减速电机行业发展概况

减速电机行业发展概况电机的构成及分类（一）界定及分类电机俗称马达，广义上指电动机和发电机，但一般情况下就以电机作为电动机的简称，且电动机和发电机原理可逆，都是利用电磁感应原理进行电能和机械能的相互转换。按照最常用的电源分类方式可将电机分为直流电机和交流电机，其中直流电机根据有无电刷分为有刷和无刷电机，交流电机根据转子和磁场的运转同步与否分为同步电机和异步电机；电机按用途划分，主要分为驱动电机和控制电机，驱动电机的应用领域较为常见，如家电、电动工具及其他通用设备等，控制电机又包括步进电机和伺服电机。（二）构成电机主要由定子组件、转子组件、端盖和辅助标准件组成，而定子绕组中又包括铁芯、铜线绕组（漆包线绕成的线圈）、绝缘材料等组成。全球一体化要求电机产品向专业化发展电机产品配套面广，广泛地应用于能源、交通、石油、化工、冶金、矿山、建筑等各个领域。随着全球经济、贸易一体化进程的不断深化，科技水平的不断提高，过去同一类电机同时用于不同性质、不同场合的局面正在被打破，电机产品正向着专业性、特殊性、个性化方面发展。这对电机生产企业的研发能力、柔性生产能力、对市场需求的快速响应能力等都提出了新的挑战。我国电机在全球行业位置由于技术的限制，我国的电机厂商关注的都是低端市场，这就导致了国内市场越发的拥挤，不过有竞争就会有进步，伴随着国内厂商一片厮杀的是，我国的电机市场逐渐走向了高端领域。（一）电机系统运行效率低市场潜力大据统计测算，我国电机保有量约17亿kW，总耗电量约3．8万亿kWh，占全社会总用电量的64%，其中工业领域电机总用电量为2．9万亿kWh，约占工业用电的75%，是名副其实的用电大户。另据统计，我国中小型电机行业企业约有2000家左右，其中300家为行业骨干企业，从业人数在30万人以上。从电机在用台数看，目前我国电机用量最大的机械设备为泵、传送装置、风机、压缩机和搅拌机等设备，其用量占电机总在用台数的76．3%。其中用于各类泵的电机占电机总在用台数的50．2%。我国电机系统运行效率总体偏低、能耗较高，与国际先进水平相比要低20%~30%。机组本身效率比发达国家平均低3~5个百分点。（二）电机再制造市场效益凸显电机效率的提升已成为节能潜力最大的产业之一。未来我国仍需加大力度推广高效电机，淘汰在用低效电机，发展电机高效再制造，并全面推动电机产品向高效性、高可靠性、轻量化、小型化的方向发展，进一步推动节能工作。电机寿命长短多与温升有非常大的关系，提高电机效率，降低温升，可有效延长电机的使用寿命。而电机的轻量化、小型化则有助于节约材料，节约空间。因此，高效、超高效的中小型电机、调速专用电机、电机系统节能控制产品等开发和电机及系统绿色节能技术等研究已成电机行业的发展新势头。在全球追求降低能耗、高效节能的背景下，我国电机再制造市场潜力巨大。资料显示，我国电机保有量约17亿千瓦，年耗电量约3万亿千瓦时，电机耗电占中国电力消费的64%，工业用电的75%。从电机在用功率来看，目前中国电机用量最大的机械设备为泵、压缩机和风机，这三类设备的电机用量占电机总用量的74．2%。我国作为电机生产大国，再制造是工业做强的一个重要环节，而电机再制造的节能减排意义重大。专家分析认为，我国电机再制造市场潜力巨大，节能效果明显，将成为我国再制造的一个重要领域。工业电机行业竞争格局调研显示，2016-2021年我国工业电机产量由28166．9万千瓦增长至35463万千瓦，销售收入由2723．8亿元增长至3501．3亿元。从细分市场看，工业电机分为一般交流机和一般直流机。目前一般交流机在工业电机市场中销售收入占比较高，为35．7%，一般直流机销售收入占比9．7%。从进出口情况看，近几年我国工业电机出口量、出口金额大于进口量、进口金额。2020年受疫情影响以及美国为首的国家对我国出口设备的审查和限制，我国工业电机出口规模较上年同期小幅下降。国内工业电机行业生产厂商众多，主要集中分布在华东地区，其中江苏省最多，占比达15．6%。从竞争情况来看，现阶段工业电机市场竞争主要体现在产品的技术含量、价格、制造装备的自动化水平和生产规模等方面，行业呈现梯队化竞争格局。第一梯队是以西门子、ABB等为代表的外资工业电机生产商，其经验丰富、产品成熟，销售覆盖范围广，占据我国工业电机高端、中端市场。第二梯队包括汇川、台达、卧龙、大洋等本土龙头生产商和日立、东芝等日系生产商，其主要占据所侧重领域的高端市场和部分中端市场。第三梯队以中小企业为主，中小企业主攻低端市场，所生产的产品价格低廉，稳定性差。由于市场机制不完善，工业电机行业的价格竞争较为激烈，已对行业的良性发展带来不利的影响。随着国家供给侧改革产业政策的推行、市场优胜劣汰作用的显化以及行业进入壁垒的进一步强化，价格竞争影响逐步弱化。加之近年来本土龙头厂商间并购整合与资本运作日趋频繁，正不断向第一梯队进发，行业竞争格局将被重新构建，部分具有较强竞争优势的企业必将崛起，逐渐成为工业电机行业中的翘楚，产业链各环节有望持续实现。电机行业概况及行业发展趋势经过多年的发展，国内电机行业已形成一批规模较大的电机企业，这些企业为了应对全球化格局下的市场竞争，逐步由大而全向专业化、集约化转变，进一步推动了电机行业中专业化生产模式的发展。根据相关统计，2011年至2017年：电机制造业行业收入由6，076亿元增长至8，884亿元，年复合增长率在7%左右；规模以上企业家数由2，260家增长至2，854家；利润总额由368亿元增长至564亿元，年复合增长率超过7%。（一）小型发电机小型发电机从结构和工作原理上属于同步发电机，是能够将机械能转化成电能的机械装置。小型发电机与通用动力曲轴同轴安装，可以利用通用汽油机提供的机械能带动发电机的转子不停旋转，利用电磁感应原理产生电流。小型发电机市场与整体电机行业市场特点类似，占据主导地位的仍是国外品牌。日本的本田、雅马哈、意大利的NSM、Meccalte、Sincro等品牌是目前国际市场上主流的小型发电机高端品牌，品牌知名度高，市场规模较大。随着我国生产制造能力的不断提升，国际主流的电机企业主要将产品设计、技术研发、品牌建立和规模扩张作为其核心竞争力，而将产品的生产环节逐渐转到我国。目前，我国小型发电机的生产企业主要集中重庆、浙江和江苏等地区，除本公司外，唯远实业、阿波罗机电、星诺电气等也是行业内规模较大生产厂商。小型发电机的主要用途是与通用汽油机配套组成通用汽油发电机组，是发电机组的核心部件，因此，其市场规模、发展趋势与通用汽油发电机组的市场情况密切相关。（二）数码变频发电机数码变频发电机是数码变频发电机组的核心零部件，较普通发电机加装了数字控制模块和逆变器，能够大幅降低能耗、排放和噪音，同时还能提升发电效率。数码变频发电机通过逆变器将发电机产生的原始交流电进行交流-直流-交流的二级转换，同时将电压波形畸变降至最低限度，从而达到控制电压频率的目的。数码变频发电机主要用于生产数码变频发电机组。数码变频发电机组属于汽油发电机组的大类产品之一。与小型发电机类似，数码变频发电机的市场规模以及未来发展趋势与数码变频发电机组的市场规模及趋势息息相关。（三）起动电机起动电机又称起动马达，是一种电动机，一般由直流电动机、传动机构和操纵机构组成，主要用于各种内燃机的起动。内燃机通常是指活塞式内燃机，是将燃料和空气混合，在其汽缸内燃烧，释放出的热能使汽缸内产生高温高压的燃气。燃气膨胀推动活塞作功，再通过曲柄连杆机构或其他机构将机械功输出，驱动从动机械工作。内燃机的起动包括人力起动、辅助汽油机起动和电力起动机起动三种方式。起动电机能将蓄电池的电能转化为机械能，驱动发动机飞轮旋转实现内燃机的运转。起动电机作为内燃机的配件，市场规模、发展趋势都与内燃机行业密不可分。我国内燃机行业在国家产业政策引导下，坚持稳中求进，近年来市场规模稳步增长。项目投资方生产的起动电机主要用途是作为通用汽油机的起动装置，属于内燃机配件行业较为细分的市场领域。中国电机行业市场容量随着高能效电机在汽车、农业、空调和洗衣机等领域的广泛使用，全球的电机市场得到了很大的增长。据统计，2019年全球电机市场的规模为1220亿美元。2020年全球电机市场规模达到1505亿美元，而2021至2028年复合增长率有望保持在6．4%的速度。2028年销售额达到2325亿美元。电机是用电量最大的终端耗电设备，根据统计，电机的总用电量占全社会的64%左右，其中，工业领域的电机用电量占工业用电的80%左右。近年来，工业和信息化部与有关各方共同努力，组织实施电机能效提升计划，积极推广应用高效节能电机技术和产品，加快完善电机能效标准体系，大力开展工业节能监察，推动低效电机加快淘汰，推动我国电机能效水平显著提高。当前我国高效电机市场占有率已比2013年约提高20个百分点。据统计，发达国家每个家庭平均拥有的电机数量是80到130台，而我国大城市家庭平均拥有的电机数量大约在20到40台之间，目前还远低于发达国家的平均水平，因此，国内的电机产业还有很大的发展空间。随着汽车电动化快速推进，驱动电机作为新能源汽车的核心零部件，市场规模不断扩增，2019年我国新能源汽车驱动电机市场规模约为120亿元。数据显示，我国新能源汽车市场自2020年7月开始，月度销量同比持续呈现大幅增长。2020年，产销分别完成136．6万辆和136．7万辆，同比分别增长7．5%和10．9%，产销量创历史新高。未来随着新能源汽车产销的稳定增长，以及驱动电机生产技术提升，驱动电机市场规模将保持稳定增长趋势。近年来，我国新能源汽车驱动电机装机量整体呈上升趋势，2019年受整体新能源汽车寒市影响，装机量出现小幅下降。受疫情影响后的发展趋势来看，驱动电机配套依然以乘用车市场、永磁同步电机为主。电机行业发展政策政策端支持下，未来高效节能电机渗透率有望加速提升。2021年6月开始《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》正式实施，淘汰IE3以下能效电机，2021年11月工信部发布《电机能效提升计划》，要求到2023年高效节能电机年产量达到1．7亿千瓦，在役高效节能电机占比达20%以上（而当前渗透率不到10%）。2022年6月发布的《工业能效提升行动计划》提出2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。在政策大力支持下，未来节能电机渗透率有望加速提升。无刷电机及行业未来趋势无刷电机是电机行业的新人，进入国内的历史并不长，并且价格较有刷电机高，但由于无刷电机优势明显，发展势头可谓迅猛。进入中国以后，便迅速被家电、汽车、轮船和机械等行业所青睐，并在各个行业中占据一席之地，飞速发展。据国家统计局统计，2010年以来，无刷电机行业收入连年增加，2016年为189．2亿元，同比增长22．3%。由于高昂的价格给企业大规模应用带来较高的成本，从而使得很多企业望而却步，宁愿用有刷电机产品作为替代，所以无刷电机潜在需求仍未充分释放，未来还有充足的发展空间。预计未来五年，行业增速仍将保持在20%左右的水平，到2022年，行业市场规模将达到565亿元左右。目前做无刷电机的企业较多，但达到一定规模的企业仍在少数，据国家统计局数据显示，2016年我国无刷电机行业规模以上企业仅118家左右。但随着无刷电机行业前景明朗，未来预计有更多电机企业涌入该领域，从而加剧市场竞争。在无刷电机行业，技术水平决定了公司产品的市场拓展能力。不过，无刷电机技术较为复杂，尤其是在无刷电机的控制系统方面，如何将有感转换成无感或者弱磁无刷电机是技术上较为难解决的问题。而且，在高端无刷电机产品方面，核心芯片技术仍由国外把控，我国仍然依赖进口。所以，加大研发投入，提高技术水平，是无刷电机未来发展的重中之重。应用领域的拓展不断推动无刷电机产品技术水平提升，行业内技术实力较强的企业不断开发出新的产品，提升产品的应用领域，行业多角化应用正在逐步推进。而在一体化上面，由于行业产品受制于上游，行业一体化的意愿很强，但受限于企业个体的规模，一体化程度仍较低。近几年，政府大力推广新能源汽车的发展，随着增设充电装置等一系列政策，电动汽车算是在汽车市场上占据一席之地，随着新能源汽车的发展其上游产业链亦将迎来爆发性增长。除了国家层面扶持政策外，各地方政府也加紧推动：包括电动汽车不限行、鼓励老旧机动车更新为新能源汽车等。加上省财政补助不低于国家补助标准的原则，形成各级财政购买补贴、全产业链补贴推广新能源汽车。从工信部发布汽车工业经济运行数据来看，5月份新能源汽车产量为3770辆，同比增长98．32%．。而我国已经出台的新能源汽车相关规划目标明确提