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文档简介

口腔医疗服务行业研究报告导语2020年中国口腔医疗服务市场规模约262亿美元,预计2020-2030年CAGR为11.1%。据灼识咨询,2020年中国口腔医疗服务市场规模约262亿美元,预计2020-2030年CAGR为11.1%。根据卫生统计年鉴等资料,我们在后文对市场规模进行了详细测算,得到2019年全国口腔患者就诊量约3.17亿人次,口腔医疗服务市场规模约1530亿元人民币。需求端口腔疾病多为常见病、高发病,中国各年龄段人群恒牙患龋率在42%-98%之间,牙石检出率在61%-97%之间,中老年人牙列缺损、缺失率在32%-82%之间。据中国口腔医疗招股书,2020年中国牙科服务渗透率约为24.0%,低于美国的70.0%和中国台湾的48.5%;全国口腔流行病学调查显示各年龄组的牙科就医比例均处于较低水平,口腔疾病伴随人的全生命周期,我国各年龄段人群就医率均有待提升。

在收入水平较低时,居民的就诊意愿不强,高值项目渗透率有限;收入水平越过某一阈值后口腔医疗服务市场将出现高增长。参考美国市场数据,1966-1987年美国人均GDP由4000美元增长至20000美元,CAGR为7.8%;期间口腔医疗市场经历了高速增长,人均牙科支出由15.2美元增长至104.5美元,CAGR为9.6%。2019年中国人均GDP超过1万美元(相当于美国1978年水平),正处于行业发展的黄金时期。供给端据卫生统计年鉴,我国口腔执业(助理)医师人数从2012年的11.6万人增长至2019年的24.5万人,CAGR为11.2%,高于同期间执业(助理)医师5.7%的复合年均增速。牙医数量的增长有望教育更多消费者形成口腔诊疗意识;青年医生的注入,有利于医疗机构改善诊疗团队的人员构成,从而增强接诊效率、控制成本。牙医数量的持续高增长从供给面印证了口腔医疗行业的高景气度。

政策端1.近年国家已将口腔健康检查纳入常规体检,在幼儿园、中小学开展口腔健康教育,加大牙周病、龋病等常见病干预力度,推广儿童窝沟封闭、局部涂氟等,有利于直接提高口腔疾病知晓率和就诊率,以及居民的口腔健康意识。2.鼓励医生多点执业,提出充分发挥市场在口腔非基本健康领域配置资源的作用,鼓励、引导、支持社会办口腔医疗。

口腔医疗的自费比例高、医保结算占比小。据全国口腔流行病学调查,3岁、4岁、5岁、35-44岁、55-64岁、65-74岁患者牙科支出自费比例分别为76.1%、80.1%、86.3%、83.7%、85.9%、86.2%,全年龄段牙科支出均以自费为主。据瑞尔招股书,民营口腔医疗机构的市场份额已经超过了公立机构;据卫健委,全国口腔(牙科)诊所/门诊部约7-8万家;据卫生统计年鉴,民营口腔医院数量迅速增长,由2007年的103家增长至2019年的723家。

牙科是市场化最充分的专科,自费比

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