第3章工程项目风险分析

风险管理计划编制风险辨识风险估计风险评价风险规划风险监控总结与报告风险分析狭义风险管理图2–3工程项目风险管理过程第三章工程项目风险分析

第一节项目风险辨识

第二节项目风险估计

第三节项目风险评价

第四节项目风险分析案例

第一节项目风险辨识

风险辨识是通过某种方式或几种方式，尽可能全面地识别出影响工程项目总目标实现的风险，并恰当地分类。

风险辨识是风险管理中的基础环节。

只有将所有的风险全部辨识出来，人们才能对工程项目的风险进一步的分析。

相反，如果很重要的风险因素没有辨识出来，即使再复杂精确的数学分析，也只能得出虚假的结论。

一、风险辨识流程

（一）收集资料

1．风险管理计划

该计划包含风险辨识阶段需要的方法或技术、资料来源、时间安排、岗位职责等，是指导风险辨识工作的纲领性文件。

2．工程项目的前提、假设和制约因素

工程项目建议书、工程项目可行性研究报告、设计或其他文件一般都是在若干前提和假设的基础上做出的。

这些前提和假设在项目实施期间可能成立，也可能不成立。因此，项目的前提和假设隐藏着风险。

任何一个项目都处于一定的环境之中，受到许多不确定因素的制约，对此项目管理班子是不能控制的，这就带来了风险。3．工程项目概况和有关计划文件

具体内容包括：工程项目目标、任务、范围、进度计划、费用计划、资源计划、质量计划和采购计划等。

4．历史信息

以前类似项目的成功经验和教训对风险辨识非常有用。

要获取历史信息：

一：可以查阅以前项目档案；

二：可以找以往项目的主要参与人员了解情况；

三：可以从发表的文献中查阅。

（二）识别风险

1.不同建设阶段的不确定性分析工程项目的生命周期一般分为：前期决策阶段、设计阶段、工程实施阶段、竣工验收阶段。

每一个阶段有不同的工程项目风险，即使相同的工程项目风险在不同阶段的发生概率和影响后果也不一样。

因此，应该按照不同阶段进行不确定性分析，识别工程项目风险。

2.不同目标的不确定性分析

工程项目有投资、进度、质量和安全等目标，不同的目标也称项目变数。

有时风险管理只是针对某一目标进行的。

工程项目不同目标的风险是不一样的，所以要针对不同的目标识别出工程项目风险。3.按照工作分解结构进行不确定性分析

不同的工程项目结构，有不同的性质和要求，其存在的工程项目风险不同，风险的影响程度也不相同。

按照工程项目的工作分解结构（WBS），将整个工程项目分为单项工程、单位工程和分部分项工程，然后从最底层逐级分析不确定性的存在，识别出工程项目风险。

4.工程项目建设环境的不确定性分析

工程项目建设环境对工程项目目标的影响非常大，所以应对其进行详尽的不确定性分析，识别出存在的工程项目风险。

（三）形成初步风险清单和分类

将所有识别出来的风险罗列起来，便得到工程项目的初步风险清单，然后根据需要对风险分类，以确定风险的性质。

分类可先按照工程项目目标、阶段、结构分类，然后按照可控性进行分类，最后按照技术和非技术进行分类，也可以根据其它标准进行分类。

风险分类方法在风险管理计划（第二章、第一节）中已经确定。

二、风险辨识技术和方法

（一）风险核查表

风险核查表就是以往类似项目中经常出现的风险汇总表。

该方法将本项目与以往历史项目中的风险清单进行对比，从而确定本项目存在的风险。

风险核查表方法可以开阔人们的思路，发现更多的潜在风险。

但是要注意不能局限于风险核查表上列出的风险，每一个工程项目由于它的一次性和独特性，都有其特有的风险。

1．对于国际工程、承包商的风险核查表

（1）投标、合同缔约阶段

①投标信息取舍失误或信息失真风险；

②中介与代理活动能力不强；

③保标和买标风险；

④标书工程量不准确；

⑤现场考察不全面；

⑥标书理解不明确，或者翻译不准确；

⑦合同不能缔约或者合同条款苛刻；

⑧报价失误；

⑨投标保函被没收风险。

（2）施工阶段

①政治风险

例如：政变、内乱、战争、骚乱、政策改变、政府更迭、国际制裁或禁运、国家拒付债务、与邻国或其它国家关系紧张等；

②经济和法律风险

例如：通货膨胀、汇率损失、税法或其它法规改变、本地保护主义、价格上涨与价格调整风险、外汇管制等；

③资金风险

例如：工程款支付风险、开户行信用问题、施工方案变更要求承包商增加投入、保函被没收风险等；④公共关系风险

例如：承包商、业主、监理工程师、出资方等单位的关系、承包商联营体内部协调风险、承包商与分包商的关系、承包商与当地群众和政府的关系等；

⑤自然与环境

例如：地质复杂、气候和水文条件异常、施工现场治安恶劣、洪水、地震、火灾、台风、雷电等不可抗自然力等；

⑥材料设备风险

例如：材料设备不符合要求、采购周期长等；

⑦人员风险

例如：业主、监理工程师从业人员的素质问题；项目经理及主要业务人员不称职、人员配置不合理、工作积极性不高、工作不协调；劳工技术风险（包括：当地工人的技术熟练程度、工作效率、工作态度和纪律性）；管理风险；劳工纠纷风险；

⑧合同管理风险

⑨施工风险

例如：质量不合格、施工方法落后、施工新方法行不通、施工安全策略不当、由承包商承担的设计责任、与相邻标段或相关工作的衔接问题、其它风险等。

（3）维修期阶段的风险：

①业主或监理不及时组织临时验收或最终验收；

②由于业主或第三方对工程造成的非质量问题引起的损坏、非承包商负责的设计缺陷以及额外增加的工作量，业主要求承包商承担但不支付费用；

③业主支付保留金慢，无理扣除部分或全部保留金，不及时退还保留金保函；

④没有后续项目。该风险对于使用大量工程机械的项目影响非常大。

2．建设项目业主所面临的典型风险

（1）未能够按照规定的设计和建设工期完成；

（2）设计阶段未能获得总体规划、详细规划或建筑规范的批准；

（3）未预料到的不利地质条件导致项目延误；

（4）异常的恶劣气候导致项目延误；

（5）工人罢工；

（6）未预料的人工费和材料费涨价；

（7）项目完成后，未能租出或售出；

（8）现场操作事故导致人员伤亡；

（9）操作工艺低劣导致结构存在潜在的缺陷；

（10）不可抗力；（11）承包商对设计延误提出的索赔；

（12）未能在业主的预算内完成项目。

3．对于监理工程师，建设项目所面临的典型风险

（1）来自业主的风险：

①可行性研究报告缺乏严肃性；

②宏观管理不善，投资先天不足；

③盲目干预，剥夺监理工程师的权利；

④不尊重合同，不尊重承包商的权益；

⑤工程款不到位或结算不及时。

（2）来自承包商的风险：

①承包商投标不诚实；②投标商缺乏商业道德；

③承包商投入不足；④承包商素质太差。

（3）来自监理工程师自身的风险：

①监理公司或负责人员同类工作经验不足或技术水平不高；

②工作人员道德风险等。

（二）智暴法

这是一种以群体专家组成专家小组，利用专家的创造性思维，集思广益，获取未来信息的直观预测和辨识方法。

具体做法是：

在专家们对工程相关信息已十分熟悉的情况下，通过专家会议的方式，进行风险因素罗列。

这种方法速度比较快，提出的风险因素比较全面，能够相互补充。

但要求：

会议主持人员准备充分，能够充分调动与会人员将积累的经验和知识表达出来。

该方法召集众多专家比较困难，而且会议上容易受到权威人士的意见所左右。

（三）专家个人调查法

由各专家单独对工程项目风险状况做出判断。

这样受访专家不受外界影响，没有心理压力。

但考虑问题可能具有片面性，这种方法可能花费时间较多。

（四）德尔菲法

该方法是由美国著名咨询机构兰德公司于50年代初发明的。

它本质上是一种匿名反馈函询法。

其做法是：

在对所要预测的问题征得各专家的意见后，进行整理、归纳、统计，再匿名反馈给各专家，再次征求意见，再集中，再反馈，直至得到较集中稳定的意见。

德尔菲法有三个特点：

1.在风险辨识过程中发表意见的专家互相匿名，这样可以避免公开发表意见时各种心理对专家们的影响；2.对各种意见进行过统计处理，如：计算出风险分布的平均值和标准差等。这些进一步的信息尽量客观、准确地反馈给专家们供其参考。

3.有反馈的、反复的进行意见交换，使各种意见互相启迪，集思广益，从而容易做出比较全面客观的预测。

该方法优点：

有助于减少初始数据方面的偏见，并避免个人因素对结果产生的不适当的影响。

缺点：

持续时间比较长，费用也相应较高。

（五）图解技术

1．因果分析图法——也称ISHIKAWA逻辑图。

该方法根据风险核查表，或者项目很可能出现的失败后果，分析所有可能导致该结果的各种风险事件，进一步分析导致风险事件的风险因素。

由于其图形很像鱼刺，所以也叫鱼刺图法，见示意图3-1。

主要缺陷时间机械方法材料能源测量人员环境图3-1因果分析图

2．故障树分析（FTA）法

该方法是1961年美国贝尔实验室对导弹发射系统进行安全分析时，由沃森（Watson）和默恩斯(Mearns)提出来的。

该方法的原理是：

通过对可能造成系统或产品的硬件、软件、环境、人为因素进行分析，从而确定系统或产品故障原因的各种可能的组合方式和(或)发生概率。

建立故障树的步骤：

首先，选定顶事件——某一影响最大的系统故障；

然后，将造成系统故障的原因逐级分解为中间事件；

最后，直至底事件——不能或不需要分解的基本事件，构成一张树状的逻辑图——故障树。该方法利用图解的形式，将大的故障分解为各种小的故障，然后对各种引起故障的原因进行分析。

因此，可用于工程项目风险的分层次辩识。

故障树常用于直接经验较少的风险辨识。

主要优点：

比较全面分析了项目中存在的主要故障原因，包括人的原因，因而包罗了系统内外的所有风险；比较形象化，直观性较强。

缺点：

该方法用于大系统时，容易产生遗漏和错误。

3．幕景分析法

幕景分析是一种能够分析引起风险的关键因素及其影响程度的方法。

一个幕景就是对一事件未来状态的描述。

它可以采取图表或曲线等形式来描述当影响项目的某种因素作各种变化时，整个项目情况的变化及其后果。

该方法可以被看作是扩展决策者的视野，增强他们确切分析未来状况的一种思维方式。

幕景分析特别适用于以下四种情况：

①提醒决策者注意策略或政策带来的影响和后果；

②建议需要监视的风险范围；③研究某些关键性因素对未来过程的影响；

④当存在若干矛盾的结果时，应用该方法可以在若干幕景中进行选择。

4．流程图法

流程图法

是将一个工程项目的实施过程，或工程项目某一部分的管理过程，或某一部分结构的施工过程，按步骤或阶段顺序以若干模块形式组成一个流程图。

每个模块中都标出各种潜在的风险或利弊因素，从而给决策者一个清晰具体的印象。

图3-2为某国际承包工程风险辨识流程图（P48）。

5．工作分解结构法(WBS)

是按等级把项目分解成子项目，子项目再分解成更小的工作单元，直至最后分解成具体工作的分析方法。

用工作分解结构辨识风险，可将工程项目分解为单项工程、单位工程和分部分项工程，但考虑到可操作性，分解层次不能太多，然后从底层单元开始逐步辨识风险。

例如：

某大型水利工程的投资风险分析就是将整个工程项目分为枢纽工程、输变电工程和移民工程进行风险辨识。

（六）常识、经验和判断

这种方法主要参考以前工程项目的统计记录、经济单位声誉、经营管理者常识或者经验来对工程项目的风险进行判断。

例如：

业主的管理水平是否稳定，监理工程师是否公正或是否苛刻，出资方的资金拨付是否及时或者是否有保证，其它投标人以往投标价是否一直偏高或偏低，都能提供工程项目有效的风险信息。

（七）实验或试验结果

当没有充分的资料和把握时，可以利用实验或试验结果来验证是否存在风险。

例如：对于地震区的高层建筑，可以做一个模型进行受地震影响的试验。

另外，对于大坝等水利设施，通常采用仿真技术进行水位、波浪进行试验，获得有关可靠性数据，从而确定是否存在不确定性。

另外还有文件审核、现场考察等方法。

由于工程项目风险辨识要考虑的因素很多，有些因素也很难定量描述，使得风险辨识难度较大。

总结起来，风险辨识应注意以下三个方面的问题：

1．可靠性问题

是否有严重的或潜在的风险未被发现或认识造成遗漏。

2．成本问题

风险辨识对工程项目风险管理是非常重要的，但采取什么办法，需要多少经费，哪些是必要开支，哪些可以节约，尚没有统一标准。

3．偏差问题

由于客观事件或环境的限制，往往使得到的信息和数据与实际有出入，或者由于研究者主观认识上的原因，使调查结果发生偏差。

第二节项目风险估计

一、风险估计的内容

初步风险清单形成以后，接下来就要进行风险估计。

风险估计通过定性或定量方法，估算单个风险发生的概率大小及对工程项目的影响范围和程度，并分析风险之间的影响程度。

该阶段为进一步估算和评价工程项目整体风险水平提供数据基础。

风险估计首先是通过专家调查等方法获得数据，然后通过统计分析，建立风险概率模型，估计单个风险发生的概率，并建立风险影响后果模型。估算单个风险的影响范围和后果，具体表现为对工程项目进度、造价、质量和安全等目标的影响。

由于各风险之间的相互影响比较复杂，所以风险估计时一般按照风险相互独立来考虑。

风险估计的过程如图3-3所示。

图3-3风险估计过程二、风险发生概率的估计方法

风险发生的概率分为客观概率和主观概率。

客观概率通过历史资料和数据的统计分析来确定，也可以通过试验方法获得，如果无法得到充分的数据和资料，还可以使用理论分布来估计。

主观概率是专家对风险发生的概率做出主观估计，反映了个人对风险发生概率的感知程度。

正因为仅凭个人的经验判断，对同一风险在相同条件下的发生概率，不同人估计的数值是不同的，所以一般采取多个专家打分，然后再统计分析，用平均值作为主观概率数值。

（一）利用已有数据资料分析风险的概率分布

当某些类型的工程项目积累有较多的数据资料时，就可通过对这些数据资料的整理分析，从中找出工程项目风险的某种规律性，进而大致确定风险发生概率的分布类型。

数据资料的统计分析一般形成频率直方图或累积频率分布图，然后由此可找到与其形状接近的常用函数分布曲线，比如正态分布，进而可得到诸如期望值、标准差、差异系数等信息。

（二）利用理论概率分布

1．正态分布(normaldistribution)

如果根据客观数据和专家经验估计得出的风险变量变化在一个区间，均值出现的机会最大，大于或小于均值的数值出现机会均等，则可以用正态分布来描述。

正态分布的概率密度函数为：

其概率密度曲线为对称的钟形，如图3-4所示，正态分布的两个参数均值μ和标准偏差在风险估计中非常有用，在工程投资风险估计以及施工质量风险估计中采用的“6”方法，就采用了以正态分布为基础的概率风险估计。

f(x)x较小较大图3-4正态分布O

2．泊松分布(possiondistribution)

它是用于建立某种度量单位内发生次数模型的一种离散分布。

其概率密度函数如下：

泊松分布的均值为，而且方差也为。

工程中的很多随机现象都近似服从泊松分布，可以用该分布来进行概率估计。

例如，单位时间内到达的工程索赔的次数、机械设备在单位时间内出现故障的次数、单位时间内质量事故次数等。

3．均匀分布与梯形分布(trapeziumdistribution)

若认识比较模糊，难以确认各风险变量的可能性大小，可以采用均匀分布与梯形分布。

（1）均匀分布的概率密度函数如下：

若a≤x≤b其概率密度曲线如图3－5。

利用均匀分布可以估计建筑工程中每次人身伤亡的索赔额、每次事故的损失额等。

如果a=0，b=1，则此时的均匀分布称为[0，1]分布。图3-5均匀分布（2）梯形分布——又称四点分布

若估计者对风险变量的最可能值有所估计，但又估计不准，只知风险变量正常情况下在某一区间[c，d]内变动，以及最小值a和最大值b，正常情况与极端情况之间属于不正常情况，发生的概率比正常情况要少，这种估计常用梯形分布。

其概率分布密度函数如下：

h=

梯形分布的概率密度曲线：如图3-6所示。

图中c、d相等时就成为三角形分布。

均匀分布和梯形分布常用于对项目的已知信息知之甚少情况下的风险估计，因为它取决于四个参数a,b,c,d的数值，所以常被用作其它分布的粗略近似，使用起来非常灵活。

但也有一个缺点：就是它的有界性，使得出现极端偏离值的可能性被排除。

图3-6梯形分布不正常情况

4．分布

也是一种较灵活的概率分布，它比较容易从有限的数据中识别，还能在分析过程中取得额外数据时予以更新，可以包含多种形状的曲线，如对称形，左偏斜，右偏斜等，这主要取决于其分布参数。

分布的概率密度函数如下：

式中：①B(p,q)：为函数

②p,q：为分布参数。

分布的概率密度曲线如图3-7所示。

ambf(x)x图3-7分布

5．指数分布（exponentialdistribution）

适用于在时间上随机重现的风险事件的概率估计，如机器设备或电子元件出现故障前工作时间的估计，以及保险业中财产危险事故的损失预测。

其密度函数为：

指数分布的均值为，方差为

，其概率密度曲线如图3-8所示，随着x的增加，概率密度逐渐减小。指数分布具有无记忆性的特征，即当前时间对未来结果没有影响，故广泛应用于设备故障风险及工程结构可靠性的监测中。

f(x)x图3-8指数分布

6．伽玛分布（gammadistribution）

它是由形状参数、尺度参数和位置参数L（随机变量X的下限）定义的一个分布簇，因而有多种概率密度曲线。

其密度函数如下：

7．威布尔分布（Weibulldistribution）

它是一种能取若干不同形状的概率分布。

其密度函数如下：

适用情况：估计设备故障时间及财产保险的每次危害事故的损失。（三）经验分布

当没有充分依据或无法找到适合风险变量的理论分布时，常用到经验分布。

该种分布利用专家调查法对风险变量的数值范围及相应的概率进行估计，得到变量的分布，一般将取值范围分为几个区间，将专家的判断统计分析后绘制成直方图。

经验分布的概率分布图形如图3-9所示。

f(x)xx1x2x3x4x5x6x7图3-9经验分布三、风险影响后果的估计方法

1．标识标度

标识标度是用来区分不同风险影响后果严重程度的定性估计方法，可以用不同的颜色和符号作为风险严重程度的标识标度。

例如：项目管理人员如果感到项目进度拖延的后果非常严重时，可用紫色表示进度拖延，如果感到很严重，可用红色表示，如果感到严重，则可用桔红色表示。

2．影响值

影响值是指风险对工程项目目标影响的程度。

一般由专家利用积累的经验，根据掌握的信息，将工程项目各目标受风险影响的程度分为几个等级作为影响值。

影响值可以采用顺序度量法或基数度量法来表示。

顺序度量法是指将风险影响后果按照严重程度分为一个顺序列，例如影响值依次为非常低、低、中、高和非常高等。

基数度量法是将不同的权值作为影响值对应不同的影响程度。这些值通常是线性的，如0.1、0.3、0.5、0.7、0.9，但也经常是非线性的，例如0.05、0.1、0.2、0.4、0.8。

具体采用哪种方法取决于经济单位的风险态度。

表3-10是某个工程项目的影响值评级。评估一个风险对项目主要目标的影响（顺序尺度和非线性尺度）项目目标非常低0.05低0.1中0.2高0.4非常高0.8成本不明显的成本增加成本增加＜5%成本增加5%-10%成本增加10%-20%成本增加＞20%进度不明显的进度拖延进度拖延＜5%项目整体进度拖延5%-10%项目整体进度拖延10-20%项目整体进度拖延＞20%质量质量等级降低几乎觉察不到只有某些苛求的工作受到影响质量的降低需要得到业主的批准质量降低不被业主接受项目产品实际上不能使用表3-10影响值评级3．风险度

风险度是风险发生概率与影响值的乘积。

风险度越高，表示该风险严重程度越大。反之，风险度越低，表示该风险严重程度越低。

继续以表3-10的影响值评级为例，将风险的发生概率从大到小进行列排列，将影响值从小到大进行横排列，将风险的发生概率与影响值逐一相乘，形成概率影响矩阵如表3-11所示。

对某一项目目标(如成本、时间或范围)的影响影响值风险度概率非常低0.05低0.1中0.2高0.4非常高0.80.90.0450.090.180.360.720.70.0350.070.140.280.560.50.0250.050.100.200.400.30.0150.030.060.120.240.10.0050.010.020.040.08高风险中等风险低风险表3-11概率影响矩阵可以将每个风险按照风险度大小分为低、中、高三个等级，例如规定：

（1）0.0＜风险度≤0.04为低风险;

（2）0.04＜风险度≤0.18为中风险;

（3）0.18＜风险度≤1.00为高风险

在表3－11中，对低、中、高三个风险等级所在表格分别用白、浅灰和深灰的标示标度来显示。

4．风险指标

也可利用风险指标来衡量风险后果的严重性，例如标准差和变异系数常作为测定风险严重程度的指标。其计算公式分别为:

标准差:变异系数:5．等风险图法

等风险图用风险系数来表示风险程度的大小，包括风险发生的概率和风险的后果两个因素。

图3-10等风险图

第三节项目风险评价

一、工程项目风险评价的内容

（一）分析确定工程项目整体的风险水平。这样可以为工程项目取舍提供决策支持，也可以为工程项目的战略管理政策提供决策支持。

（二）分析确定单个风险对工程项目总目标或者全局影响的风险等级，按照其严重性程度排序，并将单个风险分为关键风险和一般风险，以指导下一步对风险应对措施的选择。

（三）确定风险可接受区域，为风险监控提供依据和标准。

（四）考虑风险相互转化的条件，研究风险从威胁转化为机会的条件，以及机会转变为威胁的条件。二、工程项目风险评价的工作步骤

第一步，确定工程项目风险评价基准

工程项目风险评价基准就是经济单位所能接受的风险程度，包括工程项目整体风险评价基准和单风险评价基准。