在线教育出海趋势分析2022 -易点天下

在线教育出海在线教育出海2022-07-28向向01市场概览市场概览MARKETINGREVIEW.8T.3T.8T.3T01市场01市场概览受新兴市场人口增长，高等教育学费下跌的推动，再加上更快/更便宜的可靠替代方案和数字化技术推动,预计到2025年全球教育和培训市场的总支出将达到7.3万亿美元(包括所有产品和服务，包括数字产品)。全球教育和培训市场支出(单位：万亿)$$6.1T20202021新冠前数据预测202220232024新冠后数据预测资料来源：HoLonIQ接受高等教育人数持续增长，在线教育需求增加接受高等教育人数持续增长，在线教育需求增加%，意味着全球对于教育资源需求持续增加。不容小觑。87654321019902000201020202030E2040E2050E小学教育程度资料来源：艾瑞咨询未经教育15岁以下01市场概览按照最高教育水平划分全球人口1990-2050E单位：十亿人2019202020212022202320242025201920202021202220232024202501市场概览01市场概览全球教育科技市场规模单位(十亿)业市场规模保持超15%的复合年增长率(占全球教育市场的5.5%)，复合年增长率为16.3%。全球教育科技市场规模推动因素D2C模式的兴起移动设备覆盖和先进技术使之成为可能$160B(58%)$115B(42%)$14B(5%)$143B(52%)$118B(43%)$160B(58%)$115B(42%)$14B(5%)$143B(52%)$118B(43%)20192025全球教育市场规模商业模式细分(2022)单位：亿硬件软件服务DC：Q&A平台，题库，数字和在线PreK,K12,HE，训练营和应用程序，先进技术语音和聊天，语言学习和测试，发现，教师支持，学习笔记，课后辅导，考试准备，职业规划，提升技能和辅导。全球教育市场增长趋势之服务板块(2019-2025)单位：亿0B0B0B职业教育D2C直接面向消费者(家长/学生)B2B直接面向企业或学校0B$338B启蒙教育高等教育01市场概览其中K12是份额最大且增速最快的服务板块地方政府积极响应国家政策地方政府积极响应国家政策01市01市场概览百百度指数‘双减’政策搜索量(2021.7-2022.2)州自7月以来对“双减”工作校外培训机构将视野投向其教育成校外培训机构转型升见》对校外培训机构提出多个重磅措施：校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训；各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构；学科类培训机企业。向出海赛道在中国在线教育公司发展受到限制，在线教育产业转向海外市场。资料来源：百度指数02投资风向投资风向INVESTMENTTRENDSIPOIPO20212021美金raeroIPOIPO20212021美金raeroizletVedantuudentZhangmen02投资风02投资风向alateTunesssardianoolYunXueTang0101*以上标识出2019-2021的‘独角兽’企业以及其市场估值市场继续引领行业风险投资。市场继续引领行业风险投资。•印度市场值得注意，其市场份额•中国在线教育市场在‘双减’政策后，兴趣教育有了更好的萌芽0202投资风向全球教育科技风险投资概括(2010-2022Q2)单位：十亿美金22022线上教育投资洞察•Q1，Q2114亿美元风投•全年带来117亿美元收入育K育K教育职业教育02投02投资风向资明显增多美洲线上教育的大部分市场份额。•拉丁美洲资本市场更愿意把资源，放海外主要地区华人以及留学生数量2007-2025E0海外主要地区华人以及留学生数量2007-2025E002投资02投资风向的在线教育需求稳定••从中长期预测，海外华人以持续增长，对需求与日俱增•2020年由于疫情以及政策影资料来源：艾瑞咨询，国家统计局，国务院华侨办公室03赛道分析赛道分析POTENTIALMARKET美国市场作为北美的典型市场，人口基数大，消费者付费能力强，是教育科技行业出海的优质市场美国市场作为北美的典型市场，人口基数大，消费者付费能力强，是教育科技行业出海的优质市场。目前该地头部玩家的赛道为：高等教育和“职业技能培训”为主的终身教育较大。教育科技行业的主要赛道仍有明显特征，主要集中在职业教育，儿童启蒙、K12以及高等教育领域。市场03赛道分析POTENTIALMA03赛道分析市场主力赛道一览国市场市场印度和东南亚是全球第二大教育科技市场，教育科技公司数量仅次于美国。在线教育也赛道。网易有道在2016年就通过工具类产品U-Dictionary打入印度市场，后续欢聚时：亿：笔国在线教育市场分析全球在线教育行业并购交易数以及价值00000000：亿：笔国在线教育市场分析全球在线教育行业并购交易数以及价值00000000002021年美国教育科技最大的十笔融资技能在线教育平台高端在线教育平台高等教育在线平台K-12教育在线平台技能在线教育平台K-12教育在线平台高端在线教育平台$225MF天使轮F天使轮资料来源：BerkeryNoyes&ReachCapital公司介绍交易金额$1.5B融资阶段A轮天使轮$2BC轮$380M天使轮$350M$339M天使轮$300MK-12教育在线平台$215M职业教育在线平台$200M技能在线教育平台$200M03赛道分析赛道赛道分析03国在线教育市场分析有2个可考虑的方向游戏化设计的少儿启蒙教育游戏化寓教于乐的教育应用程序入手，细分的方向可以是幼类，语言培训类。K12课程&辅导k12在线辅导从现在到2024年，预计增量增长近130亿美元，而且增长速度还在加快，美国的在线家教市场看起来十分强劲。提供学习参考材料、在线辅导和完整在线课程等服务COOPERATIONCASE2022印度教育科技Top3公司公司总估值介绍考大军激烈催生了庞大的K12 10+2教育体制“中考+高考“在线教育需求2022印度教育科技Top3公司公司总估值介绍考大军激烈催生了庞大的K12 10+2教育体制“中考+高考“在线教育需求受爱戴的工作岗位需求出发的印度公务员备公务员和IT考市场和职业教育十分火爆最就业选择崇尚保守或高薪0303赛道分析K及就业环境等人人6印度10~45岁人口占比的市场基础庞大$22B印度最大K12在线教育平台印度全年龄段在线教育平台$4.9B印度最大职业教育平台$4.9BhCapital复杂的语言构成给教育工作带来困难印度总共有24种方言，超过一百万的母语使用者，复杂的语言构成给教育工作带来困难印度总共有24种方言，超过一百万的母语使用者，这样的语言系统为标准化教学带来困难。03赛道分析欠佳资料来源：艾瑞咨询赛道赛道分析03有4个可考虑的方向资本出海:K12在线教育，备考平台应试教育环境下两个赛道处于存量市场，竞争激烈且本地头部平台已经显现(BYJU'S,Vendantu，Unacadamy等)细分领域可以创新模式进入产品出海:启蒙教育，劳动力技能提升应试教育环境下两个赛道处于存量市场，竞争激烈且本地头部平台已经显现(BYJU'S,Vendantu，Unacadamy等)细分领域可以创新模式进入位：百万美金：笔公司介绍交易金额融资阶段私人在线教育平台$244MD轮技能在线教育平位：百万美金：笔公司介绍交易金额融资阶段私人在线教育平台$244MD轮技能在线教育平台$200M天使轮职业教育在线平台$130MA轮职业教育在线平台$120MB技能在线教育平台$80MB职业教育在线平台$80M天使轮IT在线教育平台$75MC轮语言教育在线平台$65M天使轮VR教育在线平台$60M天使轮职业在线教育平台$55M天使轮0303赛道分析2021年欧洲教育科技最大的十笔融资0欧洲教育科技教育交易规模和数量教育科技交易总数资料来源：BerkeryNoyes&ReachCapital03赛道分析$652M$652M儿童启蒙教育(编程/音乐/独立性锻炼)未来社会对技术类技能需求正在升级迭代，需从少儿时期开始培养；从应用程序榜单的趋势可看到的教育娱乐类App长$926M面向企业/学校的教育系统/平台未来社会对技术类技能需求正在升级迭代，需从少儿时期开始培养；从应用程序榜单的趋势可看到的教育娱乐类App长COOPERATIONCASE学前教育K-12教育高等教育职业教育私人/定制化教育尽管印度、东南亚地区经济快速增长，但其教育资源却远远落后于亚洲地区主要由于人口众多，教育资源分布不均导致，现在抢占印度以及东南亚市场会有更大先机。积极发展美国K12尽管印度、东南亚地区经济快速增长，但其教育资源却远远落后于亚洲地区主要由于人口众多，教育资源分布不均导致，现在抢占印度以及东南亚市场会有更大先机。积极发展美国K12教育市场美国市场美国市场偏向K12教育细分领域投放，稳固其教育市场投入是保持公司核心竞争力的必要手段。欧洲市场主要偏向企业以及职场培训，抓住市场风向是领先其他公司的首要战略。住印度、东南亚市场(*印度2021年在线教育用户增长六倍至960万用户)03赛道03赛道分析探探索欧洲市场，加大职场教育投放资料来源：艾瑞咨询04出海趋势04出海趋势是二代海外华人海外办校；同时开通线上课程，作为线下课堂的补无运营人才 (立思辰大语文)诸葛学堂•以资本(投资参股、收购)为主要形式；•以寻找科技、创新型教育项目为主要目的；•出海企业主要是成熟的教育集团为主网龙•以资本(投资参股、收购)为主要形式；•以寻找科技、创新型教育项目为主要目的；•出海企业主要是成熟的教育集团为主网龙公司以1.3亿美元收购英国的教育科技上市公司普罗米休斯好未来投资了美国的创新型大学Minerva产品出海产品出海至今•技术、产品类教育公司开始登上教育出海的舞台，以语音技术、视频技术、云计算技网易有道出海印度产品U-dictionary流利说海外英文学习平台-lingochamp好未来开设ThinkAcademy硅谷分校LingoAce海外青少儿在线中文教育出海至今04出海趋势本出海以前•开拓市场不仅限于美国、欧洲等发达地区，重心也开始瞄准在教育科技欠发达的地区•互联网公司开始延伸其在海外教育市场的布局；•目前主要以教育公司海外实地落地为主；整套在国内运营的经验、管理及课程体系等带去海外；•需要具备跨文化、跨地域管理的经验，对海外市场的综合了解能力要强的多语言学习(中文/英文/多语言)语言学习(中文/英文/多语言)0404出海趋势艺术教育启蒙142个国家将英语作为其国民教育课程的必K和高等教育机构的学习需求的增长0404出海趋势题公司致力于为客户提供全球营销推广服务绝对主力的产品类型•面向华裔少儿及全球中文学习兴趣者的成熟玩家居多，目标人备继能会很快达到1000亿元以上的市场规模，赛道正处于快速发展的初期阶段品形态是出海语言学习品类的第二大类，在海外市场收获着成巨大。04出海趋势同产品类型，海外推广04出海趋势同产品类型，海外推广和获客渠道各异；线索从线上收集后，由电话客服再主动跟进产•语言学习类平台中的基于Ai技术的应用程序类产品，推广主要目的为获取大量安装用户，通过产品内设计以及投放优化动作优化用户留存及ROI。•教育工具类产品，海外市场的推广的主要目的也在于快速获得反馈，改善产品体验区数量约19.8%美国占据最大市场份额，高等教育和语言是主要细分市场印度以及东南亚地区数量约为23.3%主要集中在K-12领域大洋洲地区数量约为6.6%澳洲、新西兰已经成为新兴市场南美地区数量约为3.5%以阿根廷、巴西为代表的南美地区是又一新兴市场数量约17.2%分散进入欧洲，主要涵盖语言学习、STEAM教育和早教资料来源：艾瑞咨询04出04出海趋势工智能教育行业融资特别是融资金额，远高于其他地区•人工智能教育企业主要集中在中国和美国•美国以自适应技术公司为主和中国相比偏拍照应试类的公司关注度较低；个方向最多，语音评测目前技术服务商应用比*语言测评技术服务商的成熟，青少儿语言培训的风口都使得语言学习成为人工智能教育企业选择的一个热门领域。在这些品牌中，从人工智能技术上可以分为以英语流利说为代表的品牌自有技术和与科大讯飞、云之声、驰声科技等技术服务商合作的品牌。资料来源：亿欧智库ee额额04出04出海趋势额种子轮(2021.1)资料来源：艾媒