农产品冷链物流行业深度解析

农产品冷链物流-行业深度解析

农产品冷链物流是指使肉、禽、水产、蔬菜、水果、蛋等生鲜农产品从产地采收（或屠宰、捕捞）后，在产品加工、贮藏、运输、分销、零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下，最大程度地保证产品品质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。目录1农产品冷链物流行业简介1.1农产品冷链物流行业的界定1.2农产品冷链物流的环节2农产品冷链物流行业发展环境分析2.1农产品冷链物流政策环境分析2.2农产品冷链物流产业环境分析3农产品冷链物流行业发展现状分析4中国农产品冷链物流行业领先企业分析5农产品冷链物流行业五力模型分析5.1农产品冷链物流行业上游议价能力5.2农产品冷链物流行业下游议价能力5.3农产品冷链物流行业新进入者威胁5.4农产品冷链物流行业替代产品威胁5.5农产品冷链物流行业内部竞争分析农产品冷链物流行业简介农产品冷链物流行业的界定农产品冷链物流是指使肉、禽、水产、蔬菜、水果、蛋等生鲜农产品从产地采收（或屠宰、捕捞）后，在产品加工、贮藏、运输、分销、零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下，最大程度地保证产品品质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。农产品冷链物流的环节农产品冷链物流由冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输和冷冻销售四个环节所构成。图表：农产品冷链物流的环节环节简介冷冻加工包括肉类、水产类的冷却与冻结；果蔬的预冷与加工等。主要涉及冷却和冷冻装置。冷冻贮藏包括农产品的冷藏和冻藏，也包括果蔬的气调贮藏。主要涉及各类冷藏车、冷藏库、冷藏柜、冻结柜及家用冰箱等。冷藏运输包括农产品的中、长途运输及短途送货等。主要涉及铁路冷藏车、冷藏汽车、冷藏船、冷藏集装箱等低温运输工具；在冷藏运输过程中，运输工具必须具有良好的性能，不但要保持规定的低温，更切忌大的温度波动。冷冻销售包括冷冻农产品的批发和零售以及低温配送等，由生产企业、批发商和零售商共同完成。农产品专卖店和超市中的农产品冷藏陈列柜，兼有冷藏和销售的功能，是农产品冷链的主要组成部分。资料来源：农产品冷链物流行业发展环境分析农产品冷链物流政策环境分析我国关于农产品冷链物流行业的法律、法规等方面的政策主要是从农产品冷链物流的发展目的、发展任务、政府支持和保障措施等方面做了相关的规定。从2009年国务院出台《物流业调整和振兴规划》及以后国务院和各部门颁布的各项法律、法规等政策可以看出，从事农产品冷链物流和相关行业的企业既可以享受到国家的政策支持，又要受到更加严格的政府监管。图表：中国农产品冷链物流的政府支持与保障措施支持与保障措施简介税收减免农产品冷链物流行业及相关行业将会在增值税、营业税、土地使用税和房产税等方面享受到更大范围的减免。土地审批在冷链物流建设用地方面，将会享受更加宽松的政策，支持依法使用农村集体建设用地发展流通业。车辆管理放宽国家将放宽对冷链运输车辆的城市交通管制，在车辆载重、年审等方面给予支持。降低资源价格降低农产品冷链物流企业的用水、用电、用气价格。政府指导政府对大型冷藏保鲜设施、冷藏运输工具、产品质量认证及追溯、企业信息化等重要项目给予必要的引导和扶持。拓宽融资渠道拓宽农产品冷链物流企业的融资渠道，放宽银行贷款条件，支持符合条件的大型流通企业上市融资、设立财务公司及发行公司（企业）债券和中期票据等债务融资工具。净化市场环境清理整顿大型零售企业向供应商违规收费，规范促销服务费。资料来源：图表：中国农产品冷链物流的政府监管措施监管措施简介国家标准的制定完善冷链物流的法律法规体系，进一步加大强制性国家标准的制定力度。严控产品质量管理农产品质量管理更加严格，将建立以HACCP为基础的全程质量控制体系。技术规范国际化制定与国际接轨的冷链物流操作规范和技术标准。资料来源：农产品冷链物流产业环境分析1、中国物流行业的发展概况（1）物流行业的发展阶段分析中国物流行业从最早相对独立的仓储和运输阶段起步，整体上处于市场积累阶段，特点是市场较为分散，规模小、竞争激烈、利润微薄。随着信息技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升，预计到2015年左右，我国物流行业开始进入整合阶段，从无序走向有序，市场集中度增加。（2）物流行业的发展趋势分析在经济全球化和电子商务的双重推动下，物流业正在从传统物流向现代物流迅速转型，并成为当前物流业发展的必然趋势。图表：中国物流行业的发展趋势发展趋势简介企业物流社会化与专业化的趋势（1）在物流需求扩大，成本上升的压力下，越来越多的制造企业开始从战略高度重视物流功能整合。制造企业与物流企业将会加强深度合作，物流社会化程度将会进一步提高；

（2）制造企业对第三方物流提出了面向高端的物流服务需求，要求物流企业能够提供专业化的解决方案和运作模式，促使物流企业专业化程度更强。物流市场细分化与国际化的趋势（1）各行业物流的规模、结构和要求不同，其物流需求的速度、成本和服务也有很大差别，这就加速了物流市场的细分化；

（2）随着国内企业国际贸易的不断增多，需要物流企业提供跨国的物流服务，物流业的国际化程度会进一步提高。区域物流集聚与扩散的趋势（1）区域物流集聚体现在：一是围绕沿海港口形成的“物流区”；二是围绕城市群崛起的“物流带”；三是围绕产业链形成的“物流圈”；

（2）区域物流扩散体现在：一是配合国家区域经济发展战略物流服务向中西部地区渗透和转移；二是农产品进城带来现代物流方式由城入乡的扩散；三是大量依靠国外进口的资源型企业由内地向沿海外迁降低物流成本；四是区域间物流合作逐步加强。物流信息集成化与移动化的趋势（1）电子商务物流平台规模在不断扩大；

（2）物流园区信息平台增长较快；

（3）电子口岸平台可以实现一个门户入网、一站式通关服务、统一用户管理；

（4）政府监管物流平台在政府和企业双重推动下，将获得快速发展。资料来源：2、中国物流行业基础设施建设近年来，中国物流行业基础设施建设增速较快，全国公路、铁路、水路、航空等的建设都保持快速增长，在服务水平、信息化建设、固定资产投资方面均有较大的提升。在全国物流行业固定资产投资方面，交通运输业投资额投资额度最大，占物流行业固定资产投资的比例最高。另外，全国物流园区在国家政策的支持下，在数量、占地规模、投资额度等方面保持领先地位。3、中国物流行业运行指标分析随着经济的发展，中国物流运行形势总体良好，物流需求保持较快增长，物流业增加值加快增长。2012年，全国社会物流总费用、全国社会物流总额、全国物流业增加值等指标均较上年有所上升。从物流企业财务方面来看，主营业务收入规模有较大提高。与此同时，企业在维护客户、控制成本、提高物流效率等方面不断努力，主营业务利润及盈利水平同比均有明显提高。农产品冷链物流行业发展现状分析2010年，中国有冷藏库近2万座，冷库总容量880万吨，其中冷却物冷藏量140万吨，冻结物冷藏量740万吨；按年复合增长率13.5%计算，2012年，中国冷库总容量为1134万吨；2012年，机械冷藏列车1910辆，机械冷藏汽车4万辆，冷藏船吨位10万吨，年集装箱生产能力100万标准箱。预计到2015年，我国冷库容积将达到1880万吨。冷库库容的年均复合增长率在13.5%。到2015年，争取全社会新增冷藏运输车4万辆，大幅提升冷链运输能力。据此计算，到2015年我国冷藏运输车辆将达到6万辆，年均复合增长率达到20.1%。行业财务指标、经济指标、效益指标等具体内容详见发布的《2014-2018年中国农产品冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》中国农产品冷链物流行业领先企业分析河南众品生鲜物流有限公司中外运物流投资控股有限公司中铁铁龙集装箱物流股份有限公司山东荣庆投资控股（集团）有限公司招商美冷（香港）控股有限公司上海锦江国际低温物流发展有限公司漯河双汇物流投资有限公司武汉白沙洲农产品冷链物流有限责任公司上海交荣冷链物流有限公司浙江海富达冷藏物流有限公司农产品冷链物流行业五力模型分析农产品冷链物流行业上游议价能力农产品冷链物流上游行业包括冷链运输设备、制冷设备及其备件和信息技术等行业，农产品冷链物流对上游行业的议价能力如下表所示：图表：中国农产品冷链物流行业对上游农产品冷链物流行业的议价能力分析列表上游行业相关因素分析农产品冷链物流行业对该行业的议价能力冷链运输设备冷链运输设备制造企业的集中度较高，前三名企业占据市场份额的70%以上；市场混乱，产品差异化明显。较弱制冷设备及其配件我国制冷设备技术水平低，高技术产品处于供不应求的态势；产品受技术影响较大，差异化较大。较弱信息技术行业信息技术产业是国家大力扶持和注重的产业，发展较快，分布较为广泛，企业数量较多；信息技术产业对农产品冷链物流的后向一体较弱。较强资料来源：农产品冷链物流行业下游议价能力农产品冷链物流的下游为农产品的生产商、农产品的终端销售商（包括农贸市场、连锁超市和连锁餐饮）和农产品加工。图表：中国农产品冷链物流行业对上游农产品冷链物流行业的议价能力分析列表下游行业相关因素分析农产品冷链物流行业对该行业的议价能力农产品的生产商我国农产品生产商具有弱小、分散、规模小、数量多等特征，是一个接近完全竞争市场的现实模型；产品同质化程度高。较强农贸市场我国大部分农贸市场运营方式是出租收取租赁管理费用的方式，这些租赁方绝大部分是个体户，具有规模小、数量多等特点；农贸市场向农产品冷链物流行业发展的前向一体化的程度不大。较强连锁超市和连锁餐饮连锁超市和连锁餐饮企业规模大，企业集中度相对较高；大型连锁超市向农产品冷链物流发展的可能性较大。较弱农产品加工农产品加工行业集中度较低，加工企业规模小，数量多。较强资料来源：农产品冷链物流行业新进入者威胁农产品冷链物流行业新进入者的威胁较小。主要原因如下：1、行业进入壁垒较高农产品冷链物流业具有投资高、技术要求高、设备价值高等特点，一般的第三方物流公司如果没有较雄厚的经济实力，很难开展农产品冷链物流服务，所以导致中国农产品冷链物流服务增长水平远远低于经济发展对农产品冷链物流服务的需求。2、行业盈利性较低农产品冷链物流冷链设备投资多，折旧费用较高，同时冷链物流的货运耗油和耗电量大，为了保鲜，一台30吨规格的货车一个小时就要增加5到6升的油耗用于制冷。目前，有些农产品冷链公司扣除成本后，盈利不足4%。农产品冷链物流行业替代产品威胁农产品冷链物流的替代品威胁较小。主要原因如下：行业技术要求高农产品冷链物流行业是高技术产业，一般的第三方物流公司介入相对困难。为了保证农产品的新鲜度，各类农产品的冷藏温度要求不同，一般肉类食品的更易腐烂，温度需要更低，一般的第三方物流公司没有这些技术。此外，物流行业需要的信息检测管理系统技术要求更高，不仅需要随时检测车辆的定位，而且要随时检测农产品冷链物流所需的温度。农产品冷链物流行业内部竞争分析我国农产品冷链物流的竞争较为激烈。主要原因如下：行业集中度不高，企业数量较多截至2013年2月20日，我国从事食品生产、运输、销售的企业已达