越南水泥工业现状分析

越南水泥工业现状分析一、越南水泥工业发展历程越南水泥工业，起点是法国在1899年建造的越南海防水泥厂，其发展曲线与中国相似。在没有自主的知识产权和装备的情况下，越南水泥工业基本是借助外部的且主要是中国的力量，沿着中国水泥的发展道路而发展。越南水泥工业发展历程二、中越水泥标准对比我国基础建筑工程中常用的水泥为通用水泥，熟料的主要成分为硅酸钙，对应的硅酸盐类水泥标准包括：GB175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB200-2017《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥》和GB748-2005《抗硫酸盐硅酸盐水泥越南水泥标准在标准设置上与我国有很大区别，我国的六大通用水泥通用一个标准，而越标中每种水泥都单列成一个标准，并无通用标准。其主要水泥标准有TCVN5439∶2004《水泥分类》、TCVN2682:2009《硅酸盐水泥技术要求》、TCVN6260:2009《混合硅酸盐水泥技术要求我国GB175—2007《通用硅酸盐水泥标准》规定硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥分为6个强度等级，而普通硅酸盐水泥分为4个强度等级。而越南水泥标准规定与我国标准大不相同，越南水泥并没有规定早强型水泥强度等级，同时每种水泥都只规定3个强度等级。中越水泥强度等级分类三、越南国民经济现状分析越南是中国的重要邻国，人口超过9000万，在东南亚具有举足轻重的政治和经济地位。自1986年，越南学习中国采取了“革新开放”的国家发展战略。1990年以来，得益于出口、外商直接投资（FDI）及基建投资，越南GDP平均增速在6.5%左右，仅次于中国。在此背景下，越南水泥工业也插上了高速增长的翅膀，实现了跨越式发展。进入2020年，据统计，越南2020年前三季度GDP为4169.99万亿越南盾，同比增长2.12%，创10年来3个季度的最低水平。2010-2020年9月越南GDP总额统计从越南建筑业GDP来看，2010-2015年越南建筑GDP增速缓慢，2015年-2019年增速有所加快，据统计，截至2020年前三季度越南建筑业GDP为232.01万亿越南盾，占比GDP总额为5.56%。2010-2020年9月越南建筑业GDP及占比相关报告：华经产业研究院发布的《》四、越南水泥行业市场现状分析从全球水泥产量来看，据统计，2019年全球水泥产量为41亿吨，越南已成为世界第三大水泥生产国，仅次于中国与印度。2019年全球及主要国家水泥产量对比越南水泥工业经过20年的快速发展，已经成为地区水泥大国，截至2019年，越南水泥产能0.965亿吨，同比增长6.98%，共有89家水泥厂，100余条水泥生产线，人均水泥消费量已经达到643kg/人。截至2020年前三季度，越南水泥产量为0.724亿吨。2010-2020年9月越南水泥产量及增长需求方面，越南水泥的需求主要以国内为主，据统计，2019年越南水泥消费总量为9857万吨，同比增长2%，国内消费总量为6470万吨，占比总消费65.64%；截至2020年上半年，越南水泥及数量消费量为4573万吨，同比下降3%，其中国内消费量为3015万吨，同比下降5%。2018-2020年H1越南水泥基熟料消费量统计越南是我国水泥行业最大进口国家，我国也是越南水泥最大出口国家，自2018年起，得益于中国宏观调控和环保影响，中国国内水泥价格飞涨，意外的给越南熟料出口中国带来了良机。2018年越南出口约1000万吨熟料到中国，2019年这一数值约1800万吨。据统计，截至2020年前三季度，我国从越南进口水泥1492.61万吨；越南熟料中国方向的出口增速非常快，已经占到了越南熟料总出口量的50%，这是因为越南熟料价格有竞争力，加之海运的便利和中国沿海地区关停水泥厂，越南熟料对中国沿海地区（长三角地区）水泥市场冲击很大。2020年1-9月我国水泥进口数量Top3市场产能利用率方面，2010-2013年越南水泥产能利用率呈下降趋势，2013年之后，越南水泥产能利用率呈上升趋势，预计2020年越南水泥产能利用率将在90%以上。2010-2020年越南水泥产能利用率走势五、越南水泥行业竞争格局分析越南前三大水泥集团分别为国营越南国家水泥公司（VICEM），私营的越南凯撒水泥集团和外资背景的泰国城市水泥：越南前三大水泥集团简介六、越南水泥工业前景展望随着新冠疫情蔓延和中国水泥需求下滑，2020~2021年，越南水泥出口压力增大，至少不会延续2019年的快速增长；反过来，出口受阻或滞涨会造成越南国内水泥供需矛盾加剧，预计其水泥价格会有一定下滑。2019年，越南国内（袋装）水泥价格在60~70美元/t；2020~2021，预计水泥价格下探到每吨55~60美元/t。需要说明的是，这里没有考虑到汇率的影响；受全球经济危机和美联储宽松政策影响，2020~2021全球发展中国家货币普遍走弱，越南盾也会进一步贬值，美元计水泥价格还会更低，有美元贷款/债务的越南水泥厂生存会很艰难。同时，越南还不能算是水泥强国，有几个指标：（1）越南水泥工业集中度不高（38%）；（2）行业盈利能力不强；（3）生产指标水平不高；（4）自主知识产权的技术和装备缺乏；（5）环保要求低、自动化和智能化程度低；（6）散装水泥使用度低（20%）；（7）危废处理、替代燃料等少等等。这些也决定了越南水泥工业离高质量发展有一定的距离，与中国水泥工业还有5~10年的差距；预计越南水泥国内需求还会有20%的增长以及中小企业关停、产能置换带来的新建也会持续不断；但很明显2020~2022将是越南水泥行业最艰难的时期，很可能全行业亏损，甚至出现企业被债务压垮。七、中国企业的机遇2021-2025年，越南水泥产能将进一步过剩，而生产成本受政策法规、原燃料和财务成本等影响而继续上升，越南水泥行业将会出现一轮全行业亏损，从而引发大规模并购重组，更多的水泥企业将寻求上市，改善资本结构；而中小企业将被淘汰，行业集中度进一步提升；水泥行业将迈向环保、经济、效率和智能化，新技术、技改需求会逐步释放；产业将延伸到骨料、商混和水泥制品等上下游；散装水泥的比例将提升一倍到50%强；越南水泥公司也会实施走出去战略，到周边国家并购或新建布点。中国水泥企业的策略则需要再思考，再调整，再出发。工程产业转移的关键词是本土化、高端化、资本化。中国企业目标应该从承接工程变更为引领越南水泥技术的发展，引导水泥行业的变革，引入水泥装备和备件的本土制造，适时适度介入水泥资本市场，深耕越南市场。1、中国工程企业可以在越南设立建材分院，对接越南政府和协会，服务越南水泥企业，辐射东南亚市场。目前中国公司在越南的分子公司或代表处实体性不够，技术能力基本为零，而越南技术、市场、履约、装备供货、后期服务等都有很大的需求和发展潜力；越南分院背靠国内设计院的技术力量，发展本土技术团队，提供更加紧密、快捷的技术和图纸服务；在越南设立实验室，组建检测中心，制定行业标准，掌握越南水泥行业命脉；设立的建材分院，还可以择机切入玻璃、玻纤、石膏以及矿石等产业；2、中国装备企业可以在越南设立中小型制造厂，负责组