领域虚假宣传⾏为列⼊2022年⺠⽣领域案件查办“铁拳”⾏动重点。在这⼀固定的指引下，各地打击医美虚假宣传的⼒度都在加⼤，如陕⻄省⾃今年4⽉以来累计查处包括医元；成都市在今年上假⼴告的某医美机构被⾼新区市场监管局罚款16万元。械⼚商到中游的相关机构再到下游的医美平台，监管机构的监管链条也在不断延器械⾏业标准、分类界定、注册审查将医美牌照的稀缺性不断抬⾼，⽽针对医美从业者的认证、审核、考察标准也在持续细化。医美监管的全⾯化已然成为⼤趋势。委等部⻔相继发布了《⼈⼯智能医疗器械质量要求和评价》、《2022年医疗器械分类界定结果汇总》、重组胶原蛋⽩⾏业标准、射频美容设备注册指导原则等相设备、新产品纳⼊到了监管之中。与此同时，国家卫⽣健康委等8部⻔联合发布的《关于印发打击⾮法医疗美容服务专项整治⼯作⽅案的通知》中，也将“加强我国境内上市的⼆、三类医疗器械产品注册管理，未取得注册批准的产品不得上市；未依法取得医疗器械⽣产、经营合法资质的，严禁从事医疗器械⽣产、经营活动”作为重点打击的对象之⼀。背景下的⾏业规范度逐渐提升，竞争格局向规范度⾼的⼤型连锁化机构进⼀步集也⼀直是监管的重点美机构经营、宣传等过程中相关乱象⽽展开。余年来医美⾏业的蓬勃发展中起到了重要的作⽤。但⻓期以来，渠道医美不合理的⾼额返佣不仅使得医美机构不得不拿出⼤量的费⽤投⼊到渠道之中，还由于渠道医美⼤都通过个⼈账户完成交易，⼀般不会给顾客开具发票，⽽是以收据为主，议中，确定将渠道医美列为重点打击对象，返佣将被定性为商务贿赂。由此可⻅，监管部⻔对于医美⾏业下游的监管也在不断提升⼒度。2.医美⾏业严监管的影响：⾏业主体⾯临的处罚成本显著上升随着医美⾏业监管的加强，监管部⻔对于医美⾏业的执法⼒度也在不断加⼤，处罚成本显著上升。在君和律师事务所、威科先⾏法律信息库公布的⾏政处罚信息中，以“医疗”+“美容”为关键词检索得出，2019年医美⾏政处罚案件数量为4400罚单”也在迅速增多。东省⽬前已有30家医美机构遭停业整顿，7家医美机构被吊销营业执照，共计罚款640万元，涉事机构的平均被罚⾦额较之去年增⻓了约110%。如在2021年11⽉，温州市⻰港市⼀家医美机构因在未取得《医疗机构执业了《中华⼈⺠共和国基本医疗卫⽣健康促进法》相关条例，该地区市监管部⻔对涉事美容院作出没收医疗器械、多家医美机构因违规进⾏虚假宣传，被处以了50万元的顶格罚款。⽽在6⽉举⾏的成都市“春雷⾏动2022”⼗⼤典型案例发布会上，成都某医美公司也因使⽤未依法注册的热玛吉⽽被处以361.2万元的⼤额罚单。联合丽格第⼀医疗美容医院业务院⻓杨⼤平：“我国医美市场前景⼴阔，但，监管⼒度不⾜，惩罚⼒度不够，致使后者违法成本过低。如果不能对这些⾮法机构和从业者进⾏有效监管，就不能从根本上实现⾏业的良性发展，甚⾄可能会造成医美⾏业劣币驱逐良币的恶性领域进⼊了合规化的春天。对于医美⾏业的监管，不仅仅是要规范医美机构的经全链条监管，从源头上保证医美产品的合规，并推进医美⾏业从产品到经营再到营销等各个⽅⾯的⾃律，只有这样才能够真正整体推进医美⾏业的透明化与规范化。七、合规化缔造医美产业新蓝海与过去综合医美机构“贪⼤求全”不同，2022年⼀些满⾜更加细分需求的特⾊医美服务机构开始⾛进⼤众视野。 以获得1亿元融资的BR光电保养为例，其定位是以轻医美为载体的⽣活⽅式连锁品牌。在业务上，BR光电保养主要提供光电体验店产品，由专业的医师治疗系列解决⽅案，以满⾜不同年龄求美者对⾯部抗初⽼与抗⽼化的医美保养需求。 (雪然医美图⽚)和珀莱雅集团达成战略协同伙伴的雪然轻医美品牌，近两年以创新型轻医美这些异军突起的机构新品牌，⼤概有以下特点：①传统的⼤型医美医院(机构)江湖地位稳固，不论从⼈⼒、资⾦、规模上已经形成⾃⼰的竞争⼒护城河，导致想进⼊医美中游的玩家只能从更精细、更垂直、以平衡投产⽐。②疫情并未阻⽌轻医美品牌发展的脚步，⽽这些冒尖的新品牌⼏乎都朝着标准流程和定制化周期维养管理。③虽然在⻛⼝上猪也能⻜起来，但不是所有⼊局者都能乘势起⻜。⽐如获4000万A轮融资蛋壳肌因连锁轻医美品牌，迫于2022年的市场环境压⼒，7家⻔店⽬前仅剩存2家⻔店。2、新技术医美产品的技术创新，不断为中国医美⾏业注⼊新的⼒量。从近些年⼤热的医美光电项⽬来看，因其更⾼效、直接的医美效果，也正在成为医美市场的“必备武器”。2022年，主打“⾃然抗衰”的⼀项新技术冷拉提⾛进了医美机构和求美者的视“冷拉提”是“冷拉提超脉冲智能冲击波抗衰系统”的简称，是⼀种纯物理抗衰技术。冷拉提超脉冲转换阀将冲击波能量压缩到极窄的脉宽发射，从⽽使能量的度不会上升，没有烫伤或者过度热刺激⽪肤的⻛险。据NMPA官⽹信息披露，冷拉提(体外冲击波治疗仪)可⽤于促进局部⾎。冷拉提在以“热”为主导的声光电抗衰技术品类中“冲破重围”，主要是因为摒刺激感觉。的纯物理技术。据了解，冷拉提在国外已有⻓达10年的医美临床使⽤经验，⽽冷拉提在国内医美市场⾸次引⼊这项能量源，可以说是给国内的医美市场注⼊了新的活⼒。3、新服务医美服务的范围将持续扩⼤，体验也将不断提升。在当下的医美市场中，“双美模式”便是被⾏业所共同认可的服务体系创新之⼀。所谓“双美模式”，即将⽣活美容和医疗美容相结合，通过科技化仪器以及专业医疗技术进⾏⽆创或微创改善颜值。近选择⾃⼰信赖的⽣活医美机构进⾏服务，享受到更便捷的医美服务。的提升，“奢侈品化”也将成为医美服务的⼀⼤趋势。未来深受⽤户欢迎的医美机构将是⾼端医疗技术、颇具影响⼒的医美品牌、令⼈信赖的医⽣技术，优质、解压的医美医院环境的综合体。逐渐⾛向成熟，即将迎来新务等最⼤程度降低消费者的决策成本、缩短决策链路。新氧快享是针对低价⾼频标品，通过快享好价、快享便利、快享保障三⼤⽤医美消费模式。通过⽤户消费①【透明化】分时段差异定价—灵活调控精细经营率先引⼊轻医美分时段差异定价模式，通过透明化价格+闲时适当让利，帮助机构塑造差异时段下价格场②【轻量化】SPU消费模式—转化提速简化运营通过平台前置标准化品相说明配置+售约⼀体模式，有效缩短⽤户下单决策营成本，实现机构轻医美轻量化⾼效运营。③【效果扣费】确定性合作保障—按预约单付费免佣⾦区别于以往组合式营销投放+佣⾦模式