简析中国锂电池产业链及主要企业

中商产业研究院,/reports/中国锂电池产业链及主要企业分析中商产业研究院中商产业研究院目前，我国动力电池市场正处于高速发展阶段，企业处于疯狂扩张时期。据中商产业研究院大数据库数据显示，2016年中国动力电池市场规模为645亿元，其中，CATL和比亚迪市场占比均为23%,另外沃特玛市场占比为11%,三大企业市场占比超50%。但随着企业扩张完成，未来前十格局将被打破，行业高速洗牌期即将来临。锂电池产业链锂离子电池具有输出电压高、能量密度大、自放电小、循环寿命长、无记忆效应、可快速充放电和绿色环保等优点,其应用领域可以分为动力类领域和非动力类领域。锂离子电池的动力类领域包括电动汽车、电动公交车、低速电动汽车、电动三轮车和电动自行车等；非动力类锂离子电池应用领域主要包括消费类电子产品和储能领域。锂离子电池产业链经过近二十年的发展已经形成了一个专业化程度高、分工明晰的产业链体系。上游原料正极材料动力类镶离子电池负极材料隔膜啜动力类锂

离子电池电解液与锂电池行业相关的法律法规及相关政策

上游原料正极材料动力类镶离子电池负极材料隔膜啜动力类锂

离子电池电解液与锂电池行业相关的法律法规及相关政策序名称发布单卷［-yx-./.产'\发布;时间与公司‘主宜业芬相关内容1《国家中长期科/学和技术发展规划纲（2006-202（）年）》■,墟出\\国务院2006.02重点研究太离能电池Q关材料及其关键技术、燃料电池/关节料卷术、高容量储氢材料技术、高效二次电池材，料装,技关、超级电容器关遵材料及制备技术，发展（高效葡源转换与储能材料体系.屋4;12.L..磁•/信息产业科技:婢“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》信息」八’产业曾/3・2006.08重点发展与元器件性能密切相卷的半导体材料、光电子材料、压电与声光材料、妒金籥输薪料、磁性材料、电池材料前传感器材料靖；:'；../

3《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》发改委、科技部、商务部、知识产权局/2011.06■7：।-.y>.w'vy.Vs■■:嘴高性能二次锂电池列为当前优先发展的高技术产业化重点领域A,,□.：,1b--＞V：□S~1*-**,irC干1c4察节能与新能源汽车产业发展规丫划》」国遍一＞2012.06到2020年，纯甄勃送至和福电式混合动力汽车生产能力达200万辄.•计产箫量超过500万辆，燃料电池汽车」车.耍:能源‘产业与国际同步发展匚]二■（产业结构调整指导目录（2011惨本）》发改委2013.02上步」:将锂离子电池列为产业结构调整指导目录“鼓励类”,■尸”「我国家重点新产品计划支持领域【2014年）》7.南技部「叫『2013.07将“锂离子电池材料”列为“w,赤-我信息技术产[业”之“〔二）电子范心羲础营业二之“22、关灌电子材料（半导体材料小瑜-%建字材料、锂离子电池材料、；新型电子元量侏料最M关于加快新能源丘内的M贯彻落实发展新能融汽车的国家战略「以纯电驱动为新8《关于对电池涂料征收消费税的通知》财政部、国家税务总局2015.01一”？.二1将电池、除料划A消费税征收范围（具体税目注释见附件h在生产、委托加工和进口坏小任忧适用税率均为4%；对无汞原电池、金属氢化物银蓄电池（又称“氢操彳蓄电池”或“集氢蓄电池”）、锂原电池、锂离子蓄电池、,太阳能电池、燃料电池和全钢液流电池免任消责税匚《汽车动力蓄电池行业规范条/件》.工业轨信昼化部产2015.03锂离子动力蓄电池单瓶血年产能力不得低于2忆瓦匕金属氢化翎摄苗力蓄电池单体企业年产能力不得低于1千万瓦鼠广超级电容器单体企业年产能力不得低于，，5亘手瓦时一系麻企业年产能力不得低于10.000套或2亿嬴J爵■:中国利造2025J国务疑—，\20L5.05:爨续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳；化、信息化、智能化核心技术，提升磁力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器「轻量牝材料、智能控制等核心技术的H程化和声妪佬隹力「形成从关谑零部件到整车的完整工业体秦%包J新体系,推动自主品牌节能.与新能源汽车画•国晾先进水平接轨「11《锂离子电池行业热前条件》工信部2015.09生产规模和工艺技架：电解液年产能不低于2000吨，电解质产能不低于500吨；产品质量：电解液水含量不高干ZOoptn,.一氟好氧不高干50Ppm,全息杂质单质含量不j12《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》•-金鼠人民代表大会2016.03支持新二f＜信息卷术、新能源汽车、生物技术、绿色低、碳;高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大二13垓企业平均燃料房耗量与新能源H信部20⑥分9二；，亡本办法对在中国境内销售乘用车的企冷干均燃料消耗史和新能源乘用车生产情况生产情况两次目标要求分别考

a汽车积分并行管理暂行办法（征求意见稿）》一•「,「核，有助于提升传统能源汽车节能水平，促进新能源汽车产业发展，建立节能段康源汽车管理的长效机M14&国务院关于印.发双十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通,市一•\喈杷、/国务院2016.12D送::储”哈工--■■■_播化技术创藜;二完输产业链，优化配套环境，落实和完善扶持.政策，提科纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业此茶号推进燃料电池汽车产业化.至!12020年，实现「当年产营200万辆以二，累计产销超过500万甑整体:技术水平保持与国际同步，形成一批是有国际竞争力的新能源汽车整车和关谑零部件企•理””Vk关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的•」通知》蹩据:'工信金、一警改委工二二；1.""该通知提高了推荐车螫£.门槛并动态调整，调整了新能源汽车补贴标迤产•近字补贴资金拨付方式.’片6.：；中国化学与物理电源电池行业注十三五”发展规划》“中国化学与物那奥。源破钻；:重点推进产业升级1提升先进装备、播化先进控制与推行先进管理）与产品升级〔小型锂离子电池体积比能量’；提升20%,达了Od75OWM,动力电池单体比能量200-250\Vh./kg）,提升我国小型锂离子电池在中日韩市场地位的比例至354多”•力争出口在有序竞争中扩展1年均增10%））在国家新能源汽车有利政策支持下，保持国内市场高速发靛1年均增20%）；并且重视与促,，进超声裁模企业,〔或企业联合体）形成与发展、推动企业输茅术与产品、知名品牌以及高端人才队伍的培言，或培养，不断夯实产业做强的基础「锂电池解j}■（促进汽车动力电池产业发展行J动方案》口企业财弊酿］,科酶承［工信部、发改委2017.2持续提升现有产品的性能质量和安全窗.进T降低成本，2018年前保障高品质动力电池排座；大力推进新型锂离子动力电池研发和产爨化/2020年实现大规模应用；到2020年，动力电:池行普:总产能超过1000亿瓦时i形成产销规模尹4皿忆瓦时以二、具有国际竞争力的龙’头企业；到2初0.至，：E负极、隔膜、电解液等关谑材料及零部件达到国际一流水平，上游产业链实现均衡协调发展，形成具有核心竞争力的创新型骨干企业.据中商产业研究院《2017-2022年中国锂电池市场调研及预测报告》显示，2016年中国储能锂电池市场规模约52亿元。其中，储能电池市场占比最大的是比亚迪。此外，在2016年全球锂电池企业销售额排名TOP20榜单中，中国企业占15家。1、比亚迪比亚迪是一家中国汽车品牌，创立于1995年，主要生产商务轿车和家用轿车，2003年成长为全球第二大充电电池生产商，同年组建比亚迪汽车。LB中商产业研究院2、宁德时代宁德时代新能源科技有限公司（CATL）成立于2011年，公司总部位于福建宁德。公司致力于通过先进的电池技术，为全球绿色能源应用，提供高效的能源存储解决方案。公司建立了动力和储能电池领域完整的研发、制造能力，拥有材料、电芯、电池系统、电池回收的全产业链核心技术。3、宁德新能源宁德新能源项目主要是推动新型复合正极材料、高温锰酸锂及磷酸铁锂，凝胶电解液等高性能材料及自动化制造工艺技术的应用，实现电动汽车锂离子电池的产业化生产。4、沃特玛深圳市沃特玛电池有限公司成立于2002年，位于深圳市坪山新区，深圳市沃特玛电池有限公司是国内最早成功研发磷酸铁锂新能源汽车动力电池、汽车启动电源、储能系统解决方案并率先实现规模化生产和批量应用的磷酸铁锂电池企业之5、力神天津力神电池股份有限公司是一家拥有自主知识产权核心技术的，专业从事锂离子蓄电池以及动力电池的技术研发、生产和经营的股份制高新技术企业。6、光宇光宇国际集团公司创建于1994年，本公司主营业务分为三大类:第一类以通讯用阀控密封铅酸蓄电池、锂离子为主的电池相关制造业；第二大类是矿产业，主要开采作为铅酸蓄电池原材料的铅锌矿；第三大类是网络游戏的运营、研发。7、国轩高科合肥国轩高科动力能源有限公司成立于2006年5月。公司主要从事铁锂动力电池新材料、电池芯、电池组及电动自行车、风光锂电绿色照明系统、电动汽车等相关产品的研发、生产、销售，并延伸开发电动高尔夫车、锂电光伏电源、锂电备用电源等多领域系列产品。8、比克电池比克电池（以下简称“比克”），首创于2001年，总部设在广东深圳龙岗区。现已发展成为集锂离子电池、电动汽车、电池回收三大核心业务为一体的国际领先的新能源企业。9、万向中商产业研究院中商产业研究院万向主业为汽车零部件业，现有专业制造企业经历了从零件到部件，再到系统模块供应的发展轨迹。32家，在国内形成了4平方公里制造基地，拥有国家级技术中心、国家级实验室、博士后科研工作站。10、微宏动力微宏成立于2006年，是一家有着深厚研发能力的高科技化工与能源产品供应商。公司从事新能源及储电技术产品的研发、生产以及销售，致力于为不同应用领域提供清洁能源解决方案。中商产业研究院简介中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、研究报告及高价值的咨询服务。商业计划书.可行性研究.IP0咨询.新三板挂牌服务募投项目、定向增发可行性研究;IP0招股书业务与技术、新三板挂牌转让书行业分析等行业研究中画尸!业需求、中商行业研究服务内容投融资规戈行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，供给、经营特性、盈[能力、我们通过对特定行产业链和商业模式等多方面的内容，企业、用户等多层面数据和信息资源，।定行业长期跟踪监测，容，整合行业、为客户提供深度的，，，场研究报告，析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、[和市场需求特征等，全面客观分析行市场、对行业重点企对各产业未来的发展趋势做出业™分工三营”各—及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。；中商行业研究方法中商拥有10多年的行业研究经验，利用中商Askci数据库立了多种数据分析模型，在中商拥有10多年的行业研究经验，利用中商Askci数据库立了多种数据分析模型，在产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力竞争分析模型、析模型、SWOT分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方法和产业评估体系。在市场预测分析方面，模型涵盖对新产品需求预测、快速消费品销售预测、市场份额预测等多种指标，实现针对性的进行市场预测分析。中商研究报告数据及资料来源一手资料来源于中商对行中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。数据来源数据种类金融机构金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等政府部门宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等行业协会年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等社会组织国际性组织、社会团体公布的各类数据等行业年鉴农业、林业、医疗、卫生、教育、环境、装备、房产、建筑等各类行业数据公司公告资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等期刊杂志在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分中商调研研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈、获取的一手数据中商的产业研究服务优势产业研究优势优势体现丰富的数据资源、数据挖掘能力强大中商是中国首家自建数据库系统的产业研究咨询机构，公司自主研发的Askci数据库和CISource中商情报通对各类数据建立中商企业数据库、全球数据库、宏观经济数据库、行业数据库、区域数据库、调研数据库等专业数据库，覆盖近5000多个细分产业数据。知名的研究团队，的研究咨询服务优质中商拥有具备专业背景知识和熟悉产业运营的复合型人才，分析师、行业专家及咨询顾问共计济、细分行业及政策法规研究方面具备很强的实力。公司研究团队为客户提供专业的产业研究咨询服务及个性化的专项咨询服务。300余名，在宏观经济、区域经产业专门的客服团队，客户个性化咨询服务满足公司建立了专门的客服团队，能够更为准确的了解客户的需求并满足，并且能够对客户的需求进行快速的处理，深入为客户提供多样化、个性化产品解决方案。通过加强员工培训与业务创新，开创了民营银