2022-2023智能储物柜行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：李政新汇报时间：2022-12-212022-2023智能储物柜行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是智能储物柜自助储存柜，又称电子储存柜、电子储存柜等，智能储物柜是在20世纪嵌入式计算机技术飞速发展，在传统存储行业中的应用。储物柜有着长期的发展，无论是早期人工存储还是独立存储，这两种存储方式都是简单的初级存储方式。随着社会经济水平的发展和互联网技术的发展，越来越多的场合采用自动存储来满足人们的需求。在物联网、大数据技术高速发展的趋势下，智能储物柜打破了传统储物柜的使用模式，凭借方便快捷、安全高效的特点受到了市场及消费者的一致认可，其多样化的功能也使应用场景逐步拓宽。后疫情时代下无接触配送及存储需求大幅提升，智能储物柜市场应用场景渐趋多元化。随着无接触存储需求的提升及嵌入式计算机技术的发展，越来越多的公共场所或政务场所采用自动存储来满足消费者和办公人群的储物需求，智能寄存柜也应运而生。伴随共享经济和万物互联的概念兴起，共享智能寄存柜成为新一代更适合市场需求的自主寄存智能产品。行业发展历程寄存柜经历了人工寄存、自主寄存、自动化寄存及智能化寄存四个主要发展阶段，寄存柜也随着物联网技术及人工智能的发展在寄存方式上持续迭代升级，在安全性及便捷性上较发展初期有大幅改善智能化寄存∶基于条码、RFID卡及生物识别技术的寄存柜管理系统。智能化寄存特点∶1）对自动寄存柜系统进行了网络化改造，可通过远程监控对本地设备进行实时查看;2）增加新功能开发，集寄存、媒体投放等多功能一体;3）后台系统对自动寄存柜的操作均有记录，可轻松获取及管理客户端设备信息。第三阶段自动化寄存第二阶段自主寄存第一阶段人工寄存人工寄存∶通过有效证件、寄存凭证的方式进行存取，寄存效率低且寄存物品保管混乱，安全性较差人工寄存特点∶自主寄存∶在人工寄存的基础上进行升级，采用传统的机械式寄存柜。常见类型为硬币或钥匙取物方式。自主寄存特点∶1）寄存时必须随身携带硬币或者钥匙;2）存在个人占用多个柜体的现象，不能普惠大众，易造成资源浪费;3）存在人为原因丢失或混乱的风险自动化寄存∶经历条码、RFID卡及生物识别（人脸/指纹/虹膜/视网膜）三个阶段。相比机械式寄存柜的机械锁结构，其使用过程更便利。条码式特点∶使用过程容易丢失，条形码存在一定损坏风险;RFID卡特点∶需随身携带RFID卡、成本低、安全性稍差;第四阶段智能化寄存行业产业链上游智能储物柜行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智能储物柜行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游智能储物柜行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智能储物柜企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游智能储物柜行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析政策环境1《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》推进智慧城市建设，推动城市公共基础设施数字转型、智能升级、融合创新，构建城市数据资源体系，加快推进城市运行“一网统管”，探索城市信息模型、数字孪生等新技术运用，提升城市治理科学化、精细化、智能化水平《关于深入推进智慧社区建设的意见》加强智慧社区基础设施建设改造:实施城乡社区综合服务设施智慧化改造工程，加快部署政务通用自助服务一体机，完善社区政务、便利店、智能快递柜等自助便民服务网络布局；开展智慧社区建设试点工作，集约建设智慧社区平台《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》积极建设一批区域消费中心，改善基础设施和服务环境；鼓励各地区围绕商业、文化、旅游、体育等主题有序建设一批设施完善、业态丰富、健康绿色的消费集聚区，稳妥有序推进现有步行街设施改造和业态升级，积极发展智慧商圈行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国智能储物柜行业的发展必然有很大的上升空间。行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统智能储物柜行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为智能储物柜行业的消费主力。行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智能储物柜行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。智能储物柜产业处于快速增长时期，由于智能储物柜行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，智能储物柜市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展随着消费者日益丰富的智能化生活需求，国家出台多项政策用于强化基础公共服务设施的“智能化”改造，智能储物柜作为刚需随着使用场景的多元化迭代有望实现高速发展政策鼓励供需平衡促进市场发展行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智能储物柜行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，智能储物柜行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展03行业规模及格局行业现状现阶段，我国主流共享智能储物柜平台主要包括老铁寄存柜、万户仓、爱存包、包小存等。从各平台的应用场景布局来看，老铁寄存柜主要应用场景为游乐园、商场、高铁站、沙滩、酒吧等地；万户仓主要应用场景为商圈、社区、地下停车场、医院等地；爱存包主要应用场景为旅游景点、车站、酒店、沙滩、学校等地；包小存则主推高校和室内场景。由以上各平台的应用场景布局来看，人流量较大、寄存需求较高的区域是行业重点布局领域。现阶段，我国共享智能储物柜仍处于发展初期，市场覆盖率仍较低，垄断性企业尚未形成。我国储物柜行业正在以17%的年复合增长率增长，传统储物柜覆盖范围较窄，仅在超市、大型购物中心以及学校图书馆等场所有设置，且传统储物柜使用较不方便，只能满足基本储物需求，但其入柜率仍保持高位。由此可见，随着市场覆盖范围不断扩大，我国共享智能储物柜拥有巨大的发展空间。行业市场规模万物互联趋势下，智慧城市概念兴起，多场景庞大需求驱动智能储物柜市场发展。作为城市共享服务系统的关键载体，智能储物柜在推广的同时可搭建公共服务级的物联网点，解决了多场景（游乐场、酒吧、公共交通枢纽等）的公共服务需求，2022年市场规模将达到190亿元，未来5年有望实现40%的年复合增长率。在物联网、人工智能及云计算等技术的赋能下，消费者迎来全新体验。相较传统储物柜，智能储物柜应用了高精度人脸识别、微信支付、红外检测等技术，为消费者带来了全新寄存体验。此外，在物联云控制平台的管理下，其智能分配算法最大化提高了柜门的使用率。行业现状社会场景社会场景内的共享储物柜有两个目标:一是随时随地储存物品，解决用户的负担，满足需求。二是成为线下流量和分发的资讯柜子，无论在哪个社会场景，都能得到关于这个场景的所有信息，成为新的流量入口。学校场景学校管理中学生财物容易丢失是一个痛点，智能储物柜能很好解决这个问题，柜子是对校园服务的补充，学校一般不会收取地租。校园场景内铺设智能储物柜的好处在于租金成本更低、使用频次更稳定。行业制约因素高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智能储物柜行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智能储物柜行业的发展质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，智能储物柜行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，智能储物柜行业产品质量的监管难度加大智能储物柜行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业竞争格局竞争格局1竞争格局2医疗行业受经济周期影响较弱，于智能储物柜企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国智能储物柜行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国智能储物柜行业行业发展的主要原因。中国智能储物柜行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国智能储物柜行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分智能储物柜行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：智能储物柜行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，智能储物柜行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。中国政府正大力推动社会资本进入智能储物柜行业，对智能储物柜行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智能储物柜行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智能储物柜行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智能储物柜行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智能储物柜行业企业数目较少，约占智能储物柜行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智能储物柜行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智能储物柜行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智能储物柜行业企业各有优劣势：（1）智能储物柜行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智能储物柜行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智能储物柜行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展策略发展策略全面增值服务（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能储物柜行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能储物柜行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能储物柜行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能储物柜行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能储物柜行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能储物柜行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量单一的资金提供方角色仅能为智能储物柜行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能储物柜行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能储物柜行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能储物柜行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智能储物柜行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能储物柜行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能储物柜行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能储物柜行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能储物柜行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能储物柜行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能储物柜行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。单一的资金提供方角色仅能为智能储物柜行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能储物柜行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能储物柜行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能储物柜行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获