中国小病用药销售情况及市场竞争格局分析

中国小病用药销售情况及市场竞争格局分析

一、销售情况

2020年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）及中国城市实体药店终端各渠道小病用药的销售规模都出现负增长，其中城市公立医院、县级公立医院和乡镇卫生院这三个渠道的降幅较大，城市公立医院和零售实体药店是小病用药的主要市场，实体药店小病用药市场规模已逼近城市公立医院，两渠道市场份额差距缩减至4%，小病用药在实体药店的市场地位愈显重要。

近年来中国城市实体药店小病用药额规模逐年攀升，2019年中国城市实体药店小病用药销售达657亿元，较2018年增加了16.00亿元，同比增长2.5%，2020年较2019年小幅下滑，2020年中国城市实体药店小病用药销售额为621亿元，较2019年减少了36.00亿元，同比减少5.5%。

《2021-2027年中国感冒药行业发展战略规划及市场规模预测报告》数据显示：自2015年起中国小病用药销售规模长期占据中国城市实体药店两成以上的份额，2020年中国小病用药销售规模占中国城市实体药店总销售规模的25%，较2015年的28%减少了3%。

除皮肤用药外，2020年中国城市实体药店感冒咳嗽用药和胃肠道用药销售额均出现不同程度的下滑，2020年中国城市实体药店感冒咳嗽用药销售额为366亿元，较2019年减少了34亿元；胃肠道用药销售额为168亿元，较2019年减少了3亿元；皮肤用药销售额为87亿元，较2019年增加了2亿元。

在2020年中国城市实体药店小病用药销售额中，感冒咳嗽用药销售额占59%，较2019年减少了2%，占比最大；胃肠道用药销售额占27%，较2019年增长了1%；皮肤用药销售额占14%，较2019年增长了1%。

在零售实体药店，小病用药以中成药为主，占比超过6成。但各类别的中西药分布情况存在较大差异，其中，感冒咳嗽类用药以中成药占绝对优势，占比超过80%，且呈现上升趋势；胃肠道用药则中西各一半；皮肤药还是以化学药为主。

与总体相比较，小病用药的平均客单价是偏低的，只有108.0元，近8成的购买者客单价都是集中在100元以下，尽管胃肠道用药的客单价相对高一些，但较总体还是有明显的差距。2021年1-5月中国小病用药客单价在0-25元的占22%；客单价在25-50元的占31%；客单价在50-100元的占25%；客单价在100-250元的占16%；客单价在250元以上的占7%。

二、市场竞争格局

在2020年中国感冒咳嗽化学药TOP10品牌中，吉林首吴太感康药业生产的复方氨酚烷胺片、浙江亚峰药厂生产的复方氨酚烷胺胶囊、华润三九（黄石）药业生产的小儿氨酚黄那敏颗粒排名前三。

2020年中国感冒咳嗽化学药排名前十的品牌仅占整体市场份额的33.8%，市场占有率较低，市场竞争十分激烈，其中吉林首吴太感康药业生产的复方氨酚烷胺片占7.8%，占比最大；浙江亚峰药厂生产的复方氨酚烷胺胶囊占5.1%；华润三九（黄石）药业生产的小儿氨酚黄那敏颗粒占4.8%；拜耳生产的氯雷他定片占2.6%；强生生产的酚麻美敏片占2.6%。

香港幸福医药生产的复方氨酚肾素片占2.5%。

在2020年中国胃肠道化学药TOP10品牌中，江中药业生产的乳酸菌素片、阿斯利康生产的艾司奥美拉唑镁肠溶片、西安杨森生产的多潘立酮片排名前三。

2020年中国胃肠道化学药排名前十的品牌仅占整体市场份额的36.2%，市场占有率较低，市场竞争十分激烈，其中江中药业生产的乳酸菌素片占7.2%，占比最大；阿斯利康生产的艾司奥美拉唑镁肠溶片占5.2%；西安杨森生产的多潘立酮片占4.9%。

在2020年中国皮肤化学药TOP10品牌中，华润三九医药生产的复方醋酸地塞米松乳育、西安杨森生产的硝酸咪康唑乳育、滇虹药业集团生产的复方酮康唑发用洗剂排名前三。

2020年中国皮肤化学药排名前十的品牌仅占整体市场份额的38.8%，市场占有率较低，市场竞争十分激烈，其中华润三九医药生产的复方醋酸地塞米松乳育占6.6%，占比最大；西安杨森生产的硝酸咪康唑乳育5.2%；滇虹药业集团生产的复方酮康唑发用洗剂5.0%。

在2020年中国感冒咳嗽中成药top10品牌中，华润三九医药生产的感冒灵颗粒、石家庄以岭药业生产的莲花清瘟胶囊、京都念慈首总厂生产的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏排名前三。

尽管感冒咳嗽类用药中成药的占比超过80%，但感冒咳嗽中成药TOP10品牌市场份额仅占28.5%，其中华润三九医药生产的感冒灵颗粒占6.6%，占比最大；石家庄以岭药业生产的莲花清瘟胶囊占5.0%；京都念慈首总厂生产的京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏占3.7%。，可见，虽然感冒咳嗽中成药市场规模比较可观，但品种多，竞争更加激烈。

在2020年中国胃肠道中成药top10品牌中，江中药业生产的健胃消食片、江西康恩贝中药生产的肠炎宁片、华润三九医药生产的三九胃泰颗粒排名前三。

2020年中国胃肠道中成药排名前十的品牌占整体市场份额的46.3%，其中江中药业生产的健胃消食片占17.1%，占比最大；江西康恩贝中药生产的肠炎宁片占10.2%；华润三九医药生产的三九胃泰颗粒占3.9%。

在2020年中国皮肤中成药top10品牌中，汕头美宝制药生产的湿润烧伤膏、广西玉林制药集团生产的湿毒清胶囊、成都九芝堂金鼎药业