欧洲充电桩行业发展背景、相关政策及数量现状分析

欧洲充电桩行业发展背景、相关政策及数量现状分析

一、充电桩行业发展背景

2019年欧洲共销售乘用车及商用车1950万辆，同比增长1%，其中乘用车1880万辆（+1%），2013-2019年欧洲乘用车均保持了5%以内的小幅增长，乘用车增长幅度不大。欧洲各国销量表现平稳，德法英为汽车大国。2019年欧洲汽车销量前五的国家为德国（395.7万辆，+5%）、法国（274.3万辆，+2%）、英国（268.4万辆，-2%）。

2019年9月欧洲电动车销量爆发，纯电式占比提升明显。欧洲2019年1-8月销量维持3-4万/辆左右，9月销量爆发至5.7万辆，12月销量冲至7.43万辆，同环比大增86%/39%，其中荷兰由于2020年1月起电动车税收将逐步增加，12月抢装效应明显，共销售2.3万辆，同环比增加265/201%。

欧洲销量前6国家为德国（10.7万辆，+61%），挪威（8万辆，+9%），英国（7万辆，+30%），法国（6.8万辆，+29%），荷兰（6.7万辆，+166%），瑞典（4.3万辆，+56%）。德国超越挪威成为欧洲电动车第一大市场，贡献欧洲最大增量；英法两国受益于特斯拉Model3放量，同比增长30%/29%，其中英国受PHEV补贴退出影响，上半年增速下行；荷兰由于2020年1月起电动车税率增加，12月抢装效应明显，同环比增加265/201%，全年同比大增166%；挪威电动化渗透率进一步提高至44.1%，销量增速放缓。

欧洲五国的电车市场近年来都实现了快速高增长，在欧洲整体的政策持续向新能源车市场倾斜的前提下，电动汽车已经开始放量，德、法、英、挪、荷兰五国电车体量相似，各国电车销量占比欧洲15%左右，五国共计占比75%，是欧洲电动化浪潮下的排头兵。

二、充电桩行业相关政策

作为电动汽车的补能工具，充电桩在整个电动车生态产业链中扮演着举足轻重的角色，因此欧洲各国在大力推广本国汽车电动化之余，同时配套了对应的充电桩激励政策。整体上看，欧洲电车五大国充电桩的相关激励政策于2016年前后开始实施，详细地制定了每一年对居民（私人）与公共充电桩的补贴预算以及中长期充电桩建设规划。

1.德国：计划从2017年至2020年年底，拨付总计3亿欧元用于建立公共充电站的激励计划，新建至少1.5万个公共充电站，其中1万个常规充电站（功率≤22kw，1亿欧元）和5000个直流快速充电站(功率>22kw，2亿欧元)。截止到2019年8月，已批准1.7万个充电点申请，已资助5200个充点电投入运营。根据德国的目标，到2030年建成100万个公共充电桩，为此政府计划投入35亿欧元用于公共充电桩扩建。

1）正常充电点补贴最高40％，上限2500欧元；2）50-100kW直流充电点补贴最高50％，上限1.2万欧元；3）高于100kW直流充电点补贴最高3万欧元；4）连接到电网的补贴最高5000欧元（低压）和5万欧元（中压）；5）用于充电站升级以及替换网络升级的补助上限40%。

2.法国：三项投资计划并举。“未来投资计划”（PIA）拨付6100万欧元建设2万多个充电点；ADVENIR计划自2016年2月10日起资助在停车场（商店或企业）和集体住房中安装1.2万个私人充电站；《绿色增长能源过渡法》设定了到2030年安装700万个充电点的目标。

私人充电桩享受30%的税收减免；ADVENIR计划对于公司和公共领域充电桩费用提供补助40%，私人补助50%，截止到2018年底。

3.挪威：财政资助，计划在主要道路上每50公里设立一个快速充电站；法规约束，2016年起对于新建筑的停车场，至少6%的设备费用用于电动汽车充电桩建设。

充电桩补贴2018年预算210万欧元；2017年预算105万欧元。

4.荷兰：资助200万欧元用于充电基础设施建设，计划到2020年底，建有46个超速充电站。

2017年拨款330万欧元给RET公共交通公司用于建设充电站和购买电动客车。

5.英国：2020年2月通过《房屋建设法规》，要求此后新建的房屋建筑必须配有至少一个充电点。同时英国财政部已经启动了一项4亿英镑的基金用于加强英国电动充电站的建设。

充电桩补贴2017-2018年拨款150万英镑，2018-2019和2019-2020年拨款450万欧元用于街道住宅充电点安装；私人充电桩补贴75%，上限为500英镑，含增值税（申请资格：2016.10后超半年汽车使用权+合法的私人非街道停车场+财产相关联）

三、充电桩行业数量现状

《2020-2026年中国充电桩行业市场需求分析及发展规划分析报告》数据显示：截止到2019年欧洲共建有慢充充电桩18.73万座，同比增速达37.7%；快充充电桩2.66万座，同比增速达49.2%。快充电桩受技术壁垒的限制，发展较慢充电桩滞后2-3年，但近几年来一直以超越50%的年增长速率不断扩充。欧洲充电桩数量按国家分布，德国、法国、英国、挪威和荷兰占据了欧洲整体的75.8%，欧洲电动车五大国之“名”副其实。

荷兰共有4.95万座慢充电桩，占据全欧洲慢充电桩的26%，位列第一，但是快充电桩只有1072座，占比欧洲4%，快、慢充电桩之间的数量差距较大，预测后续荷兰充电桩的发展布局点应该会着眼于快充方面，根据荷兰相关的战略安排，预计截止到2020年全国建立46座超级充电站。

德国共有3.42万座慢充电桩，充电桩均占据全欧洲的18%；6069座快充电桩，快充占比23%，位列欧洲第一，快、慢充电桩的战略布局平衡。

法国共有2.77万座慢充电桩，慢充电桩占比欧洲15%；2040座快充电桩，快充电桩占比8%。

英国共有2.28万座充电桩，占据全欧洲慢充电桩的12%；4960座快充电桩，占比欧洲快充电桩的18%。

挪威共有1.03万座慢充电桩，占据全欧洲慢充电桩的6%；3426座快充电桩，占据欧洲快充电桩的13%，