全球及中国食糖产业发展现状分析

全球及中国食糖产业发展现状分析一、全球食糖产业现状据了解，全球的糖原料主要来源为两种：甜菜和甘蔗。这两种作物虽然一个像树干，一个像萝卜，但产出的糖都是蔗糖。其中，甘蔗产糖占目前糖产量的80%。甘蔗的种植区域较为集中，主要在中南美洲的巴西（全球糖产量第一大国）、亚洲的中国、印度和泰国‘’甜菜种植区域主要集中于北半球的欧洲和俄罗斯等高纬度地区，我国北方也有部分地区种植。总而言之，甘蔗喜热，甜菜喜冷。由于受天气影响，主要产糖国印度、泰国及欧盟在2018和2019榨季均有所减产。数据显示，2019年全球糖产量迅速下降至1.74亿吨，相比2017年峰值下降10.35%，至此，全球糖产量已连续两年下降。2015-2019年全球糖产量变化情况目前全球大约有110个国家生产糖，但是从产量来看，市场集中度很高，前十国家糖产量占据了全球产量的75%。其中，巴西是全球糖产量最高的国家，2019年产量为2935万吨；其次为印度，2019年产量为2930万吨，；而欧盟地区糖产量为1785万吨，欧盟生产的糖主要是甜菜糖。2019年中国糖产量为1089万吨，位居第五。2019年全球主要国家/地区糖产量由于人口增长放慢以及各国糖业市场的逐渐饱，全球糖消费量增速明显放缓。根据数据显示：2015-2019年，全球糖消费量从1.69亿吨增长至1.75亿吨，年均复合增速仅为0.8%。2015-2019年全球糖消费量变化情况从全球食糖消费市场来看，全球最大的消费市场为印度市场，2019年市场份额占比达到16.32%。印度食糖消费量大，一方面是由于印度人口多，而且还在处于快速增长期，基数大因此消费量大，另外一方面受到印度国内的传统习俗和宗教氛围的影响。中国食糖消费量位居全球第三，略低于欧盟，占据了全球市场的9.04%。2019年全球主要食糖消费市场份额占比情况二、部分国家食糖产业监管现状20世纪80、90年代，随着经济不断发展与糖业生产格局的演变，新崛起的产糖国家或地区，如巴西、泰国、欧盟等纷纷开始制定食糖产业相关的法律法规，在政策支持下，各主产国食糖产业的生产效率与竞争力不断提高，糖农、糖厂和消费者的利益均得到了较好的保证。其中，美国是农业立法方面的典范，政府干预国内食糖市场已有超过200年的历史。美国早于1934年通过糖业法，最初美国糖业法以征收进口糖关税来增加国家的财政收入为目的，后来通过目标价格政策、市场配额管理以及关税等方式，来调控糖料价格、支持农户增收、维持国内市场糖价，以促进本国食糖产业健康发展。部分国家糖料收购政策在明确糖料收购价政策的基础上，部分国家还配套目标价格管理措施，目标价格管理包括糖料收购及食糖销售的目标价格，以设定原料成本及成品糖的国内市场售价基准水平,保护农民种植与糖厂生产的积极性。而为了保证这些政策的实施，以及加强对于糖业的监管，各个主要的食糖生产国纷纷建立了“政府机构+行业协会组织”为主体的管理体系，政府主管部门以行业统筹规划与产业政策的制定为主，而行业组织代表了不同团体的利益或者诉求，涵盖糖料种植户、糖厂、食糖消费终端及科研单位等。部分国家糖业协会组织及其功能相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国食糖工业市场竞争格局及投资战略规划报告》三、中国食糖产业现状近年来中国食糖产业飞速发展，在世界食糖消费中占据着非常重要的地位。2013/14-2015/16年中国食糖产量呈现下降趋势，从1331.8万吨下降至870.19万吨，主要是由于国内市场饱和，人们健康意识逐渐加强，对于食糖的需求量逐渐下降。随后食糖产量开始缓慢回升，最终稳定在1000-1100万吨之间。根据数据显示，2020/21年8月底中国食糖产量为1066.66万吨。2013-2021年中国食糖产量变化情况（按制糖期）注：2020/21年制糖期截至2021年8月底中国食糖消费量与产量的变化趋势基本一致，但是在2019/20年中国食糖产量出现大幅度下降，由1040.63万吨下降至552.77万吨，下降幅度超过45%。主要原因是受到疫情的影响，在2020年上半年，大量的商超都停业，使得生产的食糖无法快速进入市场。2020/21年8月底随着疫情得到控制，中国食糖产量逐渐回升到876.45万吨。2013-2021年中国食糖销量变化情况（按制糖期）注：2020/21年制糖期截至2021年8月底四、中国食糖进口现状2015-2017年受到食糖消费量下降的影响，中国食糖进口量持续下降，到2017年中国食糖进口量下降至229万吨。随着食糖消费量的回收，中国食糖进口量也在逐渐上升，到2020年中国食糖进口量上升至527万吨，同比上升55.46%；2021年1-9月中国食糖进口量为297万吨，同比上升33%。2020年和2021年，中国食糖进口量上升幅度都较大，一方面是由于食糖产量基本维持稳定，但是消费量有上升趋势，另一方面是受到疫情的影响。2015-2021年9月中国食糖进口量变化情况由于全球食糖产地较多，市场交易自由，除非出现波及范围较广的全球气候异常或者战争，不然国际市场上食糖交个较为稳定，一般不会出现较大的变动。根据数据显示，2020年中国食糖进口金额为1802百万美元，同比上升60.73%；2021年1-9月中国食糖进口金额为1077.5百万美元，同比上升37%。2015-2021年9月中国食糖进口金额变化情况五、中国食糖产业发展建议1、加大对主产区糖料生产扶持力度健全中央和地方财政稳定投入机制，加大对甘蔗、甜菜等糖料新品种培育、机械化耕种收补贴支持力度。鼓励土地有序流转，提高适度规模经营比例，完善农机、植保等专业化标准化服务体系，提高生产效率。加强主产区“双高”基地建设，确保核心区域糖料种植面积稳定、产量增加。2、强化食糖进口宏观调控完善食糖配额发放机制，统筹考虑制糖企业、用糖企业和贸易商需求，合理分配进口配额；探索建立区分生产淡旺季的进口配额分批发放机制，探索建立进口环节超额收益用于发展国内食糖产业的机制。建立糖浆与成品糖进口总量协调机制，探索将糖浆纳入食糖进口管理范畴。强化边贸管理，加大对食糖走私的打击力度。3、是推动食糖价格形成机制改革建立健全“保险＋期货/期权”的价格保险体系，明确政策性保险性质，建立中央、地方多方保费投入机制。探索建立糖料收购贷