全球及中国液压件行业市场现状及竞争格局分析

全球及中国液压件行业市场现状及竞争格局分析一、液压件行业概况由于液压传动技术具有功率重量比大、体积小、频响高、压力、流量可控性好，可柔性传送动力，易实现直线运动、可实现无极调速等优点，下游应用极为广泛。一般情况下，液压传动系统由动力元件、执行元件、控制调节元件、辅助元件和工作介质组成。液压系统构成及其功能液压系统的上游主要是原材料、精密铸件、配件等相关企业组成，中游为生产液压系统的相关企业，下游为液压系统相关应用企业。其中液压系统的下游主要包括工程机械（41%）、冶金机械（11%）、航空航天（10%）、工程车辆（10%）等相关企业。液压系统行业产业链示意图二、全球液压行业发展现状分析从全球液压市场规模来看，全球液压市场主要被欧美中日占据。据统计，2018年全球液压行业市场规模为317亿欧元（约合2466亿元）。2012-2018年全球液压市场规模及增长从全球范围来看，中国液压市场需求增长最快，市场地位显著提升。液压行业的市场规模与一国经济总量和工业化水平高度相关，美国、中国、德国、日本、意大利分别为液压产品全球前五大消费国。作为全球第二大经济体的中国，中国液压行业市场规模占全球的28%，仅略低于美国的34%，远高于日本6%和德国5.58%等发达国家的水平。全球液压市场分地区占比（单位：%）全球液压巨头有力士乐（Bosch旗下公司）、伊顿（ETNUS）、派克（PHUS）、KYB（7242JP）、丹佛斯（DNFSDC）、川崎（3045JP）。据统计，2018年，力士乐、伊顿、派克、KYB的液压产品收入分别为483、307、231、247亿元（按照2018年人民币平均汇率计价），全球市场份额分别为19.7%、12.5%、9.4%、10%，CR4合计51.6%。国产液压品牌领先企业有恒立液压（601100）、艾迪精密（603638）、太重榆液（未上市），恒立液压与艾迪精密在全球市场的份额分别为1.7%、0.4%，相比海外巨头仍有较大差距。2018年全球液压行业市场集中度CR4（单位：%）相关报告：华经产业研究院发布的《》三、中国液压件行业销售额据统计，中国液压行业市场销售规模从2009年的383亿元增长至2018年的594亿元，复合增长率保持6%左右增长。近5年来，中国液压件市场规模保持低速增长态势，预计2019年市场空间在600亿左右。2012-2018年国内液压件销售额及增长四、液压行业竞争格局分析目前，全球的高端液压件几乎被博世力士乐、川崎重工、斗山等少数几家等几家企业垄断，他们凭借技术优势也一直牢牢占据中国液压件销售市场的前几名。主机厂家所需高端液压件主要依赖这些国外厂家生产的产品，国内极少数液压件生产企业能直接进入主机厂商的供应链。近年来，国内液压行业极个别厂商（如：恒立液压、艾迪精密）通过不懈努力和技术研发创新打破了外资厂商的垄断，开始形成突破之势。对标龙头企业，艾迪产品线逐步完善成长空间巨大。博士力士乐2018年收入62亿欧元（480亿人民币）行业规模第一，美国伊顿公司的液压元件业务营收28亿美元，川崎的精密机械事业部2018年收入18亿美元。恒立液压2018年收入约6.7亿美元，艾迪精密2018年收入约1.5亿美元。与龙头公司差距很大，国内市